证券代码：300182      证券简称：捷成股份     公告编号：2013-078

                       北京捷成世纪科技股份有限公司

          关于发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     本公司于 2013 年 9 月 19 日公告了《北京捷成世纪科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书”）及其
摘要（全文披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。现根据中国证监会审核的要
求，对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：
     1、在“公司声明”、“重大事项提示”、“第一章本次交易概述/三、本次交
易的决策过程”、“第十三章风险因素/一、与本次交易相关的风险”等处删除了
本次交易尚需获得中国证监会核准的风险提示并更新了获得中国证监会核准的
相关情况。
     2、对“重大事项提示/九、本次交易业绩补偿承诺相关事项的说明” 进行
了内容完善补充，并新增了“2、本次交易中针对冠华荣信只采用股份补偿的方
式，现金支付部分无业绩补偿安排”。
     3、对“特别风险提示/二、标的资产的估值风险”和“第十三章风险因素/
二、标的资产的估值风险”进行了内容完善补充。
     4、在“第三章交易对方基本情况/三、其他事项说明/（三）交易对方及其
主要管理人员最近五年内未受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁情况说明”中补充了宋辉东收到中国证监会《行政处罚事先
通知书》的相关内容。
     5、在“第二章上市公司基本情况/六、上市公司主营业务概况”及“七、
最近两年一期主要财务指标”、“第十章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论
与分析/一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析/四、本次交
易完成后，上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析”和“第十一章 财务会
计信息”等处更新了上市公司 2013 年上半年的财务数据及相关分析。
     6、在“第四章交易标的基本情况/一、极地信息基本情况/（二）历史沿革”
中补充了极地信息首期出资未到位的具体情况。
     7、在“第四章交易标的基本情况/一、极地信息基本情况、二、华晨影视
基本情况、三、捷成优联基本情况、四、冠华荣信基本情况/（二）历史沿革”
中补充了四家标的公司近三年标的资产股权变动的价格。
     8、在“第四章交易标的基本情况/三、捷成优联基本情况/（二）历史沿革”
中补充了 2009 年实物出资对应的实物资产的评估情况。
     9、在“第四章交易标的基本情况/四、冠华荣信基本情况/（二）历史沿革”
中补充了冠华荣信 1998 年实物增资情况的说明。
     10、在“第四章交易标的基本情况/一、极地信息基本情况、二、华晨影视
基本情况、三、捷成优联基本情况、四、冠华荣信基本情况”中补充了“（五）
最近两年一期主要财务数据”、“（六）主要资产权属状况、对外担保情况及主要
负债情况”、“（七）主营业务情况”。
     11、在“第四章交易标的基本情况/四、冠华荣信基本情况/（十二）冠华荣
信涉及的其他重大事项说明”中补充了“2、冠华荣信与中贸商品、联星实业银
行贷款担保事项的说明”、“3、索尼中国转让其持有冠华荣信股权的影响说明”
和“4、冠华荣信剩佘股权未纳入本次重组的原因”。
     12、在“第五章交易标的评估情况/二、极地信息股权最近三年进行的增资
或者交易的情况说明、四、华晨影视股权最近三年进行的增资或者交易的情况说
明、六、捷成优联股权最近三年进行的增资或者交易的情况说明和八、冠华荣信
股权最近三年进行的增资或者交易的情况说明”中补充说明了“本次评估值与前
次股权转让和增资差异说明”。
     13、在“第七章 本次交易合同的主要内容/二、《盈利预测补偿协议》、和
《盈利预测补偿补充协议》和《盈利预测补偿补充协议（二）》”补充了签署《盈
利预测补偿补充协议（二）》的相关内容。
     14、在“第十四章其他重要事项/三、本次交易对上市公司治理机制影响的
说明/（一）本次交易完成后公司治理结构的基本情况”中补充了“8、利润分配
政策”的相关内容。
     15、在“第十四章其他重要事项/”中补充了“十、四家标的公司 2013 年
度盈利预测完成情况说明、十一、四家标的公司毛利率变动分析说明、十二、白
云等六名自然人股东是冠华荣信主要核心人员的说明”。


     特此公告




                                    北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
                                                      2013 年 11 月 5 日