湖南中科电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文
1
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2010-029
湖南中科电气股份有限公司2010年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，应审慎作出投资决定。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)张作良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产
757,949,943.61
759,538,357.04
-0.21% 归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）
715,013,142.14
696,129,095.47
2.71% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）
7.75
11.32
-31.54% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额
-32,319,884.60
-383.41% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.35
-133.33% 报告期 比上年同期增减（%） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 营业收入
48,916,259.45
4.03%
118,287,545.74
3.45% 归属于公司普通股股东的净利润
10,920,979.61
-19.55%
31,109,796.84
-4.74% 基本每股收益（元/股）
0.12
-40.00%
0.34
-27.66% 稀释每股收益（元/股）
0.12
-40.00%
0.34
-27.66% 净资产收益率（%）
1.54%
-6.81%
5.15%
-16.93% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
1.56%
-5.93%
4.82%
-14.58%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,010,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-212,300.00湖南中科电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文
2
所得税影响额
-419,655.00 合计
2,378,045.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 报告期末股东总数（户）
10,264 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
徐伟亚
231,000
人民币普通股
王春龙
193,400
人民币普通股
张万松
156,952
人民币普通股
谢观海
156,000
人民币普通股
林幼英
138,800
人民币普通股
肖耘
119,659
人民币普通股
吴勇志
113,345
人民币普通股
石耀东
109,052
人民币普通股
李新英
100,000
人民币普通股
翁松鹤
92,900
人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
董湘凌
705,000
0
0
705,000
首发承诺
2010-12-25
黄雄军
750,000
0
0
750,000
首发承诺
2010-12-25
欧阳红林
1,185,000
0
0
1,185,000
首发承诺
2010-12-25
喻国强
849,000
0
0
849,000
首发承诺
2010-12-25
姚水波
978,000
0
0
978,000
首发承诺
2010-12-25
陈志军
153,000
0
0
153,000
首发承诺
2010-12-25
陈邢劼
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
陈辉鳌
4,500,000
0
0
4,500,000
首发承诺
2012-12-25
邹益南
4,500,000
0
0
4,500,000
首发承诺
2012-12-25
陶冶
4,222,500
0
0
4,222,500
首发承诺
2012-12-25
钟连秋
978,000
0
0
978,000
首发承诺
2010-12-25
禹玉存
6,750,000
0
0
6,750,000
首发承诺
2012-12-25
禹双强
1,539,000
0
0
1,539,000
首发承诺
2010-12-25
禹卫华
789,000
0
0
789,000
首发承诺
2010-12-25
禹集良
828,000
0
0
828,000
首发承诺
2010-12-25
黄守道
390,000
0
0
390,000
首发承诺
2010-12-25
禹朝霞
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
马卫明
453,000
0
0
453,000
首发承诺
2010-12-25
蒋海波
1,500,000
0
0
1,500,000
首发承诺
2012-12-25湖南中科电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文
3
胡建华
939,000
0
0
939,000
首发承诺
2010-12-25
甘亚曦
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
柳锐
54,000
0
0
54,000
首发承诺
2010-12-25
余强
2,100,000
0
0
2,100,000
首发承诺
2012-12-25
蔡金
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
徐仲华
883,500
0
0
883,500
首发承诺
2010-12-25
禹玉培
69,000
0
0
69,000
首发承诺
2010-12-25
万鸣放
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
陈民乐
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
李佐明
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
禹维善
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
樊众强
375,000
0
0
375,000
首发承诺
2010-12-25
李小浪
