松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
松德智慧装备股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-033
2017 年 04 月
1
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭景松、主管会计工作负责人胡卫华及会计机构负责人(会计主
管人员)张雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 56,174,111.95 54,062,261.47 3.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,357,653.16 10,329,242.70 -86.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,488,403.48 1,125,696.57 -232.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -38,382,646.61 -52,238,579.27 26.52%
基本每股收益（元/股） 0.002 0.018 -88.89%
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.018 -88.89%
加权平均净资产收益率 0.08% 0.65% -0.57%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,415,329,783.43 2,451,702,514.53 -1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,644,248,067.81 1,642,890,414.65 0.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,150,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,523.30
减：所得税影响额 642,466.66
合计 2,846,056.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1. 商誉减值的风险
公司在完成收购大宇精雕的重大资产重组后，在公司合并资产负债表
中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商
誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果大宇精
雕未来经营状况恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成
不利影响。本次交易完成后，本公司将利用与大宇精雕在技术、人员、市
场、资金等方面的互补性进行资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并
提高大宇精雕的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。
2、新业务拓展风险
为了实现公司既定的经营目标，进一步加强公司的核心竞争力，提高
公司持续盈利能力，公司除了继续保持现有业务的市场拓展以外，还将积
极通过外延式拓展来保持经营业绩的持续增长。尽管不断扩大的产品和业
务范围能带动公司业绩的提升，但未来公司仍可能面临对于新的业务增长
方式与经营管理模式缺乏经验、新业务未能达到预期效果、新业务可能被
公司的竞争对手跟随等相关风险。 针对上述风险，公司通过搭建新的专业
营销架构，加强营销团队的销售能力和渠道开拓能力，加快对并购公司的
业务整合等方式来应对业务扩展带来的新风险和挑战。
3. 市场竞争风险
近年来消费类电子行业市场的迅猛发展，较多设备生产厂商进入市场，
行业竞争逐渐加剧，同时未来若消费类电子行业增速放缓甚至需求量减少，
4
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
则行业竞争将更加激烈。虽然公司在原有的业务优势基础上，形成了以自
动化及智能专用设备、机器人自动化生产线等为特色产品的智能化、自动
化综合解决方案体系，但若公司未能抓住机遇，紧盯技术、市场的发展方
向，将面临着较大的市场竞争风险，对公司经营业绩产生不利影响。
3. 应收账款回收风险
报告期末，应收账款余额为525,421,840.41元，占流动资产比例较高，
尽管公司客户资信状况较好，但若公司不能加紧应收账款的回收力度，将
存在较大的应收账款回收风险。
3. 流动资金短缺风险
公司部分产品生产验收周期较长导致存货资产占用比例较高，公司存
货占用的流动资金进一步增加，资产周转率偏低，且报告期内经营活动产
生的现金流量净额为-38,382,646.61元。存在较大的流动资金短缺风险。
6、存货管理风险及存货减值风险
报告期末，公司的存货为222,404,923.03元，占期末流动资产的比例较
高。若不能及时消化库存，公司将继续面临较大的存货管理风险及存货减
值的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,892 0
股股东总数（如有）
5
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郭景松 境内自然人 21.21% 124,323,826 95,646,976 质押 124,205,000
雷万春 境内自然人 13.10% 76,771,734 76,771,734 质押 55,310,000
中山市松德实业
境内非国有法人 9.60% 56,277,000
发展有限公司
张晓玲 境内自然人 8.91% 52,221,000 39,165,750
深圳市向日葵朝
阳投资合伙企业 境内非国有法人 6.75% 39,562,302 质押 39,562,302
（有限合伙）
肖代英 境内自然人 4.29% 25,173,735 25,173,735
卫伟平 境内自然人 1.93% 11,303,583
广州海汇成长创
业投资中心（有 境内非国有法人 1.84% 10,789,194
限合伙）
唐俞萍 境内自然人 0.90% 5,268,336
