长城证券股份有限公司关于

                 中能电气股份有限公司

    2017 年面向合格投资者公开发行债券（第一期）

                 临时受托管理事务报告




                    债券受托管理人：




（住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）

                 签署日期：2018 年 8 月
                          声    明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托

管理人执业行为准则》、《中能电气股份有限公司 2017 年公开发行

公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、

《中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规

定以及中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出

具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理

人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为长城证券所作的承诺或声明。

    下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的

本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严

格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执

业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履

行债券受托管理人职责。
   一、本次债券的基本情况

    1、债券名称：

    中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）

    2、债券代码及简称：简称：17 中能 01    债券代码：112536

    3、核准文件：证监许可〔2017〕540 号

    4、发行规模：1.80 亿

    5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，平价发行。

    6、票面利率：本期债券票面利率为固定利率 6.2%。

    7、债券形式：本期公司债券为实名制记账式公司债券

    8、债券期限：本期公司债券为 3 年期，附第 2 年末发行人上调

票面利率选择权及投资者回售选择权。

    9、起息日：2017 年 6 月 28 日

    10、付息日：本期公司债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的

6 月 28 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计

利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为

2018 年至 2019 年每年的 6 月 28 日（如遇法定及政府指定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利

息）。

    11、兑付日：本期公司债券的兑付日为 2020 年 6 月 28 日（如遇

法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售

部分债券的兑付日为 2019 年 6 月 28 日（如遇法定及政府指定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计

利息）。

    12、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，

不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付

日起不另计利息。

    13、担保人及担保方式：本期公司债券由深圳市高新投集团有限

公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

    14、发行时信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公

司出具的《中能电气股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行

公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 A+，本期债券

信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公

司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

    15、最新跟踪信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限

公司 2018 年 6 月 21 日出具的《中能电气股份有限公司 2017 年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年跟踪信用评级报告》，

发行人的主体长期信用等级为 A+，本期债券信用等级为 AAA，评级展

望稳定。

    16、债券受托管理人：长城证券股份有限公司
   二、本次公司债券的重大事项：公司总经理变更

     根据公司公告，陈添旭先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，

辞职后，陈添旭先生将继续担任公司第四届董事会董事长及董事会专

门委员会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规

定继续履行忠实勤勉义务。截至公告日，陈添旭先生持有公司股份

62,409,200股，占公司总股份的20.26%。陈添旭先生辞去公司总经理

职务不会影响公司的正常经营。

     2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通

过《关于变更公司总经理的议案》。根据董事长提名，经提名委员会

审核，公司同意聘任CHEN MANHONG女士为总经理，全面负责公司运营

和管理工作，任期自本次会议审议之日起至第四届董事会届满为止。

CHEN MANHONG女士的个人简历如下：

     CHEN MANHONG：女，1967年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电

力学院，本科学历。1988年至1993年就职于福建省计算机公司，1993

年至1995年就职于福州银达电脑公司，1995年至1999年就职于福州恒

业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备

有限公司，2002年至2013年4月在本公司工作。现任公司董事。CHEN

MANHONG 女 士 目 前 持 有 公 司 股 份 62,080,000 股 ， 占 公 司 总 股 本 的

20.16%。

     CHEN MANHONG女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

深圳证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，CHEN

MANHONG女士不属于“失信被执行人”。

   三、债券受托管理人履职情况

    长城证券作为“17 中能 01”的债券受托管理人，为充分保障债

券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，长

城证券就有关事项与发 行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管

理人执业行为准则》的有关规定出具 本受托管理临时报告。

    长城证券后续将密切关注公司对本期债券的本息偿付情况以及

其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券

受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等

规定和约定履行债券受托管理人职责。

   四、投资风险提示：人员变动风险

   公司总经理的变动目前并未对发行人日常管理、生产经营及偿债

能力造成影响，发生上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律法规

和公司章程规定。公司为家族控制企业，实际控制人仍为陈添旭、CHEN

MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司 100%股权），

陈添旭系新任总经理 CHEN MANHONG 的哥哥，CHEN MANHONG 系吴昊的

配偶，周玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG 的舅舅。除此之外，CHEN

MANHONG 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。长城证券作为本期债券受托管理人，

后续将持续关注公司业绩及管理层的稳定情况，根据进展情况，发表

进一步意见。
   五、受托管理人的联系方式

   有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系

人：

  联系人：吕杨舟

  联系电话：0755-83516266

   （以下无正文）