福能东方装备科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金
之募集配套资金部分
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二〇年八月
1
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
王贵银 陈刚
陈亮 游龙
张雯 钮旭春
曹丽梅 殷占武
葛磊
发行人：福能东方装备科技股份有限公司（公章）
2020 年 8 月 13 日
2
目录
第一章 本次发行概况..................................................................................................................... 6
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 6
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况 ....................................................... 6
（二）本次发行监管部门核准过程 ............................................................................... 6
（三）募集资金及验资情况 ........................................................................................... 6
（四）办理股权登记的时间 ........................................................................................... 7
二、本次发行基本情况 ........................................................................................................... 7
（一）发行方式............................................................................................................... 7
（二）股票的类型和面值 ............................................................................................... 7
（三）发行数量............................................................................................................... 7
（四）定价情况............................................................................................................... 7
（五）缴款与验资 ......................................................................................................... 10
（六）募集资金情况与发行费用 ................................................................................. 10
（七）本次发行股份的限售期 ..................................................................................... 11
三、发行结果及发行对象 ..................................................................................................... 11
（一）发行结果............................................................................................................. 11
（二）各发行对象的基本情况 ..................................................................................... 12
（三）本次发行对象的私募基金备案情况 ................................................................. 13
（四）本次发行对象与公司的关联关系 ..................................................................... 14
（五）认购对象资金来源的核查 ................................................................................. 14
（六）发行对象适当性管理核查 ................................................................................. 14
（七）获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出
合伙................................................................................................................................. 15
（八）获配对象本次发行认购情况 ............................................................................. 15
（九）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 ................................. 15
（十）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排 ................................................. 15
四、本次非公开发行的相关机构 ......................................................................................... 15
（一）独立财务顾问（主承销商） ............................................................................. 15
（二）发行人重组法律顾问：北京市金杜律师事务所 ............................................. 16
（三）发行人发行见证律师：广州金鹏律师事务所 ................................................. 16
（四）发行人验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ............................. 16
