松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
松德智慧装备股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-030
2016 年 04 月
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松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭景松、主管会计工作负责人胡卫华及会计机构负责人(会计主
管人员)张雯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 54,062,261.47 62,400,918.08 -13.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,329,242.70 3,830,349.99 169.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,125,696.57 3,453,887.13 -67.41%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,238,579.27 803,441.42 -6,601.85%
基本每股收益（元/股） 0.018 0.007 157.14%
稀释每股收益（元/股） 0.018 0.007 157.14%
加权平均净资产收益率 0.65% 0.25% 0.40%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,053,446,914.18 2,069,164,936.48 -0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,602,620,474.31 1,591,937,605.61 0.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
11,004,642.42
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176,941.10
减：所得税影响额 1,624,155.19
合计 9,203,546.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、并购重组的整合风险
2014年，公司完成了收购大宇精雕的重大资产重组。交易完成后，公司面临着业务整合、标的
资产的经营风险等一系列风险。上市公司将在保证大宇精雕运营独立的基础上积极推动双方优势互
补，资源整合，并在技术研发、资本与平台运作等多个重要方面实现更充分的合作，发挥协同效应，
降低整合风险。
2、商誉减值的风险
公司在完成收购大宇精雕的重大资产重组后，在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。
根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行
减值测试。如果大宇精雕未来经营状况恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不
利影响。本次交易完成后，本公司将利用与大宇精雕在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进
行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并提高大宇精雕的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。
3、管理风险
公司在完成收购大宇精雕的重大资产重组后，本公司业务、机构和人员将进一步扩张，对本公
司现有组织架构、管理团队将提出更高的要求，本公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管
理、资金管理和内部控制等方面也将面临更大的挑战。如果本公司不能根据市场情况及时调整发展
战略、发展方向及业务定位，没有同步建立起适应未来发展所需的管理体系，形成更加完善的约束
和激励机制，可能对本公司的经营业绩提升有一定的影响。
4、新业务拓展风险
为了实现公司既定的经营目标，进一步加强公司的核心竞争力，提高公司持续盈利能力，公司
除了继续保持现有业务的市场拓展以外，还将积极通过外延式拓展来保持经营业绩的持续增长。尽
管不断扩大的产品和业务范围能带动公司业绩的提升，但未来公司仍可能面临对于新的业务增长方
式与经营管理模式缺乏经验、新业务未能达到预期效果、新业务可能被公司的竞争对手跟随等相关
风险。 针对上述风险，公司通过搭建新的专业营销架构，加强营销团队的销售能力和渠道开拓能力，
加快对并购公司的业务整合等方式来应对业务扩展带来的新风险和挑战。
5、市场竞争风险
近年来消费类电子行业市场的迅猛发展，较多设备生产厂商进入市场，行业竞争逐渐加剧，同
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时未来若消费类电子行业增速放缓甚至需求量减少，则行业竞争将更加激烈。虽然公司在原有的业
务优势基础上，形成了以自动化及智能专用设备、机器人自动化生产线等为特色产品的智能化、自
动化综合解决方案体系，但若公司未能抓住机遇，紧盯技术、市场的发展方向，将面临着较大的市
场竞争风险，对公司经营业绩产生不利影响。
6、应收账款回收风险
报告期末，应收账款为268,752,382.21元，占流动资产比例较高，尽管公司客户资信状况较好，
但若公司不能加紧应收账款的回收力度，将存在较大的应收账款回收风险。
7、流动资金短缺风险
公司部分产品生产验收周期较长导致存货资产占用比例较高，公司存货占用的流动资金进一步
增加，资产周转率偏低，且报告期内经营活动产生的现金流量净额为-52,238,579.27元。存在较大
的流动资金短缺风险。
8、存货管理风险及存货减值风险
报告期末，公司存货为：292,299,083.97元，占期末流动资产的比例较高。若不能及时消化库
存，公司将继续面临较大的存货管理风险及存货减值的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 26,557 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
郭景松 境内自然人 21.21% 124,323,826 109,654,876 质押 120,752,350
雷万春 境内自然人 13.10% 76,771,734 76,771,734 质押 76,700,000
中山市松德实
境内非国有法
业发展有限公 9.60% 56,277,000 质押 30,237,000
人
司
张晓玲 境内自然人 8.91% 52,221,000 39,165,750
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深圳市向日葵
朝阳投资合伙 境内非国有法
6.75% 39,562,302
企业（有限合 人
伙）
肖代英 境内自然人 4.29% 25,173,735 25,173,735
广州海汇成长
境内非国有法
创业投资中心 2.11% 12,379,092
人
（有限合伙）
卫伟平 境内自然人 1.93% 11,303,583
张太巍 境内自然人 0.90% 5,249,796 5,249,796
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 0.89% 5,212,300
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中山市松德实业发展有限公司 56,277,000 人民币普通股 56,277,000
深圳市向日葵朝阳投资合伙企
39,562,302 人民币普通股 39,562,302
业（有限合伙）
郭景松 14,668,950 人民币普通股 14,668,950
张晓玲 13,055,250 人民币普通股 13,055,250
广州海汇成长创业投资中心（有
12,379,092 人民币普通股 12,379,092
限合伙）
卫伟平 11,303,583 人民币普通股 11,303,583
中央汇金资产管理有限责任公
5,212,300 人民币普通股 5,212,300
司
王必兴 4,858,016 人民币普通股 4,858,016
广州海汇投资管理有限公司 3,447,600 人民币普通股 3,447,600
罗明 2,850,381 人民币普通股 2,850,381
郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业 50%的股份，卫伟平为向日
上述股东关联关系或一致行动
葵朝阳执行事务合伙人的委派代表除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关联
的说明
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东中山市松德实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 30,237,000 股外，
还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,040,000 股，实
参与融资融券业务股东情况说 际合计持有 56,277,000 股；股东卫伟平通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担
明（如有） 保证券账户持有 11,303,583 股，合计持有 11,303,583 股；股东王必兴通过华泰证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,858,016 股，合计持有 4,858,016
股；股东罗明通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,850,381
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股，合计持有 2,850,381 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
2016 年 1 月 4
郭景松 44,006,700 50 44,006,650 高管锁定
日
2016 年 1 月 4
张晓玲 39,165,750 0 39,165,750 高管锁定
日
2016 年 1 月 4
张纯光 3,006,336 452,024 2,554,312 类高管锁定
日
2016 年 1 月 4
郭晓春 3,520,800 405,000 3,115,800 高管锁定
日
2016 年 1 月 4
贺志磐 1,901,250 308,700 1,592,550 高管锁定
日
2016 年 1 月 4
贺 平 703,305 155,250 548,055 类高管锁定
日
2016 年 1 月 4
贺 莉 615,600 153,900 461,700 类高管锁定
日
2016 年 1 月 4
唐显仕 572,400 28,575 543,825 高管锁定
日
2016 年 10 月
张幸彬 268,311 67,078 201,233 高管锁定
22 日
2016 年 1 月 4
郭玉琼 101,136 15,299 85,837 类高管锁定
日
2016 年 1 月 4
郭晓东 57,036 13,509 43,527 类高管锁定
日
重大资产重组 2017 年 12 月
雷万春 76,771,734 76,771,734
承诺限售 31 日
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2017 年 12 月
郭景松 65,648,226 65,648,226 定向增发限售
31 日
重大资产重组 2017 年 12 月
肖代英 25,173,735 25,173,735
承诺限售 31 日
重大资产重组 2017 年 12 月
张太巍 5,249,796 5,249,796
承诺限售 31 日
重大资产重组 2017 年 12 月
陈武 4,060,308 4,060,308
承诺限售 31 日
重大资产重组 2017 年 12 月
唐水花 1,657,260 1,657,260
承诺限售 31 日
重大资产重组 2017 年 12 月
杜晋钧 1,657,260 1,657,260
承诺限售 31 日
重大资产重组 2017 年 12 月
李智亮 828,630 828,630
承诺限售 31 日
合计 274,965,573 1,599,385 0 273,366,188 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、存货期末余额为 292,299,083.97元，比期初增加27.09%，主要系本期子公司大宇精雕销售出货尚
未验收所致；
2、 长期待摊费用期末余额1,808,999.36元，比期初增加 87.49%，主要系子公司大宇精雕上年末办
公楼装修费用延续摊销所致；
3、短期借款期末余额为 79,583,333.33元，比期初减少 38.78%，主要系本期母公司将短期银行贷款
转成长期贷款所致；
4、应付票据期末余额为 0元，比期初减少 100%，主要系本期子公司大宇精雕开具银行承兑及商业承
兑汇票到期支付资金所致；
5、应交税费期末余额为 5,706,055.82元，比期初减少 51.92%，主要系本期子公司大宇精雕支付上
年末应缴未缴税金所致；
6、长期借款期末余额为 68,000,000元，比期初增加277.78%，主要系本期母公司将短期银行贷款转
成长期贷款所致；
7、非流动负债合计期末余额为 91,377,503.21元，比期初增加118.58%，主要系本期母公司将短期银
行贷款转成长期贷款所致.
（二）利润表项目
8、本报告期公司营业税金及附加为 609,904.2元，比上年同期增112.81%，主要系本期进项税较少，
缴纳增值税较多所致；
9、本报告期公司销售费用为 3,962,500.95 元，比上年同期减少 41.28%，主要系本期销售减少所致；
10、本报告期公司财务费用为 583,193.88元，比上年同期增加 304.55%，主要系本期子公司大宇精
雕理财收益减少及母公司银行贷款利息增加所致；
11、本报告期公司资产减值损失为3,456,016.23元，比上年同期增加 1,205.80%，主要系本期母公司
计提坏帐准备增加所致；
12、本报告期公司投资收益为-739,323.05元，比上年同期减少 1,657.59%，主要系本期非纳入合并
报表内的参股公司亏损增加所致；
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13、本报告期公司营业利润为 1,001,848.72元，比上年同期减少 43.60%，主要系收入减少、减值增
加所致；
14、本报告期公司营业外收入为 11,672,888.46元，比上年同期增加 222.54%，主要系本期母公司及
子公司松德印刷收到的政府补助较多所致；
15、本报告期公司营业外支出为 263,719.82元，比上年同期增加 366.65%，主要系本期母公司减免
客户应收款及向政府公艺部门捐款所致；
16、本报告期公司利润总额为 12,411,017.36元，比上年同期增加 132.47%，主要系本期母公司及子
公司松德印刷收到的政府补助较多所致；
17、本报告期公司净利润为 10,329,242.7元，比上年同期增加169.67%，主要系本期母公司及子公司
松德印刷收到的政府补助较多所致。
（三）现金流量表项目
18、报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金为 48,972,605.86元，比上年同期减少 48.88%，
主要系本期母公司及子公司大宇精雕同比回款减少所致；
19、报告期内公司收到的税费返还为 1,239,155.21元，比上年同期减少 78.25%，主要系本期母公司
及子公司大宇精雕同比收到税费返还均减少较多所致；
20、报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金为 11,580,182.14元，比上年同期增加 87.85%，
主要系本期母公司收到政府补助资金较多所致；
21、报告期内公司经营活动现金流入小计为 61,791,943.21元，比上年同期减少42.61%，主要系本期
母公司及子公司大宇精雕收到的货款及税费返还同比减少所致；
22、报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金为 8,449,537.43元，比上年同期减少 20.97%，
主要系本期母公司及子公司松德印刷公司支付的职工薪酬减少所致；
23、报告期内公司支付的各项税费为 14,884,915.15 元，比上年同期增加 64.20%，主要系本期母公
司及子公司大宇精雕支付的税款较多所致；
24、报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金为 9,250,546.96元，比上年同期减少 42.54%，主
要系本期母公司支付资金减少所致；
