铁汉生态：2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告2019-01-10
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-016
债券代码：112313 债券简称：16 铁汉 01
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（债券简称“16 铁汉 01”，债券代码“112313”）将于 2019
年 1 月 14 日兑付 2018 年 1 月 13 日至 2019 年 1 月 12 日期间的利息每张 5.30
元（含税）/张。
本期债券付息期间的债权登记日为 1 月 11 日，凡在 2019 年 1 月 11 日
（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；凡在 2019 年 1
月 11 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（简称“16 铁汉 01”、“本期债券”、债券代码 112313）
至 2019 年 1 月 13 日第 3 年期满。根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《深圳
市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）上市公告书》有关条款规定，现将有关事宜公告如下：
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一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：16 铁汉 01。
3、债券代码：112313。
4、发行总额：本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行规模为 4
亿元。
5、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开
发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据利率询价
情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
6、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并持有中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券帐户的合格投资者
（法律、法规禁止购买者除外）。
7、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利
率和投资者回售选择权。
8、票面利率：本次债券的票面利率为 5.30%，采取单利按年计息，不计
复利。
9、计息方式：采用单利按年计息，不计复利。
10、还本付息期限及方式：每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持
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有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 1 月 13 日。
12、付息日： 2017 年至 2021 年每年的 1 月 13 日（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
本期债券下一付息期的起息日：2019 年 1 月 13 日；本期债券下一付息
期票面利率：5.30%。
13、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 1 月 13 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 1 月 14 日。
14、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的
第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含
本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日
前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关
于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票
面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率
及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度
付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续
期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本次债券的票面
利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通
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过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，
相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃
回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率
及上调幅度的决定。
16、担保情况：本次债券为无担保债券。
17、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公
司的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望稳定。
18、债券受托管理人：本次债券的债券受托管理人为国信证券股份有限
公司。
19、监管银行：本次债券的监管银行为宁波银行股份有限公司深圳南山
支行。
20、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
21、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期
债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
一期）票面利率公告（面向合格投资者）》公告，本次债券票面利率为 5.30％。
本次支付 2018 年 1 月 13 日至 2019 年 1 月 13 日一年期利息，即每手“16 铁
汉 01”（面值 1,000 元）派发利息为 53.00 元（含税），扣税后个人、证券投
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资基金债券持有人实际每 1,000 元派发利息为 42.40 元，非居民企业（包括
QFII、RQFII）债券持有人实际每 1,000 元派发利息为 53.00 元）。
三、本期债券兑付兑息摘牌日、债权登记日及兑付兑息日
1、本期债券付息权益登记日：2019 年 1 月 11 日
2、本期债券除息日：2019 年 1 月 14 日
3、本期债券付息日：2019 年 1 月 14 日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2019 年 1 月 11 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“16 铁汉 01”债券
持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
1、本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券付息。
2、在本次付息日 2 个交易日前，本公司将本期债券本年度利息足额划
付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，
通过资金结算系统将本期债券本年度利息划付给相应付息网点（由债券持有
人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足
额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工
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作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国个人
所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投
资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的
20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作
的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付
息网点在向债券投资者支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和
国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办
法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增
值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021
年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取
得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明：对于其他债券持
有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
联系地址：深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 8 楼
联系人：周晓宁、陈莹
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电话：0755-82927368-6928
传真：0755-23483389
八、相关机构
1、主承销商：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
联系人： 王浩、刘欢
咨询电话：0755-82130833-6665
传真电话：0755-82135199
邮政编码：518001
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系人：梁一霞
联系电话：0755-21899317
邮政编码：518031
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 10 日
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