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公司公告

天泽信息:2015年第一季度报告全文2015-04-18  

						                 天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




天泽信息产业股份有限公司




  2015 年第一季度报告
         2015-038




       2015 年 04 月




                                                               1
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                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人

员)孙洁声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                     上年同期               本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                42,547,629.11                42,476,661.38                      0.17%

归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  690,949.37                  3,149,957.42                     -78.06%
(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -5,924,943.20                -5,901,610.30                      -0.40%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        -0.0370                    -0.0369                      -0.27%
股)

基本每股收益(元/股)                                      0.00                         0.02                  -100.00%

稀释每股收益(元/股)                                      0.00                         0.02                  -100.00%

加权平均净资产收益率                                     0.08%                      0.37%                       -0.29%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        -0.05%                      0.17%                       -0.22%
收益率

                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                   911,165,581.77               919,065,673.03                      -0.86%

归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              853,223,605.45                852,532,656.08                      0.08%
(元)

归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        5.3326                     5.2927                       0.75%
产(元/股)

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明

                                                                                        控股子公司太仓天泽信息科技
                                                                                        有限公司 2015 年第一季度所得
                                                                                        税为核定征收,企业所得税税率
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                    15,985.95
                                                                                        为 25%,其核定征收与查账征收
                                                                                        的差额已经作为非经常性损益
                                                                                        处理。

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         1,319,027.25 政府补助金额
一标准定额或定量享受的政府补助除外)


                                                                                                                         3
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其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         145.63

非流动资产处置损益(损失)                                               -2,337.22

减:所得税影响额                                                       197,503.51

合计                                                                  1,135,318.10             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

1、业务拓展风险
    消费互联网格局已定,产业互联网时代正在开启。对于公司而言,产业互联网则是一片蓝海,带给我们机遇和挑战。为
此,公司积极优化业务模式并大力拓展新业务领域,由于受未来公司投入、市场认知、竞争对手等多重因素影响,未来可能
对公司业绩产生一定影响。
    针对以上风险,公司秉承 “让信息创造价值”的宗旨做到以下几点:一、不断加深与原有客户的合作关系,深入了解
产业应用特点和客户的特定需求,从而建立长期稳定的客户关系;二、不断加大公司与市场接触面,优化市场结构和拓展新
业务,让公司更有效地拥抱市场;三、不断加强技术研发和产品推广力度,以大数据技术为基础,产品更新换代,注重引入
技术的消化、吸收、创新,及时调整产品开发和市场推广策略,使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要;四、以良好
的机制吸引高端技术、营销、管理人才,提升市场竞争能力,保证新业务平稳运行并实现盈利;五、积极通过资本运作进行
产业互联网、物联网产业链布局,拓展能够产生一定协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。
2、持续产品投入风险
    公司不断丰富产品体系,为客户提供菜单式、场景式的IT服务,以满足新老客户的差异化和高效化需求。由于持续加
大对产品的技术研发、人力成本和管理费用等投入,可能造成一定的盈利风险。
    针对以上风险,公司自创立以来即坚持自主创新,已形成较健全的企业技术创新机制,也采取多种方式激发技术人员
的创新热情,通过不断获取新的技术成果来巩固现有技术优势,从而在竞争中保持优势。同时,建立和完善项目管理机制、
成本管理机制,合理利用投入资金,控制成本支出,提升项目整体效能。

3、管理风险
    随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大,通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司不断增多,在战略
规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置,尤其是对控股子公司的管控能力等方面都提出了更高的要求。
    针对以上风险,公司不断改进管理思维、创新管理机制、缩短决策链条、提升决策效率,以客户为导向优化公司管理流
程。同时,公司将内控制度管理要求落实到各控股子公司的内部管理制度中,确保规范运作要求得以落实。

4、应收账款坏账风险
       随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长,公司应收款项也逐步增长,若客户资信与经营状况恶化导致不能按合
同的规定及时支付,则可能使公司资金周转速度与运营效率降低。
       针对以上风险,公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励,加强客户的信用管理和应收账款的催收力度,以
降低公司应收账款总额和坏账风险,提高公司资金利用效率。

5、超募资金使用风险
   公司尚有部分超募资金无具体使用计划,由于公司超募资金的投入到实际效益的产生会经历较长的时间,从而存在降低
公司净资产收益率等指标的风险。


                                                                                                             4
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     针对以上风险,公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定,加强超募资金的管理和使用,在经过前期审慎的调研和讨论后,
积极合理安排和调整超募资金的使用计划,使超募资金为公司创造更大效益。




三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末股东总数                                                                                                 6,745

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量

无锡中住集团有
                 境内非国有法人        30.00%      48,000,000                  0 质押                      48,000,000
限公司

孙伯荣           境内自然人            22.43%      35,880,000        35,880,000 质押                       35,880,000

陈进             境内自然人            18.99%      30,390,000        23,090,000 质押                       25,390,000

中国建设银行股
份有限公司-融
                 境内非国有法人         1.93%       3,082,380
通领先成长股票
型证券投资基金

姚国际           境内自然人             1.49%       2,388,800

叶龙华           境内自然人             1.35%       2,162,017

中国工商银行股
份有限公司-华
富智慧城市灵活 境内非国有法人           0.94%       1,500,000
配置混合型证券
投资基金

朱茂富           境内自然人             0.75%       1,200,000

程伟             境内自然人             0.70%       1,127,379

中国银行-长盛
同智优势成长混
                 境内非国有法人         0.45%         722,190
合型证券投资基
金

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
            股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量

无锡中住集团有限公司                                                 48,000,000 人民币普通股               48,000,000