（五）发行人审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ............................. 16
第二章 本次非公开发行前后公司基本情况 ............................................................................... 18
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况 ..................................................................... 18
（一）公司股本结构变动情况 ..................................................................................... 18
（二）本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况 .......................................... 18
二、本次非公开发行对公司的影响 ..................................................................................... 18
（一）本次发行对股本结构的影响 ............................................................................. 19
（二）本次发行对资产结构的影响 ............................................................................. 19
（三）对业务结构的影响 ............................................................................................. 19
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响 ................................................. 19
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况 ..................................................... 19
3
第三章 独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............................... 20
第四章 发行见证律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............................... 21
第五章 备查文件........................................................................................................................... 22
4
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
福能东方、发行人、公司 指 福能东方装备科技股份有限公司
经中国证监会批准发行、在境内证券交易所上市、以人民币
A 股 指
标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次发行、本次非公开发 福能东方非公开发行不超过 175,854,150 股 A 股股票且募集
指
行 资金不超过人民币 40,000 万元之行为
佛山电子政务 指 佛山市电子政务科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
独立财务顾问（主承销
指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
商）、申万宏源承销保荐
发行见证律师 指 广州金鹏律师事务所
元、千元、万元、百万元、
指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
亿元
5
第一章 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况
1、本次交易相关议案已经福能东方第四届董事会第二十六次、第三十次、第三
十八次会议和 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会审议通过；
2、本次交易已取得相关国有资产审核批准主体的正式批复。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 3 月 30 日，中国证监会《关于核准松德智慧装备股份有限公司向超源
科技（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2020]551 号）核准了本次发行，公司于 2020 年 4 月 3 日对此进行了公告。
（三）募集资金及验资情况
1、2020 年 7 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]
第 ZC10450 号《验证报告》：（1）截至 2020 年 7 月 2 日 12:00 止，申万宏源承销保
荐已收到广发证券资产管理（广东）有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、中
国国际金融股份有限公司缴付的认购本次非公开发行人民币普通股股票（A 股）的
保证金为人民币 30,000,001.00 元（大写：人民币叁仟万零壹元整）。（2）截至 2020
年 7 月 7 日 17:00 止，申万宏源承销保荐累计收到佛山市电子政务科技有限公司、
广发证券资产管理（广东）有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、中国国际金
融股份有限公司缴付的认购本次非公开发行人民币普通股股票（A 股）的资金（含
获配投资者认购保证金）为人民币 399,999,997.00 元（大写：叁亿玖仟玖佰玖拾玖
万玖仟玖佰玖拾柒元整）。
2、2020 年 7 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]
第 ZC10451 号《验资报告》：截至 2020 年 7 月 8 日止，公司实际已向佛山市电子政
务科技有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、广州市玄元投资管理有限
公司、中国国际金融股份有限公司共 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）股票 65,573,770 股，发行价格为每股人民币 6.10 元，募集资金总额 399,999,997.00
元，扣除发行费用（含税）人民币 18,574,573.69 元，募集资金净额为 381,425,423.31
元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 1,051,390.90 元，
与前述募集资金共计人民币 382,476,814.21 元，其中，新增注册资本（股本）人民
币 65,573,770.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 316,903,044.21 元。发行费
6
用明细表如下：
货币单位：人民币元
费用明细 含增值税金额 其中：进项税 不含增值税金额
