关于北京三聚环保新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
2019 年度
委托单位：北京三聚环保新材料股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联 系 电 话 ： （ 010） 85886680
传 真 号 码 ： （ 010） 85886690
网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
利安达专字【2020】第 2069 号
北京三聚环保新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称三聚
环保公司”）截至 2019 年 12 月 31 日止的《北京三聚环保新材料股份有限公司
关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息
披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，编制《北京三聚环保新材料股份有限公司关于 2019 年募集资金存
放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、
副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三聚环保公司董事会的责
任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《北京三聚环保新材料股份有限
公司关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《北京三聚环保新材料股份
有限公司关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错
报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计
算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
我们认为，三聚环保公司截至 2019 年 12 月 31 日止的《北京三聚环保新材
料股份有限公司关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大
方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定编制。
本鉴证报告仅供三聚环保公司 2019 年年度报告披露之目的使用，不得用作
任何其他目的。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
2020 年 4 月 27 日
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，现将北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资
金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、“16 三聚债”
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]163 号文核准，公司面向合格投
资者公开发行公司债券人民币 1,500,000,000.00 元（发行价格为每张面值 100 元，
期限为 5 年，票面利率 5.50%），扣除各项发行费用人民币 19,380,000.00 元，实
际募集资金净额为人民币 1,480,620,000.00 元。
2016 年 5 月 20 日，本公司发行的债券资金已全部到位，并经中准会计师事
务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2016]1098 号”验资报告审核确认。
2、“19三聚Y1”可续期公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963 号文核准，公司 2019 年面
向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）人民币 333,000,000.00 元（发
行 价 格为每张面值 100 元，票面利率 7.00% ）， 扣除各项发行费用人民币
25,274,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 307,725,300.00 元，于 2019 年 4
月 30 日到账。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投
资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指
引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号等有关法律、法规的规定和要求，结合
公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规规定，公司开设了
募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。具体情况如下：
1、“16 三聚债”
公司分别在北京银行双榆树支行（银行账号：20000000267100010882403）、
兴业银行北京金源支行（银行账号：321240100100191447）开设专户，并和保荐
机构广州证券股份有限公司（现已更名为“中信证券华南股份有限公司”）共同
与上述开户银行签订了《公开发行公司债券募集资金专项账户监管协议》。本期
债券募集资金扣除发行费用后净额 1,480,620,000.00 元全部用于补充公司流动资
金。截止至 2019 年 12 月 31 日，公司债券账户累计产生利息收入 1,325,274.72
元，累计使用债券资金 1,481,941,468.39 元（含利息 1,321,468.39 元），账户余额
为 3,806.33 元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司本期债券资金存放及管理情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 余额(含利息)
1 北京银行双榆树支行 20000000267100010882403 650.82
2 兴业银行北京金源支行 321240100100191447 3,155.51
合 计 3,806.33
2、“19三聚Y1”可续期公司债券
公司在北京银行南昌分行（银行账号：20000000267100027797792）开设专
户，并和受托管理人民生证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《公开发
行可续期公司债券（第一期）募集资金及偿债保障金监管协议》。本期债券募集
资金扣除发行费用后净额 307,725,300.00 元全部用于补充公司流动资金。截止至
2019 年 12 月 31 日，公司债券账户累计产生利息收入 73,280.92 元，累计使用债
券资金 307,727,162.64 元（含利息 1,862.64 元），账户余额为 71,418.28 元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司债券资金存放及管理情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 余额
1 北京银行南昌分行 20000000267100027797792 71,418.28
合 计 71,418.28
三、2019年度募集资金的实际使用情况
1、“16 三聚债”
根据公司 2019-054 号公告，“16 三聚债”本次回售申报数量为 13,970,167
张，回售金额 1,473,852,618.50 元（含利息），剩余托管数量为 1,029,833 张。另
外，根据 2019-053 号公告，三聚环保将支付 2018 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 16
日期间的利息，票面利率为 5.50%。
公司 2019 年 5 月 15 日由一般户-北京银行中关村科技园区支行转入募集资
金专户-北京银行双榆树支行 1,479,590,675.83 元，用于支付公司回售债券本息
1,473,852,618.50 元、未回售债券利息 5,664,081.50 元、手续费 73,975.83 元。
公司 2019 年度募集资金的实际使用情况参见附件《2019 年度“16 三聚债”
募集资金使用情况表》。
2、“19 三聚 Y1”可续期公司债券
公司 2019 年度可续期公司债券募集资金的实际使用情况参见附件《2019 年
度“19 三聚 Y1”募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理
违规情形。
附件1：《2019年度“16 三聚债”募集资金使用情况表》
附件2：《2019年度“19三聚Y1”募集资金使用情况表》
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2020 年 04 月 27 日
附件1：
2019年度“16三聚债”募集资金使用情况表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 单位：人民币万
元
募集资金总额 148,062.00
2019 年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 148,062.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 2019 年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 进度（%） 使用状态日期 效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、补充流动资金 否 148,062.00 148,062.00 0.00 148,062.00 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 - 148,062.00 148,062.00 0.00 148,062.00 -- 不适用 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
附件2：
2019年度“19三聚Y1”募集资金使用情况表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 单位：人民币万
元
募集资金总额 30,772.53
2019 年度投入募集资金总额 30,772.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 30,772.53
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 2019 年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 进度（%） 使用状态日期 效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、补充流动资金 否 30,772.53 30,772.53 30,772.53 30,772.53 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 - 30,772.53 30,772.53 30,772.53 30,772.53 -- 不适用 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