张太巍 境内自然人 0.90% 5,249,796 5,249,796 质押 4,600,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中山市松德实业发展有限公司 56,277,000 人民币普通股 56,277,000
深圳市向日葵朝阳投资合伙企业
39,562,302 人民币普通股 39,562,302
（有限合伙）
郭景松 28,676,850 人民币普通股 28,676,850
张晓玲 13,055,250 人民币普通股 13,055,250
卫伟平 11,303,583 人民币普通股 11,303,583
广州海汇成长创业投资中心（有限
10,789,194 人民币普通股 10,789,194
合伙）
唐俞萍 5,268,336 人民币普通股 5,268,336
中央汇金资产管理有限责任公司 5,212,300 人民币普通股 5,212,300
王必兴 4,870,316 人民币普通股 4,870,316
林秀平 4,514,660 人民币普通股 4,514,660
郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业 50%的股份，卫伟平为向日葵
上述股东关联关系或一致行动的
朝阳执行事务合伙人的委派代表除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关联关系
说明
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
6
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司股东卫伟平通过信用交易担保证券账户持有 11,303,583 股，合计持有 11,303,583 股。
参与融资融券业务股东情况说明 股东唐俞萍通过信用交易担保证券账户持有 5,268,336 股，合计持有 5,268,336 股。股东
（如有） 王必兴通过信用交易担保证券账户持有 4,870,316 股，合计持有 4,870,316 股。股东林秀
平通过信用交易担保证券账户持有 4,514,660 股，实际合计持有：4,514,660 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
郭景松 44,006,650 14,007,900 29,998,750 高管锁定 2017 年 1 月 4 日
张晓玲 39,165,750 0 39,165,750 高管锁定 2017 年 1 月 4 日
张纯光 2,554,312 2,554,312 类高管锁定 2017 年 1 月 4 日
郭晓春 3,115,800 3,115,800 高管锁定 2017 年 1 月 4 日
贺志磐 1,592,550 1,592,550 高管锁定 2017 年 1 月 4 日
贺 平 548,055 548,055 类高管锁定 2017 年 1 月 4 日
贺 莉 461,700 115,425 346,275 类高管锁定 2017 年 1 月 4 日
唐显仕 543,825 543,825 高管锁定 2017 年 1 月 4 日
郭玉琼 85,837 85,837 类高管锁定 2017 年 1 月 4 日
郭晓东 43,527 3,375 40,152 类高管锁定 2017 年 1 月 4 日
重大资产重组承 2017 年 12 月 31
雷万春 76,771,734 76,771,734
诺限售 日
2017 年 12 月 31
郭景松 65,648,226 65,648,226 定向增发限售
日
重大资产重组承 2017 年 12 月 31
肖代英 25,173,735 25,173,735
诺限售 日
重大资产重组承 2017 年 12 月 31
张太巍 5,249,796 5,249,796
诺限售 日
重大资产重组承 2017 年 12 月 31
陈武 4,060,308 4,060,308
诺限售 日
7
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
重大资产重组承 2017 年 12 月 31
唐水花 1,657,260 1,657,260
诺限售 日
重大资产重组承 2017 年 12 月 31
杜晋钧 1,657,260 1,657,260
诺限售 日
重大资产重组承 2017 年 12 月 31
李智亮 828,630 828,630
诺限售 日
合计 273,164,955 14,126,700 0 259,038,255 -- --
8
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据期末余额为 104,928,587.55元，比期初减少了42.63%，主要是本期子公司大宇精雕承兑汇票到期托收所致;
2、预付款项期末余额为 36,789,981.41元，比期初增加500.59%，主要是本期子公司大宇精雕预付购货款增加所致;
3、 其他应收款期末余额为 2,699,895.48元，比期初增加45.62%，主要是本期子公司大宇精雕员工借款增加所致；
4、 其他流动资产期末余额为 31,893,709.68元，比期初增加47.53%，主要是本期子公司松德印刷借方税金余额增加所致；
5、短期借款期末余额为 60,000,000元，比期初增加33.33%，主要是本期子公司大宇精雕新增短期贷款所致；
6、 应付账款期末余额为 175,122,637.25元，比期初减少 30.03%，主要是本期子公司大宇精雕支付前期货款增加所致；
7、应付职工薪酬期末余额2,131,190.17元，比期初减少 37.77%，主要是子公司大宇精雕上期末计提员工年终奖较多所致；
8、应交税费期末余额为 10,303,197.05元，比期初减少71.51%，主要是本期子公司大宇精雕支付前期应缴税金所致；
9、长期借款期末余额为 102,840,909.08元，比期初增加42.77%，主要是本期母公司调整负债结构减少短期借款增加长期借
款所致。
（二）利润表项目
10、本报告期公司营业税金及附加为 1,464,935.07元，比上年同期增140.19%，主要是本期母公司存货转让到子公司产生税
金较多所致；
11、本报告期公司财务费用为 1,733,291.01元，比上年同期增加 197.21%，主要是本期子公司大宇精雕新增贷款利息增加及
理财收益减少所致;
12、本报告期公司资产减值损失为-395,428.75元，比上年同期减少111.44%，主是本期子公司大宇精雕销货退回冲减应收帐
款坏帐准备所致；
