捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
募集资金年度使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为北京捷成世纪科技股份
有限公司（以下简称“捷成股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2012 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，
对捷成股份 2014 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]134 号”文核准，公司公开发行 1,400
万股人民币普通股，发行价格为 55 元/股，共募集股款人民币 770,000,000 元，扣除与
发行有关的费用人民币 45,231,306.07 元，实际可使用募集资金人民币 724,768,693.93
元。大信会计师事务有限公司对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具《验资报告》（大信验字【2011】第 1-0010 号）。公司已对募集资金采取专户
管理。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 744,864,751.88 元，其
中：于 2011 年 2 月 15 日起至 2013 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
646,996,041.34 元；本年度使用募集资金 97,868,710.54 元。截止 2014 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 0.60 元。
1
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法
律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情
况，制订了募集资金专项存储及使用管理制度。根据上述管理制度的规定，公司对募
集资金实行专户存储。
2011 年 3 月 7 日、8 日，公司及保荐机构华泰联合分别与北京银行北清路支行、
浦发银行北京阜成支行、中国银行北京中银大厦支行签署《募集资金三方监管协议》，
共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2012 年 4 月 23 日，公司发布《关于募
投项目建设完成后节余资金转入超募资金账户的公告》，将公司 2011 年首次公开发行
股票募集资金计划投资的 3 个募投项目建设完成后的节余资金全部转入中国银行的专
项账户。公司于 2012 年 5 月 3 日，注销上海浦东发展银行北京阜成支行募集资金专户，
注销账号为 91110154800012397。2012 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次
会议审议通过了《关于变更部分及注销部分募集资金专项账户的议案》，公司决定将
原在中国银行专户存储的剩余募集资金全部转入北京银行的专户予以存储和管理，账
号为 01091366600120105000197。2013 年 1 月 11 日，公司及保荐机构华泰联合与北京
银行重新签署了《募集资金三方监管协议》。2013 年度，上述三方监管协议规定的履
行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
开户银行 账号 金额（人民币元） 其中：通知存款 备 注
2
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见
开户银行 账号 金额（人民币元） 其中：通知存款 备 注
北京银行股份有限公司北
01091366600120105000197 0.60 活期存款
清路支行
中国银行股份有限公司北
338956653852
京中银大厦支行
上海浦东发展银行北京阜
91110154800012397
成支行
合计 —— 0.60
三、2014 年度募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表所示：
3
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 72,476.87 本年度投入募集资金总额 9,786.87
报告期内变更用途的募集资金总额 74,486.48
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
是否已 截至期末投
截至期末累 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的
计投入金额 到预计 否发生
向 目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 (3)＝ 使用状态日期 效益
(2) 效益 重大变
分变更） (2)/(1)
化
承诺投资项目
1、研发与产品化平台建设项
否 11,253.00 11,012.24 11,012.24 100 2012/3/31 3,142.58 是 否
目
2、编目服务中心扩建项目 否 5,344.00 4,185.80 4,185.80 100 2012/3/31 142.63 否 否
3、区域营销中心及信息化管 否 100
3,793.00 3,070.99 3,070.99 2012/3/31 注释 1 否
理平台一体化建设项目
承诺投资项目小计 20,390.00 18,269.03 18,269.03
超募资金投向
1、收购北京安信华科技有限
否 1,200.00 1,200.00 800.00 800.00 66.67 2014/7/31 147.98 是 否
公司 20%股权
2、收购北京中映高清科技有
否 600.00 600.00 600.00 600.00 100 2014/7/28 70.26 是 否
限公司 20%股权
3、收购并增资北京国科恒通
电气自动化科技有限公司 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100 2014/8/7 406.06 是 否
20%股权
4、收购深圳市贝尔信智能系
否 4,381.05 4,381.05 4,386.75 4,386.75 100.13 2014/9/10 339.30 否 否
统有限公司 20%股权
5、收购股权及增资方式取得
否 2,550.00 2,550.00 2,550.00 100 2013/7/19 212.23 否 否
北京博威康技术有限公司
4
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见
51.09%股权
6、收购北京冠华荣信系统工 2012/3/15
程股份有限公司 60.35%股权 否 3,475.80 8,270.40 8,270.40 100 2013/11/7 1,465.23 是 否
的现金支付部分 2013/11/28
