松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
松德智慧装备股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭景松、主管会计工作负责人胡卫华及会计机构负责人(会计主
管人员)张雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 50,935,351.21 56,174,111.95 -9.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,308,841.04 1,357,653.16 659.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
10,136,720.04 -1,488,403.48 781.05%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -46,189,272.36 -38,382,646.61 -20.34%
基本每股收益（元/股） 0.0176 0.0023 665.22%
稀释每股收益（元/股） 0.0176 0.0023 665.22%
加权平均净资产收益率 0.60% 0.08% 0.52%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,706,215,167.48 2,618,089,020.29 3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,697,103,573.24 1,686,794,732.20 0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
169,100.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,021.00
减：所得税影响额 0.00
合计 172,121.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1.商誉减值的风险
公司在完成收购大宇精雕的重大资产重组后，在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据
《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。
如果大宇精雕未来经营出现减值情形时，将存在计提商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
公司会将通过研发、创新、开发新产品，以持续提高大宇精雕的盈利水平，尽可能降低商誉减值风险。
2、新业务拓展风险
为了实现公司既定的经营目标，进一步加强公司的核心竞争力，提高公司持续盈利能力，公司除了继
续保持现有业务的市场拓展以外，还将积极通过外延式拓展来保持经营业绩的持续增长。尽管不断扩大的
产品和业务范围能带动公司业绩的提升，但未来公司仍可能面临对于新的业务增长方式与经营管理模式缺
乏创新、新业务未能达到预期效果、新业务可能被公司的竞争对手仿效等相关风险。 针对上述风险，公
司将通过多种渠道、方式开拓业务能力，加强知识产权保护，业务整合等方式进行应对。
3.市场竞争风险
近年来3C消费类电子行业市场的发展很快，行业竞争逐渐加剧，同时,如果未来若消费类电子行业增
速放缓甚至需求量减少，则行业竞争将更加激烈。虽然公司在原有的业务优势基础上，形成了以自动化及
智能专用设备、机器人自动化生产线等为特色产品的智能化、自动化综合解决方案体系，但若公司未能抓
住机遇，技术更新升级、市场变化、客户需求等发展方向，存在面临市场竞争力下降风险。
4.应收账款回收风险
报告期末，应收账款余额为498,443,183.97元，占流动资产比例较高，尽管公司客户资信状况较好，
但仍存在较大的应收账款回收风险。
5.流动资金短缺风险
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-46,189,272.36元，资产周转率偏低。存在较大的流动资
金短缺风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 18,703 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
郭景松 境内自然人 21.21% 124,323,826 93,242,869 质押 117,655,000
雷万春 境内自然人 13.10% 76,771,734 57,578,800 质押 58,100,000
中山市松德实
业发展有限公 境内非国有法人 9.60% 56,277,000 0 质押 53,830,000
司
张晓玲 境内自然人 8.91% 52,221,000 39,165,750 质押 49,424,800
舟山向日葵成
长股权投资合
境内非国有法人 6.75% 39,562,302 0 质押 39,562,300
伙企业（有限合
伙）
肖代英 境内自然人 4.29% 25,173,735 0 质押 18,000,000
卫伟平 境内自然人 1.93% 11,303,583 0 质押 11,300,000
张太巍 境内自然人 0.90% 5,249,796 0 质押 4,139,999
中央汇金资产
管理有限责任 境内非国有法人 0.89% 5,212,300 0
公司
唐宏冬 境内自然人 0.88% 5,175,532 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中山市松德实业发展有限公司 56,277,000 人民币普通股 56,277,000
舟山向日葵成长股权投资合伙企业
39,562,302 人民币普通股 39,562,302
（有限合伙）
郭景松 31,080,957 人民币普通股 31,080,957
肖代英 25,173,735 人民币普通股 25,173,735
雷万春 19,192,934 人民币普通股 19,192,934
张晓玲 13,055,250 人民币普通股 13,055,250
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卫伟平 11,303,583 人民币普通股 11,303,583
张太巍 5,249,796 人民币普通股 5,249,796
中央汇金资产管理有限责任公司 5,212,300 人民币普通股 5,212,300
唐宏冬 5,175,532 人民币普通股 5,175,532
郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业 50%的股份；雷万春与肖
上述股东关联关系或一致行动的说 代英为夫妻关系；卫伟平为舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）执行
明 事务合伙人的委派代表。除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东松德实业除通过普通证券账户持有 53,877,000 股外，还通过国泰君安证
参与融资融券业务股东情况说明（如
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,400,000 股，合计持有
有）
56,277,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期解除限 本期增加 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 售股数 限售股数 股数
在任期内每年可解锁其持有公司
郭景松 95,646,976 2,404,107 0 93,242,869 高管锁定
股份总数的 25%，直至锁定期截止。
在任期内每年可解锁其持有公司
雷万春 76,771,734 19,192,934 0 57,578,800 高管锁定
股份总数的 25%，直至锁定期截止。
在任期内每年可解锁其持有公司
张晓玲 50,930,700 11,764,950 0 39,165,750 高管锁定
股份总数的 25%，直至锁定期截止。
在任期内每年可解锁其持有公司
郭晓春 3,115,800 0 0 3,115,800 高管锁定
股份总数的 25%，直至锁定期截止。
在任期内每年可解锁其持有公司
张纯光 2,554,312 0 0 2,554,312 高管锁定
股份总数的 25%，直至锁定期截止。
