2022/5/20                                                    注册会计师协会综合管理平台




                        天 津 市 2 0 2 2 年 会 计 师 事 务 所 业 务 报 告 书

                                                      防 伪 报 备 页




                                             报备号5马：0221201002320220520235161
                                             报告编号：立信中联专审字[2022]D-0358号
                                             报告单位：中能电气股份有限公司
                                             报备日期：2022-05-20
                                             报告日期：2022-05-20
                                             签字注师：林凤翁凌静


                                             事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
                                             事务所电话：23733333
                                             事务所传真：23718888
                                             通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层
                                             电子邮件：zhlcpa@163.com
                                             事务所网址：http://www.zhlcpa.com


                                            防伪监制单位：天津市注册会计师协会
                                            防伪査询网址:http://www.tjicpa.org.cn




                                             版权所有:天津市注册会计师协会            津ICP备05002894号




baobei.tjicpa.org.cn/report/BarcodeShow?Code=0221201002320220520235161&&QueryType=1                       1/1
   1      立 信 中 联 会 计 师 事 务 所 （特殊普通合伙）
          LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)




                           关于中能电气股份有限公司
                      以募集资金置换预先投入募投项目
               及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
                                   立信中联专审字[2022]D-0358号




中 能电气股份有限公司全体股东：


     我 们 接 受 委 托 ，对 后 附 的 中 能 电 气 股 份 有 限 公 司 （以下简称中能电气公司）管

理 层 编 制 的 截 至 2022 年 4 月 3 0 日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及

已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 专 项 说 明 》（以下简称专项说明）进 行 专 项 鉴 证 。

     一 、管理层责任

     按 照 《上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求

 (2022 年 修 订 ) 》及 《深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号一一创业板上

市公司规范运作》等文件的规定 要 求 编 制 专 项 说明是中能电气公司管理层的责任，

这种责任包括提供真实、合 法 、完 整 的 鉴 证 材 料 ，设 计 、实施和维护与专项说明编

制相关的内部控制，保证专项说明 的 真 实 、准 确 和 完 整 以及不存在虚假记录、误导

性陈述或重大遗漏。

     二 、注册会计师的责任

     我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中能电气公司编制的上述专项说明

发表鉴证意见。我 们 按 照 《中 国 注 册 会 计 师 其 他 鉴 证 业 务 准 则 第 3101 号一一历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务，该准则要求我们遵守

中国注册会计师职业道德规范，计 划 和 实 施 鉴 证 工 作 ，以对专项说明是否不存在重

大错报获取合理保证。

     在 鉴 证过程中，我 们 进行了审 慎调 查，实 施 了 包 括检 查有 关资料与文件、核查
       会汁_ 塞《 (锆ttttifl含MO




会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判

断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

    三、鉴证结论

    我们认为，上 述 《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项说明》符 合 《上市公司监管指引第 2 号   一 一   上市公司募集资金管

理 和 使用的监管要求（2022年修订 ) 》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号一一创业板上市公司规范运作》的规定 ，在所有重大方面如实反映了中能电

气公司截至 2022年 4 月 3 0 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及己支付发

行费用的自筹资金的实际情况。

    四、其他说明

    本鉴证报告仅供中能电气公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及

已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成
的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。
                以募集资金置换预先投入募投项目

          及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
     根 据 《上市公司监管指引第 2号       一   一   上市公司募集资金管理和使用的监管要

求 （2022年 修 订 ）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号                   一   一   创业

板 上市公司规范运作》的 规 定 ，中 能 电 气 股 份 有 限 公 司 （以下简称中能电气公司）

截至 2022年 4 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况

专 项 说 明 如 下：

     一 、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委 员 会 出 具的 《关于同意中能电气股份有限公司向特

定 对 象发行股票注册的批复》 （证 监 许 可 （2021〕1347号 ），中能电气公司获准

向特定对象发行股票不超过 7700万 股 （含 7700万 股 ) 新 股 。公司发行股票每股面

值 人 民 币 1元 ，发行数量 40，485，829股 ，发行价格每股人民币 9. 88元 ，按发行价

格计算的募集资金总额为人民币 399，999，990. 52元 ，扣 除 发 行 费 用 （不 含 税 ）人

民币 7，432，062. 06元 ，实际募集资金净额为人民币 392，567，928. 46元 。上述募集

资金已于 2022年 1月 14 日到位，并 经 立 信 中 联 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙） 审验

并 出 具 立 信 中 联 验 字 [2022] D-0002号 验 资 报 告 。

     二 、募集说明书承诺募投项目情况

     公 司 《向特定对象发行股票募集说明书》披露的向特定对象发行股票募集资

金投资项目及募集资金使用计划如 下：

                                                                         金额单位：人民币万元
                                                       调整前拟使用募集资    调整后使用募集资
   序号          项目名称             投资金额
                                                             金金额          金金额

     1    一二次融合智能配电项目         45，194.61              31,000.00            30,256.79

    2     补充流动资金                    9,000.00                9,000.00             9,000.00

                      合计               54,194.61               40,000.00            39,256.79



     募 集资金 到位前，公司可以根 据 募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金

先 行 投 入 ，并在募集资金 到位后 予 以置 换 。募 集 资 金 到 位 后 ，若扣除发行费用后
的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自筹

资 金 或其他融资方 式解决。

          三 、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

     截止 2022年 4月 30 日，公司拟以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的款项计人民币 2, 858. 92万 元 ，具 体 情 况 如 下 ：
                                募集资金拟投                              截 至 2022年 4 月 3 0 日止拟以
                                                      自筹资金预先投入
   序号          项目名称       入 的 金 额 （万                          募集资金置换的以自筹资金预
                                                       金 额 （万元 ）
                                     元）                                 先 投 入 募 投 项 目 金 额 （万 元 ）

             一二次融合智能配
    1                                 30,256.79                2,858.92                              2,858.92
             电项目

    2        补充流动资金              9,000.00
                      合计            39,256.79                2,858.92                              2,858.92



        四、 已预先支付发行费用的自筹资金情况

     公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 7，432, 062. 06元 ( 不 含 税 )，在募

集 资 金 到 位 前 ，本 公 司 已 用 自 筹 资 金 支 付 的 发 行 费 用 为 1, 279, 245. 27元 （不含

税 ）， 公 司 拟 置 换 募 集 资 金 投 资 金 额 为 1,279，245.27 元 ， 其 中 支 付 保 荐 费

943，396. 22元 、律 师 费 264，150. 94元 、资料制作费 71，698. 11元 。


     五 、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

     根 据 《上市公司监管指引第 2号         一   一   上市公司募集资金管理和使用的监管要

求 （2022年 修 订 ）》及 《深圳证 券 交 易 所上市公司自律监管指引第 2号一一创业

板上市公司规范运作》等 文 件 的 规 定 ，公司以募集资金置换预先投入募集资金投

资项目及已支付发行费用的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，会计师事务

所出 具鉴 证报告及独立董事 、监 事 会 、保荐 机 构 发 表 明 确同 意 意 见 ，并履行信息

披 露义务 后 方 可 实 施 。




                                                                          中能电气股份有限公司

                                                                              2022年 5月 20 日