承销费 10,399,999.92 588,679.20 9,811,320.72
独立财务顾问费 5,000,000.00 283,018.85 4,716,981.15
评估费 900,000.00 50,943.40 849,056.60
律师费 1,249,000.00 70,698.11 1,178,301.89
审计及验资费 960,000.00 54,339.62 905,660.38
登记费 65,573.77 3,711.72 61,862.05
合计 18,574,573.69 1,051,390.90 17,523,182.79
（四）办理股权登记的时间
本公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行
新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（三）发行数量
本次非公开发行股票实际发行 65,573,770 股。
（四）定价情况
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日（2020 年 6 月 29
日）。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》、《上市公
司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》，本次发行股票的发行价格不低于定
价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%，即 2020 年 6 月 29 日前二十个交易
日公司股票均价 6.56 元/股的 80%，5.25 元/股。本次非公开发行的最终发行价格将
由董事会和申万宏源承销保荐根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、认购金
7
额优先、时间优先的原则合理确定。佛山电子政务不参与本次非公开发行定价的询
价过程，但接受询价结果并与其他投资者以相同的价格认购。
本次发行价格 6.10 元/股高于本次非公开发行的底价，相当于本次发行底价的
116.19%，相当于发行询价截止日（2020 年 7 月 2 日）前 20 个交易日均价 6.71 元/
股的 90.91%，相当于询价截止日（2020 年 7 月 2 日）收盘价 7.32 元/股的 83.33%，
相当于发行期首日前 20 个交易日均价的 92.99%，相当于发行期首日前 1 个交易日
收盘价的 84.72%。
1、认购邀请书发送对象名单
发行人和主承销商于 2020 年 6 月 24 日向中国证监会报送《松德智慧装备股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分拟发送
认购邀请书对象名单》，共计 92 家特定投资者。在广州金鹏律师事务所律师的见证
下，主承销商于 2020 年 6 月 24 日向该 92 家投资者发出《智慧松德发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分认购邀请书》（以下简称“《认购
邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。
自 6 月 24 日向上述投资者发出认购邀请书后至申购报价日之前，主承销商收到
了广发证券资产管理（广东）有限公司的书面认购意向，主承销商经审慎核查将其
加入到认购邀请名单中，故最终的认购邀请书发送对象家数为 93 家。上述特定投资
者包括发行人前二十大股东 20 家（不含关联方，其中包括太平洋资管 2 个产品，并
有 1 个股东与发送的证券公司名单中投资者重复）、基金公司 20 家、证券公司 10 家、
保险机构 5 家、其他投资者 44 家（其中 4 家投资者与前述投资者重复）。
2、报价情况
根据《认购邀请书》的约定，2020 年 7 月 2 日 9:00-12:00 为集中接收报价时间，
在广州金鹏律师事务所律师的见证下，经独立财务顾问与律师的共同核查确认，截
止 2020 年 7 月 2 日 12 时整，本次发行共有 8 家询价对象在《认购邀请书》规定的
时间内，提交了申购报价文件。
根据《认购邀请书》的约定，除按照规定的程序提交申购报价文件外，非证券
投资基金管理公司的投资者还需在 2020 年 7 月 2 日 12:00 之前将认购保证金人民币
1,000 万元（大写：人民币壹仟万圆整）及时、足额汇至申万宏源承销保荐本次非公
开发行的专用缴款账户。除 1 家基金公司无需缴纳保证金外，其余 7 家认购对象均
在 2020 年 7 月 2 日 12:00 前向独立财务顾问（主承销商）申万宏源承销保荐指定银
8
行账户足额划付了申购保证金。
本次发行最终有效报价投资者为 8 名，报价区间为 5.33-6.60 元/股，具体情况如
下（按照报价从高到低排列，同一询价对象按照其报价从高到低排列）：
申购价格 是否为有效
序号 发行对象 申购金额(万元) 是否缴纳保证金
(元/股) 申购报价单
广发证券资产管 6.60 8,300
1 理（广东）有限公 是 是
司 6.20 10,800
广州市玄元投资
2 6.18 19,800 是 是
管理有限公司
中国国际金融股 6.10 8,000
3 是 是
份有限公司 5.93 16,000
华泰资产管理有
4 6.01 8,000 是 是
限公司
5 郑世财 6.00 8,000 是 是
5.90 8,500
财通基金管理有
6 5.76 13,000 不涉及 是
限公司
5.61 13,200
7 严寒 5.62 8,000 是 是
西藏瑞华资本管
8 5.33 8,000 是 是
理有限公司
3、发行定价
在申报期结束后，公司与申万宏源承销保荐根据申购人的有效报价，按照《认
购邀请书》规定的程序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定最
后的发行价格为 6.10 元/股。
4、发行报价结束后获配情况
参与本次非公开发行报价的申购对象共 8 家，经发行人、主承销商确认：有效
认购对象 8 家，获得配售认购对象 3 家，获得配售的金额为 319,999,997.60 元，获
得配售的股数为 52,459,016 股。根据《认购邀请书》的约定，佛山电子政务以现金
方式认购 8,000 万元本次非公开发行股票，获配 13,114,754 股，获配金额 79,999,999.40
元。
9
本次非公开发行股份总量为 65,573,770 股，未超过证监会核准的发行规模上限
（175,854,150 股）。发行对象 4 家，未超过 5 家，且全部以现金认购，认购价格为
6.10 元/股，不低于 5.25 元/股，最终确定本次非公开发行的发行对象与获配数量如
下：
序 锁定期
认购对象 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
1 佛山市电子政务科技有限公司 13,114,754 79,999,999.40 18
2 广发证券资产管理（广东）有限公 6
17,704,918 107,999,999.80
司
3 广州市玄元投资管理有限公司 32,459,016 197,999,997.60 6
4 中国国际金融股份有限公司 2,295,082 14,000,000.20 6
合计 65,573,770 399,999,997.00 -
（五）缴款与验资
2020 年 7 月 3 日，发行人、独立财务顾问向 4 家获配投资者发出《缴款通知书》，
通知投资者将认购款划至独立财务顾问指定的收款账户。获得配售的 4 家投资者均
于 2020 年 7 月 7 日 17:00 前及时足额缴纳认购款。
2020 年 7 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]
