新宙邦：以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告2022-10-28
深圳新宙邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告
2022 年 10 月 26 日
Ernst & Young Hua Ming LLP 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） Tel 电话: +86 10 5815 3000
Level 16, Ernst & Young Tower 中国北京巿东城区东长安街 1 号 Fax 传真: +86 10 8518 8298
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue 东方广场安永大楼 16 层 ey.com
Dongcheng District
Beijing, China 100738 邮政编码: 100738
关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况的专项鉴证报告
安永华明（2022）专字第61357118_B06号
深圳新宙邦科技股份有限公司
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”）
截至2022年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资
金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入
募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏是新宙邦管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预
先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证
过程中，我们实施了包括了解、抽 查 、 核对 以及我们认为必要的其他程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，新宙邦的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关
格式指南编制，如实反映了截至2022年9月30日止新宙邦以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况。
本报告仅供新宙邦以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，
不适用于其他用途。
1
A member firm of Ernst & Young Global Limited
关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续）
安永华明（2022）专字第61357118_B06号
深圳新宙邦科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘 颖
中国注册会计师：姜立立
中国 北京 2022 年 10 月 26 日
2
A member firm of Ernst & Young Global Limited
深圳新宙邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2022年9月30日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是深圳新宙邦科技股份
有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
编制的。
二、募集资金的数额、到账时间情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2036号）同意，
公司向不特定对象发行可转换公司债券19,700,000张，每张面值为人民币100元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,970,000,000 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ）
17,521,865.27元，实际募集资金净额为人民币1,952,478,134.73元。上述募集
资金于2022年9月30日划至公司指定账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的大华验字[2022]000673号验证报告验证。
三、募集资金投向承诺情况
根据2022年9月22日公布的《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本公司拟将
本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名称 拟使用募集资金金额
1 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电 50,000
添加剂项目”
2 天津新宙邦半导体化学品及锂电池 38,000
材料项目
3 三明海斯福“高端氟精细化学品项 46,000
目（二期）”
4 荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电 26,000
池材料项目”
5 补充流动资金 37,000
合计 197,000
3
深圳新宙邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）
截至2022年9月30日止
三、募集资金投向承诺情况（续）
募集说明书中同时披露，在发行上市募集资金到位前，本公司将根据上述
项目的实际进度，以自筹资金先行支付部分项目投资款，待本次发行募集资金
到位后再以部分募集资金置换先前投入的自筹资金。
四、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自2022年3月25日至2022年9月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目投资额合计人民币29,121.34万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名称 2022年3月25日至2022年9月30日
自筹资金预先投入金额
1 瀚康电子材料“年产59,600吨锂电 2,746.33
添加剂项目”
2 天津新宙邦半导体化学品及锂电池 18,894.49
材料项目
3 三明海斯福“高端氟精细化学品项 7,189.22
目（二期）”
4 荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池 291.30
材料项目”
5 补充流动资金 -
合计 29,121.34
五、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的金额
本公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换
预先已投入自筹资金总额为人民币 29,121.34 万元。
4
深圳新宙邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）
截至2022年9月30日止
五、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的金额（续）
本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的具体情况如下表：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名 拟使用募集 2022年3月25日 募集资金置
称 资金金额 至2022年9月30 换金额
日自筹资金预先
投入金额
1 瀚康电子材料“年产 50,000.00 2,746.33 2,746.33
59,600 吨锂电添加剂
项目”
2 天津新宙邦半导体化 38,000.00 18,894.49 18,894.49
学品及锂电池材料项
目
3 三明海斯福“高端氟 46,000.00 7,189.22 7,189.22
精细化学品项目（二
期）”
4 荆门新宙邦“年产 26,000.00 291.30 291.30
28.3 万吨锂电池材料
项目”
5 补充流动资金 37,000.00 - -
合计 197,000.00 29,121.34 29,121.34
六、本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况
本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于
2022 年 10 月 26 日经本公司第五届董事会第三十六次会议审议并批准。
5
