捷成股份：第三届监事会第十七次会议决议公告2018-03-13
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-017
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2018 年 3 月 13 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2018 年 2 月 27
日以邮件或其他口头方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司
章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会
主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、
法规、部门规章和规范性文件的相关规定，经对公司的相关情况进行认真的自查
论证后，认为公司符合非公开发行股票的条件，申请非公开发行境内上市人民币
普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于<公司 2018 年创业板非公开发行股票方案>的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民
币 1.00 元。最终发行的股票数量以中国证监会最终批准实施的发行方案为准。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
2.2 发行方式和发行时间
本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会关
于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
2.3 发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为包括建投华文投资有限责任公司（以下简称
“建投华文”）在内的不超过五名特定对象。除建投华文外，本次非公开发行股
票的其他发行对象范围为中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构
投资者、自然人等。本次最终发行对象由股东大会授权监事会在获得中国证监会
发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结
果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认
购本次发行的股份。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
2.4 定价基准日、发行价格或定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格将按照以下方式之一
进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，
或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格由监事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国
证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与保荐机构（主
承销商）协商确定。
建投华文将不参与本次发行定价的市场询价过程，且承诺接受市场询价结果
并与其他投资者以相同价格进行认购。本次交易的认购价格按照上述定价原则确
定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应调整，调整方式如下：
（1）分红派息：P1= P0-D
（2）资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)
（3）两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增
股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
2.5 发行数量
本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时
本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，且募集资
金总额不超过 299,543.94 万元，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股
票数量为准。若公司股票在监事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积
转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。
建投华文以现金方式认购公司股份，认购金额不低于 1.99 亿元（含），具体
认购金额在中国证券监督管理委员会等有权部门核准或批准前由双方另行签署
补充协议予以确定。如本次非公开发行经中国证券监督管理委员会等有权部门核
准或批准后的募集资金总额有所调减，建投华文本次认购金额不做调减。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
2.6 限售期
本次非公开发行股票发行完成后，建投华文认购的本次发行的股票自发行结
束之日起三十六个月内不得转让，其他特定对象认购的股票，自发行结束之日起
十二个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
2.7 上市地点
本次非公开发行的股票在锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
2.8 募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 299,543.94 万元，扣除发行费用后
全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 预计投资总额 募集资金拟投资额
1 影视剧制作 107,160.00 75,000.00
2 版权交易 312,832.69 150,000
3 智慧教育 59,927.44 59,927.44
4 智慧教育数据中心 17,616.50 14,616.50
合计 497,536.63 299,543.94
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，
募集资金不足部分由公司自筹解决。
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公
司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款等资金先行投入，并在募集
资金到位之后予以置换。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的
新老股东按照持股比例共享。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
本次发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二
个月。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。本次非公开发行方案尚需公司股
东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方
案为准。
三、审议通过了《关于<公司 2018 年非公开发行股票预案>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法
规的规定制订了《北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年非公开发行股票预
案》。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
此项议案尚需提交股东大会审议
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过了《关于<公司非公开发行股票方案之论证分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司监事会
结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，编制了
《北京捷成世纪科技股份有限公司非公开发行股票方案之论证分析报告》。具体
内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过了《关于<公司 2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
根据本次非公开发行股票可能募集的资金数量，公司初步确定募集资金用于
影视剧制作、版权交易、智慧教育及智慧教育数据中心项目，经过分析和论证，
公司本次非公开发行募集资金投入项目符合国家对于文化、教育产业的相关政策
以及行业发展趋势，符合公司发展战略。通过募集资金投资项目的实施，可以为
公司将来持续发展打下良好基础，并将进一步扩大公司经营规模，改善股权结构
和财务结构，进一步提升公司持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的
利益。因此，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目是必要且可行的。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过了《关于公司与建投华文投资有限责任公司签署<附条件生效
股份认购协议>的议案》
根据本次非公开发行的方案，公司于 2018 年 3 月 13 日与建投华文签署了《附
条件生效股份认购协议》，对本次非公开发行有关事项进行了明确的约定。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司出具的《前次募集资金使用情况报告》及天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
八、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》 （国办发[2013]110 号）、中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）要求，
为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行
了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载公告。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
九、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人、第三届董事会董事以
及高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承
诺>的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件
的要求，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提
出了具体的填补回报措施。作为相关责任主体，公司控股股东、第三届董事会全
体董事以及高级管理人员出具了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措
施的承诺》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《北京捷成
世纪科技股份有限公司公司章程（2018 年 3 月）》及公司章程修订对照表。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、审议通过了《关于未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《北京捷成
世纪科技股份有限公司关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的公告》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
监 事 会
二○一八年三月十三日
