证券代码：300197       证券简称：节能铁汉      公告编号：2021-052
债券代码：123004       债券简称：铁汉转债

               中节能铁汉生态环境股份有限公司
        2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公

  告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月

22日至2023年12月18日；转股价格为人民币3.82元/股。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中节能铁汉生态环境

股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度可转换公司

债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准，

公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张

面值100元，发行总额110,000万元。本次发行的铁汉转债向股权登记

日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额

部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。

认购金额不足110,000万元的部分由主承销商包销。

    经深交所“深证上【2018】31号”文同意，公司110,000万元可

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转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“铁

汉转债”，债券代码“123004”。

       根据相关法规规定和《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板

公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）

规定，公司本次发行的可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份，

初始转股价格为12.39元/股。

       因公司实施2017年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为

8.23元/股。调整后的转股价格于2018年5月24日（除权除息日）起生

效。

       公司于2018年12月20日、2019年1月18日分别召开了第三届董事

会第五十二次（临时）会议、公司2019年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，

2019年1月18日，公司召开了第三届董事会第五十五次会议，审议通

过了《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》，董事会确定转

股价格由8.23元/股修正为3.99元/股，本次修正后的转股价格自2019

年1月21日起生效。

       因公司实施2018年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为

3.98元/股。调整后的转股价格于2019年7月25日（除权除息日）起生

效。

       公司于2020年12月25日收到中国证监会核发的《关于同意深圳市

铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监

许可〔2020〕3608号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

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     根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月14日出具的《深

     圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票募集资金实收

     情况的验资报告》(华兴验字[2021]21000230015号)，公司本次发行

     的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，

     本次发行股票的发行价格为3.00元/股，发行股票数量为46,900万股，

     本次发行股票的募集资金总额为140,700万元。本次新增股份已于

     2021年2月9日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》相关条款

     及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，铁汉转债的转股

     价格调整为3.82元/股，调整后的转股价格自2021年2月9日起生效。

          二、铁汉转债转股及股份变动情况

          2021年第二季度，铁汉转债余额减少20张，转股数量为523股。

     截至2021年6月30日，铁汉转债剩余金额为803,177,300元。截至2021

     年6月30日公司股份情况如下：
              本次变动前                                                              本次变动后
                                             本次增减变动（+，-）
         （2021 年 3 月 31 日）                                                  （2021 年 6 月 30 日）
                                                  公积金
                                     发行    送
         数量（股）      比例（%）                转增股   其他       小计       数量（股）      比例（%）
                                     新股    股
                                                    本
一、有
限售条   1,046,496,540     37.07         0   0         0          0          0   1,046,496,540     37.07
件股份
高管锁
           577,496,540     20.46         0   0         0          0          0     577,496,540     20.46
定股
首发后
           469,000,000     16.61         0   0         0          0          0     469,000,000     16.61
限售股
二、无
限售条   1,776,374,303     62.93         0   0         0     523        523      1,776,374,826     62.93
件股份
三、总
         2,822,870,843    100.00         0   0         0     523        523      2,822,871,366    100.00
股本

                                                  3
    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券管理部投资者咨询

电话0755-82917023进行咨询。

    四、备查文件

    1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司出具的“节能铁汉”股本结构表；

    2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司出具的“铁汉转债”股本结构表。

    特此公告。

                                  中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                          董 事 会

                                         2021 年 7 月 1 日




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