光大证券股份有限公司
               关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
          调整向特定对象发行 A 股股票方案的核查意见


    光大证券股份有限公司作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀
强股份”、“发行人”、“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称
“本次发行”）的保荐机构，经查阅公司第四届董事会第三十次会议《关于调整
公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案及决议（以下
简称“本次调整”、“本次发行方案调整”），现就公司本次发行方案调整事宜
进行核查并发表意见如下：

    一、公司关于本次发行方案调整履行的审批程序

    本次发行相关事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、2021 年第五次
临时股东大会、第四届董事会第二十七次会议审议通过，根据创业板上市公司向
特定对象发行股票的相关法规、监管要求以及股东大会的授权，2022 年 4 月 11
日，公司召开第四届董事会第三十次会议，对本次发行方案进行了调整，具体履
行的内部程序及股东大会授权情况如下：

    （一）董事会通过与本次发行方案调整有关的决议及独立董事意见

    2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》等与
本次发行方案调整的相关议案。

    2022 年 4 月 11 日，公司独立董事发表了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》，认为调整
后的方案符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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    2022 年 4 月 12 日，公司将第四届董事会第三十次会议决议、独立董事的独
立意见，以及《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、
《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》
等进行了公告。

    （二）股东大会对本次发行方案调整有关事宜的授权

    根据公司于 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的
议案》，公司第四届董事会第三十次会议调整本次发行方案所涉及事项均在股东
大会授权范围之内。

    二、本次发行方案调整的主要内容

    根据公司第四届董事会第三十次会议审议的《关于调整公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（二次修订稿）>的议案》等，本次发行方案调整具体情况如下：

    调整前：

    本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过92,900.00万元，扣除发行
费用后拟用于以下项目：

                                                                 单位：万元
  序号               项目名称            总投资金额        拟使用募集资金
    1     智能玻璃生产线建设项目               49,691.20           49,600.00
    2     BIPV 组件生产线建设项目              24,817.32           24,800.00
    3     补充流动资金                         18,500.00           18,500.00
                 合计                          93,008.52           92,900.00

    调整后：

    本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 92,400.00 万元，扣除发
行费用后拟用于以下项目：
                                                                 单位：万元
  序号               项目名称            总投资金额        拟使用募集资金
    1     智能玻璃生产线建设项目               49,691.20           49,600.00
    2     BIPV 组件生产线建设项目              24,817.32           24,800.00
                                     2
  序号               项目名称            总投资金额        拟使用募集资金
    3      补充流动资金                        18,000.00           18,000.00
                合计                           92,508.52           92,400.00

    三、对本次发行方案调整的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、本次调整发行方案为调减募集资金金额，公司对本次发行方案所进行的
调整符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》的相关要
求，不构成本次发行方案的重大变化；

    2、本次发行方案调整已经公司第四届董事会三十次会议审议通过，相关议
案均属于 2021 年第五次临时股东大会给予董事会的授权范围。公司董事会的决
议程序和表决内容符合《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规
定，表决结果合法、有效，本次发行方案调整履行了所需的内部决策程序；

    3、本次发行方案调整后，公司本次发行仍符合《创业板上市公司证券发行
注册管理办法（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，不影响公司本次
向特定对象发行 A 股股票。

    四、结论意见

    综上，保荐机构认为，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司本次向特定对象发行
A 股股票方案的调整不构成本次发行方案的重大变化；本次发行方案调整已经过
公司董事会审议通过，属于股东大会对董事会关于本次发行的授权范围，决策内
容及程序合法、合规；本次发行方案的调整不影响公司本次向特定对象发行 A
股股票。



    （以下无正文）




                                     3
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
调整向特定对象发行 A 股股票方案的核查意见》之签署页）




保荐代表人：




                毛林永                       顾叙嘉




                                                 光大证券股份有限公司



                                                        2022 年   月   日




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