证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-040
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于实施 2014 年度权益分派后调整
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项概
况
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“捷成股份”） 2014
年12月17日召开的第二届董事会第三十二次会议及2015年1月5日召开的2015年
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，根据《北京捷成世纪科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
等相关文件，本次交易方案主要内容如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
捷成股份以发行股份及支付现金方式购买熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山
久丰、东莞久富持有的中视精彩100%股权，购买滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视
和广发信德持有的瑞吉祥100%股权。
本次发行股份购买资产的定价基准日为捷成股份审议本次交易的第二届董
事会第三十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股
票交易均价的90%。经交易各方协商，本次交易发行股份购买资产的股份发行价
格为20.38元/股，按该发行价格计算，支付现金及发行股份数量如下表所示：
现金支付对价 股份支付对价 股份支付数量
交易对方 交易价格
（万元） （万元） （万股）
熊诚 70,058.74 14,011.75 56,046.99 2750.0976
睿启开元 10,510.63 - 10,510.63 515.7326
梅州久丰 4,481.14 - 4,481.14 219.8793
中山久丰 3,224.23 - 3,224.23 158.2056
东莞久富 2,805.26 - 2,805.26 137.6477
滨鸿影视 59,733.36 9,218.19 50,515.17 2478.6640
澜溢影视 14,933.31 2,304.54 12,628.77 619.6647
和暄影视 37,333.33 5,761.36 31,571.97 1549.1644
广发信德 5,000.00 - 5,000.00 245.3386
合计 208,080.00 31,295.84 176,784.16 8,674.3945
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若捷成股份有派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。
（二）募集配套资金
捷成股份拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配
套资金总额不超过58,928万元，且不超过本次交易总金额的25%，配套资金将用
于支付本次交易的现金对价、补充营运资金及支付相关税费。
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份
募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，
或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，
根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协
商确定。最终发行数量在募集配套资金金额范围内由董事会根据股东大会的授权
与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将作相应地调整。
公司于2015年5月28日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向熊诚等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》的文件（证监许可[2015]1006号），核准公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
二、发行价格和发行数量的调整情况
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件，在本次发行股份及支付现金购买资
产的定价基准日至发行日期间，若捷成股份有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，则发行价格、发行数量将作相应调整，
公司于2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司
2014年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本471,701,970股为基数，向
全体股东每10股派1.60元人民币现金（含税），因公司首期股票期权与限制性股
票激励计划第二个行权期股票期权行权的原因，截止2015 年5 月31 日公司总股
本从2015 年4 月24 日的471,701,970 股增加至472,076,072 股。按照“现金分
红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的
2014 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本472,076,072 股为基数，向全
体股东每10 股派1.598732 元人民币现金（含税），除权除息日为2015年6月8
日。上述利润分配实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和
发行数量相应作如下调整：
（一）发行价格的调整
本次发行股份购买资产的股份发行价格由20.38元/股调整为20.22元/股，具
体计算如下：
调整后的发行价＝调整前的发行价－每股现金红利
＝20.38元/股－0.1598732元/股＝20.22元/股。
（二）发行数量的调整
根据调整后的发行价格，本次发行股份购买资产的发行数量由8,674.3945
万股调整为8,743.0346万股，各发行对象认购股份数量均相应进行调整，具体如
下：
发行对象 调整前价格 调整后价格
股份支付数量（万股） 股份支付数量（万股）
熊诚 2,750.0976 2,771.8591
睿启开元 515.7326 519.8136
梅州久丰 219.8793 221.6192
中山久丰 158.2056 159.4575
东莞久富 137.6477 138.7369
滨鸿影视 2,478.6640 2,498.2774
澜溢影视 619.6647 624.5682
和暄影视 1,549.1644 1,561.4228
广发信德 245.3386 247.2799
合计 8,674.3945 8,743.0346
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期
间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
2015年6月23日
