保荐总结报告书


                       华泰联合证券有限责任公司
                  关于北京捷成世纪科技股份有限公司
                   首次公开发行股票并在创业板上市
                              之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000

申报时间          2015 年 5 月 7 日



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                     内容
保荐机构名称                              华泰联合证券有限责任公司
                         深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
注册地址
                                       04）、17A、18A、24A、25A、26A
主要办公地址                   北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人                                         吴晓东
联系人                                         齐勇燕、姚玉蓉


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           情况                                       内容
联系电话                                          010-56839300



三、发行人基本情况

           情况                                       内容
发行人名称                                北京捷成世纪科技股份有限公司
证券代码                                             300182
注册资本                                         47,094.4670 万元
注册地址                            北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室
主要办公地址                        北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室
法定代表人                                           徐子泉
实际控制人                                           徐子泉
联系人                                                袁芳
联系电话                                          010-61736382
本次证券发行类型                         首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间                                    2011-2-10
本次证券上市时间                                    2011-2-22
本次证券上市地点                                 深圳证券交易所
                                      2011 年度报告于 2012 年 1 月 17 日披露
                                      2012 年度报告于 2013 年 3 月 12 日披露
年度报告披露时间
                                      2013 年度报告于 2014 年 4 月 18 日披露
                                      2014 年度报告于 2015 年 4 月 25 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                     工作内容
                              按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                          编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                          证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作           进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
                          定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
                          照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
                          求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅          持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅


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        项目                                       工作内容
情况                    后，再报交易所公告。
                             持续督导期内，保荐代表人分别于 2012 年 6 月 18 日-2012 年
                        6 月 25 日、2012 年 12 月 24 日至 2012 年 12 月 28 日、2013 年 5
                        月 20 日至 2013 年 5 月 31 日、2013 年 11 月 4 日-8 日及 2013 年
                        12 月 11 日-12 日、2014 年 4 月 28 日至 30 日及 6 月 16 日至 6 月
（2）现场检查和培训情   25 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资
况                      金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、
                        内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
                             保荐代表人分别于 2012 年 12 月 26 日、2013 年 12 月 11 日、
                        2014 年 12 月 23 日对发行人董事、监事、高级管理人员和中层干
                        部等人员进行了 3 次现场培训。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度
                            已督导公司建立健全防止关联方占用公司资源的制度、募集
（包括防止关联方占用
                        资金管理制度、内部审计制度、关联交易制度等规章制度，以及
公司资源的制度、内控
                        规范对外担保、对外投资等相关的内控制度。
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
                            发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
（4）督导公司建立募集   管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
资金专户存储制度情况    制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
以及查询募集资金专户    三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
情况                    的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
                        场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
                            持续督导期内，保荐代表人列席了发行人部分现场召开的股
                        东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及表
（5）列席公司董事会和   决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的
股东大会情况            决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事先
                        审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按
                        规定召开。
                            持续督导期内，保荐机构发表独立意见的情况如下：

                            2011 年度：2011 年 4 月，对使用部分超募资金永久补充流动
                        资金事宜发表独立意见；2011 年 4 月，对公司内控评价报告发表
                        独立意见；2011 年 6 月，对公司变更募投项目实施地点事宜发表
                        独立意见；2011 年 6 月，出具 2011 年上半年持续督导跟踪报告。
（6）保荐机构发表独立
意见情况
                            2012 年度：2012 年 1 月，对公司内控评价报告和募集资金年
                        度使用情况发表独立意见；2012 年 2 月，出具 2011 年度持续督导
                        跟踪报告；2012 年 3 月，对使用超募资金收购股权事宜发表独立
                        意见；2012 年 4 月，对使用超募资金永久补充流动资金事宜发表
                        独立意见；2012 年 9 月，对关联交易预计情况和使用超募资金暂
                        时补充流动资金事宜发表独立意见；2012 年 9 月，出具 2012 年


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        项目                                     工作内容
                        上半年持续督导跟踪报告；2012 年 11 月，对变更募集资金专户事
                        宜发表独立意见。

                            2013 年度：2013 年 3 月，在公司 2012 年度报告披露的同时，
                        对公司内控评价报告、募集资金年度使用情况、关联交易情况等
                        均发表独立意见； 2013 年 3 月，出具 2012 年度的持续督导跟踪
                        报告；2013 年 3 月，对公司使用超募资金暂时性补充流动资金的
                        事宜发表独立意见；2013 年 7 月，对公司使用部分超募资金永久
                        补充流动资金的事宜发表独立意见；2013 年 7 月，对公司使用部
                        分超募资金进行股权收购的事宜发表独立意见；2013 年 8 月，出
                        具 2013 年上半年的持续督导跟踪报告；2013 年 8 月，对公司日
                        常经营重大合同的履约能力发表专项意见；2013 年 9 月，对公司
                        限制性股票激励计划第一期解锁出具核查意见；2013 年 10 月，
                        对公司日常经营重大合同的履约能力发表专项意见；2013 年 11
                        月，对公司两次使用部分超募资金进行股权收购的事宜分别发表
                        独立意见。

                            2014 年度：2014 年 2 月，对公司限售股份上市流通事宜发表
                        独立意见；2014 年 4 月，对公司内控评价报告和募集资金年度使
                        用情况发表独立意见；2014 年 5 月，出具 2013 年度持续督导跟
                        踪报告；2014 年 7 月，对公司使用部分超募资金收购股权事宜发
                        表独立意见；2014 年 9 月，出具 2014 年上半年持续督导跟踪报
                        告；2014 年 9 月，对公司限制性股票激励计划第二期解锁事宜发
                        表独立意见。2014 年度的持续督导跟踪报告将于近日披露。


                            持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况   东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                        相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答        持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                   无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

               事项                                         说明
                                           捷成股份首次公开发行股票时，保荐代表人
                                       为陈光明和龙丽。
1、保荐代表人变更及其理由
                                           持续督导期内，2011 年 12 月，因陈光明离
                                       职，李超接替陈光明担任捷成股份持续督导保荐

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                  事项                                   说明
                                      代表人。
                                          2013 年 1 月，因李超离职，齐勇燕接替李超
                                      担任捷成股份持续督导保荐代表人。
                                          2013 年 6 月，因龙丽离职，章童接替龙丽担
                                      任捷成股份持续督导保荐代表人。
                                          2015 年 2 月，因章童离职，姚玉蓉接替章童
                                      担任捷成股份持续督导保荐代表人。




2、持续督导期内中国证监会、证监局和         无
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采
取监管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项                             无



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及

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              保荐总结报告书


时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项


    无。




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京捷成世纪科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签章页）




保荐代表人(签字)：
                           齐勇燕                   姚玉蓉




法定代表人(签字)：
                           吴晓东




                                        华泰联合证券有限责任公司(公章)
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