第 ZC10450 号《验证报告》，截至 2020 年 7 月 7 日 17:00 止，申万宏源承销保荐累
计收到佛山市电子政务科技有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、广州
市玄元投资管理有限公司、中国国际金融股份有限公司缴付的认购本次非公开发行
人民币普通股股票（A 股）的资金（含获配投资者认购保证金）为人民币
399,999,997.00 元（大写：叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整）。
2020 年 7 月 8 日，独立财务顾问（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020 年 7 月 9 日，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZC10451 号《验
资报告》验证，本次发行募集资金总额人民币 399,999,997.00 元，扣除发行费用（含
税）人民币 18,574,573.69 元，募集资金净额为 381,425,423.31 元。此外，本次非公
开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 1,051,390.90 元，与前述募集资金共计
人民币 382,476,814.21 元，其中，新增注册资本（股本）人民币 65,573,770.00 元，
计入资本公积（股本溢价）人民币 316,903,044.21 元。
（六）募集资金情况与发行费用
本次发行募集资金总额为 399,999,997.00 元人民币，未超过 40,000 万元，募集
10
总股数为 65,573,770 股，未超过 175,854,150 股，符合发行人股东大会决议和中国证
监会证监许可[2020]551 号文的要求。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZC10451 号《验资
报告》审验，本次非公开发行募集资金总额为人民币 399,999,997.00 元，扣除发行
费用（含税）人民币 18,574,573.69 元，募集资金净额为 381,425,423.31 元。此外，
本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 1,051,390.90 元，与前述募集
资金共计人民币 382,476,814.21 元，其中，新增注册资本（股本）人民币 65,573,770.00
元，计入资本公积（股本溢价）人民币 316,903,044.21 元。。
（七）本次发行股份的限售期
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》等有关法律法
规的规定，3 家特定对象认购的股份自本次发行上市之日起限售期为 6 个月。佛山
电子政务认购的股份自本次发行股份上市之日起 18 个月内不得转让。根据《创业板
上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》，发行对象本次非公开发行股票获
配的股份限售期届满后，其减持除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》的有关规定之外，尚需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
三、发行结果及发行对象
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 65,573,770 股，未超过证监会核准的发行规模上限
（175,854,150 股）。发行对象 4 家，未超过 5 家，且全部以现金认购，认购价格为
6.10 元/股，不低于 5.25 元/股，最终确定本次非公开发行的发行对象与获配数量如
下：
序 锁定期
认购对象 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
1 佛山市电子政务科技有限公司 13,114,754 79,999,999.40 18
2 广发证券资产管理（广东）有限公 6
17,704,918 107,999,999.80
司
3 广州市玄元投资管理有限公司 32,459,016 197,999,997.60 6
4 中国国际金融股份有限公司 2,295,082 14,000,000.20 6
合计 65,573,770 399,999,997.00 -
佛山电子政务认购的股份自股权登记完成之日起 18 个月内不得转让。其余 3 名
投资者认购公司本次非公开发行的股票自股权登记完成之日起 6 个月内不得转让。
上述 4 家特定投资者均符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
11
（二）各发行对象的基本情况
1、企业名称：佛山市电子政务科技有限公司
注册号/统一社会信用代码：91440600MA4UNFBT5Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10250 万元人民币
法定代表人：朱少华
住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦 15 层
成立日期：2016-04-12
经营范围：承接政府政务云和智慧城市的建设（政府购买服务），开展电子政务
与工业数据的分类、清洗、公开、共享和运营工作，开展电子政务、工业大数据发
展规划、标准制定和产业政策研究等工作；从事云计算服务、信息系统集成服务、
信息技术咨询服务、软件开发、计算机网络和硬件服务；计算机软硬件开发和销售；
计算机和计算机零配件的销售；办公设备及耗材的销售；网络通信设备的销售；从
事因特网数据中心业务、因特网接入服务业务等增值电信业务。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、企业名称：广发证券资产管理（广东）有限公司
注册号/统一社会信用代码：914404000901069673
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100000 万元人民币
法定代表人：孔维成
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-285
成立日期：2014-01-02
经营范围：章程记载的经营范围：证券资产管理业务（含合格境内机构投资者
境外证券投资管理业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
3、企业名称：广州市玄元投资管理有限公司
注册号/统一社会信用代码：9144010634747407XY
类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1120 万元人民币
法定代表人：郭琰
12
住所：广州市天河区林和西路 9 号 2809 室
成立日期：2015-07-21
经营范围：企业自有资金投资;投资管理服务;受托管理私募证券投资基金
4、企业名称：中国国际金融股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：91110000625909986U
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册资本：436866.7868 万元人民币
法定代表人：沈如军
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
成立日期：1995-07-31
经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政
府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、