在任期内每年可解锁其持有公司
贺志磐 1,592,550 0 0 1,592,550 高管锁定
股份总数的 25%，直至锁定期截止。
在任期内每年可解锁其持有公司
贺平 548,055 0 0 548,055 高管锁定
股份总数的 25%，直至锁定期截止。
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在任期内每年可解锁其持有公司
唐显仕 543,825 0 0 543,825 高管锁定
股份总数的 25%，直至锁定期截止。
在任期内每年可解锁其持有公司
贺莉 346,275 0 0 346,275 高管锁定
股份总数的 25%，直至锁定期截止。
在任期内每年可解锁其持有公司
郭晓东 40,152 0 0 40,152 高管锁定
股份总数的 25%，直至锁定期截止。
在任期内每年可解锁其持有公司
郭玉琼 85,837 0 0 85,837 高管锁定
股份总数的 25%，直至锁定期截止。
合计 232,176,216 33,361,991 0 198,814,225 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、 其他应收款期末余额为281,787,083.56 元，比期初增加了34.14%，主要为本期智慧松德支付收购项
目保证金所致。
2、无形资产期末余额为 63,926,362.32 元，比期初增加了359.79%，主要是深圳大宇购入土地所致。
3、其他非流动资产期末余额为32,663,331.62元，比期初减少了39.33%，主要是深圳大宇已付购地款转记
入无形资产所致。
4、短期借款期末余额为 310,000,000.00 元，比期初增加了67.57%，主要是智慧松德本期新增短期银行
贷款增加所致。
5、预收款项期末余额为 40,576,934.51元，比期初增加了224.79%，主要是深圳大宇本期预收客户货款增
加所致。
6、应交税费期末余额为 1,726,442.53元，比期初减少了92.23%，主要是深圳大宇本期支付前期应缴税金
所致。
7、其他应付款期末余额为 1,585,961.14元，比期初减少了59.15%，主要是本期深圳大宇支付前期其他应
付款项所致。
8、一年内到期的非流动负债期末余额为 19,998,337.91元，比期初减少了50.17%，主要是智慧松德本期
偿还部分长期银行借款所致。
9、长期应付职工薪酬期末余额为 556,909.50元，比期初减少了78.22%，主要是深圳大宇本期支付长期应
付薪酬所致。
（二）利润表项目
10、本报告期公司营业税金及附加为 273,658.13元，比上年同期减少81.32%，主要是上年同期智慧松德
存货转让给子公司产生税金较多所致。
11、本报告期公司销售费用为 3,102,768.89元，比上年同期减少33.70%，主要是智慧松德剥离传统印刷
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业务导致相关费用减少所致。
12、本报告期公司财务费用为 3,901,994.93 元，比上年同期增加125.12%，主要是本期智慧松德和深圳
大宇新增银行贷款增多所致。
13、本报告期公司资产减值损失为 -3,698,860.48 元，比上年同期减少835.41%，主要是深圳大宇收回部
分已全额计提坏账准备的应收账款所致。
14、本报告期公司投资收益为 -407,269.74元，比上年同期减少亏损 45.10%，主要是本期各联营企业综
合亏损较上年同期减少所致。
15、本报告期公司营业利润为 12,907,394.01元，比上年同期增加430.32%，主要是智慧松德剥离传统印
刷业务导致相关成本费用减少、以及深圳大宇退税收入增加所致。
16、本报告期公司营业外收入为 3,021.00 元，比上年同期减少99.96%，主要是根据新会计准则将与收益
相关的政府补助、退税收入计入其他收益科目所致。
17、本报告期公司利润总额为 12,910,415.01 元，比上年同期增加259.68%，主要是智慧松德剥离传统印
刷业务导致相关成本费用减少、以及深圳大宇退税收入增加所致。
18、本报告期公司净利润 10,245,274.29 元，比上年同期增加654.63%，主要是智慧松德剥离传统印刷业
务导致相关成本费用减少、深圳大宇退税收入增加、以及前期净利润基数较低所致。
（三）现金流量表项目
19、报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金为 60,755,564.38 元，比上年同期减少51.83%，主要
是本期深圳大宇销售回款减少所致。
20、报告期内公司收到的税费返还为 9,921,079.95 元，比上年同期增加143.83%，主要是本期深圳大宇
收到增值税返还增加所致。
21、报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金为 6,254,480.79 元，比上年同期增加43.32%，主要是
本期收到银行存款利息增加、以及深圳大宇收到购地保证金退回所致。
22、报告期内公司经营活动现金流入小计为 76,931,125.12 元，比上年同期减少42.83%，主要是深圳大
宇本期销售回款减少所致。
23、报告期内公司支付的各项税费为 19,302,260.19 元，比上年同期减少54.12%，主要是上年同期母子
公司存货内部转让缴纳的增值税较多所致。
24、报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 29,588,000.00 元，比上年同
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期增加23715.20%，主要是智慧松德本期支付购地款所致。
25、报告期内公司投资支付的现金为 70,000,000.00元， 主要为智慧松德本期支付的投资项目保证金。
26、报告期内公司取得借款收到的现金为 260,000,000.00 元，比上年同期增加205.88%，主要是本期智
慧松德和深圳大宇银行贷款增加所致。
27、报告期内公司偿还债务支付的现金为 161,133,838.38 元，比上年同期增加311.17%，主要是本期智
慧松德和深圳大宇偿还到期银行贷款增加所致。
28、报告期内公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 3,479,208.01 元，比上年同期增加105.32%，
主要是本期智慧松德和深圳大宇偿还银行贷款利息增多所致。
29、报告期内公司筹资活动现金流出小计为 164,613,046.39 元，比上年同期增加302.64%，主要是本期
智慧松德和深圳大宇偿还到期银行贷款和支付利息增加所致。
30、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 95,386,953.61 元，比上年同期增加116.22%，主要是
本期智慧松德和深圳大宇银行贷款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司目前的产品以定制化为主，除小部分产品是根据市场预测及订单情况进行产品预投，公司主要是
订单式生产。截至本公告日，大宇精雕正在履行订单金额（含税）约为 6.25亿元。
报告期内，得益于公司所在行业3C电子消费领域良好发展的市场机遇，公司全资子公司深圳大宇精雕
科技有限公司（以下称“大宇精雕”）为3C自动化领域具有核心技术、自主创新、生产和研发一体化的提
供商，积极适应下游消费电子行业的需求变化，从前期专用设备制造，不断升级延伸到智能专用设备制造，
进而实现工厂的无人化生产，深究3C智能装备产品，积极拓展市场业务，不断提高产品的研发投入和技术
进步，大宇精雕的净利润继续保持了增长。
报告期内，公司实现营业收入5,093. 54万元，较上年同期下降9.33%；实现营业利润1,290.74万元，
较上年同期增长430.32%；利润总额为1,291.04 万元，较上年同期增长259.68%；实现归属于上市公司股
东的净利润1,030.88万元，较上年同期增长659.31%。
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重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至本公告日，大宇精雕正在履行订单金额（含税）约为 6.25亿元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，