1,539,000
0
0
1,539,000
首发承诺
2012-12-25
赵立
414,000
0
0
414,000
首发承诺
2010-12-25
沈天赐
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
李辉群
78,000
0
0
78,000
首发承诺
2010-12-25
付华山
114,000
0
0
114,000
首发承诺
2010-12-25
黄康民
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
余新
15,900,000
0
0
15,900,000
首发承诺
2012-12-25
陈小刃
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
何争光
2,514,000
0
0
2,514,000
首发承诺
2010-12-25
张三萌
114,000
0
0
114,000
首发承诺
2010-12-25
邸道君
750,000
0
0
750,000
首发承诺
2010-12-25
严若冬
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
李爱武
5,250,000
0
0
5,250,000
首发承诺
2012-12-25
杨立军
750,000
0
0
750,000
首发承诺
2010-12-25
柳凌云
73,500
0
0
73,500
首发承诺
2010-12-25
岳晋平
78,000
0
0
78,000
首发承诺
2010-12-25
汤敏锐
397,500
0
0
397,500
首发承诺
2010-12-25
黄煌
375,000
0
0
375,000
首发承诺
2010-12-25
易卫东
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
徐湘历
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
王梅千
78,000
0
0
78,000
首发承诺
2010-12-25
谌亚刚
39,000
0
0
39,000
首发承诺
2010-12-25
深圳市创新投资集团有限公司
4,500,000
0
0
4,500,000
首发承诺
2010-12-25
网下配售股份
0
0
0
0
网下新股配售规定
2010-03-25 合计
69,000,000
0
0
69,000,000
－
－湖南中科电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文
4
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业税金及附加比上年同期减少57.56%，是因本期销售订单增加，相应采购量和材料库存量增加，进项税额增加，应交税金减少所致。
2、财务费用比上年同期减少-298.02%，是因募集资金存款利息增加所致。
3、资产减值损失比上年末增加292.5%，主要原因是应收账款余额增加，应收账款账龄亦相对增加所致。
4、营业外支出比上年同期增加89.31%，是因为慈善捐赠支出增加。
5、应收票据余额比上年末增加68.86%，是因为公司资金充裕，减少了票据贴现。
6、应收账款余额比上年末增加30.03%，是因为公司为了加大市场开拓，增加市场占有率，对主要客户增加了信用额度所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内主营业务的经营情况
1、经营情况概述
报告期内，随着我国经济走出金融危机的影响，钢铁行业出现了一定程度上的复苏。钢材价格尽管有波动，但是总体上呈现出上涨趋势，大部分钢铁企业的效益均有所提高。钢铁企业是公司最重要的目标客户，钢铁企业业绩好转给公司的经营创造了良好的外部环境。
报告期内，公司订货量同比有较大幅度增长，但由于公司产能不足，部分订单未能及时交付客户，公司实际营业收入增长幅度低于订货量的增长幅度。至本报告期末，公司累计实现营业收入11,828.75万元，较上年同期增长3.45%；实现营业利润3,341.82万元，较上年同期下降3.08%；实现净利润3,110.98万元，较上年同期下降4.74%；扣除非经常性损益后的净利润2,873.18万元，较上年同期减少3.27%。
2、主营业务产品情况分析
2010年1-9月 单位：万元
分产品或服务
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
毛利率比上年同期增减（%）
连铸EMS
9,958.58
4,659.20
53.21
8.97
19.21
-4.02
起重磁力设备
1,523.34
1,036.12
31.98
-10.27
-20.80
9.04
其他
346.83
232.54
32.95
-41.17
-49.47
11.00
本报告期由于连铸EMS产品竞争加剧导致产品价格下降，尽管公司通过降低采购成本、优化改进工艺、加强物料消耗控制、完善计件工资制、进一步提高公司的生产效率等措施，部分消化了销售价格下降所带来的影响，但连铸EMS 产品毛利率同比下降了4.02个百分点，连铸EMS毛利率下降也是公司利润同比下降的主要原因。
本报告期销售的起重磁力设备中附加值较高的产品销售比例比上年同期有所提升，带动此类产品毛利率总体比上年同期增加9.04%。
二、年度经营计划在报告期内的执行情况
公司计划本年度营业收入同比增长10%，至本报告期末，公司营业收入同比增长3.45%。报告期内，虽然订单同比增加30%以上，但由于产能限制以及价格下降，营业收入增长受到影响，预计公司本年度营业收入比上年同期增长幅度在±5%以内。
在技术创新方面，公司一方面密切关注行业技术开发最新方向，一方面加大投入，积极开展本年计划的新产品项目研发，完成了报告期内产品研发进度计划。
公司国内营销/服务能力提升的计划和品牌建设计划均按计划进度实施，公司服务能力有了大幅提升。作为电磁搅拌行业目前唯一的上市公司，公司的技术实力得到了市场的充分认识，品牌知名度和市场影响力有了很大提高，对公司的持续稳定发展将产生积极作用。
公司的国际化经营提速计划受到公司生产能力、人才储备等因素的制约，目前尚未取得重大进展。国际化经营作为公司的重大经营战略，公司将长期坚持和致力于实施这一战略，本年度公司将重点放在人才引进和市场初步开拓工作上。
经过地方政府和公司多方协调努力，公司募投项目建设用地已经初步具备了建设条件，公司于2010年9月30日举行了募投项目建设奠基仪式，部分建筑的基础施工等已经启动，公司将通过先建设生产性设施及采取多工程队联合施工等方式尽力缩短工期，使募投项目尽快产生效益，缓解公司的生产能力瓶颈。
三、未来经营的重要风险因素湖南中科电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文
5
1、产品价格下降导致公司营业收入和利润下降的风险
由于行业竞争加剧，公司部分原有产品的销售价格有下降趋势，产品价格的下降将导致公司主营业务收入和净利润增长速度降低。