25、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 -52,238,579.27 元，比上年同期减少6,601.85%，
主要系本期销售回款减少，购货付款增加所致；
26、报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 300,365.04元，比上年同
期减少95.00%，主要系上年末母公司在建工程办公楼已完工，本期支付的工程建设资金减少所致；
27、报告期内公司投资活动现金流出小计为 300,365.04元，比上年同期减少95.00%，主要系上年末
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母公司在建工程办公楼已完工，本期支付的工程建设资金减少所致；
28、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为 -300,365.04元，比上年同期增加 95.01%，主要
系上年末母公司在建工程办公楼已完工，本期支付的工程建设资金减少所致；
29、报告期内公司吸收投资收到的现金为 50,000,000元（比上年同期为0），主要系本期母公司转贷
收到的银行贷款；
30、报告期内公司筹资活动现金流入小计为50,000,000元（比上年同期为0），主要系本期母公司转贷
收到的银行贷款；
31、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 -2,280,959.92元，比上年同期增加 47.63%，主
要系本期母公司按合同约定分期偿还银行贷款所致；
32、报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-54,819,904.23元，比上年同期增加 710.46%，主要
系要本期经营活动收到现金净额较少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司的目前的产品以定制化为主，除小部分产品是根据市场预测及订单情况进行产品预投，公司主要
是订单式生产。截至本公告日，公司正在履行订单金额（含税）约为4.6亿元，其中大宇精雕的订单金额约
为3.62亿元,松德印刷的订单约为0.98亿元。
报告期内，公司继续以“转型发展”为主题，紧紧围绕成为“中国版工业4.0的领导者”的战略目标，积
极推进公司内部的资源优化配置和并购整合工作，坚定不移地推行外延式拓展战略，继续寻求有利于公司
发展壮大的机会。2016年4月11日，公司因实施发行股份购买资产事项已申请停牌，目前公司及相关各方
正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。
报告期内，由于公司印刷自动化专用设备业务所处的行业环境未出现好转，原有传统的印刷包装设备
业务销售收入降幅较大，导致固定成本费用不能有效摊薄，从而致使印刷包装设备业务仍然处于亏损状态。
全资子公司大宇精雕作为3C自动化领域具有核心技术、自主创新、生产和研发一体化的提供商，2016年第
一季度业务发展稳健，各项经营计划推进顺利，大宇精雕销售收入继续保持了较好增长。
报告期内，公司实现营业总收入54,062,261.47元，较上年同期下降13.36%；实现利润总额
12,411,017.36元，较上年同期上升132.47%；实现归属于上市公司股东的净利润10,329,242.7元，较上年
同期增长169.67%。
重大已签订单及进展情况
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√ 适用 □ 不适用
大宇精雕于2015年8 月 14 日同江西合力泰科技有限公司以下简称“江西合力泰”签署了《战略合作伙
伴协议》及《购销合同》，《购销合同》的总价款为 33,152.715万元，截至 2016年3 月 31 日，合力泰的
订单已经确认收入 25,922.57万元，已发货未确认的7,230.145万元。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司的目前的产品以定制化为主，除小部分产品是根据市场预测及订单情况进行产品预投，公司主要
是订单式生产。截至本公告日，公司正在履行订单金额（含税）约为4.6亿元，其中大宇精雕的订单金额约
为3.62亿元,松德印刷的订单约为0.98亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司产品为按订单生产的定制化产品，由于公司客户购买本公司产品主要作为固定资产（生产设备）
投资，重复购买的间隔时间一般较长。再加上公司客户群体广泛，因而出现不同报告期内前五名客户的变
化，该变化符合公司的行业特性，对公司的生产经营不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节 管理层讨论与分析” 之“业务回顾与展望”部分
内容。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见“第二节公司基本情况”
之“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
（1）公司股东雷万春、肖代
英、张太巍、陈武、杜晋钧、
唐水花、李智亮承诺，本次认
购的股份自发行结束之日起
36 个月内不得转让；（2）郭
景松承诺，其或其控制的企业
郭景松; 所认购本次非公开发行的股
雷万春; 份自发行结束之日起 36 个月
肖代英; 内不转让，在此之后按中国证
张太巍; 股份限售 监会及深圳证券交易所的有 2014 年 12 正常履行
2017-12-31
陈武;杜 承诺 关规定执行。前述锁定期结束 月 31 日 中。
晋钧;唐 之后，标的公司股东各自所应
水花;李 遵守的股份锁定期将按照中
智亮 国证监会和深交所的规定执
资产重组时所作承 行。若中国证监会对本次交易
诺 中标的公司股东各自所认购
的股份之锁定期有不同要求
的，标的公司股东各自将自愿
无条件按照中国证监会的要
求进行股份锁定。
郭景松;
张晓玲; 郭景松、张晓玲夫妇在本次重
中山市松 股份减持 组期间以及自本次重组完成 2014 年 06 正常履行
2017-12-31
德实业发 承诺 之日起 36 个月内不进行股票 月 03 日 中。
展有限公 减持。
司
雷万春; 业绩承诺 本次交易的业绩补偿测算期
2014 年 12 正常履行
肖代英; 及补偿安 间为 2014 年度、2015 年度和 2017-12-31
月 17 日 中。
张太巍; 排 2016 年度。若大宇精雕之股
14
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
陈武;杜 权转让未能如期于 2014 年度
晋钧;唐 实施完毕，而于 2015 年度实
水花;李 施完毕的，则补偿测算期间相
智亮 应增加一期，即增加 2017 年
度。实际业绩补偿测算期间以
此类推。补偿义务人承诺，大
宇精雕 2014 年度、2015 年度
和 2016 年度经审计归属于母
公司股东扣除非经常性损益
后的净利润承诺数分别为人
民币 8,390 万元、人民币
10,810 万元和人民币 12,000
万元。如本次重组于 2014 年
12 月 31 日之后实施完成，业
绩承诺期和利润补偿期往后
顺延，2017 年度和 2018 年度
的净利润承诺数以本次交易
之《资产评估报告》确定的净
利润预测数为准，即为人民币
12,767.76 万元和人民币
13,188.54 万元。如果实际完
成的经审计归属于母公司股
东扣除非经常性损益后的净
利润低于前述承诺，其将按照
《业绩补偿协议》的规定进行
补偿。
雷万春;
深圳市向
日葵朝阳
投资合伙
企业（有
限合伙）
肖代英; 本次交易标的全体股东已在
卫伟平; 《发行股份及支付现金购买
青岛金石 股东一致 资产协议书》中作出承诺:“交 2014 年 08 正常履行
无限期
灏汭投资 行动承诺 易对方保证截至目前未签署 月 15 日 中。
有限公 一致行动协议，将来亦不会签
司;何锋; 署一致行动协议。
张太巍;
陈武;唐
水花;杜
晋钧;李
智亮;雷
波;雷万
15
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
友
截至本声明及承诺函出具之
日，本人及本人控制的企业未
从事与大宇精雕及其控股子
公司所从事的业务有直接利
益冲突的竞争性经营活动，亦
并未拥有从事与大宇精雕及
其控股子公司可能产生同业
竞争企业的任何股份、股权或
在任何竞争企业有任何权益。
郭景松;
关于同业 2．本次非公开发行股份及支
张晓玲;
竞争、关联 付现金购买资产事宜实施完
中山市松 2014 年 12 正常履行
交易、资金 毕后，除上市公司及其控股子 无限期
德实业发 月 17 日 中。
占用方面 公司（包括大宇精雕）外，本
展有限公
