证券代码：300182          证券简称：捷成股份           公告编号：2014-094




               北京捷成世纪科技股份有限公司
 关于发行股份购买资产的一般风险提示暨复牌公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：北京捷成世纪科技股份有限公司股票自 2014 年 12 月 19 日开市

起恢复交易。

    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 14 日

发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，公司股票自 2014 年

10 月 14 日开市起停牌，并于 2014 年 10 月 21 日发布了《关于重大资产重组停

牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014 年 10 月 21 日开

市时起继续停牌。

    2014 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于<

北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关

的议案。

    在本次发行股份购买资产中，公司拟非公开发行股份及支付现金购买东阳瑞

吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）100%股权及北京中视精彩影视文

化有限公司（以下简称“中视精彩”）100%股权，并同时向不超过 5 名特定对象

非公开发行股份募集不超过本次重组交易总金额的 25%的配套资金，即配套募集

资金总额不超过 58,928 万元。具体方案详见公司同日发布的《北京捷成世纪科

技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
根据相关规定，公司股票于 2014 年 12 月 19 日开市起复牌。

    根据本次发行股份购买资产方案，公司募集配套资金部分拟将优先用于支付

公司购买瑞吉祥股东上海滨鸿影视文化传播有限公司、永康市和暄影视文化有限

公司、上海澜溢影视文化传播有限公司合计持有的瑞吉祥 14.78%股权及中视精

彩股东熊诚合计持有的中视精彩 15.38%股权的现金交易对价，其余用于补充运

营资金及支付相关税费。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能

否顺利实施存在不确定性。公司将可能面临募集配套资金未能实施或融资金额低

于预期的风险。

    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的

规定，如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存

在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、

被终止的风险。

    公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                           北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                 2014 年 12 月 17 日