为了应对这一风险，公司采取了以下措施：
1）加强与客户的前期技术交流活动，突出公司产品的技术和性能优势，同时加强公司的产品售后服务，进一步确立公司的产品定价优势；
2）加强高端产品的市场推广力度；
3）加强附加值较高的新产品研发，及时推出新产品。
2、应收账款金额较大风险
报告期末公司的应收账款净额为12,655.93万元，占期末公司总资产的比例为16.69%，
应收账款净额较大，导致坏账风险增加，也直接增加了公司的资产减值损失，影响了公司的盈利。
为了控制应收账款风险，公司加大了应收账款（特别是账龄较长的应收账款）催收力度，并将建立应收账款风险评估机制，同时加大业务人员对应收账款的回收责任。
3、钢铁行业景气状况产生波动的风险
公司90%以上的产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。目前，全球经济恢复出现了一些不稳定因素，钢铁行业景气状况发生波动的可能加大，形成了潜在风险。
为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：
1）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；
2）加大应用于钢铁行业以外的工业磁力应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。
四、公司经营存在的主要困难
1、从整体和长远来看，整个市场比较稳定，但由于钢铁行业有波动的可能，公司的业绩存在波动的可能。
2、公司部分产品市场竞争加剧
市场的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来挑战。目前，计划进入连铸EMS 领域的潜在竞争者增加，这些潜在竞争者为追赶行业领先者，有时采取一些非常规的竞争手段，影响市场的正常运作。
五、公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等方面的重大变化
公司在本年度无形资产方面的变化已在2010年半年度报告中披露，本季度未发生新的变化。
本年度对提高公司核心竞争力有促进作用的事项有：
（1）2010年5月28日，科学技术部发布国科发计〔2010〕265号《关于下达2010年度国家有关科技计划项目的通知》，公司的“10KV级联型高压变频器”项目被列入2010年度国家重点新产品计划立项项目清单，“板坯连铸用高推力电磁搅拌辊成套装置”被列入2010年度国家火炬计划立项项目清单。
（2）2010年8月8日，国家科学技术奖励工作办公室发布第60号公告，公司参与的“大型企业综合电气节能关键技术及应用”项目获得国家科技进步奖二等奖。
（3）2010年9月7日，国家发展和改革委员会与财政部联合发布2010年第22号公告，本公司通过了国家发展与改革委员会、财政部组织的对地方上报的节能服务公司的评审，被列入第一批节能服务公司备案名单，这将促进公司高压变频器产品的未来发展。
公司的核心技术团队或关键技术人员等方面及未发生重大变化。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司股东余新、李爱武、邹益南、禹玉存、陶冶、陈辉鳌、蒋海波做出避免同业竞争的承诺。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元湖南中科电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文
6
募集资金总额
51,187.16 本季度投入募集资金总额
365.77 变更用途的募集资金总额
0.00 已累计投入募集资金总额
5,240.55 变更用途的募集资金总额比例
0.00% 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本季度实际投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本季度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
冶金电磁设备产业升级项目
否
12,860.00
12,860.00
1,500.00
365.77
1,240.55
-259.45
82.70%
2011年06月30日
0.00
是
否
电磁工程技术研究中心项目
否
2,420.00
2,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
2011年06月30日
0.00
是
否
补充流动资金
否
4,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
100.00%
2010年07月13日
0.00
是
否 合计
-
19,280.00
19,280.00
5,500.00
365.77
5,240.55
-259.45
-
-
0.00
-
- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
政府将募集资金投资项目用地交付日期延期导致募集资金投入未达到进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明
项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目实施地点变更情况
本报告期募集资金投资项目地点未变更。 募集资金投资项目实施方式调整情况
本报告期未调整募集资金投资项目实施方式。 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期未置换募集资金投资项目先期投入资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期未以闲置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无。 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况
无。 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于公司在中国工商银行股份有限公司岳阳五里牌支行、交通银行股份有限公司岳阳花板桥支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行等三家银行开设的募集资金专用账户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无。
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用湖南中科电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文
7
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
湖南中科电气股份有限公司
董事长：
二〇一〇年十月二十五日
