证券代码：300182            证券简称：捷成股份           公告编号：2015-039




               北京捷成世纪科技股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
          暨关联交易之标的资产过户完成的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证券监督管理委员
会的核准，详见 2015 年 05 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
截至目前，本次交易已完成标的资产北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称
“中视精彩”）、东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）的股权过户
手续及相关工商登记，中视精彩、瑞吉祥已成为本公司的全资子公司。

    一、本次交易的实施情况


     1、资产交付及过户


    中视精彩、瑞吉祥依法就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易过户事宜履行工商变更登记手续，具体办理情况如下：

 标的资产           核准机关            营业执照编号       领取营业执照日期
 中视精彩     北京市工商行政管理局     110108004492197       2015 年 6 月 18 日
 瑞吉祥       东阳市市场监督管理局     330783000093530       2015 年 6 月 16 日


    捷成股份已持有中视精彩、瑞吉祥 100%的股权。
     2、后续事项
     （1）公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，履行支
付本次交易相关现金对价的义务。
     （2）公司尚需按照《发行股份购买资产协议》向熊诚等 9 名交易对方发行
87,430,346 股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登
记手续，公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变
更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
     此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 58,928 万元募集本发行股
份及支付现金购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资
金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

    二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见


     （一）独立财务顾问核查意见
     公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立
财务顾问广发证券股份有限公司于 2015 年 6 月 23 日出具了《广发证券股份有限
公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：捷成股份
本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照
有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产
过户手续已经办理完毕，捷成股份已合法取得标的资产的所有权。
     （二）律师意见
     公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律
顾问广东志润律师事务所于 2015 年 6 月 23 日出具了《广东志润律师事务所关于
北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：捷成股份本次重组所涉及的
标的资产即中视精彩 100%股权及瑞吉祥 100%股权的过户已按照相关法律法规
及规范性文件的规定及本次重组相关协议的约定办理完毕，过户程序合法、有效；
捷成股份取得标的资产合法、有效。
     三、备查文件
     1、《广发证券股份有限公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问
核查意见》。
     2、《广东志润律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。


     特此公告




                                   北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
                                                      2015 年 6 月 23 日