证券代码：300157             证券简称：恒泰艾普             公告编号：2012-094


            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

       关于与 Anterra Energy Inc.签署投资框架协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、风险提示
    本框架协议只供讨论之用,不构成公司与交易对方之间具有法律约束力的协
议。交易的完成将基于商业、财务、法律尽职调查的情况、交易双方董事会及股
东会的批准、政府相关部门的审批（若有），以及交易文件的谈判及签署，交易
具有不确定性，敬请广大投资者注意。


二、投资概述
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾
普”）与 Anterra Energy Inc.（以下简称“Anterra”或“安泰瑞”）于加拿大时间 2012
年 11 月 26 日在卡尔加里就恒泰艾普拟投资 700 万加元收购 Anterra 30.41%股权
的事项签署了《投资框架协议书》（以下简称“协议”）。
    安泰瑞公司是一家在北美证券交易所创业板（TSXV）上市的加拿大公司，
股票代号 AE.A.，注册地址在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市西南区第四街 1122
号。
    作为一家中国创业板上市的油服公司，恒泰艾普致力于发展国际领先的勘探
开发技术，并向全球石油天然气工业提供一流的技术服务。恒泰艾普投资安泰瑞
公司的目的旨在与安泰瑞这样的优质能源公司形成战略合作、资源共享的伙伴关
系。鉴于恒泰艾普拥有先进的勘探开发技术的综合性技术服务能力，其先进技术
包括但不限于地震数据处理、解释、油藏描述、油田开发、增产措施以及石油装
备和仪器的供应等，安泰瑞在其未来勘探开发活动中，将优先考虑由恒泰艾普提
供技术支持与服务。
    恒泰艾普作为战略投资的意义有二：其一，安泰瑞及其正在收购的泰瑞克斯
油田资产是加拿大阿尔伯塔省广大中小油田极具代表性的老油田，其核心在于有
利区块勘探、开发、增产、改造，恒泰艾普通过对安泰瑞的战略投资开拓了对美、
加中小油田服务的广大市场；其二，收购完成后，安泰瑞与泰瑞克斯油田区块位
于卡尔加里-埃德蒙顿之间，紧邻中石化收购的 Day Light 大的油田区块，通过对
于安泰瑞与泰瑞克斯油田区块的深入、系统研究，将有机会促进恒泰艾普公司及
其成员企业为类似 Day Light 这样的油田区块提供一流的、大规模的技术服务。
从而进一步提高恒泰艾普公司的盈利能力和水平。


三、交易对手方介绍
   1.交易对手基本情况
  （1）公司名称

     中文名称：安泰瑞能源股份有限公司
     英文名称：Anterra Energy Inc.
  （2）公司注册地

    中文注册地:加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市西南区第四街1122号
    英文注册地:1122 - 4th Street SW, Suite 1420, Calgary, AB, CA, T2R 1M1
  （3）公司总股本
    目前，公司总股本为246,438,032股。
  （4）公司性质
    北美证券交易所创业板（TSXV）上市的加拿大公司，股票代号:AE.A.
  （5）公司业务情况介绍
    安泰瑞公司致力于加拿大西部盆地的石油天然气开发，主要生产区块为“布
莱顿”和“巴肯”。该公司同时还拥有油气处理工厂，支撑公司中游产业的运作。
    安泰瑞生产区块“布莱顿”位于阿尔伯塔省中部彭比纳油田。公司在该区块拥
有 9 块土地，100%股权。该区块主要生产 Basal Belly River 层位的石油和天然
气，公司同时在该区块经营油气中游处理设备。目前该区块的日产油气当量为
100 桶，其中包括原油 80 桶，其余为天然气。位于“布莱顿”区块西部的巴克湖
地区, 公司拥有 3 块土地，股份额从 50%-100%不等。在此区块，安泰瑞和其合
作伙伴已完钻两口针对 Cardium 油藏的水平井。 两口水平井经多级分段压力后
分别于 2011 年 1 月和 7 月相继投产，目前日产油气当量约 90 桶。
    其次，安泰瑞公司在阿尔伯塔省南部拥有 2 块土地，平均日产油气当量 45
桶。在萨斯喀彻温省东南部的阿尔伯特地区拥有 22 块土地的 100%操作股权，主
要针对巴肯和 Birdbear 油藏进行勘探开发。
    此外，安泰瑞公司在阿尔伯塔省东南部的苏菲勒地区管理一个废水处理设
备，该设备月处理能力 2 万方。在阿尔伯塔省西部的布莱顿，安泰瑞公司经营着
油田卡车货运站、乳化剂处理、油田水处理，设备月处理能力 2 万方，该处理站
与彭比纳地区的油气外输系统管线相连。该项目在为安泰瑞公司布莱顿区块生产
的原油进入西部加拿大外输管线提供了方便，同时也为公司的中游产业带来了稳
定的收益。
    2. 股东情况

