广东高新兴通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300098 证券简称:高新兴 公告编号:2012-030 广东高新兴通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓洁声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 1,018,616,788.15 1,034,778,439.84 -1.56% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 824,249,966.75 820,424,797.66 0.47% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 9.27 9.23 0.43% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -51,430,398.56 -11.11% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.58 14.71% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 50,171,442.86 37,984,009.63 32.09% 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,825,169.09 3,491,613.00 9.55% 基本每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20.00% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20.00% 加权平均净资产收益率(%) 0.47% 0.43% 0.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.46% 0.00% 0.46% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -3,538.13 1 广东高新兴通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 61,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,700.00 所得税影响额 -5,514.28 少数股东权益影响额 -4,432.05 合计 26,815.54 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 5,521 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新疆星海中侨股权投资管理合伙企业(有限合 2,000,700 人民币普通股 伙) 许颖 1,704,300 人民币普通股 江苏三棱科技发展有限公司 1,560,000 人民币普通股 林锋生 702,876 人民币普通股 林旺钏 651,549 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 556,441 人民币普通股 券账户 胡强明 471,898 人民币普通股 中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券 400,000 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券 339,000 人民币普通股 投资基金 陈海青 272,836 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 刘双广 44,259,930 0 0 44,259,930 首发承诺 2013 年 7 月 28 日 广州网维投资咨 10,507,770 0 0 10,507,770 首发承诺 2013 年 7 月 28 日 询有限公司 重庆国恒投资有 3,097,380 0 0 3,097,380 首发承诺 2013 年 7 月 28 日 限公司 合计 57,865,080 0 0 57,865,080 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)货币资金:报告期内,公司货币资金同比减少 12.45%,主要为经营性活动产生的现金流量净额减少所致。 2 广东高新兴通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 (2)应收票据:报告期内,应收票据同比减少 15.36%,主要系收到客户开具的银行承兑汇票到期兑付所致。 (3)应收账款:报告期内,公司应收账款同比增加 5.21%,主要为销售业务有所增长、市场竞争激烈给予客户较宽松的 信用政策所致。 (4)预付账款:报告期内,公司预付账款同比增加 322.32%,主要为预付的材料、设备款增加所致。 (5)应收利息:报告期内,公司应收利息同比增加 13.85%,为 2010 年度首次公开发行人民币普通股收到的募集资金存 放于银行专户产生的定期存款利息。 (6)其他应收款:报告期内,公司其他应收款同比增加 159.17%,主要是因为业务往来增加及员工差旅及业务备用金借 款增加所致。 (7)存货:报告期内,公司存货同比增加 24.88%,主要为公司产品生产及销售按计划备料引起的原材料及库存产品增 加所致。 (8)长期股权投资:报告期内,公司长期股权投资同比减少 46.24%,主要为公司追加对上海信云的投资,持股比例由 期初的 41.35%增加至 51%,上海信云纳入合并报表的合并范围并在合并报表中予以抵消所致。 (9)固定资产:报告期内,公司固定资产同比增加 1.74%;主要为购置研发、生产及经营用设备所致。 (10)在建工程:报告期内,公司在建工程同比增加 321.28%,主要为在安装设备增加所致。 (11)无形资产:报告期内,公司无形资产同比减少 2.62%,主要为本期摊销无形资产所致。 (12)长期待摊费用:报告期内,公司长期待摊费用增加 3,769,279.40 元,主要为未摊销的专利技术使用费。 (13)递延所得税资产:报告期内,公司递延所得税资产同比增加 4.79%,主要是本期按照账龄应计提的坏账准备余额 增加,致可抵扣差异增加所致。 (14)应付票据:报告期内,公司应付票据同比减少 91.26%,主要为开具的银行承兑汇票到期兑付所致。 (15)应付账款:报告期内,公司应付账款同比增加 11.54%,只要为采购材料及设备的货款增加所致。 (16)预收账款:报告期内,公司预收账款同比增加 22.30%,主要为向客户收取的产品销售预收款增加所致。 (17)应付职工薪酬:报告期内,公司应付职工薪酬同比减少 15.71%,主要是原因是本期支付上年度年终奖所致。 (18)应交税费:报告期内,公司应交税费同比减少 47.21%,主要为缴纳上期税费所致。 (19)营业收入:报告期内,公司营业收入同比增加 32.09%,主要为公司坚持大力拓展市场业务,同时讯美电子、广州 高凯视、上海信云纳入本期合并报表编制范围,公司营业收入整体保持稳定并有所增长。 (20)营业成本:报告期内,公司营业成本同比增加 19.54%,主要为销售收入增加引起的成本投入增加。 (21)销售费用:报告期内,公司销售费用同比增加 40.83%,主要为讯美电子、广州高凯视、上海信云纳入本期合并报 表编制范围,相应的销售费用合并增加。 (22)管理费用:报告期内,公司管理费用同比增加 84.78%,主要为讯美电子、广州高凯视、上海信云纳入本期合并报 表编制范围,相应的销售费用合并增加以及无形资产摊销增加所致。 (23)财务费用:报告期内,公司财务费用同比增加 15.15%,主要为首次公开发行股票募集到的资金按计划投入使用, 以定期存款存放于银行专户的募集资金有所减少,相应的利息收入减少所致。 (24)资产减值损失:报告期内,公司资产减值损失同比减少 86.08%,主要为按照账龄分析法计提的坏账准备同比减少 所致。 (25)营业外收入:报告期内,公司营业外收入同比增加 28.66%,主要为本期合并讯美电子销售软件产品的增值税退税 所致。 