铁汉生态：关于召开“16铁汉02”2020年第一次债券持有人会议的通知2020-05-26
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2020-063
债券代码：112437 债券简称：16 铁汉 02
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于召开“16铁汉02”2020年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》
（下称“《募集说明书》”）及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司债券持有人
会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出
的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额50%以上（含50%）表决权的债券持
有人和/或债券持有人代理人同意方为有效。
2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有
本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票
权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束
力。
2016年8月29日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”、
“发行人”）发行了“深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“16铁汉02”，债券代码“112437.SZ”，
以下简称“本期债券”），发行规模4亿元，债券期限为5年，附发行人第3年末
调整票面利率选择权和投资者回售选择权，扣除发行费用后的募集资金拟用于偿
还银行借款和补充流动资金。
根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证监会令第113号）、《公司
债券受托管理人执业行为准则》等有关规定及《深圳市铁汉生态环境股份有限公
司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《债
券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的相关规定，债券受托管理人国信
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证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）就召集“16铁汉02”2020年第一次
债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项，通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：国信证券
2、会议时间：2020年6月16日14:30至15:30
3、会议地点：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27楼
4、会议召开和投票方式：现场和通讯方式召开，记名方式进行投票表决
5、债权登记日：2020年6月9日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
6、出席会议的人员及权利
（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本次发行债
券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有
人。
（2）持有“16铁汉02”的下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并
发表意见，但不能行使表决权：
①债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东；
②上述发行人股东及发行人的关联方。
（3）债券受托管理人和发行人委派的人员；
（4）见证律师。
二、会议审议事项
《关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案》（议案全文见附件
一）。
三、出席会议的债券持有人登记办法
（一）登记需提交的资料及办法
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人
营业执照副本复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人
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出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件
三）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执
照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份
证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加
盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、证券账户卡复印件（加
盖公章）；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
（授权委托书样式，参见附件三）、委托人证券账户卡；
4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮
寄方式将本通知所附的参会回执（参会回执样式，参见附件二）及相关证明文件，
于2020年6月10日9:00至2020年6月11日17:00前通过专人、传真或邮寄方式送达下
述债券受托管理人，邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为
准。
5、联系方式：
（1）债券受托管理人：国信证券
联系地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27楼
联 系 人：刘欢
电 话：0755-82135059
传 真：0755-82135199
（2）发行人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
联系地址：广东省深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼8楼
联 系 人：杨裕华
电 话：0755-82927368
传 真：0755-82927550
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四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场通过视频方式投票表决（表
决票样式，参见附件四）。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃
权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖
章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期
公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
3、每一张“16铁汉02”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经二分之一以上本期未偿还债券张数总
额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决
通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准
后方能生效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议
相抵触。
6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会
议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后
受让本期债券的债券持有人）均具有法律约束力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，
并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记；未办理出席登记
的，不能行使表决权。
2、会议会期半天，费用自理。
本通知内容若有变更，会议召集人国信证券股份有限公司将以公告方式在债
券持有人会议召开日5日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会
议通知的同一指定报刊上公告，敬请投资者留意。
特此通知。
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附件一：关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案；
附件二：“16铁汉02”（债券代码112437.SZ）2020年第一次债券持有人会
议参会回执；
附件三：“16铁汉02”（债券代码112437.SZ）2020年第一次债券持有人会
议授权委托书；
附件四：“16铁汉02”（债券代码112437.SZ）2020年第一次债券持有人会
议表决票。
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（本页无正文，为《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公
开发行公司债券（第二期）2020年第一次债券持有人会议的通知》之签章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
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附件一：
关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案
综合考虑债券持有人意见及公司资金情况，为保护债券持有人利益，“16
铁汉02”拟增加一次投资者回售选择权，具体情况如下：
一、本期债券基本情况
1、发行主体：深圳市铁汉生态环境股份有限公司。
2、债券名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公
开发行公司债券（第二期）（简称为“16铁汉02”）。
3、发行规模：本期债券发行发行规模为4亿元。
4、票面金额及发行价格：本次债券面值为100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本次债券为5年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面
利率和投资者回售选择权）。
6、债券发行批准机关及文号：获中国证券监督管理委员会“证监许可
[2015]3068号文”核准。
7、债券利率：“16铁汉02”票面利率为5.49%，并在债券存续期保持固定不
变。本期债券在存续期前3年票面利率为4.49%，在本期债券第三年末，依据当前
市场环境，公司选择上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率调整为5.49%，
并在本期债券存续期后2年固定不变。
8、起息日：本期债券的起息日为2016年8月29日。
9、付息日：2017年至2021年每年的8月29日（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
10、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021年8月29日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则其回售
部分债券的兑付日为2020年6月24日。
11、信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市
铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券第二期
2019年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2019】跟踪第【364】号01），维持公
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司信用等级为AA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为AA。
12、担保方式：本期债券无担保。
13、上市时间和地点：“16铁汉02”于2016年10月13日在深圳证券交易所上
市交易。
14、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、增加投资者回售选择权
“16铁汉02”拟增加一次投资者回售选择权，具体内容为：“16铁汉02”增
加一次投资者回售选择权，投资者有权于公司第一次发布关于投资者行使回售选
择权的提示性公告之日起一个交易日内，按照100元/张的价格将其持有的本期债
券全部或部分回售给发行人。行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系
统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的公司债
券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，将继
续持有本期债券。公司将于待债券持有人会议决议公告后，及时发布提示投资者
行使回售选择权的公告，且将于2020年6月23日前（具体回售支付日以公告为准）
按照100元/张的价格加上2019年8月29日至回售支付日前一日的利息（利息计算
方式为：100元/张×5.49%×【2019年8月29日至回售支付日前一日天数】÷365
天）向投资者进行支付。本次回售的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将
按照债券登记机构相关业务规则办理。
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附件二：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于召开“16铁汉02”公司债券2020年第一次债券持有人会议
参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席深圳市铁汉生
态环境股份有限公司2020年第一次债券持有人会议。
债券持有人（签署）：
（公章）：
16铁汉02债券持有人证券账户卡号码：
持有16铁汉02债券张数（面值100元为一张）：
参 会 人：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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附件三：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于召开“16铁汉02”公司债券2020年第一次债券持有人会议
授权委托书
兹全权委托【 】先生/女士代表本单位/本人出席铁汉生态2020年第
一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
本人对《关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案》投同意、反
对或弃权票的指示：
序号 议案内容 表决意见
同意 反对 弃权
1 关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托
书效力视同表决票。
委托人（公章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：
委托人持有面额为￥100的债券张数：
委托人的证券账号：
法定代表人/负责人（签字或盖章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：二〇二〇年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。
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附件四：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于召开“16铁汉02”公司债券2020年第一次债券持有人会议
表决票
序号 议案内容 表决意见
同意 反对 弃权
1 关于“16铁汉02”增加一次投资者回售选择权的议案
债券持有人：
法定代表人/负责人/个人（签字）：
委托代理人（签字）：
持有本期债券张数（面值100元为一张）：
表决说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，
并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
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