捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
募集资金年度使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为北京捷成世纪科技股份
有限公司（以下简称“捷成股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2012 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，
对捷成股份 2012 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]134 号”文核准，公司公开发行 1,400
万股人民币普通股，发行价格为 55 元/股，共募集股款人民币 770,000,000 元，扣除与
发行有关的费用人民币 45,231,306.07 元，实际可使用募集资金人民币 724,768,693.93
元。大信会计师事务有限公司对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具《验资报告》（大信验字【2011】第 1-0010 号）。公司已对募集资金采取专户
管理。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况
2012 年度，募集资金使用金额合计 291,294,366.20 元，其中：直接投入承诺投资
项目 30,436,366.20 元，永久补充流动资金 100,000,000.00 元，收购子公司 90,858,000.00
元，暂时补充流动资金 70,000,000.00 元；本年度利息收入 8,799,326.31 元。截止 2012
年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 199,601,702.87 元，其中：活期存款账户
余额为 198,093,738.24 元，通知存款 1,500,000.00 元。
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法
律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情
况，制订了募集资金专项存储及使用管理制度。根据上述管理制度的规定，公司对募
集资金实行专户存储。
2011 年 3 月 7 日、8 日，公司及保荐机构华泰联合分别与北京银行北清路支行、
浦发银行北京阜成支行、中国银行北京中银大厦支行签署《募集资金三方监管协议》，
共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2012 年 4 月 23 日，公司发布《关于募
投项目建设完成后节余资金转入超募资金账户的公告》，将公司 2011 年首次公开发行
股票募集资金计划投资的 3 个募投项目建设完成后的节余资金全部转入中国银行的专
项账户。2012 年 5 月 3 日，公司注销上海浦东发展银行北京阜成支行募集资金专户，
注销账号为 91110154800012397。2012 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次
会议审议通过了《关于变更部分及注销部分募集资金专项账户的议案》， 公司决定将
原在中国银行专户存储的剩余募集资金全部转入北京银行的专户予以存储和管理，账
号为 01091366600120105000197，截至 2012 年 12 月 31 日，该专户余额为 199,593,738.24
元（其中：通知存款 150 万元），公司及保荐机构华泰联合亦与北京银行北清路支行
重新签署了《募集资金三方监管协议》。2012 年度，上述三方监管协议规定的履行不
存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
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开户银行 账号 金额（人民币元） 其中：通知存款 备 注
北京银行股份有限公司北
01091366600120105000197 199,593,738.24 1,500,000.00
清路支行
中国银行股份有限公司北
338956653852 7,964.63
京中银大厦支行
上海浦东发展银行北京阜 2012 年 5 月 3
91110154800012397
成支行 日撤销
—— —— 199,601,702.87 1,500,000.00 ——
三、2012 年度募集资金使用情况
公司募投项目承诺投入资金为 203,900,000.00 元，本年度投入承诺募投项目资金
30,436,366.20 元；截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金为 182,690,312.92
元，项目节余金额为 21,209,687.08 元。本年度公司使用超募资金收购股权支出 9,085.80
万元，使用闲置的超募资金用作永久补充流动资金 10,000 万元，补充暂时性流动资金
7,000 万元。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表所示：
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编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司 2012 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 72,555.47 29,129.43
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集 54,354.83
累计变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投入进 项目可行性是否
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 度（%） 发生重大变化
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 计效益
部分变更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、研发与产品化平台建设项目 否 11,253.00 11,012.24 2,305.06 11,012.24 100 2012/3/31 9,931.12 是 否
2、编目服务中心扩建项目 否 5,344.00 4,185.80 204.77 4,185.80 100 2012/3/31 494.04 否 否
3、区域营销中心及信息化管理
否 3,793.00 3,070.99 533.80 3,070.99 100 2012/3/31 不适用 否
平台一体化建设项目
承诺投资项目小计 20,390.00 18,269.03 3,043.63 18,269.03 10,425.16
超募资金投向
1、收购北京冠华荣信系统工程
否 3,475.80 3,475.80 3,475.80 3,475.80 100 2012/3/15 480.25 不适用 否
股份有限公司 28.96%股权
2、收购广东华晨影视舞台专业
否 3,570.00 3,570.00 3,570.00 3,570.00 100 2012/3/15 604.61 是 否
