欣旺达电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号:<欣>2011-028 欣旺达电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王明旺、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管人员)肖光昱声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 总资产(元) 1,498,015,177.38 650,409,401.87 130.32% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,141,185,184.46 260,105,101.15 338.74% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.07 1.84 229.89% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -65,732,187.96 -949.06% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.35 -800.00% 股) 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 (%) (%) 营业总收入(元) 246,766,042.97 21.21% 730,089,280.85 29.91% 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,632,025.49 23.91% 57,732,700.96 29.07% 基本每股收益(元/股) 0.1115 4.60% 0.3455 8.92% 稀释每股收益(元/股) 0.1115 4.60% 0.3455 8.92% 加权平均净资产收益率(%) 2.50% -4.35% 7.73% -12.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.36% -4.36% 7.15% -12.85% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,831,936.63 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1 欣旺达电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 326,246.98 少数股东权益影响额 -37,248.87 所得税影响额 -768,140.22 合计 4,352,794.52 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,842 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-融通领先成长股票型证券投 2,613,400 人民币普通股 资基金 交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投 2,330,458 人民币普通股 资基金 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金 1,955,925 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 1,742,173 人民币普通股 交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混 1,555,607 人民币普通股 合型证券投资基金 招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基 1,500,000 人民币普通股 金 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证 1,402,228 人民币普通股 券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期 1,300,000 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投 1,019,170 人民币普通股 资基金 中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券 999,213 人民币普通股 投资基金 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 王明旺 62,223,300 0 0 62,223,300 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 王威 25,986,300 0 0 25,986,300 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 东莞市源源化工 13,677,000 0 0 13,677,000 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 有限公司 深圳市欣明达投 12,986,100 0 0 12,986,100 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 资有限公司 深圳首创成长投 4,230,000 0 0 4,230,000 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 资有限公司 王宇 4,103,100 0 0 4,103,100 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 赖信 2,735,400 0 0 2,735,400 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 王林 2,735,400 0 0 2,735,400 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 蔡帝娥 2,467,500 0 0 2,467,500 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 唐菲 1,776,600 0 0 1,776,600 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 2 欣旺达电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 向立峰 1,508,700 0 0 1,508,700 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 陈冬仙 1,508,700 0 0 1,508,700 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 王华 958,800 0 0 958,800 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 肖光昱 620,400 0 0 620,400 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 项海标 620,400 0 0 620,400 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 孙威 549,900 0 0 549,900 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 李武岐 408,900 0 0 408,900 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 李灿辉 408,900 0 0 408,900 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 潘启州 408,900 0 0 408,900 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 姚玉雯 408,900 0 0 408,900 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 徐慎彬 408,900 0 0 408,900 首发承诺 2012 年 4 月 21 日 赖杏 267,900 0 0 267,900 首发承诺 2014 年 4 月 21 日 网下新股配售规 网下配售股份 9,400,000 9,400,000 0 0 2011 年 7 月 21 日 定 合计 150,400,000 9,400,000 0 141,000,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金期末余额为 84446.09 万元,环比增加 329.14%,主要系本期对外发行股票募集资金增加流动资金所致。 