证券代码：300182          证券简称：捷成股份        公告编号：2013-038




           关于北京捷成世纪科技股份有限公司
   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
                        一般风险提示公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“捷成股份”或“本公司”) 因

筹划向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称

“本次交易”）自 2013 年 4 月 1 日起开市停牌。

    本次交易前，捷成股份已持有北京极地信息技术有限公司（以下简称“极地

信息”）51%的股权，持有广东华晨影视舞台专业工程有限公司（以下简称“华

晨影视”）51%的股权，持有成都捷成优联信息技术有限公司（以下简称“捷成

优联”）51%的股权和北京冠华荣信系统工程股份有限公司（以下简称“冠华荣

信”）28.96%的股权。

    本次交易中，捷成股份拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金，具体内容如下：

    1、本公司拟向白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀非公开发行不超

过 359.89 万股股份购买白云、宋辉东、赵松、赵平、杨光、吴冬怀合计持有的

冠华荣信 39.65%的股权，同时拟以现金方式购买白云、宋辉东合计持有冠华荣

信的 21.39%股权。

    2、本公司拟向邓榕、臧鹏非公开发行不超过 256.07 万股股份购买邓榕、臧

鹏合计持有华晨影视的 49%股权。

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    3、本公司拟向廖鸿宇、陈潮非公开发行不超过 149.52 万股股份购买廖鸿宇、

陈潮持有极地信息的 49%股权。

    4、本公司拟向荆错非公开发行不超过 162.62 万股股份购买荆错持有捷成优

联的 49%股权。

    5、为支付本次交易的现金对价，补充捷成股份流动资金，本公司拟向不超

过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，资金总额不超过 7,912.59 万元，

发行股份数量不超过 393.27 万股，配套资金总额不超过本次交易总额的 25%。

具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告书为准。

    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规

定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被

立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

    本公司郑重提示投资者注意投资风险。

    特此公告！




                                     北京捷成世纪科技股份有限公司董事会

                                                       2013 年 5 月 31 日




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