中信证券股份有限公司

       关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                     关联交易事项的核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”） 作为恒泰艾普石油天然气技
术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，对恒泰艾普关联交易的情况进行了审慎核查，并发表
核查意见如下：

    一、本次关联交易事项

    1、关联交易基本情况

    2013 年 5 月，恒泰艾普与 Anterra Energy Inc.（以下简称“安泰瑞”）签署
了《合作意向书》，约定恒泰艾普将对安泰瑞提供技术咨询服务，主要包括以下
四部分内容：对安泰瑞所提供的基础数据资料汇总，对安泰瑞所有油田的油藏综
合研究，对安泰瑞战略发展规划相匹配的的油田收购项目评价，安泰瑞的三年油
田开发生产计划编制。安泰瑞将向恒泰艾普支付 2013 年度和 2014 年度技术咨
询服务费用 1,949,600 加元，差旅费用 50,000 加元，合计 1,999,600 加元。

    2、关联方基本情况

    Anterra Energy Inc.中文名称安泰瑞能源股份有限公司，注册地址为加拿大
阿尔伯塔省卡尔加里市西南区第四街 1122 号，总股本 390,810,514 股，为北美
证券交易所创业板（TSXV）上市的加拿大公司，股票代号：AE.A。安泰瑞致力
于加拿大西部盆地的石油天然气开发，主要生产区块为“布莱顿”和“巴肯”。
公司同时还拥有油气处理工厂，支撑公司中游产业的运作。安泰瑞第一大股东为
联达公司（香港），持有安泰瑞 48%股权。恒泰艾普为安泰瑞第二大股东，持有
其 27.6%股权，恒泰艾普董事长孙庚文先生、副总经理汤承锋先生任安泰瑞董事。
    3、关联交易定价依据

    经交易双方协商，本次关联交易按市场价格的定价。

    二、本次关联交易对公司的影响

    本次交易本着平等互惠的原则，双方通过合作，能够有助于提升安泰瑞油气
资产的价值，并为安泰瑞的战略发展提供连续、持久技术支持，同时能够扩展恒
泰艾普在加拿大的服务业务，是合理、必要的。

    上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正的原则，不存在损
害公司和公司股东利益的情形。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比
金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

    三、本次交易履行的程序

    公司独立董事对本次关联交易事项进行了审慎核查并发表了如下意见：

    “公司此次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，并在公平、互
利基础上，以市场价格为定价依据进行，有关交易确定的条款是公允、合理的，
关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司其他股东
合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，我们同意恒泰艾普上述关联交易。”

    公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了本次关联交易事项，关联
董事回避表决。本次交易不需要提交股东大会审议。

    四、保荐机构核查意见

    保荐机构对上述关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查，发表保
荐意见如下：上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易
金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公
允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，截至目前已履行
了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》
的规定。保荐机构同意恒泰艾普上述关联交易。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒泰艾普石油天然气技术服务股
份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）




保荐代表人




         高毅辉                             骆中兴




                                                 中信证券股份有限公司

                                                     2013 年 5 月 30 日