2、应收票据期末余额为 6093.69 万元,环比增加 61.35%,主要系本期销售额增加而相应增加应收票据结算所致。 3、应收账款期末余额为 25216.14 万元,环比增加 80.02%,主要系本期销售额增加而相应增加未到期应收账款所致。 4、预付款项期末余额为 3577.11 万元,环比增加 44.01%,主要系本期预付设备款及货款增加所致。 5、应收利息期末余额为 255.13 万元,环比增加 128.11%,主要系本期定期存款增加而增加计提定期存款利息所致。 6、在建工程期末余额为 2611.86 万元,环比增加 144.86%,主要系本期锂离子电池模组生产基地增加投入所致。 7、递延所得税资产期末余额为 178.41 万元,环比增加 37.28%,主要系本期资产减值损失增加导致递延所得税资产增加所致。 8、短期借款期末余额为 9500 万元,环比下降 35.24%,主要系本期偿还到期银行贷款所致。 9、应付票据期末余额为 3693.03 万元,环比下降 63.92%,主要系本期减少应付票据结算所致。 10、应付账款期末余额为 17174.42 万元,环比增加 86.36%,主要系本期采购货物增加应付账款未到期结算所致。 11、应付职工薪酬期末余额为 961.22 万元,环比增加 51.15%,主要系本期公司增加人员及工资水平上升所致。 12、应交税费期末余额为 847.62 万元,环比增加 47.88%,主要系本期增值税及企业所得税增加所致。 13、股本期末余额为 18800 万元,环比增加 33.33%,系本期对外发行股票增加股本所致。 14、资本公积期末余额为 77634.43 万元,主要系本期对外发行股票超募资金所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业税金及附加同比增加 422.06%,主要系流转税增加、城建税率上升及增加地方教育附加所致。 2、销售费用同比增加 36.7%,主要系本期加大市场业务开拓力度而相应增加相关费用所致。 3、管理费用同比增加 59.08%,主要系本期公司研究开发费用增加以及管理人员工资、上市路演等费用增加所致。 4、资产减值损失同比增加 19867.99%,主要系本期计提坏账准备及存货跌价准备增加所致。 5、营业外收入同比增加 195.07%,主要系本期收到的政府补助增加所致。 6、所得税费用同比增加 33.68%,主要系利润总额增加所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 949.06%,主要系: ①由于业务增长,且进口锂离子电芯及电子元器件交期较长,为满足公司生产的需要,增加了原材料的备货以及预付货款的 支付。 ②由于公司销售较去年同期增长 29.91%,为配合公司业务的增长,公司员工增加从而增加了工资的支出。 3 欣旺达电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 ③支付的增值税及所得税有所增加。 ④为减少公司贴现利息支出,公司收到的大部分银行承兑汇票没到银行贴现,减少了现金流入。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 38.46%,主要系本期采购设备增加和锂离子电池模组生产基地增加投入所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1743.69%,主要系公司上市募集资金所致。 3.2 业务回顾和展望 一、公司 2011 年 1-9 月总体经营回顾 2011 年 1-9 月,公司成功登陆资本市场,以此为契机,公司继续发挥自身多样化的电芯选择、专业的电源管理系统研发能力、 专业的锂离子电池模组生产管理、良好的成本控制能力等竞争优势,在行业市场得到健康、稳定发展,赢得了充足的订单。 同时公司通过加强经营管理、加大市场开拓力度,将工作重点放在公司战略、管理、团队建设等方面,使得公司营业收入和 净利润等继续保持平稳快速增长。 2011 年 1-9 月,公司实现营业总收入 730,089,280.85 元,比上年同期增长 29.91%;实现营业利润 63,740,396.37 元,比上年 同期增长 20.19%;实现净利润(归属母公司)57,732,700.96 元,比上年同期增长 29.07%。 报告期内的合同履行、市场开拓、募投项目建设、技术开发、制度建设、人力资源体系完善等正按计划有序进行。 二、公司年度经营计划及报告期内执行情况 报告期内,公司严格执行发展战略和年度经营方针,经营计划具体执行情况如下: 1、继续加强经营管理,稳步快速发展 (1)继续强化手机数码类锂离子电池模组的销售,报告期内,公司一方面巩固原有优质客户,手机数码类锂离子电池模组的 销售持续上升,另一方面大力开拓新客户,目前已通过华为、金立等品牌手机厂商的认证,并已开展初期合作。 (2)笔记本电脑锂离子电池模组方面,公司获得了国际客户的重要订单,笔记本电脑锂离子电池模组销售保持高速增长。 (3)动力类锂离子电池模组业务:电动工具锂离子电池产品持续增长,电动自行车锂离子电池产品已得到客户认可并已开始 量产,电动汽车方面,目前正在积极配合一些汽车企业进行电动汽车锂离子电池模组样品的开发。 2、不断优化和完善营销体系 公司将进一步优化和完善营销体系,形成手机数码类、笔记本电脑类、动力工具类、动力自行车类和动力汽车类锂离子电池 等产品组和深圳、北京、上海、青岛等办事处之间的网状交叉考核图,加大市场开拓力度,加强对营销人员的培训指导,从 而有效地完成市场开拓工作 3、推进募集资金项目实施并按照计划有序进行 报告期内,公司各项募集资金项目有序进行,公司严格按照证监会和深交所的有关规定,合理规划,谨慎实施,提高募集资 金使用的整体效率和效益。募投项目的顺利实施将进一步推动公司快速发展。 三、公司第四季度的发展计划 公司新租赁厂房及募投项目产能的陆续释放将大大缓解公司产能紧张的局面,第四季度公司将根据订单情况针对募集资金进 行合理规划,继续调整产品结构,积极开拓市场,把握机会积极发展,提高公司盈利能力。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 (一)实际控制人避免同业竞争的承诺 公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟于 2010 年 6 月 7 日分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》:“1、本 人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务和行为;本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何 与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经 济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中任职。2、 自出具之日,本承诺持续有效,直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造 成的全部经济损失。” 承诺履行情况:报告期内履行承诺的情况良好。 (二)发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威及其亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏和法人股东深圳市欣明达 4 欣旺达电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 投资有限公司、东莞市源源化工有限公司分别承诺:自发行人股票首次公开发行上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理其本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 2、本公司董事王明旺、肖光昱还承诺:在上述承诺期届满后,在本人任职期间,每年转让通过深圳市欣明达投资有限公司间 接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人间接持有的发行人股份。 