13、本报告期公司营业利润为-3,907,549.65元，比上年同期减少490.03%，主要是本期产品毛利率下降及费用增加所致；
14、本报告期公司营业外收入为 7,567,315.8元，比上年同期减少 35.17%，主要是本期收到的政府补助减少所致；
15、本报告期公司营业外支出为 70,375元，比上年同期减少73.31%，主要是本期没有减免客户应收尾款所致；
16、本报告期公司利润总额为 3,589,391.15元，比上年同期减少71.08%，主要是本期产品毛利率下降、费用增加及营业外净
收益减少所致；
17、本报告期公司净利润为 1,357,653.16元，比上年同期减少86.86%，主要是本期产品毛利率下降、费用增加及营业外净收
益减少所致；
（三）现金流量表项目
18、报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金为 126,130,272.6元，比上年同期增加157.55%，主要系本期子公司大宇精
雕收回销售货款较多所致；
19、报告期内公司收到的税费返还为 4,068,790.23元，比上年同期增加228.35%，主要系本期子公司大宇精雕收到增值税返
还款较多所致；
20、报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金为 4,364,127.67元，比上年同期减少62.31%，主要系本期收到政府补助资
金较少所致；
21、报告期内公司经营活动现金流入小计为 134,563,190.50元，比上年同期增加117.77%，主要系本期收回销售货款及增值
税返还较多所致；
22、报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金小计为 106,917,655.69元，比上年同期增加31.28%，主要系本期子公司大
宇精雕支付的购货款较多所致；
23、报告期内公司支付的各项税费为 42,074,981.56元，比上年同期增加182.67%，主要系本期子公司缴纳企业所得税及母子
9
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司存货内部转让缴纳的增值税较多所致；
24、报告期内公司经营活动现金流出小计为 172,945,837.11元，比上年同期增加51.67%，主要系本期购买商品及支付其他与
经营活动有关的资金增加所致；
25、报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 124,240元，比上年同期减少58.64%，主要系上年
末母公司在建工程办公楼已完工，本期支付的工程建设资金减少所致；
26、报告期内公司投资活动现金流出小计为 124,240元，比上年同期减少58.64%，主要系本期购置固定资产较少所致；
27、报告期内公司取得借款收到的现金为 85,000,000元，比上年同期增加 70%，主要系本期子公司大宇精雕新增借款所致;
28、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 44,116,068.50元，比上年同期增加2,034.10%,主要系本期子公司大宇精雕
新增借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司的目前的产品以定制化为主，除小部分产品是根据市场预测及订单情况进行产品预投，公司主要
是订单式生产。截至本公告日，大宇精雕正在履行订单金额（含税）约为 6.24亿元。
报告期内，由于包装印刷行业景气度未出现好转，印刷机相关业务销售收入降幅较大，导致固定成本
费用不能有效摊薄，从而致使印刷机业务仍然处于亏损状态。全资子公司大宇精雕作为3C自动化领域具有
核心技术、自主创新、生产和研发一体化的提供商，2017年第一季度业务发展稳健，各项经营计划推进顺
利，大宇精雕销售收入继续保持了较好增长。
报告期内，公司实现营业总收入56,174,111.95元，较上年同期增长3.91%；实现利润总额3,589,391.15元，
较上年同期下降71.08%；实现归属于上市公司股东的净利润1,357,653.16元，较上年同期下降86.86%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
大宇精雕于2017年4月15日与仙游县元生智汇科技有限公司签署了《设备购销合同》，合同金额为5.1
亿（含税），目前大宇精雕正在按《设备购销合同》约定组织安排生产。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司产品为按订单生产的定制化产品，由于公司客户购买本公司产品主要作为固定资产（生产设备）投资，重复购买的间隔
10
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
时间一般较长。再加上公司客户群体广泛，因而出现不同报告期内前五名客户的变化，该变化符合公司的行业特性，对公司
的生产经营不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节 管理层讨论与分析” 之“业务回顾与展望”部分内
容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见“第二节公司基本情况”
之“重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
（1）公司股
东雷万春、肖
代英、张太
巍、陈武、杜
晋钧、唐水
花、李智亮承
郭景松;雷万 诺，本次认购
春;肖代英;张 的股份自发
股份限售承 2014 年 12 月
资产重组时所作承诺 太巍;陈武;杜 行结束之日 2017-12-31 正常履行中。
诺 31 日
晋钧;唐水花; 起 36 个月内
李智亮 不得转让；
（2）郭景松
承诺，其或其
控制的企业
所认购本次
非公开发行
的股份自发
11
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
行结束之日
起 36 个月内
不转让，在此
之后按中国
证监会及深
圳证券交易
所的有关规
定执行。前述
锁定期结束
之后，标的公
司股东各自
所应遵守的
股份锁定期
将按照中国
证监会和深
交所的规定
执行。若中国
证监会对本
次交易中标
的公司股东
各自所认购
的股份之锁
定期有不同
要求的，标的
公司股东各
自将自愿无
条件按照中
国证监会的
要求进行股
份锁定。
郭景松、张晓
玲夫妇在本
郭景松;张晓 次重组期间