境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普
通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券
的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目
融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外
商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证
券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代
销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、
经金融监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动。)
（三）本次发行对象的私募基金备案情况
本次发行最终配售对象中，广州市玄元投资管理有限公司管理的玄元元定 8 号
私募证券投资基金属于私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募基金登记
和备案。广发证券资产管理（广东）有限公司管理的广发资管金发一号单一资产管
理计划、广发恒邦１号单一资产管理计划、广发资管定增多策略 1 号集合资产管理
计划、广发资管定增多策略 2 号集合资产管理计划、广发资管定增多策略 3 号集合
资产管理计划已完成产品备案。广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计
划不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金登记
13
备案范围内，无需进行私募基金产品备案。
佛山电子政务、中国国际金融股份有限公司均以自有资金参与认购，不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金登记备案范围内，
无需履行相关的私募基金登记备案手续。
（四）本次发行对象与公司的关联关系
经核查，上述获配的认购对象中，除了佛山电子政务为董事会确定的承诺认购
对象外，其余投资人均不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方
直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
（五）认购对象资金来源的核查
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，独立财务顾问（主承销
商）及发行见证律师须对本次认购对象资金来源进行核查。
经独立财务顾问（主承销商）及发行见证律师核查：
（1）本次发行董事会确定的发行对象佛山电子政务的认购资金来源为自有资金，
不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于
本次认购的情形，不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保
底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财
务资助或补偿。
（2）本次发行以竞价方式确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其
控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存
在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的
安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问
题解答》等相关规定。
（六）发行对象适当性管理核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》等相关法规及内部制度要求，主承销商须开展投资者适当性管
理工作。本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要
求，主承销商对本次发行对象的投资者适当性核查结论为：
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产品风险等级与风险承受能力是否
序号 投资者名称 投资者分类
匹配
佛山市电子政务科
1 普通投资者 C3 是
技有限公司
2 广发证券资产管理 专业投资者 I 是
（广东）有限公司
3 广州市玄元投资管 专业投资者 I 是
理有限公司
4 中国国际金融股份 专业投资者 I 是
有限公司
经核查，上述 4 个发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
（七）获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或
退出合伙
本次获配的 3 名投资者均在《申购报价单》上做出以下承诺：“获配投资者在锁
定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙”。
（八）获配对象本次发行认购情况
获配对象本次发行共认购 65,573,770 股，具体详见本节“三、发行结果及发行对
象简介、（一）发行结果”。
（九）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，募集配套资金发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。截至本
报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。
（十）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次非公开发行的相关机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2004 室
联系地址：上海市徐汇区常熟路 239 号
财务顾问主办人：周楠、蔡晓晖、战永昌
15
联系电话：021-54034208
联系传真：021-54047165
（二）发行人重组法律顾问：北京市金杜律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
负责人：王玲
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层
经办律师：刘晓光、邓咏
联系电话：010-58785588
联系传真：010-58785566
（三）发行人发行见证律师：广州金鹏律师事务所
名称：广州金鹏律师事务所
负责人：李纲
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场东塔 45 层
经办律师：赵琦娴、钟浩荣
联系电话：18520523332
联系传真：020-38390218
（四）发行人验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建弟
办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼
经办人员：廖文坚、何其瑞
联系电话：0757-83288688
联系传真：0757-83288730
（五）发行人审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
办公地址：北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
经办人员：王海第、时连升
16
联系电话：86-01058350011
