节能铁汉:2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告2022-07-04
证券代码:300197 证券简称:节能铁汉 公告编号:2022-058
债券代码:123004 债券简称:铁汉转债
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:铁汉转债(债券代码:123004)转股期为2018年6月
22日至2023年12月18日;转股价格为人民币3.82元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,中节能铁汉生态环境
股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第二季度可转换公司
债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准,
公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券,每张
面值100元,发行总额110,000万元。本次发行的铁汉转债向股权登记
日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。
认购金额不足110,000万元的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上【2018】31号”文同意,公司110,000万元可
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转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“铁
汉转债”,债券代码“123004”。
根据相关法规规定和《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板
公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)
规定,公司本次发行的可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份,
初始转股价格为12.39元/股。
因公司实施2017年度权益分配方案,铁汉转债的转股价格调整为
8.23元/股。调整后的转股价格于2018年5月24日(除权除息日)起生
效。
公司于2018年12月20日、2019年1月18日分别召开了第三届董事
会第五十二次(临时)会议、公司2019年第一次临时股东大会,审议
通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,
2019年1月18日,公司召开了第三届董事会第五十五次会议,审议通
过了《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》,董事会确定转
股价格由8.23元/股修正为3.99元/股,本次修正后的转股价格自2019
年1月21日起生效。
因公司实施2018年度权益分配方案,铁汉转债的转股价格调整为
3.98元/股。调整后的转股价格于2019年7月25日(除权除息日)起生
效。
公司于2020年12月25日收到中国证监会核发的《关于同意深圳市
铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监
许可〔2020〕3608号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
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根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月14日出具的《深
圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票募集资金实收
情况的验资报告》(华兴验字[2021]21000230015号),公司本次发行
的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,
本次发行股票的发行价格为3.00元/股,发行股票数量为46,900万股,
本次发行股 票的募 集资金总 额为 140,700万元。本次新 增股份 已于
2021年2月9日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》相关条款
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,铁汉转债的转股
价格调整为3.82元/股,调整后的转股价格自2021年2月9日起生效。
二、铁汉转债转股及股份变动情况
2022年第二季度,铁汉转债余额因回售减少51张,转股数量为0
股。截至2022年6月30日,铁汉转债剩余金额为803,170,700元。截至
2022年6月30日公司股份情况如下:
本次变动前 本次变动后
本次增减变动(+,-)
(2022 年 3 月 31 日) (2022 年 6 月 30 日)
公积金
发行 比例
数量(股) 比例(%) 送股 转增股 其他 小计 数量(股)
新股 (%)
本
一、有限
售条件 883,597,610 31.30 0 0 0 -1,886,316 -1,886,316 881,711,294 31.23
股份
高管锁
414,597,610 14.69 0 0 0 -1,886,316 -1,886,316 412,711,294 14.62
定股
首发后
469,000,000 16.61 0 0 0 0 0 469,000,000 16.61
限售股
二、无限
售条件 1,939,274,147 68.70 0 0 0 1,886,316 1,886,316 1,941,160,463 68.77
股份
三、总股
2,822,871,757 100 0 0 0 0 0 2,822,871,757 100
本
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三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司战略投资与证券部投资
者咨询电话0755-82917023进行咨询。
四、备查文件
1、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的“节能铁汉”股本结构表;
2、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的“铁汉转债”股本结构表。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 4 日
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