中信证券股份有限公司 关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关规定,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、 “保荐机构”)作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“恒 泰艾普”、“公司”)的保荐机构,对公司 2013 年度募集资金存放与用情况进行了 核查。具体情况如下: 一、公司募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 恒泰艾普经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1831 号”文核准,向 社会公开发行人民币普通股(A 股)2,222 万股,发行价格为每股 57 元,募集资 金总额为 126,654.00 万元,扣除各项发行费用 8,302.05 万元后,募集资金净额为 118,351.95 万元。该募集资金已由立信会计师事务所有限公司出具的“立信(2010) 第 80920 号”《验资报告》验证确认。 (二)2013 年度募集资金使用情况及结余情况 2013 年度,公司使用募集资金投入募集资金投资项目 83,298,317.23 元,使 用超募资金 201,576,914.00 元,支付账户管理费、手续费等 3,299.47 元,募集资 金专户所产生的利息 10,820,305.81 元。截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金专户 余额为 202,203,596.84 元,其中:活期存款账户余额为 10,535,801.02 元,定期存 单余额为 76,429,311.15 元,通知存款账户余额为 115,238,484.67 元。 截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金累计使用及结存情况明细如下: 项 目 金 额 1、募集资金总额 1,190,547,600.00 项 目 金 额 减:发行费用 7,028,081.81 2、实际募集资金净额 1,183,519,518.19 减:使用募集资金投入募投项目 329,614,086.46 使用超募资金 712,176,646.44 加:利息收入扣除手续费净额 60,474,811.55 3、募集资金专用账户年末余额 202,203,596.84 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 公司已依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情 况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集 资金投向变更、募集资金管理与监督等事项进行了详细严格的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件,已与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金存放银行中 信银行北京国奥村支行、招商银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股 份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行、招 商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支 行签订了《募集资金三方监管协议》。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户存储情况如下: 单位:人民币元 开户行 账户类型 账号 余额 中国工商银行股份有限公司北京中关村支行 活期专户 0200095629200175820 2,178,470.19 中国工商银行股份有限公司北京中关村支行 定期 0200095614200008536 20,629,921.88 小 计 22,808,392.07 招商银行北京上地支行 活期专户 110906018210506 3,780,208.94 开户行 账户类型 账号 余额 招商银行北京上地支行 定期 11090601828000680 10,787,637.32 招商银行北京上地支行 定期 11090601828000676 5,710,637.32 招商银行北京上地支行 定期 11090601828000631 10,787,637.32 小 计 31,066,120.90 中信银行北京国奥村支行 活期专户 7115810182600000743 4,284,316.73 中信银行北京国奥村支行 定期 7115810184000001635 10,787,637.31 小 计 15,071,954.04 上海浦东发展银行北京阜成支行 活期专户 91110154800011853 292,212.51 上海浦东发展银行北京阜成支行 定期 91110167010003172 17,725,840.00 上海浦东发展银行北京阜成支行 定期 91110167310004513 3,500,000.00 上海浦东发展银行北京阜成支行 定期 91110167310004804 4,000,000.00 小 计 25,518,052.51 中国民生银行北京成府路支行 活期专户 0132012830002349 592.65 中国民生银行北京成府路支行 定期 700423472 107,738,484.67 小 计 107,739,077.32 合 计 202,203,596.84 三、2013 年度募集资金的实际使用情况 本年度,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 28,487.52 万元, 各项目的投入情况详见附表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013 年度,公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发 生变更,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募 集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见 根据信会师报字[2014] 210611 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》, 立信会计师事务所认为:公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式 指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司 2013 年度募集资金实际存放与使 用情况。 