华泰联合证券有限责任公司

               关于武汉力源信息技术股份有限公司

           2018 年度募集资金存放与实际使用情况的

                               专项核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为武汉力源信息技术股
份有限公司（以下简称“力源信息”或“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，对力源信息 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查。
具体核查情况如下：


一、募集资金基本情况

    2017 年 3 月，经中国证监会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向赵佳生等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]272 号））核准，本公司向
九泰基金管理有限公司、北京海厚泰资本管理有限公司、烟台清芯民和投资中心（有限
合伙）、南京丰同投资中心（有限合伙）和高惠谊合计发行 118,313,686 股以募集配套资
金，扣除承销费用后的募集资金人民币 129,195.00 万元，由主承销商华泰联合证券于
2017 年 3 月 28 日汇入本公司账户。上述募集资金到位情况业已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，其出具了大信验字[2017]第 3-00014 号《验资报告》。

    上市公司该募集资金用于支付重大资产重组的现金对价。

    2017 年度，募集资金项目投入金额合计 92,050.00 万元，其中直接投入承诺投资项
目 92,050.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司募集资金余额 37,198.52 万元（其
中募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 53.52 万元）。



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    2018 年度，募集资金项目投入金额合计 37,145.00 万元，其中直接投入承诺投资项
目 37,145.00.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司募集资金余额 4.68 万元（结
息）。

    截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司募集资金项目累积投入 129,195.00 万元，已全
部投入完毕，结余 4.68 万元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，
上市公司结余募集资金低于 100 万元，可以豁免董事会审议、独立财务顾问同意程序将
结余资金用于其他用途。


二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
的有关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管
理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》经本公司 2017 年 4 月 10 日召开
的第三届董事会第十三次会议和 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于修改<武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
同时，公司已与主承销商华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司武汉金融
港支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、汉口
银行股份有限公司洪山支行于 2017 年 4 月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本
公司在上述银行开设了 4 个专户存储募集资金。专户仅用于力源信息发行股份及支付现
金购买武汉帕太电子科技有限公司 100%股权并募集配套资金项目配套资金的储存及使
用，不得用作其他用途。

    上市公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监
督权。华泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权；公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的
资料，公司和商业银行积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    上市公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

    上市公司本次非公开发行募集资金净额 129,195.00 万元，已累计投入募集资金总额
129,195.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户实际结存资金 4.68 万元（结息），

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募集资金具体存放情况如下：


                                                                       单位：人民币元
                                                       募集资金余额
 开户公司                  开户银行                                         账户性质
                                                 （含利息收入、手续费支出）
            中信银行股份有限公司武汉王家湾支行                    4,604.82
力源信息    汉口银行股份有限公司洪山支行                         42,181.41   活期存款
            小计                                                 46,786.23
                    合计                                         46,786.23


三、本年度募集资金存放及使用情况

    上市公司该次募集资金用于支付重大资产重组的现金对价。上市公司已将募集资金
账户中的 129,195.00 万元用于向交易对方赵佳生、刘萍、赵燕萍支付现金对价，该次配
套募集资金已使用完毕。

    募集资金具体使用情况详见本报告附件。


四、募集资金投资项目变更的情况

    上市公司无变更募集资金投资项目的资金使用的情况。


五、使用闲置募集资金投资产品情况

    2017 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的
情况下，使用额度不超过 3.72 亿元的闲置募集资金购买不超过 12 个月的银行保本理财
产品，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。


六、募集资金使用及披露中存在的问题

    上市公司已披露相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。


七、独立财务顾问的核查意见

    经核查，独立财务顾问认为：2018 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在

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违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情况。




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附件：
                                                                   募集资金使用情况表
                                                                                                                                                          单位：万元
募集资金总额                                                         129,195.00                    本年度投入募集资金总额                           37,145.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                                         已累计投入募集资金总额                           129,195.00
累计变更用途的募集资金总额比例
                      是否已变更项     募集资金                                                                                                    是否达      项目可行性是
 承诺投资项目和超募                                 调整后投资     本年度投    截至期末累计        截至期末投入进度    项目达到预定可   本年度实
                      目（含部分变     承诺投资                                                                                                    到预计      否发生重大变
       资金投向                                          总额(1)    入金额     投入金额(2)         （%）(3)＝(2)/(1)   使用状态日期     现的效益
                             更）        总额                                                                                                      效益        化
承诺投资项目
股权支付对价                   否      129,195.00    129,195.00    37,145.00          129,195.00          100.00                          不适用   不适用              否
  承诺投资项目小计                     129,195.00    129,195.00    37,145.00          129,195.00          100.00
超募资金投向
  超募资金投向小计
         合计                          129,195.00    129,195.00    37,145.00          129,195.00          100.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
                                                    无
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明                    无
超募资金的金额、用途及使用情况进展                  无
募集资金投资项目实施地点变更情况                    无
募集资金投资项目实施方式调整情况                    无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                  无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                  无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                无
尚未使用募集资金用途及去向                          无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况            无

                                                                                  5
    （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于武汉力源信息技术股份有限公
司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）




    财务顾问主办人：
                            李明晟                       李兆宇




                                                    华泰联合证券有限责任公司


                                                             2019 年 3 月 26 日




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