公司不存在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司产品为按订单生产的定制化产品，由于公司客户购买本公司产品主要作为固定资产（生产设备）
投资，重复购买的间隔时间一般较长。再加上公司客户群体广泛，因而出现不同报告期内前五名客户的变
化，该变化符合公司的行业特性，对公司的生产经营不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节 重要事项” 之“业务回顾与展望”部分内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月26日开市起停牌。
截至本报告日，本次重大资产重组拟以发行股份或支付现金的形式，购买深圳德森精密设备有限公司、环
昱自动化（深圳）有限公司、北京华懋伟业精密电子有限公司的部分或全部股权。公司预计在2018年4月
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26日前，披露本次重大资产重组的预案或报告书，并向深圳证券交易所申请复牌。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
（1）公司股
东雷万春、
肖代英、张
太巍、陈武、
杜晋钧、唐
水花、李智
亮承诺，本
次认购的股
份自发行结
束之日起
36 个月内
不得转让；
（2）郭景松
郭景松;雷
承诺，其或
万春;肖代
其控制的企
英;张太巍; 股份限售承 2014 年 12 已履行完
资产重组时所作承诺 业所认购本 2017.12.31
陈武;杜晋 诺 月 31 日 毕。
次非公开发
钧;唐水花;
行的股份自
李智亮
发行结束之
日起 36 个
月内不转
让，在此之
后按中国证
监会及深圳
证券交易所
的有关规定
执行。前述
锁定期结束
之后，标的
公司股东各
自所应遵守
12
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的股份锁定
期将按照中
国证监会和
深交所的规
定执行。若
中国证监会
对本次交易
中标的公司
股东各自所
认购的股份
之锁定期有
不同要求
的，标的公
司股东各自
将自愿无条
件按照中国
证监会的要
求进行股份
锁定。
郭景松、张
晓玲夫妇在
郭景松;张 本次重组期
晓玲;中山 间以及自本
股份减持承 2014 年 06 已履行完
市松德实业 次重组完成 2017.12.31
诺 月 30 日 毕。
发展有限公 之日起 36
司 个月内不进
行股票减
持。
本次交易的
业绩补偿测
算期间为
2014 年度、
2015 年度
和 2016 年
雷万春;肖
度。若大宇
代英;张太
业绩承诺及 精雕之股权 2014 年 12 已履行完
巍;陈武;杜 2017.12.31
补偿安排 转让未能如 月 17 日 毕。
晋钧;唐水
期于 2014
花;李智亮
年度实施完
毕，而于
2015 年度
实施完毕
的，则补偿
测算期间相
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应增加一
期，即增加
2017 年度。
实际业绩补
偿测算期间
以此类推。
补偿义务人
承诺，大宇
精雕 2014
年度、2015
年度和
2016 年度
经审计归属
于母公司股
东扣除非经
常性损益后
的净利润承
诺数分别为
人民币
8,390 万元、
人民币
10,810 万元
和人民币
12,000 万
元。如本次
重组于
2014 年 12
月 31 日之
后实施完
成，业绩承
诺期和利润
补偿期往后
顺延，2017
年度和
2018 年度
的净利润承
诺数以本次
交易之《资
产评估报
告》确定的
净利润预测
数为准，即
为人民币
12,767.76
14
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万元和人民
币
13,188.54
万元。如果
实际完成的
经审计归属
于母公司股
东扣除非经
常性损益后
的净利润低
于前述承
诺，其将按
照《业绩补
偿协议》的
规定进行
偿。
雷万春;深
本次交易标
圳市向日葵
的全体股东
朝阳投资合
已在《发行
伙企业（有
股份及支付
限合伙）;
现金购买资
肖代英;卫
产协议书》
伟平;青岛
股东一致行 中作出承 2014 年 08 正常履行
金石灏汭投 无限期。
动承诺 诺： 交易对 月 15 日 中。
资有限公
方保证截至
司;何锋;张
目前未签署
太巍;陈武;
一致行动协
唐水花;杜
议，将来亦
晋钧;李智
不会签署一
亮;雷波;雷
致行动协议
万友
1．截至本声
明及承诺函
出具之日，
本人及本人
郭景松;张 关于同业竞 控制的企业
晓玲;中山 争、关联交 未从事与大
2014 年 12 正常履行
市松德实业 易、资金占 宇精雕及其 无限期。
月 17 日 中。
发展有限公 用方面的承 控股子公司
司 诺 所从事的业
务有直接利
益冲突的竞
争性经营活
动，亦并未
15
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
拥有从事与
大宇精雕及
其控股子公
司可能产生
同业竞争企
业的任何股
份、股权或
在任何竞争
企业有任何
权益。2．本
次非公开发
行股份及支
付现金购买
资产事宜实
施完毕后，
除上市公司
及其控股子
公司（包括
大宇精雕）
外，本人及
本人控制的
其他企业不
会直接或间
接从事或发
展与上市公
司及其控股
子公司（包
括大宇精
雕）经营范
围相同或相
类似的业务
或项目，也
不为本人或
代表任何第
三方成立、
发展、投资、
参与、协助
任何企业与
上市公司及
其控股子公
司（包括大
宇精雕）进
行直接或间
接的竞争。
16
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1．截至本声
明及承诺函
出具之日，
除大宇精雕
及其子公司
外，本人及
本人控制的
其他企业未
从事与上市
公司及其控
股子公司所
从事的业务
构成或可能
构成直接利
益冲突的竞
争性经营活
动。2．本次
非公开发行
股份及支付
现金购买资
关于同业竞
产事宜实施
争、关联交
雷万春;肖 完毕后，本 2014 年 12 正常履行
易、资金占 无限期。
代英 人及本人控 月 17 日 中。
用方面的承
制的企业与
诺
上市公司、
大宇精雕及
上市公司其
它控股子公
司不会构成
直接或间接
同业竞争关
系。3．在作
为上市公司
股东期间，
以及本人在
大宇精雕任
职期间及从
大宇精雕离
职后 36 个
月内，本人
及本人控制
的企业不直
接或间接从
事或发展与
17
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上市公司、
大宇精雕及
上市公司其
他控股子公
司经营范围
相同或相类
似的业务或
项目，也不
为自己或代
表任何第三
方成立、发
展、参与、
协助任何企
业与上市公
司进行直接
或间接的竞
争；本人不
利用从上市
公司处获取
的信息从
事、直接或
间接参与与
上市公司相
竞争的活
动；在可能
与上市公司
存在竞争的
业务领域中
出现新的发
展机会时，
给予上市公
司优先发展
权；如上市
公司经营的
业务与本人
以及受本人
控制的任何
其他企业或
其他关联公
司构成或可
能构成实质
性竞争，本
人同意上市
公司有权以
18
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公平合理的
价格优先收
购本人在该
企业或其他
关联公司中
的全部股权
或其他权
益，或如上
市公司决定
不予收购
的，本人同
意在合理期
限内清理、
注销该等同
类营业或将
资产转给其
他非关联
方；本人不
进行任何损
害或可能损
害上市公司
利益的其他
竞争行为。
本人愿意承
担因违反上
述承诺给上
市公司造成
的全部经济
损失。
雷万春;深 1．对于未来
圳市向日葵 可能的关联
朝阳投资合 交易，本人
伙企业（有 （或本公
限合伙）; 司、本企业，
肖代英;卫 关于同业竞 下同）将善
伟平;青岛 争、关联交 意履行作为
2014 年 12 正常履行
金石灏汭投 易、资金占 上市公司股 无限期。
月 31 日 中。
资有限公 用方面的承 东的义务，
司;何锋;张 诺 不利用本人
太巍;陈武; 的股东地
唐水花;杜 位，就上市
晋钧;李智 公司与本人
亮;雷万友; 及本人控制
雷波 的企业相关
19
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的任何关联
交易采取任
何行动，故
意促使上市
公司的股东
大会或董事
会做出损害
上市公司和
其他股东合
法权益的决
议。2．本人
及本人的关
联方不以任
何方式违法
违规占用松
德股份资金
及要求松德