3.2 业务回顾和展望 (一)报告期业务回顾 2012 年 1-3 月,公司业务发展平稳。公司主要业务通过控股子公司拓展到公安、金融安全监控、智能终端市场,报告期 内公司新增三个控股子公司纳入合并报表范围。受上述因素影响,2012 年 1-3 月,公司营业收入为 5,017.14 万元,较去年同 期增长 32.09%,营业利润为-257.43 万元,较去年同期下降 43.08%,净利润为 407.53 万元,较去年同期增长 16.72%,归属于 上市公司股东的净利润 382.52 万元,较去年同期增长 9.55%。 (二)公司业务展望 公司将围绕物联网产业方向,不断优化行业布局,巩固监控运维类产品在三大电信运营商的市场地位,通过下属公司积 极拓展公安、金融、交通、铁路等行业市场。充分发挥公司数据监控、视频监控领域的技术优势,加大物联网相关产品研发 力度,打造国内主流的视频物联网应用平台;重点打造网络高清、标清及数字高清类产品、安防配套类产品、融合监控网关、 智能门禁终端等系列主打产品。成为三大运营商视频物联网(千里眼、全球眼、神眼)领域的核心合作伙伴及其主要集成商。 (三)其他情况 1、子公司新设及变动情况 (1)公司第二届董事会第七次会议决议与美国 CalSys Inc.合资设立的广州高凯视信息技术有限公司于 2012 年 2 月 28 日 3 广东高新兴通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 取得营业执照,公司占其注册资本的 74%,美国 CalSys Inc.占其注册资本的 26%。本报告期纳入合并报表范围。 (2)公司第二届董事会第十二次会议决议收购重庆讯美电子有限公司 51%股权,讯美电子于 2011 年 12 月 16 日完成工 商变更登记,成为公司的控股子公司,本报告期纳入合并报表范围。 (3)公司出资人民币 1,550 万元增资上海信云无线通信技术有限公司,占其注册资本的 51%。上海信云于 2012 年 2 月 22 日完成工商变更登记,本报告期纳入合并报表范围。 2、公司限售股份转让情况 2012 年 4 月 18 日,公司收到铁岭新鑫铜业有限公司《证券过户登记确认书》,公司原股东重庆国恒投资有限公司持有的 本公司限售股份 3,097,380 股(占公司股本总额的 3.48%)通过司法划扣转让至铁岭新鑫铜业有限公司,上述股份过户手续已 于 2012 年 4 月 16 日完成。本次股份转让对公司生产经营没有影响。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 刘双广、广州网 股份锁定的承诺、避免 发行时所作承诺 维投资咨询有限 同业竞争的承诺、避免 承诺事项在报告期内履行情况良好。 公司 资金占用的承诺 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 61,560.00 本季度投入募集资金总额 1,545.95 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,178.57 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 1、基站/机房运维信息 12,252. 9,009.3 2012 年 12 月 化系统产品技术改造 否 12,252.53 360.39 73.53% 353.76 不适用 否 53 0 31 日 项目 2、基站/机房节能系统 7,773.4 5,510.1 2012 年 12 月 否 7,773.47 505.23 70.88% 11.62 不适用 否 产品技术改造项目 7 4 31 日 3、研发中心技术改造 6,099.1 1,759.5 2012 年 12 月 否 6,099.13 280.73 28.85% 0.00 不适用 否 项目 3 3 31 日 26,125. 16,278. 承诺投资项目小计 - 26,125.13 1,146.35 - - 365.38 - - 13 97 超募资金投向 4 广东高新兴通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 重庆讯美电子有限公 17,850. 13,500. 2011 年 12 月 否 17,850.00 0.00 75.63% 42.69 不适用 否 司 51%股权投资资金 00 00 16 日 广州高凯视信息技术 1,998.0 否 1,998.00 399.60 399.60 20.00% -53.45 不适用 否 有限公司 0 归还银行贷款(如有) - - - - - 补充流动资金(如有) - - - - - 19,848. 13,899. 超募资金投向小计 - 19,848.00 399.60 - - -10.76 - - 00 60 45,973. 30,178. 合计 - 45,973.13 1,545.95 - - 354.62 - - 13 57 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 1、2010 年 10 月 25 日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司使用超募资金 246 万元 投资设立控股子公司广州知行物联通信技术有限公司。截至 2011 年 12 月 31 日,该项目实际投入金额 为 213.65 万元。2012 年 1 月 9 日,经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,公司使用自有资金置 换已投入广州知行物联通信技术有限公司超募资金。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 2、2011 年 6 月 30 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司使用超募资金 1,998 万元 与美国 CalSys Inc.合资设立控股子公司广州高凯视信息技术有限公司。截至 2012 年 3 月 31 日,该项 目投资款已支付 399.6 万元,尚有 1,598.4 万元投资款未投入使用。 3、2011 年 12 月 15 日,经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 17,850 万元收购重庆讯美电子有限公司 51%股权的议案》。截至 2012 年 3 月 31 日,该项目支付 13,500 万元, 尚有 4,350 万元投资款未支付。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 按《募集资金管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资金余额全部分别存 尚未使用的募集资金 放于中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国建设银行股 用途及去向 份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州高新支行募集资金专户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 5 广东高新兴通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 √ 适用 □ 不适用 2012 年 2 月 15 日,本公司收到《中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 2012 年平安阳江三期业务合作伙伴引入选 型中选通知书》,公司为中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 2012 年平安阳江三期业务合作伙伴引入选型的独家中选 单位。具体情况见公司相关公告。 6 广东高新兴通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 (本页无正文,为广东高新兴通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文签章页) 广东高新兴通信股份有限公司 法定代表人: 刘双广 二〇一二年四月二十日 7