的承诺 人及本人控制的其他企业不
司
会直接或间接从事或发展与
上市公司及其控股子公司（包
括大宇精雕）经营范围相同或
相类似的业务或项目，也不为
本人或代表任何第三方成立、
发展、投资、参与、协助任何
企业与上市公司及其控股子
公司（包括大宇精雕）进行直
接或间接的竞争。
截至本声明及承诺函出具之
日，除大宇精雕及其子公司
外，本人及本人控制的其他企
业未从事与上市公司及其控
股子公司所从事的业务构成
或可能构成直接利益冲突的
竞争性经营活动。2．本次非
公开发行股份及支付现金购
关于同业
买资产事宜实施完毕后，本人
竞争、关联
雷万春; 及本人控制的企业与上市公 2014 年 12 正常履行
交易、资金 无限期
肖代英 司、大宇精雕及上市公司其它 月 17 日 中。
占用方面
控股子公司不会构成直接或
的承诺
间接同业竞争关系。3．在作
为上市公司股东期间，以及本
人在大宇精雕任职期间及从
大宇精雕离职后 36 个月内，
本人及本人控制的企业不直
接或间接从事或发展与上市
公司、大宇精雕及上市公司其
他控股子公司经营范围相同
16
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
或相类似的业务或项目，也不
为自己或代表任何第三方成
立、发展、参与、协助任何企
业与上市公司进行直接或间
接的竞争；本人不利用从上市
公司处获取的信息从事、直接
或间接参与与上市公司相竞
争的活动；在可能与上市公司
存在竞争的业务领域中出现
新的发展机会时，给予上市公
司优先发展权；如上市公司经
营的业务与本人以及受本人
控制的任何其他企业或其他
关联公司构成或可能构成实
质性竞争，本人同意上市公司
有权以公平合理的价格优先
收购本人在该企业或其他关
联公司中的全部股权或其他
权益，或如上市公司决定不予
收购的，本人同意在合理期限
内清理、注销该等同类营业或
将资产转给其他非关联方；本
人不进行任何损害或可能损
害上市公司利益的其他竞争
行为。本人愿意承担因违反上
述承诺给上市公司造成的全
部经济损失。
雷万春; 对于未来可能的关联交易，本
深圳市向 人（或本公司、本企业，下同）
日葵朝阳 将善意履行作为上市公司股
投资合伙 东的义务，不利用本人的股东
企业（有 地位，就上市公司与本人及本
限合伙） 人控制的企业相关的任何关
肖代英; 关于同业 联交易采取任何行动，故意促
卫伟平; 竞争、关联 使上市公司的股东大会或董
2014 年 12 正常履行
青岛金石 交易、资金 事会做出损害上市公司和其 无限期
月 31 日 中。
灏汭投资 占用方面 他股东合法权益的决议。2．本
有限公 的承诺 人及本人的关联方不以任何
司;何锋; 方式违法违规占用松德股份
张太巍; 资金及要求松德股份违法违
陈武;唐 规提供担保。3．如果上市公
水花;杜 司与本人及本人控制的企业
晋钧;李 发生无法避免或有合理原因
智亮;雷 的关联交易，则本人承诺将促
17
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
万友;雷 使上述关联交易遵循市场公
波 正、公平、公开的原则，依照
正常商业条件进行。本人将不
会要求，也不会接受上市公司
给予优于其在一项市场公平
交易中向第三方给予的条件。
4. 本人将严格遵守和执行上
市公司关联交易管理制度的
各项规定，如有违反以上承诺
及上市公司关联交易管理制
度而给上市公司造成损失的
情形，将依法承担相应责任。
雷万春承诺自本次交易完成
后在大宇精雕的第一期任职
雷万春; 期限不少于 60 个月，并从大
陈武;张 宇精雕的实际经营需要出发，
2014 年 12 正常履行
太巍;唐 其他承诺 继续保持公司核心经营管理 2019-12-31
月 31 日 中。
水花;李 团队的稳定性。张太巍、陈武、
智亮 唐水花和李智亮承诺自本次
交易完成后在大宇精雕的任
职期限不少于 36 个月。
深圳市向
日葵朝阳
投资合伙
企业（有
承诺：自本企业/本人因本次
限合伙）
交易成为上市公司股东之日
卫伟平; 2014 年 12 正常履行
其他承诺 起，本人放弃所持有的上市公 2017-12-31
何锋;张 月 31 日 中。
司股份所对应的股东大会表
太巍;陈
决权。
武;唐水
花;杜晋
钧;李智
亮
"向日葵朝阳、卫伟平已就本
次交易出具《关于不增持松德
深圳市向 机械股份有限公司股份的承
日葵朝阳 诺函》，承诺如下：“自本企业
投资合伙 /本人因本次交易而成为上市 2014 年 12 正常履行
其他承诺 2017-12-31
企业（有 公司的股东之日起 36 个月 月 31 日 中。
限合伙） 内，本企业/本人不以任何方
卫伟平 式主动增持上市公司股份，但
因上市公司以资本公积金转
增股本等非本企业/本人单方
18
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
意愿形成的被动增持除外。”"
雷万春、肖代英已出具《关于
不谋求松德机械股份有限公
司控制权的声明与承诺函》如
下：“1．本次交易完成后 36
个月内，本人不通过任何方式
主动谋求上市公司的实际控
制人地位；2．本次交易完成
后 36 个月内，本人不主动直
接或通过本人所控制的企业
（如有）间接增持上市公司股
份，也不主动通过本人关联方
或其他一致行动人（如有）直
接或间接增持上市公司股份，
但因上市公司以资本公积金
转增股本等非本人单方意愿
形成的被动增持除外；3．本
雷万春; 次交易完成后 36 个月内，本 2014 年 12 正常履行
其他承诺 2017-12-31
肖代英 人不通过包括但不限于增持 月 31 日 中。
上市公司股份、接受委托、征
集投票权、协议等任何方式扩
大在上市公司的股份表决权；
4．本次交易完成后 36 个月
内，雷万春、肖代英将确保其
本人及所控制的企业（如有）
所合计持有上市公司的股份
比例低于郭景松、张晓玲及其
所控制的企业所合计持有的
上市公司股份比例至少 10%
（即郭景松、张晓玲及其所控
制的企业所合计持有的上市
公司股份比例－雷万春、肖代
英及其所控制的企业（如有）
所合计持有上市公司的股份
比例≥10%）。
向日葵朝阳、卫伟平已就本次
交易出具《关于不增持松德机
深圳市向
械股份有限公司股份的承诺
日葵朝阳
函》，承诺如下：“自本企业/
投资合伙 2014 年 12 正常履行
其他承诺 本人因本次交易而成为上市 2017-12-31
企业（有 月 31 日 中。
公司的股东之日起 36 个月
限合伙）
内，本企业/本人不以任何方
卫伟平
式主动增持上市公司股份，但
因上市公司以资本公积金转
19
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
增股本等非本企业/本人单方
意愿形成的被动增持除外。
公司实际控制人郭景松、张晓
玲夫妇已就保持上市公司控
制权出具了《关于积极保持对
上市公司控制权的承诺函》内
容如下：“1．郭景松、张晓玲
夫妇确认目前不存在任何放
弃对上市公司控制权的计划
和安排，同时承诺在本次重组
实施完毕后 36 个月内确保对
上市公司的控股地位。2．鉴
于本次重组相关协议中目标
公司的股权转让方已明确保
证“截至目前未签署一致行动
协议，将来亦不会签署一致行
动协议”，并已明确承诺“将
郭景松; 来不会基于其所持有的甲方
张晓玲; 股份主动谋求上市公司的控
中山市松 股权”，郭景松、张晓玲夫妇 2014 年 12 正常履行
其他承诺 2017-12-31
德实业发 将实时监督本次重组中目标 月 31 日 中。
展有限公 公司的股权转让方对上述保
司 证和承诺事项的履行情况，切
实维护对上市公司的控制权。
3．在本次重组实施完毕后 36
个月内，郭景松、张晓玲夫妇
将确保其本人及其所控制的
企业所合计持有上市公司的
股份比例高于雷万春、肖代英
及其所控制的企业（如有）所
合计持有的上市公司股份比
例至少 10%（即郭景松、张晓
玲夫妇本人及其所控制的企
业所合计持有的上市公司股
份比例－雷万春、肖代英及其
所控制的企业（如有）所合计
持有上市公司的股份比例≥
10%）；
"截至本承诺函出具之日，本
关于同业
人及本人所控制的企业并未
竞争、关联
首次公开发行或再 郭景松; 以任何方式直接或间接从事 2010 年 11 正常履行
交易、资金 无期限
融资时所作承诺 张晓玲 与上市公司相竞争的业务，并 月 19 日 中。
占用方面
未拥有从事与上市公司可能
的承诺
产生同业竞争企业的任何股
20
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份、股权或在任何竞争企业有
任何权益；将来不会以任何方
式直接或间接从事与上市公
司相竞争的业务，不会直接或
间接投资、收购竞争企业，也
不会以任何方式为竞争企业
提供任何业务上的帮助。"
公司自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其本次发行前直