玲;中山市松 股份减持承 以及自本次 2014 年 06 月
2017-12-31 正常履行中。
德实业发展 诺 重组完成之 03 日
有限公司 日起 36 个月
内不进行股
票减持。
本次交易的
雷万春;肖代 业绩补偿测
英;张太巍;陈 业绩承诺及 算期间为 2014 年 12 月
2017-12-31 正常履行中。
武;杜晋钧;唐 补偿安排 2014 年度、 17 日
水花;李智亮 2015 年度和
2016 年度。若
12
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
大宇精雕之
股权转让未
能如期于
2014 年度实
施完毕，而于
2015 年度实
施完毕的，则
补偿测算期
间相应增加
一期，即增加
2017 年度。实
际业绩补偿
测算期间以
此类推。补偿
义务人承诺，
大宇精雕
2014 年度、
2015 年度和
2016 年度经
审计归属于
母公司股东
扣除非经常
性损益后的
净利润承诺
数分别为人
民币 8,390 万
元、人民币
10,810 万元和
人民币 12,000
万元。如本次
重组于 2014
年 12 月 31 日
之后实施完
成，业绩承诺
期和利润补
偿期往后顺
延，2017 年度
和 2018 年度
的净利润承
诺数以本次
交易之《资产
评估报告》确
定的净利润
预测数为准，
13
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
即为人民币
12,767.76 万
元和人民币
13,188.54 万
元。如果实际
完成的经审
计归属于母
公司股东扣
除非经常性
损益后的净
利润低于前
述承诺，其将
按照《业绩补
偿协议》的规
定进行补偿。
雷万春;深圳 本次交易标
市向日葵朝 的全体股东
阳投资合伙 已在《发行股
企业（有限合 份及支付现
伙）;肖代英; 金购买资产
卫伟平;青岛 协议书》中作
股东一致行 2014 年 08 月
金石灏汭投 出承诺:“交易 无限期。 正常履行中。
动承诺 15 日
资有限公司; 对方保证截
何锋;张太巍; 至目前未签
陈武;唐水花; 署一致行动
杜晋钧;李智 协议，将来亦
亮;雷波;雷万 不会签署一
友 致行动协议。
截至本声明
及承诺函出
具之日，本人
及本人控制
的企业未从
事与大宇精
郭景松;张晓 关于同业竞 雕及其控股
玲;中山市松 争、关联交 子公司所从 2014 年 12 月
无限期。 正常履行中。
德实业发展 易、资金占用 事的业务有 17 日
有限公司 方面的承诺 直接利益冲
突的竞争性
经营活动，亦
并未拥有从
事与大宇精
雕及其控股
子公司可能
14
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
产生同业竞
争企业的任
何股份、股权
或在任何竞
争企业有任
何权益。2．本
次非公开发
行股份及支
付现金购买
资产事宜实
施完毕后，除
上市公司及
其控股子公
司（包括大宇
精雕）外，本
人及本人控
制的其他企
业不会直接
或间接从事
或发展与上
市公司及其
控股子公司
（包括大宇
精雕）经营范
围相同或相
类似的业务
或项目，也不
为本人或代
表任何第三
方成立、发
展、投资、参
与、协助任何
企业与上市
公司及其控
股子公司（包
括大宇精雕）
进行直接或
间接的竞争。
截至本声明
关于同业竞 及承诺函出
雷万春;肖代 争、关联交 具之日，除大 2014 年 12 月
无限期。 正常履行中。
英 易、资金占用 宇精雕及其 17 日
方面的承诺 子公司外，本
人及本人控
15
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
制的其他企
业未从事与
上市公司及
其控股子公
司所从事的
业务构成或
可能构成直
接利益冲突
的竞争性经
营活动。2．本
次非公开发
行股份及支
付现金购买
资产事宜实
施完毕后，本
人及本人控
制的企业与
上市公司、大
宇精雕及上
市公司其它
控股子公司
不会构成直
接或间接同
业竞争关系。
3．在作为上
市公司股东
期间，以及本
人在大宇精
雕任职期间
及从大宇精
雕离职后 36
个月内，本人
及本人控制
的企业不直
接或间接从
事或发展与
上市公司、大
宇精雕及上
市公司其他
控股子公司
经营范围相
同或相类似
的业务或项
目，也不为自
16
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
己或代表任
何第三方成
立、发展、参
与、协助任何
企业与上市
公司进行直
接或间接的
竞争；本人不
利用从上市
公司处获取
的信息从事、
直接或间接
参与与上市
公司相竞争
的活动；在可
能与上市公
司存在竞争
的业务领域
中出现新的
发展机会时，
给予上市公
司优先发展
权；如上市公
司经营的业
务与本人以
及受本人控
制的任何其
他企业或其
他关联公司
构成或可能
构成实质性
竞争，本人同
意上市公司
有权以公平
合理的价格
优先收购本
人在该企业
或其他关联
公司中的全
部股权或其
他权益，或如
上市公司决
定不予收购
的，本人同意
17
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在合理期限
内清理、注销
该等同类营
业或将资产
转给其他非
关联方；本人
不进行任何
损害或可能
损害上市公
司利益的其
他竞争行为。
本人愿意承
担因违反上
述承诺给上
市公司造成
的全部经济
损失。
对于未来可
能的关联交
易，本人（或
本公司、本企
业，下同）将
善意履行作
为上市公司
雷万春;深圳 股东的义务，
市向日葵朝 不利用本人
阳投资合伙 的股东地位，
企业（有限合 就上市公司
伙）;肖代英; 与本人及本
关于同业竞
卫伟平;青岛 人控制的企
争、关联交 2014 年 12 月
金石灏汭投 业相关的任 无限期。 正常履行中。
易、资金占用 31 日
资有限公司; 何关联交易
方面的承诺
何锋;张太巍; 采取任何行
陈武;唐水花; 动，故意促使
杜晋钧;李智 上市公司的
亮;雷万友;雷 股东大会或
波 董事会做出
损害上市公
司和其他股
东合法权益
的决议。2．本
人及本人的
关联方不以
任何方式违
18
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
法违规占用
松德股份资
金及要求松
德股份违法
违规提供担
保。3．如果
上市公司与
本人及本人
控制的企业
发生无法避
免或有合理
原因的关联
交易，则本人
承诺将促使
上述关联交
易遵循市场
公正、公平、
