证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2014-078
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”或“公
司”)因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票自
2014 年 7 月 10 日开市起停牌。
本次交易中，恒泰艾普拟以向特定对象发行股份及支付现金的方式购买新疆
新生代石油技术有限公司（以下简称“新生代”）100%股权、APEX SOLUTIONS, INC.
（美国阿派斯技术有限公司，以下简称“美国阿派斯”）100%股权和阿派斯油藏
技术（北京）有限公司（以下简称“阿派斯油藏”）100%股权，并募集配套资金。
1、发行股份及支付现金购买资产
恒泰艾普拟向朱勤俭、朱素俭、朱光、白秀明、杨合江、宣培传、刘文振和
四川耐斯特石油技术有限责任公司（以下简称“四川耐斯特”）非公开发行股份
及支付现金购买其合计持有的新生代 100%股权；同时由恒泰艾普全资子公司
Energy Prospecting Technology USA Inc.向杜霞、靖辉和董宁宇支付现金，购买
其合计持有的美国阿派斯 100%股权；向杜淑静、刘德福、董宁宇、杨诚、李心
宁、杨俊英、芦文生、陈琳、林豪、李庆浩、陈镭、张宗健、刘春平、王瑞洪和
唐光华非公开发行股份，购买其合计持有的阿派斯油藏 100%股权。具体支付方
式如下：
序 标的 交易对方 持有相应标的 交易对价 支付方式
号 资产 资产的股权比 （万元）
例
现金对价 股份对价 股份数量
（万元） （万元） （股）
1 朱勤俭 73.60% 29,072.00 9,936.00 19,136.00 14,206,384
2 四川耐斯特 10.00% 3,950.00 1,350.00 2,600.00 1,930,215
3 朱素俭 8.00% 3,160.00 1,080.00 2,080.00 1,544,172
4 朱光 3.00% 1,185.00 405.00 780.00 579,064
新生
5 白秀明 2.40% 948.00 324.00 624.00 463,251
代
6 杨合江 2.00% 790.00 270.00 520.00 386,043
7 宣培传 0.50% 197.50 67.50 130.00 96,510
8 刘文振 0.50% 197.50 67.50 130.00 96,510
小计 100% 39,500.00 13,500.00 26,000.00 19,302,149
9 杜霞 72.36% 21,563.28 21,563.28 - -
10 美国 靖辉 14.63% 4,359.74 4,359.74 - -
阿派
11 斯 董宁宇 13.01% 3,876.98 3,876.98 - -
小计 100% 29,800.00 29,800.00 - -
12 杜淑静 53.07% 8,066.64 - 8,066.64 5,988,596
13 刘德福 15.38% 2,337.76 - 2,337.76 1,735,530
14 董宁宇 7.69% 1,168.88 - 1,168.88 867,765
15 李庆浩 3.07% 466.64 - 466.64 346,429
16 杨俊英 3.07% 466.64 - 466.64 346,429
17 林豪 3.07% 466.64 - 466.64 346,429
阿派
18 斯油 陈镭 2.31% 351.12 - 351.12 260,668
藏
19 李心宁 2.31% 351.12 - 351.12 260,668
20 杨诚 2.31% 351.12 - 351.12 260,668
21 王瑞洪 1.54% 234.08 - 234.08 173,778
22 陈琳 0.95% 144.40 - 144.40 107,201
23 芦文生 2.15% 326.80 - 326.80 242,613
24 张宗健 0.77% 117.04 - 117.04 86,889
支付方式
持有相应标的
序 标的 交易对价
交易对方 资产的股权比 现金对价 股份对价 股份数量
号 资产 （万元）
例
（万元） （万元） （股）
25 唐光华 0.77% 117.04 - 117.04 86,889
26 刘春平 1.54% 234.08 - 234.08 173,778
小计 100% 15,200.00 - 15,200.00 11,284,330
合计 84,500.00 43,300.00 41,200.00 30,586,479
本次交易完成后，恒泰艾普分别持有新生代、美国阿派斯和阿派斯油藏 100%
股权。
2、为支付本次购买资产的现金对价，本公司拟向元石资本、中再资产非公
开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 28,000 万元。募集配套资金不
超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总金额（本次收购价格 84,500 万元
与本次配套融资金额 28,000 万元之和）的 25%。
具体方案以董事会审议并公告的重组报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规
定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被
立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投
资风险。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会
2014 年 10 月 16 日