股份违法违
规提供担
保。3．如果
上市公司与
本人及本人
控制的企业
发生无法避
免或有合理
原因的关联
交易，则本
人承诺将促
使上述关联
交易遵循市
场公正、公
平、公开的
原则，依照
正常商业条
件进行。本
人将不会要
求，也不会
接受上市公
司给予优于
其在一项市
场公平交易
中向第三方
给予的条
件。4.本人
20
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
将严格遵守
和执行上市
公司关联交
易管理制度
的各项规
定，如有违
反以上承诺
及上市公司
关联交易管
理制度而给
上市公司造
成损失的情
形，将依法
承担相应责
任。
雷万春承诺
自本次交易
完成后在大
宇精雕的第
一期任职期
限不少于
60 个月，并
从大宇精雕
的实际经营
雷万春;陈 需要出发，
武;张太巍; 继续保持公 2014 年 12 正常履行
其他承诺 2019.12.31
唐水花;李 司核心经营 月 31 日 中。
智亮 管理团队的
稳定性。张
太巍、陈武、
唐水花和李
智亮承诺自
本次交易完
成后在大宇
精雕的任职
期限不少于
36 个月。
深圳市向日 承诺：自本
葵朝阳投资 企业/本人
合伙企业 因本次交易
2014 年 12 已履行完
（有限合 其他承诺 成为上市公 2017.12.31
月 31 日 毕。
伙）;卫伟平; 司股东之日
何锋;张太 起，本人放
巍;陈武;唐 弃所持有的
21
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
水花;杜晋 上市公司股
钧;李智亮 份所对应的
股东大会表
决权。
向日葵朝
阳、卫伟平
已就本次交
易出具《关
于不增持松
德机械股份
有限公司股
份的承诺
函》，承诺如
下： 自本企
业/本人因
本次交易而
深圳市向日
成为上市公
葵朝阳投资
司的股东之 2014 年 12 已履行完
合伙企业 其他承诺 2017.12.31
日起 36 个 月 31 日 毕。
（有限合
月内，本企
伙）;卫伟平
业/本人不
以任何方式
主动增持上
市公司股
份，但因上
市公司以资
本公积金转
增股本等非
本企业/本
人单方意愿
形成的被动
增持除外。”
雷万春、肖
代英已出具
《关于不谋
求松德机械
股份有限公
雷万春;肖 司控制权的 2014 年 12 已履行完
其他承诺 2017.12.31
代英 声明与承诺 月 31 日 毕。
函》如下：
“1．本次交
易完成后
36 个月内，
本人不通过
22
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
任何方式主
动谋求上市
公司的实际
控制人地
位；2．本次
交易完成后
36 个月内，
本人不主动
直接或通过
本人所控制
的企业（如
有）间接增
持上市公司
股份，也不
主动通过本
人关联方或
其他一致行
动人（如有）
直接或间接
增持上市公
司股份，但
因上市公司
以资本公积
金转增股本
等非本人单
方意愿形成
的被动增持
除外；3．本
次交易完成
后 36 个月
内，本人不
通过包括但
不限于增持
上市公司股
份、接受委
托、征集投
票权、协议
等任何方式
扩大在上市
公司的股份
表决权；4．本
次交易完成
后 36 个月
内，雷万春、
23
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
肖代英将确
保其本人及
所控制的企
业（如有）
所合计持有
上市公司的
股份比例低
于郭景松、
张晓玲及其
所控制的企
业所合计持
有的上市公
司股份比例
至少 10%
（即郭景
松、张晓玲
及其所控制
的企业所合
计持有的上
市公司股份
比例－雷万
春、肖代英
及其所控制
的企业（如
有）所合计
持有上市公
司的股份比
例≥10%）。
公司实际控
制人郭景
松、张晓玲
夫妇已就保
持上市公司
控制权出具
郭景松;张
了《关于积
晓玲;中山
极保持对上 2014 年 12 已履行完
市松德实业 其他承诺 2017.12.31
市公司控制 月 31 日 毕。
发展有限公
权的承诺
司
函》内容如
下：“1．郭
景松、张晓
玲夫妇确认
目前不存在
任何放弃对
24
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上市公司控
制权的计划
和安排，同
时承诺在本
次重组实施
完毕后 36
个月内确保
对上市公司
的控股地
位。2．鉴于
本次重组相
关协议中目
标公司的股
权转让方已
明确保证
“截至目前
未签署一致
行动协议，
将来亦不会
签署一致行
动协议”，并
已明确承诺
“将来不会
基于其所持
有的甲方股
份主动谋求
上市公司的
控股权”，郭
景松、张晓
玲夫妇将实
时监督本次
重组中目标
公司的股权
转让方对上
述保证和承
诺事项的履
行情况，切
实维护对上
市公司的控
制权。3．在
本次重组实
施完毕后
36 个月内，
郭景松、张
25
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
晓玲夫妇将
确保其本人
及其所控制
的企业所合
计持有上市
公司的股份
比例高于雷
万春、肖代
英及其所控
制的企业
（如有）所
合计持有的
上市公司股
份比例至少
10%（即郭
景松、张晓
玲夫妇本人
及其所控制
的企业所合
计持有的上
市公司股份
比例－雷万
春、肖代英
及其所控制
的企业（如
有）所合计
持有上市公
司的股份比
例≥10%）。
截至本承诺
函出具之
日，本人及
本人所控制
的企业并未
关于同业竞 以任何方式
争、关联交 直接或间接
首次公开发行或再融资时所作承 郭景松;张 2010 年 11 正常履行
易、资金占 从事与上市 无限期。
诺 晓玲 月 19 日 中。
用方面的承 公司相竞争
诺 的业务，并
未拥有从事
与上市公司
可能产生同
业竞争企业
的任何股
26
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
份、股权或
在任何竞争
企业有任何
权益；将来
不会以任何
方式直接或
间接从事与
上市公司相
竞争的业
务，不会直
接或间接投
资、收购竞
争企业，也
不会以任何
方式为竞争
企业提供任
何业务上的
帮助。
公司自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不
转让或者委
托他人管理
其本次发行
前直接和间
接持有的股
份，也不由
公司回购其
郭景松;张
直接和间接
晓玲;中山
股份限售承 持有的股 2011 年 02 在公司任职 正常履行
市松德实业
诺 份；分别担 月 01 日 期间。 中。
发展有限公
任公司董事
司
长和副董事
长的郭景
松、张晓玲
同时承诺：
在前述锁定
期满后，在
其及其关联
方在公司任
职期间，每
年转让的股
份不超过其
27
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
直接和间接
持有股份总
数的 25%；
离职后半年
内，不转让
其直接和间
接持有的股
份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让
或者委托他
人管理其本
次发行前直
接和间接持
有的股份，
也不由公司
回购其直接
和间接持有
的股份。张
纯光、贺平、
郭玉琼、郭
晓东、贺莉
张纯光;郭 同时承诺，
关联方在公
晓春;郭玉 股份限售承 在前述锁定 2011 年 02 正常履行
司任职期
琼;贺平;郭 诺 期满后，在 月 01 日 中。
间。
晓东;贺莉 其关联方在
公司任职期
间，每年转
让的股份不
超过其直接
和间接持有
股份总数的
25%，其关
联方离职后
半年内，不
转让其直接
和间接持有
的股份；担
任公司监事
的郭晓春同
时承诺，前
述锁定期满
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
后，在其及
其关联方在
公司任职期
间，每年转
让的股份不
超过其直接
和间接持有
股份总数的
25%；离职
后半年内，
不转让其直
接和间接持
有的股份。
公司实际控
制人郭景
松、张晓玲
夫妇及其控
制的中山市
松德实业发
展有限公司
（以下简称
“松德实
业”）承诺：
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让
中山市松德 或者委托他
股份减持承 2014 年 02 正常履行
实业发展有 人管理其本 无限期。
诺 月 01 日 中。
限公司 次发行前直
接和间接持
有的股份，
也不由公司
回购其直接
和间接持有
的股份；分
别担任公司
董事长和副
董事长的郭
景松、张晓
玲同时承
诺：在前述