七、保荐机构的核查工作 中信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对恒泰艾普募集 资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括:查阅公 司募集资金存放银行对账单、大额募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集 资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料,并与公司相关人员沟通交流 等。 经核查,中信证券认为:恒泰艾普 2013 年度募集资金存放和使用符合《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专 项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用 募集资金的情形。 附表: 募集资金使用情况对照表 编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2013 年度 单位:人民币万元 本年度投入募集资金总 募集资金总额 118,351.95 28,487.52 额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总 104,179.07 累计变更用途的募集资金总额 额 累计变更用途的募集资金总额比例 项目可 是否已变 截至期末投入进度(%) 本年度投入 项目达到预定 行性是 更项目 募集资金承 调整后投资总额 截至期末累计投入 本年度实现 是否达到 承诺投资项目和超募资金投向 可使用状态日 否发生 (含部分 诺投资总额 (1) 金额(2) 的效益 预计效益 金额 (3)=(2)/(1) 期 重大变 变更) 化 承诺投资项目 油气勘探开发技术软件统一平台研发 否 6,783.36 7,323.36 1,769.33 5,924.74 80.90% 2015 年 12 月 -8.21 否 否 多波地震资料处理与解释系统软件研发 否 2,545.56 2,680.56 215.19 2,197.58 81.98% 2014 年 12 月 0 否 否 并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发 否 2,252.74 2,387.74 710.97 1,752.58 73.40% 2014 年 12 月 -56.30 否 否 并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发 否 2,139.12 2,274.12 350.69 1,939.08 85.27% 2014 年 12 月 248.50 否 否 基于三维照明分析的地震采集设计软件研发 否 2,545.56 2,680.56 394.06 1,932.74 72.10% 2014 年 12 月 0 否 否 北京数据中心扩建(注 1) 否 21,881.35 27,270.55 4,889.59 25,683.88 94.18% 2015 年 12 月 0 不适用 否 承诺投资项目小计 38,147.69 44,616.89 8,329.83 39,430.60 183.99 超募资金投向 公司使用超募资金 6,469.20 万元用于补充原募集资金使用计划中购置场地资金缺 口。其中用于油气勘探开发技术软件统一平台研发项目 540.00 万元;用于多波地 震资料处理与解释系统软件研发项目 135 万元;用于并行三维波动方程地震波正 补充募投项目购买固定资产资金缺口 6,469.20 演模拟软件研发项目 135 万元;用于三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发项 目 135 万元;用于基于三维照明分析的地震采集设计软件研发项目 135 万元;用 于数据中心扩建项目 5,389.20 万元。 现金收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 7,280.00 7,280.02 7,280.02 100% 1,095.20 是 否 20%股权 现金增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设 5,200.00 5,200.00 5,200.00 100% 0 不适用 否 备有限公司(注 2) 现金收购成都西油联合石油天然气工程技术有 13,530.61 13,530.61 2,100.00 13,530.61 100% 1,791.39 是 否 限公司 51%股权 新设子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100% 22.34 是 否 (注 3) 现金收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%股权 13,400.21 13,400.21 4,020.06 13,400.21 100% 1,859.46 是 否 补充流动资金 18,900.00 18,900.00 9,600.00 18,900.00 100% 0 不适用 否 现金收购 Anterra Energy Inc.27.6%股权(注 4) 4,628.33 4,628.33 4,437.63 4,437.63 95.88% -339.61 否 否 超募资金投向小计 71,408.35 64,939.17 20,157.69 64,748.47 4,428.78 合 计 109,556.04 109,556.06 28,487.52 104,179.07 4,612.77 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 无 具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见专项报告三、(七)所述内容 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注 1:“北京数据中心扩建”项目,不产生直接经济效益。 注 2:“现金增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司”项目,因对全资子公司增资,本次募集资金投资项目无法结算直接产生的经济效益。 注 3:新疆恒泰艾普能源服务有限公司作为公司 12 年底在新疆库尔勒成立的全资子公司,尚处于培育期。 注 4:Anterra 为公司本年度新参股公司,其协同优势尚未完全发挥,正处于市场拓展及培育期。截至 2013 年 12 月 31 日,因安泰瑞并购影响,公司持有安泰瑞的股份稀释为 21.67%。 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于恒泰艾普石油天然气技术服 务股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页) 保荐代表人:_____________ _____________ 高毅辉 骆中兴 中信证券股份有限公司 2014 年 4 月 24 日