证券简称：恒泰艾普              证券代码：300157          公告编号：2015-069




              恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

 关于参股公司安泰瑞与互益集团全资子公司签署谅解备忘录的提示性公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾
普”）近日收到 Anterra Energy Inc.（以下简称 “安泰瑞”）的告知函，安泰瑞与
互益集团有限公司（以下简称“互益集团”，股票代码：03344-HK）全资子公司
Dynamic Regal Limited 签署了非约束性谅解备忘录，交易后安泰瑞股本将变化为
1,656,237,067 股，公司持有安泰瑞股份 107,692,308 股，占比将由 21.67%被稀释
为 6.50%，并同时拥有互益集团部分股份。


    一、    公司增资收购安泰瑞股权
    2013 年 1 月 6 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟收
购 Anterra 30.41%股权的议案》，恒泰艾普以 700 万加元向安泰瑞增资，安泰瑞向
恒泰艾普定向增发股票 107,692,308 股，增发完成后恒泰艾普持有安泰瑞 30.41%
的股份。
    上述交易后，安泰瑞进行了多次融资，截止目前，安泰瑞股本为 496,871,120
股，恒泰艾普股权占比为 21.67%。


    二、    本次交易方案
    （一）交易双方当事人：安泰瑞和互益集团
    互益集团是香港上市公司，股票代码：03344-HK。
    （二）交易方案
    安泰瑞会向互益集团以 0.04 加元每股价格发行 250，000，000 股，总对价
1000 万加元。
    上述交易交割后，安泰瑞将发行 909,365,947 股与互益集团 45,696,761 股换
股。
    在换股后可行的最早时间，安泰瑞将会向除互益以外的股东分配互益股份。
    在交割的同时或可行的最快时间，安泰瑞会对 A 股已发行股和流通股施行
20：1 倍缩股。缩股后安泰瑞已发行和流通中的 A 类普通股约有 82,811,853 股。
缩股方案取决于安泰瑞股东大会批准。
    安泰瑞的董事会将进行重组，由互益集团提名两名董事和另外五名董事共同
组成。


    三、   交易影响及风险提示
    (一) 交易影响
    公司持有安泰瑞股份 107,692,308 股，交易完成后，安泰瑞股本将变为
1,656,237,067 股，公司持股占比将由 21.67%被稀释为 6.50%，并同时拥有互益集
团部分股份，从而对安泰瑞不再具有重大影响。
    公司前期与安泰瑞签署的相关技术与工程服务框架协议及意向书在未来执
行过程中将具有不确定性。
    (二) 风险提示
    备忘录约定交易的完成取决于安泰瑞和互益集团签署正式协议，并取得相关
监管机构的批准，包括多伦多证交所、香港证交所和其他适用监管机构。
    特此公告。


                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会


                                                         2015 年 8 月 3 日