锁定期满
后，在其及
29
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其关联方在
公司任职期
间，每年转
让的股份不
超过其直接
和间接持有
股份总数的
25%；离职
后半年内，
不转让其直
接和间接持
有的股份。
截至本承诺
函出具之
日，本人及
本人所控制
的企业并未
以任何方式
直接或间接
从事与上市
公司相竞争
的业务，并
未拥有从事
与上市公司
可能产生同
业竞争企业
关于同业竞
的任何股
争、关联交
郭景松;张 份、股权或 2010 年 11 正常履行
易、资金占 无限期。
晓玲 在任何竞争 月 19 日 中。
用方面的承
企业有任何
诺
权益；将来
不会以任何
方式直接或
间接从事与
上市公司相
竞争的业
务，不会直
接或间接投
资、收购竞
争企业，也
不会以任何
方式为竞争
企业提供任
何业务上的
30
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
帮助。
如果发生由
于广东省有
关文件和国
家有关部门
颁布的相关
规定存在的
差异，导致
国家有关税
务主管部门
认定公司以
前年度享受
郭景松;张 15%所得税 2010 年 11 正常履行
其他承诺 无限期。
晓玲 率条件不成 月 19 日 中。
立，公司需
按 33%的所
得税率补缴
以前年度所
得税差额的
情况，本人
将全额代为
承担公司需
补缴的所得
税款及相关
费用。
如果上市公
司与广东仕
诚塑料机械
有限公司及
/或张春华
之间就举报
及律师函指
郭景松;张 称事项发生
晓玲;中山 诉讼且最终
2010 年 11 正常履行
市松德实业 其他承诺 败诉，并因 无限期。
月 19 日 中。
发展有限公 此需要支付
司 任何侵权赔
偿金及案件
相关费用
的，本公司
（本人）将
代为承担全
部经济赔偿
责任及承担
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
相关费用。
若中山市住
房公积金管
理中心或有
权部门要求
公司为员工
补缴以前年
度住房公积
郭景松;张 2010 年 11 正常履行
其他承诺 金或因未为 无限期。
晓玲 月 19 日 中。
员工缴纳住
房公积金而
需要承担任
何罚款或损
失，本人将
代替公司缴
纳、承担。
凡 2017 年 6
月 6 日至 6
月 9 日期间
通过二级市
场竞价交易
买入的智慧
松德股票，
且连续持有
2017 年 06 正常履行
其他对公司中小股东所作承诺 郭景松 其他承诺 12 个月以 2018.12.09
月 06 日 中。
上并在职
的，若因增
持产生的亏
损，由本人
予以补偿；
收益则归员
工个人所
有。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 不适用
及下一步的工作计划
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 59,272.66
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 58,672.66
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
截止 项目
是否 否
本报 报告 可行
已变 本报 截至期 项目达到 达
募集资金 调整后投 截至期末 告期 期末 性是
承诺投资项目和超募资 更项 告期 末投资 预定可使 到
承诺投资 资总额 累计投入 实现 累计 否发
金投向 目(含 投入 进度(3) 用状态日 预
总额 (1) 金额(2) 的效 实现 生重
部分 金额 ＝(2)/(1) 期 计
益 的效 大变
变更) 效
益 化
益
承诺投资项目
1、高速多色印刷成套设 2012 年 01 不适 不适
否 12,855.3 11,951.05 0 11,951.05 100.00% 否 否
备 月 31 日 用 用
2013 年 12 不适 不适
2、研发中心项目 否 2,930 2,618.4 0 2,618.4 100.00% 否 否
月 31 日 用 用
3、收购深圳大宇精雕科
2014 年 12 不适 不适
技有限公司股权的现金 否 24,541.78 24,541.78 0 24,541.78 100.00% 是 否
月 31 日 用 用
对价
承诺投资项目小计 -- 40,327.08 39,111.23 0 39,111.23 -- -- -- --
超募资金投向
1、永久性补充流动资金 否 16,200 16,200 0 16,200 100.00% 是 否
2、松德湖南生产基地 否 6,000 0 0 0 0.00% 否 是
3、投资莱恩精机（深圳） 2015 年 07
是 3,361.43 3,361.43 0 3,361.43 100.00% -57.92 -246.15 否 否
有限公司 月 29 日
超募资金投向小计 -- 25,561.43 19,561.43 0 19,561.43 -- -- -57.92 -246.15 -- --
合计 -- 65,888.51 58,672.66 0 58,672.66 -- -- -57.92 -246.15 -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用。
具体项目）
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
超募资金的金额、用途 适用
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
及使用进展情况 超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。
2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。2011 年 3 月 31 日，
公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超
募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011
年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。2011 年 12 月 26 日，
公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起起不超过 6 个月。公司
于 2012 年 6 月 21 日已将用于暂时补充流动资金的 3,700 万元全部归还至募集资金专用账户。
2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元资金用于永久补充公司流动资金。2012 年 9 月 7 日，
公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期
使用募集资金 3,400 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2013
年 3 月 6 日已将用于暂时补充流动资金的 3,400 万元全部归还至募集资金专用账户。
2013 年 7 月 1 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司
实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金 6000 万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松
德机械（湖南）有限公司，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。截至 2014 年 12 月 31 日止，松德
机械（湖南）有限公司已使用 1,527.01 万元用于“松德湖南生产基地”项目建设。
2014 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用募集资金 3,400 万元永久补充流动资金。
2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余资
金及利息转入超募资金账户的议案》，同意将公司募集资金投资项目结项的节余资金 1,295.25 万转入超募资金
账户。
2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金对外投资