接和间接持有的股份，也不由
郭景松; 公司回购其直接和间接持有
张晓玲; 的股份；分别担任公司董事长
中山市松 股份限售 和副董事长的郭景松、张晓玲 2011 年 02 在公司任职 正常履行
德实业发 承诺 同时承诺：在前述锁定期满 月 01 日 期间 中。
展有限公 后，在其及其关联方在公司任
司 职期间，每年转让的股份不超
过其直接和间接持有股份总
数的 25%；离职后半年内，
不转让其直接和间接持有的
股份。
自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前直接和
间接持有的股份，也不由公司
回购其直接和间接持有的股
份。张纯光、贺平、郭玉琼、
郭晓东、贺莉同时承诺，在前
张纯光; 述锁定期满后，在其关联方在
郭晓春; 公司任职期间，每年转让的股
郭玉琼; 股份限售 份不超过其直接和间接持有 2011 年 02 关联方在公 正常履行
贺平;郭 承诺 股份总数的 25%，其关联方离 月 01 日 司任职期间 中。
晓东;贺 职后半年内，不转让其直接和
莉 间接持有的股份；担任公司监
事的郭晓春同时承诺，前述锁
定期满后，在其及其关联方在
公司任职期间，每年转让的股
份不超过其直接和间接持有
股份总数的 25%；离职后半年
内，不转让其直接和间接持有
的股份。
中山市松 股份减持 公司实际控制人郭景松、张晓 2014 年 02 正常履行
无期限
德实业发 承诺 玲夫妇及其控制的中山市松 月 01 日 中。
21
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
展有限公 德实业发展有限公司（以下简
司 称“松德实业”）承诺：自公
司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前直接和间接
持有的股份，也不由公司回购
其直接和间接持有的股份；分
别担任公司董事长和副董事
长的郭景松、张晓玲同时承
诺：在前述锁定期满后，在其
及其关联方在公司任职期间，
每年转让的股份不超过其直
接和间接持有股份总数的
25%；离职后半年内，不转让
其直接和间接持有的股份。
截至本承诺函出具之日，本人
及本人所控制的企业并未以
任何方式直接或间接从事与
上市公司相竞争的业务，并未
关于同业 拥有从事与上市公司可能产
竞争、关联 生同业竞争企业的任何股份、
郭景松; 2010 年 11 正常履行
交易、资金 股权或在任何竞争企业有任 无期限
张晓玲 月 19 日 中。
占用方面 何权益；将来不会以任何方式
的承诺 直接或间接从事与上市公司
相竞争的业务，不会直接或间
接投资、收购竞争企业，也不
会以任何方式为竞争企业提
供任何业务上的帮助。
如果发生由于广东省有关文
件和国家有关部门颁布的相
关规定存在的差异，导致国家
有关税务主管部门认定公司
郭景松; 以前年度享受 15%所得税率 2010 年 11 正常履行
其他承诺 无期限
张晓玲 条件不成立，公司需按 33% 月 19 日 中。
的所得税率补缴以前年度所
得税差额的情况，本人将全额
代为承担公司需补缴的所得
税款及相关费用。
郭景松; 如果上市公司与广东仕诚塑
张晓玲; 料机械有限公司及/或张春华
2010 年 11 正常履行
中山市松 其他承诺 之间就举报及律师函指称事 无期限
月 19 日 中。
德实业发 项发生诉讼且最终败诉，并因
展有限公 此需要支付任何侵权赔偿金
22
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司 及案件相关费用的，本公司
（本人）将代为承担全部经济
赔偿责任及承担相关费用。
若中山市住房公积金管理中
心或有权部门要求公司为员
工补缴以前年度住房公积金
郭景松; 2010 年 11 正常履行
其他承诺 或因未为员工缴纳住房公积 无期限
张晓玲 月 19 日 中。
金而需要承担任何罚款或损
失，本人将代替公司缴纳、承
担。
持有公司股份的公司董事贺
志磐、张幸彬、唐显仕，公司
贺志磐、
监事郭晓春承诺：自本公告之
其他对公司中小股 张幸彬、 股份减持 2015 年 07 已履行完
日起六个月内（2015 年 7 月 2016-01-07
东所作承诺 唐显仕、 承诺 月 08 日 毕。
8 日至 2016 年 1 月 7
郭晓春
日），不减持其持有的公司股
票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 59,272.67 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 48,754.72
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
1、高速多色印刷 12,855. 11,9 11,95 100.00 2012 1,690.
否 0 否 否
成套设备 3 51.0 1.05 % 年 01 8
23
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5 月 31
日
2013
2,61 2,618. 100.00 年 12
2、研发中心项目 否 2,930 0 否
8.4 4 % 月 31
日
3、收购深圳大宇
24,5
精雕科技有限公 24,541. 20,00 20,60
否 41.7 0 81.49% 是 否
司股权的现金对 78 0.26 5.05
8
价
39,1
承诺投资项目小 40,327. 34,56 22,29
-- 11.2 0 -- -- -- --
计 08 9.71 5.85
3
超募资金投向
1、永久性补充流 10,8 10,80 100.00
否 10,800 0
动资金 00 0 %
2、松德湖南生产 6,00
否 6,000 0 23.58 0.39% 否 否
基地 0
2015
3、投资莱恩精机 3,361.4 3,36 3,361. 100.00 年 07 -13.4
否 0 否 否
（深圳）有限公司 3 1.43 43 % 月 29 5
日
20,1
超募资金投向小 20,161. 14,18 -13.4
-- 61.4 -- -- -- --
计 43 5.01 5
3
59,2
60,488. 48,75 22,28
合计 -- 72.6 0 -- -- 0 -- --
51 4.72 2.4
6
未达到计划进度
或预计收益的情 受宏观经济形势影响，及整个行业景气度持续低迷，订单状况不理想，募投项目产能未能充分发挥；
况和原因（分具体 行业竞争日趋激烈，产品毛利率持续下降;研发中心项目主要用于产品研发，无法单独计算收益。
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 项目可行性未发生重大变化。
说明
适用
超募资金的金额、 超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。
用途及使用进展 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动
情况 资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动
24
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议
批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部
归还至募集资金专用账户。
2011 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议批准之日起起不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 21 日已将用于暂时补充流动资金的 3,700 万
元全部归还至募集资金专用账户。
2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元资金用于永久补充公司流动资金。
2012 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,400 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批
准之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 3 月 6 日已将用于暂时补充流动资金的 3,400 万元全部归还
至募集资金专用账户。
2013 年 7 月 1 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子
公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金 6000 万元在湖南宁乡投资设立全