公开的原则，
依照正常商
业条件进行。
本人将不会
要求，也不会
接受上市公
司给予优于
其在一项市
场公平交易
中向第三方
给予的条件。
4. 本人将严
格遵守和执
行上市公司
关联交易管
理制度的各
项规定，如有
违反以上承
诺及上市公
司关联交易
管理制度而
给上市公司
造成损失的
情形，将依法
承担相应责
任。
雷万春;陈武; 其他承诺 雷万春承诺 2014 年 12 月 2019-12-31 正常履行中。
19
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
张太巍;唐水 自本次交易 31 日
花;李智亮 完成后在大
宇精雕的第
一期任职期
限不少于 60
个月，并从大
宇精雕的实
际经营需要
出发，继续保
持公司核心
经营管理团
队的稳定性。
张太巍、陈
武、唐水花和
李智亮承诺
自本次交易
完成后在大
宇精雕的任
职期限不少
于 36 个月。
承诺：自本企
深圳市向日 业/本人因本
葵朝阳投资 次交易成为
合伙企业（有 上市公司股
限合伙）;卫伟 东之日起，本 2014 年 12 月
其他承诺 2017-12-31 正常履行中。
平;何锋;张太 人放弃所持 31 日
巍;陈武;唐水 有的上市公
花;杜晋钧;李 司股份所对
智亮 应的股东大
会表决权。
"向日葵朝阳、
卫伟平已就
本次交易出
具《关于不增
持松德机械
深圳市向日
股份有限公
葵朝阳投资
司股份的承 2014 年 12 月
合伙企业（有 其他承诺 2017-12-31 正常履行中。
诺函》，承诺 31 日
限合伙）;卫伟
如下：“自本企
平
业/本人因本
次交易而成
为上市公司
的股东之日
起 36 个月内，
20
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
本企业/本人
不以任何方
式主动增持
上市公司股
份，但因上市
公司以资本
公积金转增
股本等非本
企业/本人单
方意愿形成
的被动增持
除外。”"
雷万春、肖代
英已出具《关
于不谋求松
德机械股份
有限公司控
制权的声明
与承诺函》如
下：“1．本次
交易完成后
36 个月内，本
人不通过任
何方式主动
谋求上市公
司的实际控
制人地位；
雷万春;肖代 2．本次交易 2014 年 12 月
其他承诺 2017-12-31 正常履行中。
英 完成后 36 个 31 日
月内，本人不
主动直接或
通过本人所
控制的企业
（如有）间接
增持上市公
司股份，也不
主动通过本
人关联方或
其他一致行
动人（如有）
直接或间接
增持上市公
司股份，但因
上市公司以
21
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
资本公积金
转增股本等
非本人单方
意愿形成的
被动增持除
外；3．本次
交易完成后
36 个月内，本
人不通过包
括但不限于
增持上市公
司股份、接受
委托、征集投
票权、协议等
任何方式扩
大在上市公
司的股份表
决权；4．本
次交易完成
后 36 个月内，
雷万春、肖代
英将确保其
本人及所控
制的企业（如
有）所合计持
有上市公司
的股份比例
低于郭景松、
张晓玲及其
所控制的企
业所合计持
有的上市公
司股份比例
至少 10%（即
郭景松、张晓
玲及其所控
制的企业所
合计持有的
上市公司股
份比例－雷
万春、肖代英
及其所控制
的企业（如
有）所合计持
22
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
有上市公司
的股份比例
≥10%）。
向日葵朝阳、
卫伟平已就
本次交易出
具《关于不增
持松德机械
股份有限公
司股份的承
诺函》，承诺
如下：“自本企
业/本人因本
次交易而成
深圳市向日
为上市公司
葵朝阳投资
的股东之日 2014 年 12 月
合伙企业（有 其他承诺 2017-12-31 正常履行中。
起 36 个月内，31 日
限合伙）;卫伟
本企业/本人
平
不以任何方
式主动增持
上市公司股
份，但因上市
公司以资本
公积金转增
股本等非本
企业/本人单
方意愿形成
的被动增持
除外。
公司实际控
制人郭景松、
张晓玲夫妇
已就保持上
市公司控制
权出具了《关
郭景松;张晓
于积极保持
玲;中山市松 2014 年 12 月
其他承诺 对上市公司 2017-12-31 正常履行中。
德实业发展 31 日
控制权的承
有限公司
诺函》内容如
下：“1．郭景
松、张晓玲夫
妇确认目前
不存在任何
放弃对上市
23
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司控制权
的计划和安
排，同时承诺
在本次重组
实施完毕后
36 个月内确
保对上市公
司的控股地
位。2．鉴于
本次重组相
关协议中目
标公司的股
权转让方已
明确保证“截
至目前未签
署一致行动
协议，将来亦
不会签署一
致行动协议”，
并已明确承
诺“将来不会
基于其所持
有的甲方股
份主动谋求
上市公司的
控股权”，郭景
松、张晓玲夫
妇将实时监
督本次重组
中目标公司
的股权转让
方对上述保
证和承诺事
项的履行情
况，切实维护
对上市公司
的控制权。
3．在本次重
组实施完毕
后 36 个月内，
郭景松、张晓
玲夫妇将确
保其本人及
其所控制的
24
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
企业所合计
持有上市公
司的股份比
例高于雷万
春、肖代英及
其所控制的
企业（如有）
所合计持有
的上市公司
股份比例至
少 10%（即郭
景松、张晓玲
夫妇本人及
其所控制的
企业所合计
持有的上市
公司股份比
例－雷万春、
肖代英及其
所控制的企
业（如有）所
合计持有上
市公司的股
份比例
≥10%）；
"截至本承诺
函出具之日，
本人及本人
所控制的企
业并未以任
何方式直接
或间接从事
与上市公司
关于同业竞
相竞争的业
郭景松;张晓 争、关联交 2010 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 务，并未拥有 无期限。 正常履行中。
玲 易、资金占用 19 日
从事与上市
方面的承诺
公司可能产
生同业竞争
企业的任何
股份、股权或
在任何竞争
企业有任何
权益；将来不
会以任何方
25
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
式直接或间
接从事与上
市公司相竞
争的业务，不
会直接或间
接投资、收购
竞争企业，也
不会以任何
方式为竞争
