华创证券有限责任公司
关于中能电气股份有限公司
向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气
股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中能电气关于向特定
对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况说明如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股份的发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向特定对象发行股
票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股。根据立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2022 年 1 月 15 日出具的《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002
号），中能电气本次募集资金总额为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不
含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募集资金净额为人民币 392,567,928.46 元。
上述股份于 2022 年 2 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为 6 个
月。本次发行前公司总股本为 308,000,000 股，发行后总股本为 348,485,829 股。
（二）公司向特定对象发行股份上市后股本变动情况
中能电气分别于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届
监事会第十二次会议，2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，会议审议通
过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司 2021
年度以总股本 348,485,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元
1
（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增股
份总额 209,091,497 股。公司于 2022 年 6 月 8 日完成 2021 年年度权益分派的实
施。本次权益分派实施完成后，公司总股本由 348,485,829 股变更为 557,577,326
股。
除上述情况外，自股份发行完成后至今，中能电气未发生其他导致股本数量
变化的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、交易对方关于股份锁定期的承诺
认购方 12 名特定对象承诺：本次认购所获配股份自发行结束之日起 6 个月
内不得转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上
市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了
上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通
1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2022 年 8 月 8 日（星期一）。
2、本次申请解除限售股份数量为64,777,326股，占目前公司股本总数的11.62%
；本次实际可上市流通数量为64,777,326股，占目前公司股本总数的11.62%。
3、本次解除股份限售的认购对象共计12名，对应19个证券账户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
持有 本次解除
序
股东名称 对应证券账户名称 获配股数 限售股数 限售股数
号
（股） （股）
1 UBS AG UBS AG 1,518,218 2,429,149 2,429,149
2 财通基金管理有限公司 财通基金－上海银行－财 1,012,145 1,619,432 1,619,432
2
持有 本次解除
序
股东名称 对应证券账户名称 获配股数 限售股数 限售股数
号
（股） （股）
通基金玉泉 870 号单一资
产管理计划
财通基金－华鑫证券有限
责任公司－财通基金鑫量 101,214 161,943 161,943
4 号单一资产管理计划
财通基金－天津汇登房地
产开发有限公司－财通基
101,214 161,942 161,942
金玉泉合富 66 号单一资产
管理计划
新余丰选咨询服务中心 新余丰选咨询服务中心（有
3 2,024,291 3,238,866 3,238,866
（有限合伙） 限合伙）
华夏基金－邮储银行－华
夏基金秋实混合策略 1 号 2,530,364 4,048,582 4,048,582
集合资产管理计划
4 华夏基金管理有限公司
华夏基金－光大银行－华
夏基金阳光增盈 1 号集合 1,315,789 2,105,262 2,105,262
资产管理计划
上海丹寅投资管理中心 上海丹寅投资管理中心（有
5 （有限合伙）-丹寅优选一 限合伙）-丹寅优选一号私 1,214,574 1,943,318 1,943,318
号私募证券投资基金 募证券投资基金
厦门添添牛资产管理有限 厦门添添牛资产管理有限
6 公司-添添牛天盈三号私 公司-添添牛天盈三号私募 3,036,437 4,858,299 4,858,299
募证券投资基金 证券投资基金
7 张建飞 张建飞 7,085,020 11,336,032 11,336,032
8 固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司 2,024,291 3,238,866 3,238,866
诺德基金－国联证券股份
有限公司－诺德基金浦江 607,287 971,659 971,659
96 号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份
有限公司－诺德基金浦江 1,720,647 2,753,035 2,753,035
120 号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份
9 诺德基金管理有限公司 有限公司－诺德基金浦江 404,858 647,773 647,773
202 号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资鸣森
定增 1 号私募证券投资基
101,214 161,942 161,942
金－诺德基金浦江 294 号
单一资产管理计划
诺德基金－李海荣－诺德
202,429 323,886 323,886
基金浦江 385 号单一资产
3
持有 本次解除
序
股东名称 对应证券账户名称 获配股数 限售股数 限售股数
号
（股） （股）
管理计划
晋江市晨翰私募基金管理 晋江市晨翰私募基金管理
10 有限公司-晨翰 2 号私募证 有限公司-晨翰 2 号私募证 7,995,951 12,793,522 12,793,522
券投资基金 券投资基金
11 徐国新 徐国新 5,870,445 9,392,712 9,392,712
九泰基金－广发银行－四
12 九泰基金管理有限公司 1,619,441 2,591,106 2,591,106
川金舵投资有限责任公司
合计 40,485,829 64,777,326 64,777,326
注：本次解除限售股数较获配股数增加的原因系公司 2022 年 6 月 8 日实施 2021 年年度
权益分派每 10 股转增 6 股所致。
四、股本变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
本次变动股份类型 股份数量 股份数量
比例（%） （股） 比例（%）
（股） （股）
一、有限售条件流
243,541,446 43.68 -64,777,326 178,764,120 32.06
通股/非流通股
高管锁定股 178,764,120 32.06 0 178,764,120 32.06
首发后限售股 64,777,326 11.62 -64,777,326 0 0.00
二、无限售条件流
314,035,880 56.32 64,777,326 378,813,206 67.94
通股
股份合计 557,577,326 100.00 0 557,577,326 100.00
注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中能电气本次限售股份上市流通符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
和规范性文件的要求；中能电气本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均
符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出
具之日，本次解除限售股份股东严格履行了其股份锁定承诺，公司关于本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对中能电气本次向特定
对象发行股票之限售股份解禁及上市流通事项无异议。
4
（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司向特定对
象发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
刘 海 谢 涛
华创证券有限责任公司
年 月 日
5