资子公司“松德机械（湖南）有限公司，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。2015 年
12 月 2 日，与宁乡经济技术开发区管理委员会签署了《关于解除合同的协议书》，并退还公司支付
土地预付款 1,500 万元及补偿款 26.46 万元，合计 1,526.46 万元。公司全资子公司松德机械（湖
南）有限公司已于 2015 年 12 月 24 日收到此款项，并存放在募集资金专项账户中。截止至 2016
年 3 月 31 日止， “松德湖南生产基地”项目建设实际投入为 23.58 万元。
2014 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,400 万元永久补充流动资金。
2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节
余资金及利息转入超募资金账户的议案》，同意将公司募集资金投资项目结项的节余资金 1,295.25
万转入超募资金账户。
2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金对外
投资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金合计 5,000 万元（其中使用超募资金 2,145.58 万元，
使用高速多色成套设备和研发中心项目结余募集资金 1,215.85 万元，使用募集资金利息 814.39 万元，
自有资金 824.18 万元）用于对莱恩精机进行增资，全部增资款项已于 2015 年 7 月份支付完毕，经
深圳市市场监督管理局 2015 年 7 月 29 日核准并备案，公司持有莱恩精机 20%的股权。
截至 2016 年 3 月 31 日，上述项目实际已使用超募资金 14,185.01 万元，剩余超募资金 5,976.42 万
元。
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 适用
目先期投入及置 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入
换情况 募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
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松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1322 号《关于中山市
松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
适用
公司募投项目出现资金结余合计 1,295.25 万元，其中高速多色印刷成套设备项目结余 963.84 万
元，研发中心项目结余 331.41 万元，出现结余的原因如下：（1）公司在实施募集资金投资项目建
项目实施出现募
设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金
集资金结余的金
投入；
额及原因
（2）在项目建设过程中，公司对工程设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，降低了投
资成本；
（3）在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放形成的利息收入。
尚未使用的募集
存放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无。
题或其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年9月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议
案》，董事会同意公司以自有资金1亿元人民币作为有限合伙人与深圳市前海首润投资管理有限公司及其他
合伙人共同投资设立深圳前海首润松德产业并购一号基金合伙企业（有限合伙），截至目前该事项未有实
质性进展。目前公司正积极推进相关工作的开展。
本公司于 2015年10月13日与航天科工机器人签署了《合作协议》。双方发挥各自优势，共同组建集研
发、设计、生产为目的的工业 4.0研究中心,为客户提供有竞争力的工业 4.0 产品解决方案与服务并努力成
为工业4.0 标准的制定者。目前，双方围绕开展工业 4.0解决方案的联合规划、设计、验证、市场营销、
项目拓展进行积极探讨，寻求合作点。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、
盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。总体而言，公司在未分配利润为正且现金流满
足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
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松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。公司利润
分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据,同时应加强子公司分红管理,以提高母公司现金分红能
力。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用资金。
此外，针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到20%。
本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占
公司最近一期经审计总资产30%以上(包括30%)的事项。根据本章程规定,重大资金支出安排应经董事会审
议后, 提交股东大会表决通过。
（二）报告期内提出的现金分红方案
经公司三届董事会第十九次会议审议通过的2015年度利润分配预案为：以公司总股本586,180,503股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不转增。 2015年度利润分配预案尚需
提交2015年度股东大会审议。
（三）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：松德智慧装备股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 271,027,144.28 362,906,330.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 139,593,755.95 138,565,584.66
应收账款 268,752,382.21 255,778,067.32
预付款项 5,195,310.08 6,090,359.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,200,069.32 39,529,232.91
买入返售金融资产
存货 292,299,083.97 229,984,845.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,252,105.94 15,760,238.54
流动资产合计 1,037,319,851.75 1,048,614,659.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
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松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,246,227.33 67,985,550.38
投资性房地产
固定资产 144,999,076.29 147,447,707.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 54,676,296.98 56,733,395.27
开发支出
商誉 729,348,082.85 729,348,082.85
长期待摊费用 1,808,999.36 964,838.50
递延所得税资产 17,548,379.62 17,570,702.12
其他非流动资产 500,000.00 500,000.00
非流动资产合计 1,016,127,062.43 1,020,550,277.10