联系传真：86-01058350006
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第二章 本次非公开发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况
（一）公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例(%) （股） 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件 A 股 82,971,425 12.40% 65,573,770 148,545,195 20.22%
二、无限售条件 A 股 586,180,503 87.60% - 586,180,503 79.78%
股份总数 669,151,928 100% 65,573,770 734,725,698 100%
（二）本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况
1、本次非公开发行前，公司 A 股前 10 名股东及其持股情况如下（截至 2020
年 6 月 30 日收盘后）：
占 A 股持股比
序号 股东名称 持股数量（股）
例（%）
1 佛山市公用事业控股有限公司 154,029,247 23.02%
2 郭景松 69,932,153 10.45%
3 雷万春 49,413,100 7.38%
4 中山市松德实业发展有限公司 31,655,813 4.73%
5 张晓玲 29,374,313 4.39%
6 超源科技（香港）有限公司 24,042,857 3.59%
涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门绍
7 19,083,428 2.85%
绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）
8 广发证券股份有限公司 9,177,231 1.37%
涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门镒
9 8,674,285 1.30%
航投资合伙企业（有限合伙）
10 邓赤柱 8,014,285 1.20%
2、本次非公开发行后，公司 A 股前 10 名股东及其持股情况如下（根据 2020
年 6 月 30 日收盘后股东持股情况及本次发行情况模拟计算）：
占 A 股持股比
序号 股东名称 持股数量（股）
例（%）
1 佛山市公用事业控股有限公司 154,029,247 20.96%
2 郭景松 69,932,153 9.52%
3 雷万春 49,413,100 6.73%
18
4 广州市玄元投资管理有限公司 32,459,016 4.42%
5 中山市松德实业发展有限公司 31,655,813 4.31%
6 张晓玲 29,374,313 4.00%
7 超源科技（香港）有限公司 24,042,857 3.27%
涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门绍
8 19,083,428 2.60%
绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）
9 广发证券资产管理（广东）有限公司 17,704,918 2.41%
10 佛山市电子政务科技有限公司 13,114,754 1.78%
二、本次非公开发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司
章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除对公司
注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司资产总额和净资产将有所增加，公司的资产负债
率将有所下降，有利于降低公司的财务风险，优化公司的财务结构，增强公司的抗
风险能力，为公司的持续发展提供良好的保障。
（三）对业务结构的影响
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金和
偿还债务及支付中介机构费用。本次发行不会对上市公司业务结构产生实质性影响。
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行对公
司治理无实质影响。本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、
监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、
管理关系不会发生重大变化，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新
增关联交易，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而产生同业竞争。
19
第三章 独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
本次发行的独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
福能东方本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、
公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过
程符合发行人董事会、股东大会决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、
法规的规定，并符合向中国证监会已报备的发行方案的要求；本次发行认购对象的
确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、
《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
20
第四章 发行见证律师关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
发行见证律师广州金鹏律师事务所认为：
综上所述，本所认为，发行人本次发行已依法取得必要的批准和核准，具备实
施的法定条件；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》等法律文
件合法有效；本次发行的发行过程和发行结果公平、公正，符合有关法律法规的规
定，发行过程和结果合法、有效；本次发行的发行对象符合有关法律法规和发行人
相关股东大会决议的规定。
21
第五章 备查文件
一、备查文件
1、独立财务顾问出具的独立财务顾问核查意见；
2、法律意见书；
3、中国证券监督管理委员会核准文件。
二、查询地点
福能东方装备科技股份有限公司
地址：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦
三、查询时间
除法定节假日以外的每日上午 09:30—11:30，下午 2:00—4:30。
22
（本页无正文，为《福能东方装备科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）
发行人：福能东方装备科技股份有限公司
2020 年 8 月 13 日
23
（本页无正文，为《福能东方装备科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）
财务顾问主办人：
周楠 蔡晓晖 战永昌
独立财务顾问（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2020 年 8 月 13 日
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