的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金合计 5000 万元（其中使用超募资金 2,145.58 万元，使用高速多
色成套设备和研发中心项目结余募集资金 1,215.85 万元，使用募集资金利息 814.39 万元，自有资金 824.18
万元）用于对莱恩精机进行增资，全部增资款项已于 2015 年 7 月份支付完毕，经深圳市市场监督管理局 2015
年 7 月 29 日核准并备案，公司持有莱恩精机 20%的股权。
2015 年 12 月 2 日，与宁乡经济技术开发区管理委员会签署了《关于解除合同的协议书》，并退还公司支
付土地预付款 1,500 万元及补偿款 26.46 万元，合计 1,526.46 万元。公司全资子公司松德机械（湖南）有限公
司已于 2015 年 12 月 24 日收到此款项，并存放在募集资金专项账户中。截止至 2015 年 12 月 31 日止，松德
机械（湖南）有限公司已使用 50.01 万元用于“松德湖南生产基地”项目建设。截至 2015 年 12 月 31 日，上
述项目实际已使用超募资金 15,025.83 万元，剩余超募资金 5,950 万元。
2016 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并注销
子公司的议案》，终止实施“松德湖南生产基地”的投资项目，并将项目剩余资金全部转入公司开设的募集资
金专户。2016 年 11 月 04 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，拟使用超募资金 5,400 万元用于永久补充流动资金，公司已于 2017 年 3 月将上述资金
转入自有资金账户。
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
截止 2018 年 3 月 31 日，公司尚未使用的超募资金余额为人民币 600 万元，募集资金专户余额为人民币
8,703,310.13 元，差额 2,703,310.13 元为利息收入。
不适用
募集资金投资项目实施
地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施
方式调整情况
适用
2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投
募集资金投资项目先期
项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,351.90 万元。
投入及置换情况
利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1322 号《关于中山市松德包装机械股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
适用
公司募投项目出现资金结余合计 1,295.25 万元，其中高速多色印刷成套设备项目结余 963.84 万元(其中
59.59 万元为利息收入)，研发中心项目结余 331.41 万元（其中 19.81 万元为利息收入），出现结余的原因如下：
项目实施出现募集资金
（1）公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照
结余的金额及原因
预算规划严格控制募集资金投入；（2）在项目建设过程中，公司对工程设计进行了优化，合理安排物资采购
与设备选型，降低了投资成本；（3）在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期
存放形成的利息收入。
尚未使用的募集资金用
存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无。
存在的问题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司现金分红政策
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、
盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。总体而言，公司在未分配利润为正且现金流满
足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。公司利润
分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据，同时应加强子公司分红管理，以提高母公司现金分红能
力。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。
35
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
此外，针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到20%。
（二）报告期内提出的现金分红方案
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过的2017年度利润分配预案为：公司拟以总股本
586,180,503股为基数，按每10股派发现金红利0.30元(含税)向全体股东分配，共计分配现金红利
17,585,415.09元（含税），不送红股、不转增。
（三）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：松德智慧装备股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 388,559,754.43 455,976,851.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 222,584,111.50 176,146,835.48
应收账款 498,443,183.97 519,722,601.42
预付款项 14,677,376.76 13,100,368.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 281,787,083.56 210,076,579.02
买入返售金融资产
存货 193,678,200.26 164,903,739.31
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,312,925.36 5,169,571.81
流动资产合计 1,605,042,635.84 1,545,096,547.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 256,723,625.88 256,962,288.53
投资性房地产
固定资产 10,657,471.53 10,172,745.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,926,362.32 13,903,473.41
开发支出
商誉 729,348,082.85 729,348,082.85
长期待摊费用 1,080,331.65 1,117,200.95
递延所得税资产 6,773,325.79 7,651,349.74
其他非流动资产 32,663,331.62 53,837,331.62
非流动资产合计 1,101,172,531.64 1,072,992,472.60
资产总计 2,706,215,167.48 2,618,089,020.29
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 185,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,063,797.30 153,047,108.80
应付账款 189,256,137.41 199,212,925.01
预收款项 40,576,934.51 12,493,102.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,706,068.01 2,387,793.11
应交税费 1,726,442.53 22,233,098.29
38
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 448,737.22 484,588.24
应付股利
其他应付款 1,585,961.14 3,882,250.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,998,337.91 40,132,176.29