工程有限公司 51%股权
3、收购北京极地信息技术有限
否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 305.61 是 否
公司 51%股权
4、收购成都天盛汇杰通信信息
否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 335.40 是 否
技术有限公司 51%股权
5、永久补充流动资金 10,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 100 2012/4/28 不适用 否
6、暂时补充流动资金 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100 2012/9/29 不适用 否
7、归还银行贷款（如有）
超募资金投向小计 26,085.80 36,085.80 26,085.80 36,085.80
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合计 46,475.80 54,354.83 29,129.43 54,354.83
未达到计划进度或预计收益的 由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出用户在编目服务方面的投资速度不如预期快速，公司根据市场的变化，也及时降低了编目服
情况和原因（分具体项目） 务中心扩建项目的投资总额，因而项目释放的效益未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
1、使用超募资金 3,475.80 万元，收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司 28.96%股权，根据 2012 年 3 月 15 日签订的《股权转让协议》规定，于 2012 年 3 月 21 日实施完毕；
2、使用超募资金 3,570 万元，收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司 51%股权，根据 2012 年 3 月 15 日签订的《股权转让协议》规定，于 2012 年 4 月 26 日实施完毕；
超募资金的金额、用途及使用进 3、使用超募资金 1,020 万元，收购北京极地信息技术有限公司 51%股权，根据 2012 年 3 月 15 日签订的《股权转让协议》规定，于 2012 年 6 月 26 日实施完毕；
展情况 4、使用超募资金 1,020 万元，收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司 51%股权，根据 2012 年 3 月 15 日签订的《股权转让协议》规定，于 2012 年 7 月 20 日实施完毕；
5、超募资金人民币 10,000 万元用于永久性补充流动资金，于 2012 年 4 月 28 日实施完毕；
6、使用超募资金中的 7,000 万元资金用于暂时性补充公司流动资金，于 2012 年 9 月 29 日实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变 公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心，以常州市为中心，辐射上海市、江苏省、浙江
更情况 省、安徽省和山东省。
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
将超募资金 7,000 万元用暂时补充流动资金，永久补充流动资金 10,000 万元。
资金情况
募投项目实施完毕项目节余 2,120,97 万元，主要原因如下：
1、编目服务中心扩建项目：项目节余 1,158.20 万元，原因在于近两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出用户在编目服务方面的投资速度不
项目实施出现募集资金结余的 如预期快速，公司根据市场变化及时调整该项目的投资规模。
金额及原因 2、区域营销中心及信息化管理平台一体化建项目设：项目节余 722.01 万元，主要原因在于公司收购北京极地信息技术有限公司、成都捷成优联信息技术有限公司、广东华晨
影视舞台专业工程有限公司、北京冠华荣信系统工程股份有限公司部分股权，由于被收并购公司在行业内具有强大营销网络，在一定程度上弥补了公司过去在营销网络布局
上的不足，从而缩减了公司在区域营销网络项目建设中的投资规模。
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募投资金存放于北京银行股份有限公司北清路支行开立的专户，银行账号 01091366600120105000197。
向
募集资金使用及披露中存在的 根据公司 2012 年 4 月 23 日《北京捷成世纪科技股份有限公司关于募投项目建设完成后节余资金转入超募资金账户的公告》（公告编号：2012-024），承诺募投项目投资总额
问题或其他情况 18,266.05 万元，经审计募投项目实际支出 18,269.03 万元，差异 2.98 万元，主要原因为承诺募投项目之间的明细调整及项目后续备品备件零星支出。
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捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对捷成股份《关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》（信会师报字[2013]第 710029 号）。报告认为，捷成公司董事会编制的 2012
年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了捷成公司募集资金
2012 年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构的核查意见
2012 年，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对捷成股
份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报
告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员
等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：捷成股份遵循募集资金专户存储制度，有效执行三方监
管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2012
年 12 月 31 日，捷成股份不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合对捷成股
份在 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司募
集资金年度使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
齐 勇 燕 龙 丽
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
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