中信证券股份有限公司
关于厦门乾照光电股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为厦门乾照光电股份有
限公司（以下简称“乾照光电”“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电向特定对象发行 A
股股票解除限售上市流通的事项进行核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份情况及股本情况
1、本次解除限售股份的取得情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股发行价格为 8.00 元，募集资金
总额 1,500,000,000 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,479,236,230.55 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行
了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了容诚验字[2022]361Z0016 号《验资报告》。
公司向特定对象发行股票新增股份于 2022 年 3 月 23 日在深圳证券交易所创
业板上市，发行数量为 187,500,000 股，股票限售期为自新增股份上市之日起 6
个月。
2、公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 5 月 11 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会的授权，公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规
定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 8,155,590 股，公司向激
励对象定向发行公司 A 股普通股股票 8,155,590 股，本次可归属股份于 2022 年 5
1
月 17 日发行上市，公司总股本由 894,890,811 股增加至 903,046,401 股。
除上述情况外，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的 8 名股东，分别为：海信视像科技股份有限公
司、华能贵诚信托有限公司、大成国际资产管理有限公司-大成国际问鼎 1 号专
户、董伟琳、JPMorgan Chase Bank, National Association、宁波宏阳投资管理合伙
企业（有限合伙）-宏阳专项基金一期私募证券投资基金、诺德基金管理有限公
司、毛诚忠。上述股东承诺：认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得上市交
易。自 2022 年 3 月 23 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交
易所的有关规定执行。
2、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述
相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
三、本次解锁限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 9 月 23 日。
2、本次解除限售股份数量为 187,500,000 股，占目前公司股本总数的
20.7631%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名，涉及证券账户合计 14 个。
4、本次股份解除限售上市流通具体情况如下：
持有限售股数量 本次解除限售股份
序号 股东名称 证券账户
（股） 数量（股）
海信视像科技股份 海信视像科技股份有限公
1 62,000,000 62,000,000
有限公司 司
华能贵诚信托有限
2 华能贵诚信托有限公司 43,000,000 43,000,000
公司
大成国际资产管理
大成国际资产管理有限公
3 有限公司-大成国际 42,000,000 42,000,000
司-大成国际问鼎 1 号专户
问鼎 1 号专户
4 董伟琳 董伟琳 20,500,000 20,500,000
JPMorgan Chase JPMorgan Chase Bank,
5 6,500,000 6,500,000
Bank, National National Association
2
持有限售股数量 本次解除限售股份
序号 股东名称 证券账户
（股） 数量（股）
Association
宁波宏阳投资管理
宁波宏阳投资管理合伙企
合伙企业（有限合
业（有限合伙）-宏阳专项
6 伙）-宏阳专项基金 5,000,000 5,000,000
基金一期私募证券投资基
一期私募证券投资
金
基金
诺德基金－刘方勇－诺德
基金浦江 546 号单一资产 2,075,000 2,075,000
管理计划
诺德基金－国泰君安证券
股份有限公司－诺德基金
1,150,000 1,150,000
浦江 599 号单一资产管理
计划
诺德基金－首创证券股份
有限公司－诺德基金浦江 625,000 625,000
202 号单一资产管理计划
诺德基金－国联证券股份
诺德基金管理有限
7 有限公司－诺德基金浦江 462,500 462,500
公司
96 号单一资产管理计划
诺德基金－般胜优选 7 号
私募证券投资基金－诺德
437,500 437,500
基金浦江 526 号单一资产
管理计划
诺德基金－陆标－诺德基
金浦江 139 号单一资产管 125,000 125,000
理计划
诺德基金－李海荣－诺德
基金浦江 385 号单一资产 125,000 125,000
管理计划
8 毛诚忠 毛诚忠 3,500,000 3,500,000
合计 187,500,000 187,500,000
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
本次变动前 本次变动数量 本次变动后后
股份类别
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件的流通股份 189,617,850 21.00 -187,500,000 2,117,850 0.23
无限售条件的流通股份 713,428,551 79.00 187,500,000 900,928,551 99.77
3
本次变动前 本次变动数量 本次变动后后
股份类别
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
合计 903,046,401 100.00 0 903,046,401 100.00
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规
范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关
法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，
本次解除限售股份股东严格履行了其股份锁定承诺，公司关于本次限售股份相关
的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票
之限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
林 琳 王成亮
中信证券股份有限公司
2022 年 9 月 20 日
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