证券代码：300182         证券简称：捷成股份         公告编号：2015-069



                   北京捷成世纪科技股份有限公司
   关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                   暨关联交易预案修订说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日披露
了《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业
板信息披露网站的相关公告）。公司根据2015年8月11日收到的深圳证券交易所
下发的《关于对北京捷成世纪科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类
重组问询函【2015】第17号），对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。预
案修订、补充和完善的主要内容如下：

    1、补充披露了上市公司本次募集配套资金的必要性分析，包括上市公司现
有货币资金用途、首次公开发行募集配套资金使用情况和前次募集配套资金使用
情况，请参见重组预案“第五节发行股份情况/三、本次募集配套资金相关安排
的分析”。

    2、补充披露了募集配套资金后上市公司股权结构变化情况，请参见重组预
案“第一节本次交易概况/六、本次交易对上市公司股权结构的影响”

    3、补充披露了上市公司2014年2月对标的公司增资作价与本次交易股权转让
价格存在明显差异的原因及其合理性，请参见重组预案“第四节标的资产的基本
情况/十二、华视网聚最近三年进行与交易、增资或改制相关的评估或估值情况/
（三）历次增资、股权转让估值与本次交易预估值差异的原因及合理性”
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    4、对标的公司变更经营范围的时间进行修订，原重组预案中披露为2014年4
月10日，修订为2015年4月10日，同时补充披露了标的公司变更经营范围的原因，
请参见重组预案“第四节标的资产的基本情况/二、华视网聚历史沿革/（二）历
次增资及股权转让情况”。

    5、补充披露了华视网聚（北京）、星光同浩、天津华创于2013年12月进行
业务重组的详细情况，包括本次交易的相关安排、会计处理、交易作价情况和所
获得的版权对标的公司经营活动产生的影响，请参见重组预案“第四节标的资产
的基本情况/四、华视网聚关联方情况/（四）华视网聚与关联方业务重组情况”。

    6、补充披露了标的公司版权采购情况，包括资金来源、会计处理和独家版
权规模及占比，请参见重组预案“第四节标的资产的基本情况/六、华视网聚主
营业务发展情况介绍/（六）报告期内华视网聚的采购情况”。

    7、补充披露了标的公司核心团队成员的从业经历与工作业绩等简历信息，
请参见重组预案“第四节标的资产的基本情况/六、华视网聚主营业务发展情况
介绍/（九）报告期核心人员特点分析及变动情况”

    8、补充披露了标的公司前五大客户及供应商的名称、标的公司前五大应收
账款客户的详细信息、2015年1-5月标的公司对第一大客户的销售明细及应收账
款回款情况等，请参见重组预案“第四节标的资产的基本情况/六、华视网聚主
营业务发展情况介绍/（五）报告期内华视网聚的销售情况、（六）报告期内华
视网聚的采购情况”

    9、补充披露了标的公司短期借款用途及应付账款明细，请参见重组预案“第
四节标的资产的基本情况/十、华视网聚及其对应的主要资产的权属情况、对外
担保及主要负债、或有负债情况/（二）华视网聚对应的主要资产的权属情况、
对外担保情况及主要负债、或有负债情况”

    10、对标的公司业绩补偿中现金补偿不足的风险进行了补充风险提示，详见
重组预案“重大风险提示/十七、现金补偿不足的风险”

    11、补充披露了标的公司收入的稳定性分析，包括业绩增长原因、与同行业
可比公司经营业绩的对比、未来收入的可持续性等，请参见重组预案“第四节标

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的资产的基本情况/九、华视网聚收入的稳定性分析”。

    12、补充披露了标的公司无形资产摊销政策，请参见重组预案“第四节标的
资产的基本情况/十三、华视网聚报告期内主要会计政策及相关会计处理/（二）
华视网聚无形资产的摊销政策”。

    13、对本次交易是否构成关联交易进行了修订，确认本次交易构成关联交易，
并对重组预案相关内容进行了更正。

    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2015 年 8 月 12 日




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