其他流动负债
流动负债合计 704,362,416.03 618,873,042.53
非流动负债：
长期借款 103,606,060.62 109,606,060.62
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 161,617,629.87 161,364,564.00
长期应付职工薪酬 556,909.50 2,556,909.50
专项应付款
预计负债
递延收益 36,806,016.22 36,382,075.22
递延所得税负债 1,945,116.94 2,399,231.50
其他非流动负债
非流动负债合计 304,531,733.15 312,308,840.84
负债合计 1,008,894,149.18 931,181,883.37
所有者权益：
股本 586,180,503.00 586,180,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 817,588,705.79 817,588,705.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53
一般风险准备
未分配利润 275,436,702.92 265,127,861.88
归属于母公司所有者权益合计 1,697,103,573.24 1,686,794,732.20
少数股东权益 217,445.06 112,404.72
所有者权益合计 1,697,321,018.30 1,686,907,136.92
负债和所有者权益总计 2,706,215,167.48 2,618,089,020.29
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 79,353,579.78 119,947,683.80
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 570,000.00 570,000.00
应收账款 4,480,764.36 98,089,221.96
预付款项 5,400.20 8,315.00
应收利息
应收股利 100,000,000.00
其他应收款 279,972,459.48 208,317,179.48
存货 6,039,380.74 8,822,852.42
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,052,617.58 3,522,582.03
流动资产合计 475,474,202.14 439,277,834.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,599,816,984.68 1,600,223,799.86
投资性房地产
40
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 2,375,201.25 2,554,301.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 202,512.50 269,516.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,602,865.83 3,602,865.83
其他非流动资产 32,663,331.62 3,987,331.62
非流动资产合计 1,638,660,895.88 1,610,637,815.22
资产总计 2,114,135,098.02 2,049,915,649.91
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 85,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,628,324.80 17,548,324.80
应付账款 6,289,241.83 11,654,230.62
预收款项 4,168,866.00 4,168,866.00
应付职工薪酬 267,861.00 227,119.00
应交税费 1,418,398.77 1,405,987.77
应付利息 448,737.22 327,746.55
应付股利
其他应付款 175,888,182.14 263,529,936.23
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,401,515.14 38,535,353.52
其他流动负债
流动负债合计 398,511,126.90 422,397,564.49
非流动负债：
长期借款 103,606,060.62 109,606,060.62
应付债券
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 155,502,665.24 155,115,200.12
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,600,000.00 5,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 264,708,725.86 270,321,260.74
负债合计 663,219,852.76 692,718,825.23
所有者权益：
股本 586,180,503.00 586,180,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 817,588,705.79 817,588,705.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,897,661.53 17,897,661.53
未分配利润 29,248,374.94 -64,470,045.64
所有者权益合计 1,450,915,245.26 1,357,196,824.68
负债和所有者权益总计 2,114,135,098.02 2,049,915,649.91
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 50,935,351.21 56,174,111.95
其中：营业收入 50,935,351.21 56,174,111.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,261,926.41 59,339,874.18
42
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 37,837,155.37 38,071,370.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 273,658.13 1,464,935.07
销售费用 3,102,768.89 4,679,804.51
管理费用 9,845,209.58 13,785,901.37
财务费用 3,901,994.93 1,733,291.01
资产减值损失 -3,698,860.48 -395,428.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-407,269.74 -741,787.42
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 13,641,238.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,907,394.01 -3,907,549.65
加：营业外收入 3,021.00 7,567,315.80
减：营业外支出 70,375.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
12,910,415.01 3,589,391.15
填列）
减：所得税费用 2,665,140.71 2,231,737.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,245,274.29 1,357,653.16
（一）持续经营净利润（净亏损
10,245,274.29 1,357,653.16
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
43
