捷成股份使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见




                       华泰联合证券有限责任公司
                   关于北京捷成世纪科技股份有限公司
          使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”）作为北京捷成世纪科技股
份有限公司（以下称“捷成股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第
1 号——超募资金使用（2012 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对捷成
股份第二届董事会第十一次会议审议通过的与募集资金运用相关事项进行了审慎核查，
核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]134 号文”核准，公司首次公开发行
1,400 万人民币普通股（A 股），发行价格为 55.00 元/股，扣除各项发行费用后的实际募
集资金净额为 72,476.87 万元。本次超募资金总额 52,086.87 万元。以上募集资金已经大
信会计师事务有限公司进行审验，并于 2011 年 2 月 15 日出具了“大信验字[2011]第
1-0010 号”《验资报告》确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了募集资
金三方监管协议。

    二、本次超募资金补充流动资金情况

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（2012
年修订）》等有关规定，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高
募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金中的 10,000.00 万元资金（占超募资金总额
的 19.20%，占募集资金净额的 13.80%）永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营。

    三、捷成股份的审议程序


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    捷成股份于 2013 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同日召开的第二届监事会第五次会议也
通过了此项议案。此议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议，并在股东大
会通过后开始实施。

    四、保荐机构核查意见

    捷成股份前次使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金的事项于 2012 年 4 月 23
日经董事会决议审议通过，并不属于本次董事会决议前 12 个月内的事项。本次拟使用
超募资金中的 10,000.00 万元资金（占超募资金总额的 19.20%）永久补充流动资金，符
合“使用超募资金永久补充流动资金每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的
30%”的相关规定。且捷成股份承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等
高风险投资以及为他人提供财务资助。

    捷成股份本次使用超募资金永久补充流动资金的事项，已经董事会和监事会审议通
过，并将继续提交股东大会审议，经股东大会审议通过后开始实施。

    综上，华泰联合证券认为，捷成股份本次使用超募资金永久补充流动资金的事项符
合相关规定，拟履行的内部审批程序合规，对捷成股份本次使用部分超募资金永久补充
流动资金事项无异议。

（本页以下无正文）




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                   齐 勇 燕           章   童




                                                        华泰联合证券有限责任公司
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