资产总计 2,053,446,914.18 2,069,164,936.48
流动负债：
短期借款 79,583,333.33 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,759,282.00
应付账款 149,357,361.28 129,495,659.99
预收款项 66,974,086.75 69,410,895.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,648,876.66 3,481,225.80
应交税费 5,706,055.82 11,867,731.60
应付利息 200,000.00 172,000.00
应付股利
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松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他应付款 52,979,222.82 52,235,329.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 359,448,936.66 435,422,124.04
非流动负债：
长期借款 68,000,000.00 18,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 962,122.77 962,122.77
专项应付款
预计负债
递延收益 17,842,030.80 18,299,373.22
递延所得税负债 4,573,349.64 4,543,710.84
其他非流动负债
非流动负债合计 91,377,503.21 41,805,206.83
负债合计 450,826,439.87 477,227,330.87
所有者权益：
股本 586,180,503.00 586,180,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 817,421,160.79 817,421,160.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53
一般风险准备
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松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
未分配利润 181,121,148.99 170,438,280.29
归属于母公司所有者权益合计 1,602,620,474.31 1,591,937,605.61
少数股东权益
所有者权益合计 1,602,620,474.31 1,591,937,605.61
负债和所有者权益总计 2,053,446,914.18 2,069,164,936.48
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 129,682,126.43 135,056,145.13
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,686,024.07 8,719,998.55
应收账款 147,260,151.15 141,116,469.49
预付款项 2,375,661.67 3,500,746.13
应收利息
应收股利
其他应收款 37,471,260.86 37,270,573.20
存货 119,580,043.63 124,974,470.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,084,909.79 7,230,949.34
流动资产合计 451,140,177.60 457,869,352.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,152,246,227.33 1,152,985,550.38
投资性房地产
固定资产 116,359,038.71 136,237,208.03
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,089,884.87 29,443,119.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,094,339.55 424,528.26
递延所得税资产 15,187,757.63 15,187,757.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,313,977,248.09 1,334,278,163.50
资产总计 1,765,117,425.69 1,792,147,515.52
流动负债：
短期借款 79,583,333.33 130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,866,890.00 40,452,608.92
预收款项 38,285,367.47 48,605,358.17
应付职工薪酬 163,174.00 496,469.50
应交税费 2,304,301.87 2,058,260.08
应付利息 200,000.00 172,000.00
应付股利
其他应付款 51,528,439.85 52,264,840.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 200,931,506.52 276,049,537.15
非流动负债：
长期借款 68,000,000.00 18,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,250,000.00 8,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,250,000.00 26,250,000.00
负债合计 277,181,506.52 302,299,537.15
所有者权益：
股本 586,180,503.00 586,180,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 817,421,160.79 817,421,160.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53
未分配利润 66,436,593.85 68,348,653.05
所有者权益合计 1,487,935,919.17 1,489,847,978.37
负债和所有者权益总计 1,765,117,425.69 1,792,147,515.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 54,062,261.47 62,400,918.08
其中：营业收入 54,062,261.47 62,400,918.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,321,089.70 60,582,537.58
其中：营业成本 32,132,253.64 40,668,313.33
利息支出
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松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 609,904.20 286,601.73
销售费用 3,962,500.95 6,747,683.76
管理费用 11,577,220.80 12,900,376.73
财务费用 583,193.88 -285,105.29
资产减值损失 3,456,016.23 264,667.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-739,323.05 -42,064.69
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,001,848.72 1,776,315.81
加：营业外收入 11,672,888.46 3,619,000.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 263,719.82 56,513.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
12,411,017.36 5,338,803.19
填列）