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 10,308,841.04 1,357,653.16
少数股东损益 -63,566.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 10,245,274.29 1,357,653.16
归属于母公司所有者的综合收
10,308,841.04 1,357,653.16
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-63,566.75
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0176 0.0023
（二）稀释每股收益 0.0176 0.0023
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 71,514,551.25
减：营业成本 -8,214.60 70,931,505.44
税金及附加 162,781.70 1,310,299.95
销售费用 3,000.00 65,573.38
管理费用 2,289,335.86 2,938,657.75
财务费用 3,596,961.28 1,950,277.07
资产减值损失 -87,105,895.36
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
99,593,184.82 -741,787.42
号填列）
其中：对联营企业和合营
-1,015,823.47 -741,787.42
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 169,100.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
93,718,420.58 80,682,345.60
列）
加：营业外收入 1,154,256.64
减：营业外支出 -37,625.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
93,718,420.58 81,874,227.24
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
93,718,420.58 81,874,227.24
列）
（一）持续经营净利润（净亏
93,718,420.58 81,874,227.24
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
45
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 93,718,420.58 81,874,227.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
60,755,564.38 126,130,272.60
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,921,079.95 4,068,790.23
收到其他与经营活动有关的现
6,254,480.79 4,364,127.67
金
经营活动现金流入小计 76,931,125.12 134,563,190.50
购买商品、接受劳务支付的现
80,925,058.96 106,917,655.69
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
9,323,971.33 8,792,950.52
现金
支付的各项税费 19,302,260.19 42,074,981.56
支付其他与经营活动有关的现
13,569,107.00 15,160,249.34
金
经营活动现金流出小计 123,120,397.48 172,945,837.11
经营活动产生的现金流量净额 -46,189,272.36 -38,382,646.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
47
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
29,588,000.00 124,240.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 99,588,000.00 124,240.00
投资活动产生的现金流量净额 -99,588,000.00 -124,240.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 161,133,838.38 39,189,393.94
分配股利、利润或偿付利息支
3,479,208.01 1,694,537.56
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 164,613,046.39 40,883,931.50
筹资活动产生的现金流量净额 95,386,953.61 44,116,068.50
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,390,318.75 5,609,181.89
加：期初现金及现金等价物余
393,818,964.14 460,452,995.99
额
六、期末现金及现金等价物余额 343,428,645.39 466,062,177.88
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松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
90,311,975.46
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
46,309,366.20 176,390.32
金
经营活动现金流入小计 46,309,366.20 90,488,365.78
购买商品、接受劳务支付的现
21,296,337.20 7,437,605.63
金
支付给职工以及为职工支付的
822,854.95 1,145,918.52
现金
支付的各项税费 1,746,557.71 10,305,706.23
支付其他与经营活动有关的现
24,650,061.26 2,418,065.72
金
经营活动现金流出小计 48,515,811.12 21,307,296.10
经营活动产生的现金流量净额 -2,206,444.92 69,181,069.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
28,676,000.00 61,750.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 83,783,800.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
49
松德智慧装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 98,676,000.00 83,845,550.00
投资活动产生的现金流量净额 -98,676,000.00 -83,845,550.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 61,133,838.38 39,189,393.94
分配股利、利润或偿付利息支
2,657,820.72 1,694,537.56
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 63,791,659.10 40,883,931.50
筹资活动产生的现金流量净额 76,208,340.90 -5,883,931.50
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,674,104.02 -20,548,411.82
加：期初现金及现金等价物余
92,644,028.36 135,585,995.30
额
六、期末现金及现金等价物余额 67,969,924.34 115,037,583.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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