3、公司股东深圳首创成长投资有限公司、唐菲、向立峰、陈冬仙、肖光昱、项海标、孙威、李武岐、李灿辉、潘启州、姚玉 雯、徐慎彬承诺:自发行人股票首次公开发行上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行 人股份,也不由发行人回购该部分股份。 4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺:在上述承诺期届满后, 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股 份。 5、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯还承诺:在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%; 在周小雄离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。 6、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺:在上述承诺期届满 后,在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%;王明旺、王威离职后半年内,不转让 本人所持有的发行人股份。 承诺履行情况:报告期内履行承诺的情况良好。 (三)公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺 公司实际控制人王明旺、王威 2010 年 5 月 31 日出具了《承诺函》,共同承诺:如欣旺达及欣威电子、汇创达在新厂区建成竣 工前因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房,导致生产经营受损,王明旺先生、王威先生将按比例以现金方式承担因 厂房搬迁而造成的损失,其中王明旺承担损失的 74%,王威承担损失的 26%。 承诺履行情况:报告期内未发生违反承诺的情况。 (四)公司实际控制人关于所得税项的承诺 本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》:“若因税收主管部门对发行人及下属子 公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴,本人将以现金方式及时、无条件按比例承担补缴税款 及/或因此所产生的所有相关费用,其中,王明旺承担 74%,王威承担 26%。” 承诺履行情况:报告期内未发生违反承诺的情况。 (五)公司实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺 本次发行前共同控股股东及实际控制人王明旺、王威已承诺,若应有关主管部门要求或决定,公司需要为员工补缴以前年度 的社会保险费、住房公积金并承担与此相关的任何罚款或损失,王明旺和王威愿在毋需公司支付对价的情况下,以现金方式 按比例全额承担该等法律责任,其中,王明旺承担 74%,王威承担 26%。 承诺履行情况:报告期内未发生违反承诺的情况。 (六)公司关于与旺博科技关联交易的承诺 公司于 2011 年 3 月 5 日出具了《承诺函》,承诺如下:(1)自 2011 年 3 月 5 日起,公司向旺博科技采购货物的关联交易将不 再发生;(2)自 2011 年 3 月 5 日起,公司向旺博科技销售货物的关联交易将不再发生。 承诺履行情况:报告期内未发生违反承诺的情况。 (七)其他重要承诺 公司 2011 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动 资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》等议案,决定将超募资金补充流动资金和归还银行贷款, 其中暂时补充流动资金 9,000 万元,永久补充流动资金 3,000 万元,归还银行贷款 8,000 万元。根据《创业板信息披露业务备 忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规的规定,公司于 2011 年 6 月 12 日出具了《承诺函》,承诺如下:公司 最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次补充流动资金和归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风 险投资。 承诺履行情况:报告期内未发生违反承诺的情况。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 82,334.43 本季度投入募集资金总额 257.68 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 6,853.18 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 5 欣旺达电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 手机数码类锂离子电 8,110.0 1,663.2 2012 年 12 月 否 8,110.00 71.14 20.51% 0.00 不适用 否 池模组技改项目 0 7 31 日 笔记本电脑类锂离子 8,490.0 2,521.3 2012 年 12 月 否 8,490.00 113.27 29.70% 0.00 不适用 否 电池模组技改项目 0 6 31 日 动力类锂离子电池模 5,380.0 1,492.7 2012 年 12 月 否 5,380.00 0.00 27.75% 0.00 不适用 否 组技改项目 0 6 31 日 2,970.0 1,175.7 2012 年 12 月 技术中心技改项目 否 2,970.00 73.27 39.59% 0.00 不适用 否 0 9 31 日 24,950. 6,853.1 承诺投资项目小计 - 24,950.00 257.68 - - 0.00 - - 00 8 超募资金投向 57,384. 43,384. 2011 年 05 月 存放银行 否 57,384.43 43,384.43 75.60% 0.00 不适用 否 43 43 17 日 7,000.0 归还银行贷款(如有) - 7,000.00 - - - - 0 7,000.0 补充流动资金(如有) - 7,000.00 - - - - 0 57,384. 57,384. 超募资金投向小计 - 57,384.43 57,384.43 - - 0.00 - - 43 43 82,334. 64,237. 合计 - 82,334.43 57,642.11 - - 0.00 - - 43 61 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 项目建设中 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 2011 年 7-9 月已用 7000 万偿还银行贷款,2011 年 8 月已用 4000 万元补充临时性流动资金及已用 3000 万元补充永久性流动资金。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 截止 2011 年 5 月 31 日自筹资金实际投入 6,454.65 万元,已置换 6,454.65 万元。其中:手机数 募集资金投资项目先 码类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,580.25 万元,已置换 1,580.25 万元;笔记本电脑 期投入及置换情况 类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 2,295.70 万元,已置换 2,295.70 万元;动力类锂离子 电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,486.18 万元,已置换 1,486.18 万元;技术中心技改项目自筹 资金实际投入 1,092.52 万元,已置换 1,092.52 万元。 用闲置募集资金暂时 适用 补充流动资金情况 2011 年 8 月已用 4000 万元补充临时性流动资金及已用 3000 万元补充永久性流动资金。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户 6 欣旺达电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 √ 适用 □ 不适用 2011 年 7 月 28 日,公司与茂名市电白建筑工程总公司签订了《深圳市建设工程施工(单价)合同》,就公司锂电池生产基地 主体建筑及装饰工程和安装工程的建设等内容进行了约定,合同金额 17263.43 万元。目前该合同执行情况良好。 7