企业提供任
何业务上的
帮助。"
公司自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
本次发行前
直接和间接
持有的股份，
也不由公司
回购其直接
和间接持有
的股份；分别
担任公司董
郭景松;张晓
事长和副董
玲;中山市松 股份限售承 2011 年 02 月 在公司任职
事长的郭景 正常履行中。
德实业发展 诺 01 日 期间。
松、张晓玲同
有限公司
时承诺：在前
述锁定期满
后，在其及其
关联方在公
司任职期间，
每年转让的
股份不超过
其直接和间
接持有股份
总数的 25%；
离职后半年
内，不转让其
直接和间接
持有的股份。
26
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理其本次
发行前直接
和间接持有
的股份，也不
由公司回购
其直接和间
接持有的股
份。张纯光、
贺平、郭玉
琼、郭晓东、
贺莉同时承
诺，在前述锁
定期满后，在
其关联方在
公司任职期
张纯光;郭晓 间，每年转让
春;郭玉琼;贺 股份限售承 的股份不超 2011 年 02 月 关联方在公
正常履行中。
平;郭晓东;贺 诺 过其直接和 01 日 司任职期间。
莉 间接持有股
份总数的
25%，其关联
方离职后半
年内，不转让
其直接和间
接持有的股
份；担任公司
监事的郭晓
春同时承诺，
前述锁定期
满后，在其及
其关联方在
公司任职期
间，每年转让
的股份不超
过其直接和
间接持有股
份总数的
25%；离职后
半年内，不转
27
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
让其直接和
间接持有的
股份。
公司实际控
制人郭景松、
张晓玲夫妇
及其控制的
中山市松德
实业发展有
限公司（以下
简称“松德实
业”）承诺：自
公司股票上
市之日起三
十六个月内，
不转让或者
委托他人管
理其本次发
行前直接和
间接持有的
股份，也不由
公司回购其
中山市松德
股份减持承 直接和间接 2014 年 02 月
实业发展有 无期限。 正常履行中。
诺 持有的股份； 01 日
限公司
分别担任公
司董事长和
副董事长的
郭景松、张晓
玲同时承诺：
在前述锁定
期满后，在其
及其关联方
在公司任职
期间，每年转
让的股份不
超过其直接
和间接持有
股份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让其直接和
间接持有的
股份。
28
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
截至本承诺
函出具之日，
本人及本人
所控制的企
业并未以任
何方式直接
或间接从事
与上市公司
相竞争的业
务，并未拥有
从事与上市
公司可能产
生同业竞争
企业的任何
关于同业竞
股份、股权或
郭景松;张晓 争、关联交 2010 年 11 月
在任何竞争 无期限。 正常履行中。
玲 易、资金占用 19 日
企业有任何
方面的承诺
权益；将来不
会以任何方
式直接或间
接从事与上
市公司相竞
争的业务，不
会直接或间
接投资、收购
竞争企业，也
不会以任何
方式为竞争
企业提供任
何业务上的
帮助。
如果发生由
于广东省有
关文件和国
家有关部门
颁布的相关
规定存在的
郭景松;张晓 2010 年 11 月
其他承诺 差异，导致国 无期限。 正常履行中。
玲 19 日
家有关税务
主管部门认
定公司以前
年度享受
15%所得税率
条件不成立，
29
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司需按
33%的所得税
率补缴以前
年度所得税
差额的情况，
本人将全额
代为承担公
司需补缴的
所得税款及
相关费用。
如果上市公
司与广东仕
诚塑料机械
有限公司及/
或张春华之
间就举报及
律师函指称
事项发生诉
郭景松;张晓
讼且最终败
玲;中山市松 2010 年 11 月
其他承诺 诉，并因此需 无期限。 正常履行中。
德实业发展 19 日
要支付任何
有限公司
侵权赔偿金
及案件相关
费用的，本公
司（本人）将
代为承担全
部经济赔偿
责任及承担
相关费用。
若中山市住
房公积金管
理中心或有
权部门要求
公司为员工
补缴以前年
郭景松;张晓 度住房公积 2010 年 11 月
其他承诺 无期限。 正常履行中。
玲 金或因未为 19 日
员工缴纳住
房公积金而
需要承担任
何罚款或损
失，本人将代
替公司缴纳、
30
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承担。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 59,272.67
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 56,631.21
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
1、高速多色印刷成 11,951. 11,951.
否 12,855.3 0 100.00% 01 月 31 -661.78 70.7 否 否
套设备 05 05
日
2013 年
2、研发中心项目 否 2,930 2,618.4 0 2,618.4 100.00% 12 月 31 否
日
3、收购深圳大宇精 2014 年
22,500. 22,500. 34,588.
雕科技有限公司股 否 24,541.78 0 91.68% 12 月 31 1,322.66 是 否
33 33 44
权的现金对价 日
37,069. 37,069. 34,659.
承诺投资项目小计 -- 40,327.08 -- -- 660.88 -- --
78 78 14
超募资金投向
永久性补充流动资
否 16,200 16,200 16,200 100.00%
金
松德湖南生产基地 否 6,000 0 0 0.00% 否 是
2015 年
投资莱恩精机（深 3,361.4 3,361.4
否 3,361.43 100.00% 07 月 29 -178.65 -251.8 否 否
圳）有限公司 3 3
日
31
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
19,561. 19,561.
超募资金投向小计 -- 25,561.43 -- -- -178.65 -251.8 -- --
43 43
56,631. 56,631. 34,407.
