北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】134 号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2011 年 2 月 15 日向社会公众公开发行普通 股(A 股)股票 1400 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 55 元。截至 2011 年 2 月 15 日止,本公司共募集资金 770,000,000.00 元,扣除发行费用 45,231,306.07 元,募集资金 净额 724,768,693.93 元。 截止 2011 年 2 月 15 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大信会计师事务 有限公司以“大信验字【2011】第 1-0010 号”验资报告验证确认。 截止 2014 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 744,864,751.88 元,其中:于 2011 年 2 月 15 日起至 2013 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 646,996,041.34 元;本年度使用募集资金 97,868,710.54 元。截止 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为人 民币 0.60 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规,结合公司实际情况,制定了《北京捷成世纪股份有限公司募集资金专项存储及使用管 理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议 通过董事会审议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金 实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表 人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对 募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华泰联合证券有限责任公司 签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的 或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额 10%以上的,公司应当以书面形式 知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专 户的商业银行查询募集资金专户资料。 截至 2014 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 专项报告 第 1页 北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 北京银行股份有限 01091366600120105000197 公司北清路支行 0.60 活期 中国银行股份有限 公司北京中银大厦 338956653852 支行 上海浦东发展银行 91110154800012397 北京阜成支行 合 计 0.60 三、2014 年度募集资金的使用情况 2014 年度募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表 金额单位:人民币万元 募集资金总额 72,476.87 本年度投入募集资金总额 9,786.87 报告期内变更用途的募集资金总 74,486.48 额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比 例 项目 是否 截至期 可行 已变 是否 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 末投资 项目达到预 性是 承诺投资项目和超募 更项 本年度实 达到 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 进度(%) 定可使用状 否发 资金投向 目(含 现的效益 预计 总额 (1) 额 金额(2) (3)= 态日期 生重 部分 效益 (2)/(1) 大变 变更) 化 承诺投资项目 1、研发与产品化平台 否 11,253.00 11,012.24 11,012.24 100 2012/3/31 3,142.58 是 否 建设项目 2、编目服务中心扩建 否 100 5,344.00 4,185.80 4,185.80 2012/3/31 142.63 否 否 项目 3、区域营销中心及信 否 100 息化管理平台一体化 3,793.00 3,070.99 3,070.99 2012/3/31 注释 1 否 建设项目 承诺投资项目小计 20,390.00 18,269.03 18,269.03 超募资金投向 1、收购北京安信华科 否 1,200.00 1,200.00 800.00 800.00 66.67 2014/7/31 147.98 是 否 技有限公司 20%股权 2、收购北京中映高清 科技有限公司 20%股 否 600.00 600.00 600.00 600.00 100.00 2014/7/28 70.26 是 否 权 3、收购并增资北京国 科恒通电气自动化科 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 2014/8/7 406.06 是 否 技有限公司 20%股权 4、收购深圳市贝尔信 智能系统有限公司 否 4,381.05 4,381.05 4,386.75 4,386.75 100.13 2014/9/10 339.30 否 否 20%股权 专项报告 第 2页 北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 5、收购股权及增资方 式取得北京博威康技 否 2,550.00 2,550.00 2,550.00 100 2013/7/19 212.23 否 否 术有限公司 51.09%股 权 6、收购北京冠华荣信 2012/3/15 系统工程股份有限公 否 3,475.80 8,270.40 8,270.40 100 2013/11/7 1,465.23 是 否 司 60.35%股权的现金 2013/11/28 支付部分 7、收购广东华晨影视 舞台专业工程有限公 否 3,570.00 3,570.00 3,570.00 100 2012/3/15 786.43 是 否 司 51%股权 8、收购北京极地信息 技术有限公司 51%股 否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 457.04 是 否 权 9、收购成都捷成优联 信息技术有限公司 否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 504.05 是 否 51%股权 10、补充流动资金 - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2012/12/19 - - 不 11、账户管理及手续费 0.12 0.3 适 否 用 用 超募资金投向小计 51,816.85 56,611.45 9,786.87 56,217.45 合计 72,206.85 74,880.48 9,786.87 74,486.48 - - - 由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强,软硬件设备投入巨大,反衬出用户在编目服务方面的投 未达到计划进度或预 资速度不如预期快速,公司根据市场的变化,也及时降低了编目服务中心扩建项目的投资总额,因而项目释放 计收益的情况和原因 的效益未达到预期。 (分具体募投项目) 博威康目前正在进行新的产品研发,原有产品销售萎缩,导致募投效益未达标。 贝尔信募投效益虽未达标,但属于 5%正常波动范围内。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 公司首次公开发行 1,400.00 万人民币普通股,超募资金总额 52,086.87 万元。经公司第一届董事会第十次临时 会议审议通过,使用超募资金 10,000.00 万元用于永久性补充流动资金;经公司第一届董事会十八次会议决议 审议通过,使用超募资金 9085.8 万元收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司等几家公司股权;经第一届董 事会第二十次临时会议审议通过,使用超募资金 10,000.00 万元用于永久性补充流动资金;经第二届董事会第 十一次会议审议通过,使用超募资金 2,550.00 万元收购股权及增资方式取得北京博威康技术有限公司合计 51.09%股权,使用超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金;经第二届董事会第十六次会议审议通过, 超募资金的金额、用途 使用超募资金 2,994.60 万元用于购买白云、宋辉东合计持有的北京冠华荣信系统工程股份有限公司 21.39%股 及使用进展情况 权;经第二届董事会第七次会议审议通过,使用超募资金 1,800.00 万元资金对全资子公司北京捷成世纪数码科 技股份有限公司增资,用于收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司股东白云持有的 10%股权;经第二届董事 会第二十六次会议审议通过,使用超募资金 5800 万元收购北京安信华科技有限公司等三家公司股权;经第二 届董事会第二十九次会议审议通过,使用超募资金 4381.05 万元收购深圳市贝尔信智能系统有限公司 20%股 权。 募集资金投资项目实 公司在募集资金投资项目保持不变的前提下,对该项目的实施地点进行变更,将上海区域营销中心变更为常州 施地点变更情况 区域营销中心,以常州市为中心,辐射上海市、江苏省、浙江省、安徽省和山东省。 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 2011 年度直接投入承诺投资项目 152,253,946.72 元,2012 年度直接投入承诺投资项目 30,436,366.20 元。 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 2013 年 3 月 28 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了第五批超募资金使用计划,公司拟使用超募资金 补充流动资金情况 7,000.00 万元资金(占募集资金净额的 9.66%,占超募资金总额的 13.44%)用于暂时补充公司流动资金,使用 专项报告 第 3页 北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个月,到期将归还至公司募集资金专户。2013 年 9 月 23 日,公司将暂 时补充的流动资金 7,000.00 万元超募资金全部归还至募集资金专户,并履行了相关的信息披露义务。 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 募集资金余额 0.60 元。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 注释 1、区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目:该募投项目旨在完善公司的 营销网络,不进行单独的财务预测。项目实施后,效益主要体现在:突破营销网络建设不足 瓶颈,满足公司进一步快速发展需求。首先,对现有业务构成有力支持。公司承做了众多业 内具有影响力的标志性项目,积累了一定的优质客户,储备了大量的先进技术。营销网络建 设将大幅提升公司市场开拓及综合服务能力,进一步提高公司产品市场占有率,提升公司的 品牌知名度,为公司业绩成长提供有力保障。其次,本项目可为研发与产品化平台建设项目 与编目服务中心建设项目奠定良好的营销基础,促进本次募集资金项目效益的释放。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年 4 月 24 日 专项报告 第 4页