华龙证券股份有限公司
关于北京超图软件股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的
核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为北京
超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）向特定对象发行股
票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件向特定对象发行股票限售股份
解除限售上市流通进行了核查，并发表意见如下：
一、本次解除限售股份情况及股本情况
（一）公司向特定对象发行股票上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发
行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。
上述募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对
本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238
号《验资报告》。
本次向特定对象发行股票数量为 34,442,619 股，新增股份的上市时间为 2021
年 8 月 2 日，股份限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
（二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况
由于公司对 2019 年股票期权激励计划第二个行权期期权实施了统一行权，
本次行权股票的数量为 2,672,204 股，于 2021 年 9 月 10 日上市流通。公司的总
股本发生了变更，由 486,877,859 股增加至 489,550,063 股。
1
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东为 UBS AG、上海云鑫创业投资有限公司、国泰
君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、
华夏基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、吕礼
发、常州市新发展实业股份有限公司。
上述 10 名股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象，对各自所获配股
份作出承诺：发行对象认购公司本次发行的股票自本次发行股票结束之日起六个
月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执
行。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售股东均不存在非经营性占用
公司资金的情况，公司亦不存在违法违规对其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份数量为 34,442,619 股，占总股本的 7.0356%。
2、本次限售股份可上市流通日：2022 年 2 月 7 日。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 10 名，共对应 27 个证券账户。
4、本次解除限售股份明细如下：
本次可实际
序 获配股数 本次解除限
股东名称 证券账户名称 上市流通的
号 （股） 售数量（股）
股份数（股）
1 UBS AG UBS AG 6,666,666 6,666,666 6,666,666
上海云鑫创业
2 上海云鑫创业投资有限公司 6,666,666 6,666,666 6,666,666
投资有限公司
国泰君安证券
3 国泰君安证券股份有限公司 5,476,190 5,476,190 5,476,190
股份有限公司
中国银河证券
4 中国银河证券股份有限公司 3,223,576 3,223,576 3,223,576
股份有限公司
财通基金－光大银行－中国银河证
238,095 238,095 238,095
券股份有限公司
财通基金－东方证券股份有限公司
－财通基金安吉 100 号单一资产管 619,048 619,048 619,048
财通基金管理 理计划
5
有限公司 财通基金－胡吉阳－财通基金言诺
119,048 119,048 119,048
定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－中原证券股份有限公司
－财通基金天禧定增 66 号单一资 714,286 714,286 714,286
产管理计划
2
财通基金－长城证券股份有限公司
－财通基金天禧定增 12 号单一资 142,857 142,857 142,857
产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司
－财通基金汇通 1 号单一资产管理 47,619 47,619 47,619
计划
财通基金－陶静怡－财通基金安吉
95,238 95,238 95,238
102 号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募证
券投资基金－财通基金悬铃 1 号单 47,619 47,619 47,619
一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天
238,095 238,095 238,095
禧东源 2 号集合资产管理计划
财通基金－蒋杰－财通基金天禧定
47,619 47,619 47,619
增 99 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天
380,952 380,952 380,952
禧东源 5 号集合资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公司
－财通基金东兴 2 号单一资产管理 238,095 238,095 238,095
计划
财通基金－杨建东－财通基金建鑫
47,619 47,619 47,619
1 号单一资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基金天禧
47,619 47,619 47,619
定增格普特 2 号单一资产管理计划
中国光大银行股份有限公司－华夏
华夏基金管理
6 磐益一年定期开放混合型证券投资 2,666,666 2,666,666 2,666,666
有限公司
基金
国信证券股份
7 国信证券股份有限公司 2,380,952 2,380,952 2,380,952
有限公司
诺德基金－东海证券股份有限公司
－诺德基金浦江 4 号单一资产管理 238,095 238,095 238,095
计划
诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦江
47,619 47,619 47,619
韶夏资本 1 号单一资产管理计划
诺德基金－东兴证券股份有限公司
诺德基金管理 －诺德基金浦江 66 号单一资产管 1,428,572 1,428,572 1,428,572
8
有限公司 理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司
－诺德基金浦江 108 号单一资产管 142,857 142,857 142,857
理计划
诺德基金－深梧鼎盛 1 号私募证券
投资基金－诺德基金浦江 153 号单 476,190 476,190 476,190
一资产管理计划
9 吕礼发 吕礼发 1,004,761 1,004,761 1,004,761
常州市新发展
10 实业股份有限 常州市新发展实业股份有限公司 1,000,000 1,000,000 1,000,000
公司
合计 34,442,619 34,442,619 34,442,619
3
四、本次解除限售后的股本结构
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例 减 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/
94,469,373 19.30% -34,442,619 60,026,754 12.26%
非流通股
高管锁定股 60,026,754 12.26% 0 60,026,754 12.26%
首发后限售股 34,442,619 7.04% -34,442,619 0 0.00%
二、无限售条件流通股 395,080,690 80.70% 34,442,619 429,523,309 87.74%
三、总股本 489,550,063 100.00% 0 489,550,063 100%
五、保荐机构的核查意见
经审慎核查，华龙证券就本次限售股份解禁并上市流通出具如下结论性意见：
1、本次限售股份解除限售上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所
的有关规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规及限售承
诺。
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事
项无异议。
（本页以下无正文）
4
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司向特
定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
韩泽正 陆燕蔺
华龙证券股份有限公司
2022年 1 月 25 日
5