合计 -- 65,888.51 0 -- -- 482.23 -- --
21 21 34
未达到计划进度或
受宏观经济形势影响，及整个行业景气度持续低迷，订单状况不理想，募投项目产能未能充分发挥；
预计收益的情况和
行业竞争日趋激烈，产品毛利率持续下降;研发中心项目主要用于产品研发，无法单独计算收益。
原因（分具体项目）
鉴于松德湖南生产基地项目可行性及必要性条件发生重大变化。为维护公司的利益，提高募集资金使
项目可行性发生重
用效率，公司2016年9月6日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止部分
大变化的情况说明
募投项目并注销子公司的议案》。
适用
超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。
2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准
之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至
募集资金专用账户。
2011 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议
批准之日起起不超过 6 个月。公司于 2012 年 6 月 21 日已将用于暂时补充流动资金的 3,700 万元全部
归还至募集资金专用账户。
2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元资金用于永久补充公司流动资金。
2012 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资
超募资金的金额、用
金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,400 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之
途及使用进展情况
日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 3 月 6 日已将用于暂时补充流动资金的 3,400 万元全部归还至募集
资金专用账户。
2013 年 7 月 1 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公
司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金 6000 万元在湖南宁乡投资设立全资子
公司“松德机械（湖南）有限公司，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。
2014 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用募集资金 3,400 万元永久补充流动资金。
2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余
资金及利息转入超募资金账户的议案》，同意将公司募集资金投资项目结项的节余资金 1,295.25 万转
入超募资金账户。
2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金对外投
资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金合计 5000 万元（其中使用超募资金 2,145.58 万元，使
用高速多色成套设备和研发中心项目结余募集资金 1,215.85 万元，使用募集资金利息 814.39 万元，自
有资金 824.18 万元）用于对莱恩精机进行增资，全部增资款项已于 2015 年 7 月份支付完毕，经深圳
市市场监督管理局 2015 年 7 月 29 日核准并备案，公司持有莱恩精机 20%的股权。
2015 年 12 月 2 日，与宁乡经济技术开发区管理委员会签署了《关于解除合同的协议书》，并退还公司
32
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付土地预付款 1,500 万元及补偿款 26.46 万元，合计 1,526.46 万元。公司全资子公司松德机械（湖
南）有限公司已于 2015 年 12 月 24 日收到此款项，并存放在募集资金专项账户中。2016 年 8 月 18
日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公司的议
案》，终止实施“松德湖南生产基地”的投资项目，并将项目剩余资金全部转入公司开设的募集资金专
户。
2016 年 11 月 4 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,400 万元用于永久补充流动资金。截止 2017 年 3 月 31 日，
公司尚未使用的超募资金余额为人民币 600 万元，募集资金专户余额为人民币 8,675,538.83 元，差额
2,675,538.84 元为利息收入。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募
先期投入及置换情 投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
况 4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1322 号《关于中山市松
德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
公司募投项目出现资金结余合计 1,295.25 万元，其中高速多色印刷成套设备项目结余 963.84 万元，
项目实施出现募集
研发中心项目结余 331.41 万元，出现结余的原因如下：（1）公司在实施募集资金投资项目建设过程
资金结余的金额及
中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；（2）
原因
在项目建设过程中，公司对工程设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，降低了投资成本；
（3）在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放形成的利息收入。
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配
利润的，则公司应当进行现金分红。总体而言，公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连
33
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为
负数时，不得进行高比例现金分红。公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据,同时应加强子公司分红管理,
以提高母公司现金分红能力。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用资金。
此外，针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
资产30%以上(包括30%)的事项。根据本章程规定,重大资金支出安排应经董事会审议后, 提交股东大会表决通过。
（二）报告期内提出的现金分红方案
经公司四届董事会第六次会议审议通过的2016年度利润分配预案为：以公司总股本586,180,503股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不转增。 2016年度利润分配预案尚需提交2016年度股东大会审议。
（三）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
34
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：松德智慧装备股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 483,062,177.88 477,452,995.99
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 104,928,587.55 182,912,395.30
应收账款 525,421,840.41 545,649,924.88
预付款项 36,789,981.41 6,125,669.38
应收利息
应收股利
其他应收款 2,699,895.48 1,854,095.25
买入返售金融资产
存货 222,404,923.03 203,903,754.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,893,709.68 21,618,315.47
流动资产合计 1,407,201,115.44 1,439,517,151.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,301,317.07 66,969,726.91
投资性房地产
固定资产 136,299,997.61 138,646,706.96
在建工程
35
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
工程物资
固定资产清理
无形资产 48,175,432.32 48,588,842.25
开发支出
商誉 729,348,082.85 729,348,082.85
长期待摊费用 901,283.82 1,055,948.78
递延所得税资产 27,102,554.32 27,576,055.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,008,128,667.99 1,012,185,363.41
资产总计 2,415,329,783.43 2,451,702,514.53
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 92,880,951.50 80,904,748.00
应付账款 175,122,637.25 250,299,427.40
预收款项 84,107,088.48 69,543,235.11
应付职工薪酬 2,131,190.17 3,424,925.55
应交税费 10,303,197.05 36,168,595.95
应付利息 331,419.22 192,406.57
应付股利
其他应付款 22,385,388.40 27,171,888.56
一年内到期的非流动负债 21,354,398.53 21,354,398.53
其他流动负债
流动负债合计 468,616,270.60 534,059,625.67
非流动负债：
长期借款 102,840,909.08 72,030,303.02
应付债券
长期应付款 160,275,039.10 159,818,032.69
长期应付职工薪酬 3,524,909.50 3,524,909.50
专项应付款
预计负债
递延收益 32,500,918.69 36,055,560.35
36
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
递延所得税负债 3,323,668.65 3,323,668.65
其他非流动负债
非流动负债合计 302,465,445.02 274,752,474.21
负债合计 771,081,715.62 808,812,099.88
所有者权益：
股本 586,180,503.00 586,180,503.00
资本公积 817,421,160.79 817,421,160.79
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53
未分配利润 222,748,742.49 221,391,089.33
归属于母公司所有者权益合计 1,644,248,067.81 1,642,890,414.65
少数股东权益
所有者权益合计 1,644,248,067.81 1,642,890,414.65
负债和所有者权益总计 2,415,329,783.43 2,451,702,514.53
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 132,037,583.48 152,585,995.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,459,983.94 6,636,567.47
应收账款 82,550,452.37
预付款项 723,081.14 1,791,731.85
应收利息
应收股利
其他应收款 155,966,103.04 3,771,948.87
存货 5,490,574.98 82,267,704.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,848,617.09 8,735,792.49
37
