捷成股份:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示公告2013-05-10
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2013-031
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“捷成股份”或“本公司”) 因
筹划向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称
“本次交易”)自 2013 年 4 月 1 日起开市停牌。
本次交易前,捷成股份已持有北京极地信息技术有限公司(以下简称“极地
信息”)51%的股权,持有广东华晨影视舞台专业工程有限公司(以下简称“华
晨影视”)51%的股权,持有成都捷成优联信息技术有限公司(以下简称“捷成
优联”)51%的股权和北京冠华荣信系统工程股份有限公司(以下简称“冠华荣
信”)28.96%的股权。
本次交易中,捷成股份拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金,具体内容如下:
1、本公司拟向白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀非公开发行不超
过 359.89 万股股份购买白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀合计持有的
冠华荣信 39.65%的股权,同时拟以现金方式购买白云、宋辉东合计持有冠华荣
信的 21.39%股权。
2、本公司拟向邓榕、臧鹏非公开发行不超过 256.07 万股股份购买邓榕、臧
鹏合计持有华晨影视的 49%股权。
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3、本公司拟向廖鸿宇、陈潮非公开发行不超过 149.52 万股股份购买廖鸿宇、
陈潮持有极地信息的 49%股权。
4、本公司拟向荆错非公开发行不超过 162.62 万股股份购买荆错持有捷成优
联的 49%股权。
5、为支付本次交易的现金对价,补充捷成股份流动资金,本公司拟向不超
过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金,资金总额不超过 7,912.59 万元,
发行股份数量不超过 393.27 万股,配套资金总额不超过本次交易总额的 25%。
具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规
定,如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被
立案调查,导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告!
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2013 年 5 月 10 日
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