证券代码：300197               证券简称：节能铁汉      公告编号：2022-042
债券代码：123004               债券简称：铁汉转债

                  中节能铁汉生态环境股份有限公司
                     关于“铁汉转债”回售的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公

  告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示
       1、投资者回售选择权：根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说
明书》（ 以下简称“《募集 说明书》”）的约定 ，“铁汉转债”持 有人可回售
部分或者 全部未转股的“铁 汉转债”。“铁汉转 债”持有人有权选 择是否进行
回售，本次回售不具有强制性。
       2、转债面值：100元/张         回售价格：100.703元/张（含息税）
       3、回售条件满足日：2022年 5月27日
       4、回售申报期：2022年 6月7日至2022年6月13日
       5、发行人资金到账日：2022年6月16日
       6、回售款划拨日：2022年 6月17日
       7、投资者回售款到账日：2022年 6月20日
       8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，
债券持有人本次回售申报业务失效。
       9、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出
持有的“ 铁汉转债”。截至 本公告发出前的最后 一个交易日，“铁 汉转债”的
收盘价 为107.398元 /张。投资者 选择回售可能会 带来损失，敬请投 资者注意风
险。

       中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）的股票自2022年4月13日至2022年5月27日收盘价连续三十个交

易日低于当期“铁汉转债”转股价格的70%，且“铁汉转债”处于最

后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“铁汉转债”有条件

                                       1
回售条款生效。

    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《募集

说明书》等相关规定，现将“铁汉转债”回售有关事项公告如下：

    一、“铁汉转债”回售条款概述

    公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体内容如下：

    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票

在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转

换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面

值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转

股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可

转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而

调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计

算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出

现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股

价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次

满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而

可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实

施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不

能多次行使部分回售权。

    二、“铁汉转债”本次回售原因及方案

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     （一）有条件回售条款生效的原因

     “铁汉转债”存续的起止日期为2017年12月18日至2023年12月

18日，目前正处于最后两个计息年度。

     自2022年4月13日至2022年5月27日公司股票收盘价连续三十个

交易日低于当期“铁汉转债”转股价格（3.82元/股）的70%（即2.674

元/股），首次满足“铁汉转债”有条件回售条款的约定，根据《募

集说明书》的约定，“铁汉转债”有条件回售条款生效，持有人可行

使回售权一次。

     （二）回售价格

     根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格

为“铁汉转债”票面金额加当期应计利息。

     本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司

债券票面金额：100元/张。

     可转换公司债券的当年（第五年）票面利率：1.5%。

     计息天数（即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际天

数，自2021年12月18日至2022年6月7日，算头不算尾）：171天。

     当期应计利息为：100*1.5%*171/365=0.703元/张。

     本次“铁汉转债”回售价格为100.703元/张（含息税）。

     根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“铁汉转债”的

个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑

付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实

际 可 得 100.562 元/ 张 ； 对 于持 有 “ 铁 汉转 债 ” 的 合格 境 外 投 资者

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（QFII和RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.703元/张；对

于持有“铁汉转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代

扣代缴所得税，回售实际可得为100.703元/张，其他债券持有者自行

缴纳债券利息所得税。

    三、回售程序和付款方式

    （一）回售事项的公告期

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易

所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，

上市公司应当在满足回售条件的次一交易日发布回售公告，并在满足

回售条件后的五个交易日内至少发布三次回售公告。回售期结束，公

司应当公告回售结果及其影响。

    （二）回售事项的申报期

    行使回售权的“铁汉转债”持有人应在2022年6月7日至2022年6

月13日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申

报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申

报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有

人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放

弃。在投资者回售资金到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券

发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

    （三）付款方式

    公司将按前述规定的回售价格回售“铁汉转债”，公司委托中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清

                               4
算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务

规则，发行人资金到账日为2022年6月16日，回售款划拨日为2022年6

月17日，投资者回售款到账日为2022年6月20日。回售期满后，公司

将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

    四、回售期间的交易及注意事项

    “铁汉转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“铁

汉转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申

请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。

    五、备查文件

    1、“铁汉转债”回售申请；

    2、北京中银（深圳）律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份

有限公司可转换公司债券回售之法律意见书；

    3、中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有

限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。

    特此公告。




                                    中节能铁汉生态环境股份有限公司

                                             董   事   会

                                          2022 年 5 月 27 日



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