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
流动资产合计 303,525,943.67 338,340,192.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,529,679,469.27 1,446,637,456.69
投资性房地产
固定资产 3,053,009.73 3,115,921.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 521,001.79 615,520.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 273,584.82
递延所得税资产 17,285,148.81 17,285,148.81
其他非流动资产
非流动资产合计 1,550,538,629.60 1,467,927,632.70
资产总计 1,854,064,573.27 1,806,267,825.08
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,222,863.54 18,881,027.08
预收款项 26,906,210.95
应付职工薪酬 230,062.00 262,177.00
应交税费 1,722,718.82 1,322,793.55
应付利息 186,419.22 192,406.57
应付股利
其他应付款 25,433,221.20 26,352,383.57
一年内到期的非流动负债 19,757,575.76 19,757,575.76
其他流动负债
38
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
流动负债合计 74,552,860.54 138,674,574.48
非流动负债：
长期借款 102,840,909.08 72,030,303.02
应付债券
长期应付款 153,968,227.17 153,584,598.34
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,600,000.00 6,750,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 262,409,136.25 232,364,901.36
负债合计 336,961,996.79 371,039,475.84
所有者权益：
股本 586,180,503.00 586,180,503.00
资本公积 817,421,160.79 817,421,160.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53
未分配利润 95,603,251.16 13,729,023.92
所有者权益合计 1,517,102,576.48 1,435,228,349.24
负债和所有者权益总计 1,854,064,573.27 1,806,267,825.08
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 56,174,111.95 54,062,261.47
其中：营业收入 56,174,111.95 54,062,261.47
二、营业总成本 59,339,874.18 52,321,089.70
其中：营业成本 38,071,370.97 32,132,253.64
税金及附加 1,464,935.07 609,904.20
销售费用 4,679,804.51 3,962,500.95
管理费用 13,785,901.37 11,577,220.80
39
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
财务费用 1,733,291.01 583,193.88
资产减值损失 -395,428.75 3,456,016.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-741,787.42 -739,323.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,907,549.65 1,001,848.72
加：营业外收入 7,567,315.80 11,672,888.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 70,375.00 263,719.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,589,391.15 12,411,017.36
减：所得税费用 2,231,737.99 2,081,774.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,357,653.16 10,329,242.70
归属于母公司所有者的净利润 1,357,653.16 10,329,242.70
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,357,653.16 10,329,242.70
归属于母公司所有者的综合收益
1,357,653.16 10,329,242.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.002 0.018
（二）稀释每股收益 0.002 0.018
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯
40
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 71,514,551.25 10,055,620.70
减：营业成本 70,931,505.44 9,531,818.99
税金及附加 1,310,299.95 272,341.56
销售费用 65,573.38 177,101.08
管理费用 2,938,657.75 5,396,907.70
财务费用 1,950,277.07 1,736,841.41
资产减值损失 -87,105,895.36 2,458,705.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-741,787.42 -739,323.05
列）
其中：对联营企业和合营企
-741,787.42 -739,323.05
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,682,345.60 -10,257,418.09
加：营业外收入 1,154,256.64 8,609,078.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -37,625.00 263,719.82
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
81,874,227.24 -1,912,059.20
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,874,227.24 -1,912,059.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
六、综合收益总额 81,874,227.24 -1,912,059.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
41
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,130,272.60 48,972,605.86
收到的税费返还 4,068,790.23 1,239,155.21
收到其他与经营活动有关的现
4,364,127.67 11,580,182.14
金
经营活动现金流入小计 134,563,190.50 61,791,943.21
购买商品、接受劳务支付的现金 106,917,655.69 81,445,522.94
支付给职工以及为职工支付的
8,792,950.52 8,449,537.43
现金
支付的各项税费 42,074,981.56 14,884,915.15
支付其他与经营活动有关的现
15,160,249.34 9,250,546.96
金
经营活动现金流出小计 172,945,837.11 114,030,522.48
经营活动产生的现金流量净额 -38,382,646.61 -52,238,579.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
124,240.00 300,365.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 124,240.00 300,365.04
投资活动产生的现金流量净额 -124,240.00 -300,365.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
42
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 39,189,393.94 50,416,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付
1,694,537.56 1,864,293.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 40,883,931.50 52,280,959.92
筹资活动产生的现金流量净额 44,116,068.50 -2,280,959.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,609,181.89 -54,819,904.23
加：期初现金及现金等价物余额 460,452,995.99 325,847,048.51
六、期末现金及现金等价物余额 466,062,177.88 271,027,144.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,311,975.46 15,704,611.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
176,390.32 8,684,392.15
金
经营活动现金流入小计 90,488,365.78 24,389,003.29
购买商品、接受劳务支付的现金 7,437,605.63 16,631,006.68
支付给职工以及为职工支付的
1,145,918.52 1,279,137.53
现金
支付的各项税费 10,305,706.23 4,676,778.77
支付其他与经营活动有关的现 2,418,065.72 4,856,189.09
43
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流出小计 21,307,296.10 27,443,112.07
经营活动产生的现金流量净额 69,181,069.68 -3,054,108.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
61,750.00 38,950.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 83,783,800.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 83,845,550.00 38,950.00
投资活动产生的现金流量净额 -83,845,550.00 -38,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,000,000.00 50,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 39,189,393.94 50,416,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付
1,694,537.56 1,864,293.25
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 40,883,931.50 52,280,959.92
筹资活动产生的现金流量净额 -5,883,931.50 -2,280,959.92
44
松德智慧装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,548,411.82 -5,374,018.70
加：期初现金及现金等价物余额 135,585,995.30 135,056,145.13
六、期末现金及现金等价物余额 115,037,583.48 129,682,126.43
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
45