7、收购广东华晨影视舞台专
否 3,570.00 3,570.00 3,570.00 100 2012/3/15 786.43 是 否
业工程有限公司 51%股权
8、收购北京极地信息技术有
否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 457.04 是 否
限公司 51%股权
9、收购成都捷成优联信息技
否 1,020.00 1,020.00 1,020.00 100 2012/3/15 504.05 是 否
术有限公司 51%股权
10、补充流动资金 - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2012/12/19 - -
不适
11、账户管理及手续费用 0.12 0.3 否
用
超募资金投向小计 51,816.85 56,611.45 9,786.87 56,217.45
合计 72,206.85 74,880.48 9,786.87 74,486.48 - - -
由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，反衬出用户在编目服务方面的投资速度不如预期快速，公司根据
未达到计划进度或预计收益 市场的变化，也及时降低了编目服务中心扩建项目的投资总额，因而项目释放的效益未达到预期。
的情况和原因（分具体募投项
博威康目前正在进行新的产品研发，原有产品销售萎缩，导致募投效益未达标。
目）
贝尔信募投效益虽未达标，但属于 5%正常波动范围内。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
公司首次公开发行 1,400.00 万人民币普通股，超募资金总额 52,086.87 万元。经公司第一届董事会第十次临时会议审议通过，使用超募资金
10,000.00 万元用于永久性补充流动资金；经公司第一届董事会十八次会议决议审议通过，使用超募资金 9085.8 万元收购北京冠华荣信系统工
程股份有限公司等几家公司股权；经第一届董事会第二十次临时会议审议通过，使用超募资金 10,000.00 万元用于永久性补充流动资金；经第
超募资金的金额、用途及使用 二届董事会第十一次会议审议通过，使用超募资金 2,550.00 万元收购股权及增资方式取得北京博威康技术有限公司合计 51.09%股权，使用超
进展情况 募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金；经第二届董事会第十六次会议审议通过，使用超募资金 2,994.60 万元用于购买白云、宋辉东合
计持有的北京冠华荣信系统工程股份有限公司 21.39%股权；经第二届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金 1,800.00 万元资金对全资子
公司北京捷成世纪数码科技股份有限公司增资，用于收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司股东白云持有的 10%股权；经第二届董事会第二
十六次会议审议通过，使用超募资金 5800 万元收购北京安信华科技有限公司等三家公司股权；经第二届董事会第二十九次会议审议通过，使
5
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见
用超募资金 4381.05 万元收购深圳市贝尔信智能系统有限公司 20%股权。
募集资金投资项目实施地点 公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心，以常州市为中心，
变更情况 辐射上海市、江苏省、浙江省、安徽省和山东省。
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
2011 年度直接投入承诺投资项目 152,253,946.72 元，2012 年度直接投入承诺投资项目 30,436,366.20 元。
及置换情况
2013 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了第五批超募资金使用计划，公司拟使用超募资金 7,000.00 万元资金（占募集资金
用闲置募集资金暂时补充流 净额的 9.66%，占超募资金总额的 13.44%）用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个月，到期将归还至公司
动资金情况 募集资金专户。2013 年 9 月 23 日，公司将暂时补充的流动资金 7,000.00 万元超募资金全部归还至募集资金专户，并履行了相关的信息披露义
务。
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
募集资金余额 0.60 元。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
6
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对捷成股份董事会编制的 2014 度《关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》 进行了专项审核，并出具了 大华核字
[2015]002130 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司董事会
编制的 2014 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司
募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构的核查意见
2014 年，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对捷成股
份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报
告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员
等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：捷成股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三
方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至
2014 年 12 月 31 日，捷成股份不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合对捷
成股份在 2014 年度募集资金存放与使用情况无异议。
7
捷成股份募集资金年度使用情况的专项核查意见
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司
募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
齐 勇 燕 姚玉蓉
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
8