减：所得税费用 2,081,774.66 1,508,453.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,329,242.70 3,830,349.99
归属于母公司所有者的净利润 10,329,242.70 3,830,349.99
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
35
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 10,329,242.70 3,830,349.99
归属于母公司所有者的综合收
10,329,242.70 3,830,349.99
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.018 0.007
（二）稀释每股收益 0.018 0.007
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,055,620.70 35,369,644.79
减：营业成本 9,531,818.99 25,674,323.82
营业税金及附加 272,341.56 22,982.27
销售费用 177,101.08 3,404,108.30
管理费用 5,396,907.70 9,601,248.40
财务费用 1,736,841.41 1,390,781.60
资产减值损失 2,458,705.00 187,050.20
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-739,323.05 -42,064.69
号填列）
其中：对联营企业和合营
-739,323.05 -42,064.69
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-10,257,418.09 -4,952,914.49
列）
加：营业外收入 8,609,078.71 1,000.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 263,719.82 56,513.00
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松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-1,912,059.20 -5,008,427.49
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,912,059.20 -5,008,427.49
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
六、综合收益总额 -1,912,059.20 -5,008,427.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
48,972,605.86 95,806,000.69
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,239,155.21 5,697,609.73
收到其他与经营活动有关的现
11,580,182.14 6,164,632.99
金
经营活动现金流入小计 61,791,943.21 107,668,243.41
购买商品、接受劳务支付的现
81,445,522.94 69,634,673.34
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
8,449,537.43 12,065,766.36
现金
支付的各项税费 14,884,915.15 9,065,306.37
支付其他与经营活动有关的现
9,250,546.96 16,099,055.92
金
经营活动现金流出小计 114,030,522.48 106,864,801.99
经营活动产生的现金流量净额 -52,238,579.27 803,441.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
-20,008.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 -20,008.00
购建固定资产、无形资产和其
300,365.04 6,002,518.11
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 300,365.04 6,002,518.11
投资活动产生的现金流量净额 -300,365.04 -6,022,526.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,416,666.67
分配股利、利润或偿付利息支
1,864,293.25 1,545,000.04
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 52,280,959.92 1,545,000.04
筹资活动产生的现金流量净额 -2,280,959.92 -1,545,000.04
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,819,904.23 -6,764,084.73
加：期初现金及现金等价物余
325,847,048.51 382,738,990.64
额
六、期末现金及现金等价物余额 271,027,144.28 375,974,905.91
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 15,704,611.14 45,875,928.87
39
松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
收到的税费返还 2,227,409.35
收到其他与经营活动有关的现
8,684,392.15 202,156.68
金
经营活动现金流入小计 24,389,003.29 48,305,494.90
购买商品、接受劳务支付的现
16,631,006.68 35,656,875.14
金
支付给职工以及为职工支付的
1,279,137.53 8,410,678.00
现金
支付的各项税费 4,676,778.77 1,212,193.91
支付其他与经营活动有关的现
4,856,189.09 7,691,133.95
金
经营活动现金流出小计 27,443,112.07 52,970,881.00
经营活动产生的现金流量净额 -3,054,108.78 -4,665,386.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
-20,008.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 -20,008.00
购建固定资产、无形资产和其
38,950.00 5,761,842.90
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 38,950.00 5,761,842.90
投资活动产生的现金流量净额 -38,950.00 -5,781,850.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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松德智慧装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,416,666.67
分配股利、利润或偿付利息支
1,864,293.25 1,545,000.04
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 52,280,959.92 1,545,000.04
筹资活动产生的现金流量净额 -2,280,959.92 -1,545,000.04
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,374,018.70 -11,992,237.04
加：期初现金及现金等价物余
135,056,145.13 194,953,215.83
额
六、期末现金及现金等价物余额 129,682,126.43 182,960,978.79
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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