捷成股份：华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见2013-03-28
捷成股份使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”）作为北京捷成世纪科技股
份有限公司（以下称“捷成股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第
1 号——超募资金使用（修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对捷成股份第二
届董事会第六次会议审议通过的与募集资金运用相关事项进行了审慎核查，核查情况及
核查意见如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]134 号文”核准，公司首次公开发行
1,400 万人民币普通股（A 股），发行价格为 55.00 元/股，扣除各项发行费用后的实际募
集资金净额为 72,476.87 万元。本次超募资金总额 52,086.87 万元。以上募集资金已经大
信会计师事务有限公司进行审验，并于 2011 年 2 月 15 日出具了“大信验字[2011]第
1-0010 号”《验资报告》确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了募集资
金三方监管协议。
二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金的使用和归还情况
2012 年 9 月 28 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了第四批超募资金
使用计划，使用超募资金中的 7,000.00 万元资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限
不超过自董事会审议通过之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
2013 年 3 月 20 日，公司将用于暂时补充流动资金的 7,000.00 万元超募资金全部归
还至募集资金专户（开户行：北京银行北清路支行，账号 01091366600120105000197），
并履行了相关的信息披露义务，同时将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及
保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的超募资金已全部归还完毕。
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三、本次超募资金补充流动资金情况
为了提高募集资金的使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，降低公司财务费用，
遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，公司计划使用
7,000.00 万元超募资金（占募集资金净额的 9.66%，占超募资金总额的 13.44%）暂时补
充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个
月，到期将归还至公司募集资金专户。
四、捷成股份的审议程序
捷成股份实际募集资金净额 724,768,693.93 元，本次暂时补充流动资金的募集资金
为 7,000.00 万元，未超过募集资金净额的 10%，亦未超过超募资金总额的 20%。公司本
次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项已经第二届董事会第六次会议及第二届监
事会第三次会议审议通过，全体独立董事也发表了同意该事项的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经审慎核查，华泰联合证券认为：
捷成股份本次将部分超募资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
捷成股份承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资
等高风险投资，补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、
创业投资等高风险投资；
捷成股份使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划使用时间没有超过 6 个月，且
已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等法规中关于创
业板上市公司募集资金管理的相关规定。
华泰联合证券对捷成股份本次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项无异议。
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捷成股份使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司使
用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
齐 勇 燕 龙 丽
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