    (1)安泰瑞主要股东情况

    股东名称                                     持股比例
    联达公司                                     76%

    其他小股东(近 100 多位,持股比例均小于 1%)    24%


    (2)安泰瑞主要股东联达公司股东情况

    股东名称                                     持股比例
    龙威控股有限公司                             33.34%

    万里集团有限公司                             33.33%

    百冠国际有限公司                             33.33%


    3.交易对方是否与公司存在关联关系。

    交易方安泰瑞公司与恒泰艾普不存在关联关系。


四、框架协议主要内容
    1、投资方式：安泰瑞将向恒泰艾普定向增发股票。恒泰艾普有意愿投资 700
万加元，以每股 0.065 加元的价格购买安泰瑞新增股票 107,692,308 股，安泰瑞
公司目前总股本数为 246,438,032 股，投资后安泰瑞的总股本数为 354,130,340
股，恒泰艾普占安泰瑞公司股份比例为 30.41%。
    2、资金用途：恒泰艾普投资款项将用于安泰瑞收购泰瑞克斯能源股份有限
公司 (“泰瑞克斯”) 及补充公司流动资金。
    泰瑞克斯是一个位于阿尔伯塔省卡尔加里市，致力于原油、天然气勘探、开
发、生产的新兴石油公司。该公司的经营战略旨在为成熟油田区块应用成熟技术
提高油藏采收率增加油田产量。泰瑞克斯的目标是加拿大西部的低开发和低投入
轻质到中质原油。该公司股份列在多伦多证券交易市场，交易标志为 “TER”。
现阶段，泰瑞克斯能源股份有限公司的每天生产的油气当量为 150 桶。如投资
30 万加币左右，其每天生产的油气当量可提高到 280 桶。
    3、董事会成员：收购完成后的安泰瑞公司，董事会由 8 名董事组成。本轮
投资完成后，投资人 (恒泰艾普)将有权任命或罢免 2 名董事。
    4、排他期：在签订本框架协议后直至 2012 年 12 月 15 日期间，投资人可与
安泰瑞就本次投资的条款进行谈判。安泰瑞及其股东、董事会成员、员工、代理
人、关联附属公司在未获得投资人书面同意的情况下，不得就股权/债务融资向
任何第三方寻求或接受第三方提供的要约；不得向第三方提供任何的信息或者参
与谈判和讨论；且不得与第三方达成任何的协议或安排。排他期可以经三方同意
并以书面通知形式终止或延长。
    如果安泰瑞和其他上述相关人员违背了此排他条款，则应支付投资人在此次
投资中发生的合理费用 (包括法律,尽职调查和其他费用)。


五、公司后期的程序履行
    1、框架协议仅为意向协议，涉及具体项目的合作协议内容，双方后期会另
行协商确定，并订立协议。
    2、框架协议未经董事会审议通过，待正式签订合作协议时，公司将按照相
关法律法规履行相关决策程序并及时履行信息披露义务。


六、框架协议签订对本公司的影响
    如本项目获公司董事会审议正式通过并顺利实施，将有利于丰富公司经营产
品、产业链条的延伸；扩大生产经营规模，提升公司业绩，符合公司“加粗、加
长、加宽”三加战略。


七、备查文件
    《投资框架协议书》


    特此公告。
                             恒泰艾普天然气技术服务股份有限公司董事会
                                                     2012 年 11 月 28 日