陈进                                                                  7,300,000 人民币普通股                7,300,000



                                                                                                                         5
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中国建设银行股份有限公司-融
                                                                         3,082,380 人民币普通股              3,082,380
通领先成长股票型证券投资基金

姚国际                                                                   2,388,800 人民币普通股              2,388,800

叶龙华                                                                   2,162,017 人民币普通股              2,162,017

中国工商银行股份有限公司-华
富智慧城市灵活配置混合型证券                                             1,500,000 人民币普通股              1,500,000
投资基金

朱茂富                                                                   1,200,000 人民币普通股              1,200,000

程伟                                                                     1,127,379 人民币普通股              1,127,379

中国银行-长盛同智优势成长混
                                                                          722,190 人民币普通股                    722,190
合型证券投资基金

王静                                                                      692,500 人民币普通股                    692,500

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东,除此之外,其他股东间不
说明                               存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                   1、公司股东姚国际除通过普通证券账户持有 100,000 股外,还通过中国银河证券股份有
                                   限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,288,800 股,实际合计持有 2,388,800 股。
                                   2、公司股东叶龙华除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过广发证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明 信用交易担保证券账户持有 2,162,017 股,实际合计持有 2,162,017 股。
(如有)                           3、公司股东朱茂富除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户
                                   信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股,实际合计持有 1,200,000 股。
                                   4、公司股东程伟除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客
                                   户信用交易担保证券账户持有 1,127,379 股,实际合计持有 1,127,379 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因         解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                    2015 年 01 月 05
陈进                    27,090,000         4,000,000              0       23,090,000 高管锁定股
                                                                                                    日

                                                                                                    2015 年 04 月 14
孙伯荣                  35,880,000                0               0       35,880,000 高管锁定股
                                                                                                    日

合计                    62,970,000         4,000,000              0       58,970,000       --                --




                                                                                                                            6
                                                               天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                    第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
1、预付款项 2015 年 3 月 31 日比 2015 年年初增加 963,238.25 元,增加比例为 30.23%,原因为:本期为二季度备货导致的
预付供应商货款增加。
2、开发支出 2015 年 3 月 31 日比 2015 年年初增加 1,610,615.16 元, 增加比例为 315.42%,原因为:本期新增了研发项目。
3、其他非流动资产 2015 年 3 月 31 日比 2015 年年初增加 1,829,368.7 元,增加比例为 80.81%,原因为:本期新增采购较
多的设备预付款。
4、应付职工薪酬 2015 年 3 月 31 日比 2015 年年初减少 687,810.60 元,减少比例为 45.91%,原因为:本期发放了 2014 年
末计提的奖金。
5 应交税费 2015 年 3 月 31 日比 2015 年年初减少 2,137,017.42 元,减少比例为 73.77%,原因为:本期交纳了增值税和计提
的所得税。
损益表项目
1、营业成本 2015 年 1-3 月比 2014 年同期增加 4,688,369.89 元,增加比例为 30.90%,原因为:本期软件收入下降导致综
合毛利率下降。
2、资产减值损失 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 561,487.17 元,减少比例为 137.94%,原因为:本期新增应收账款较
去年同期减少,导致应提坏账减少。
3、投资收益 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 159,744.17 元,减少比例为 68.69%,原因为:按权益法核算的吴江天泽信
息服务有限公司和南京宜流信息咨询公司亏损。
4、营业外收入 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 1,447,416.76 元,减少比例为 45.27%,原因为:本期收到的软件退税减少。
5、营业外支出 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 6,041.57 元,减少比例为 72.11%,原因为:上期长沙分公司报废固定资
产。
6、所得税费用 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 788,313.01 元,减少比例为 93.96%,原因为:本期利润总额减少。
现金流量表项目
1、投资活动现金流入 2015 年 1-3 月比 2014 年同期减少 30,000.00 元,减少比例为 100%,原因为:上期本公司处置固定资
产收到现金。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2015年第一季度,公司实现营业总收入为4,254.76万元,比去年同期增加0.17%;营业利润为-125.57万元,比去年同期
减少191.71%;利润总额为49.16万元,比去年同期减少89.21%;归属于母公司股东的净利润69.09万元,比去年同期减少
78.06%。春节放假和控股子公司苏州天泽信息科技有限公司亏损等因素对公司的经营业绩产生一定影响。
       报告期内,公司围绕主营业务,积极推进业务深入化、多元化,在工程建设、交通与物流、装备制造、农业与能源等支
柱产业智慧化方面稳步布局。公司秉承“让信息创造价值”的宗旨,力图通过构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式,
并沿“监控—控制—优化—自助”技术路线进阶,为客户提供优质的产业互联网IT服务。与之相应,公司原有的B2B业务模
式也不断优化,并积极践行O2O移动互联网模式,使得业务模式更加多样化、先进化。
       在资本运作上,公司积极通过资本运作进行产业互联网、物联网产业链布局、强化“硬件+平台+软件”的服务模式,
拓展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。公司发行股份及支付现金购买现代商友软件集团有限公司(以

                                                                                                                7
                                                               天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


下简称“商友集团”)100%股权事项于2015年3月12日获得中国证券监督管理委员会核准,现已进入资产交割阶段。公司与
商友集团的资本合作将进一步增加公司的核心竞争力,创造协同效应。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,公司对远程数据采集及控制类产品进行了升级换代,并全面启动了全功能型硬件产品的研发。同时,为国内
几个重要的发动机厂客户开发的发动机诊断及联网设备产品已经通过了客户的测试认证,拟将进入可供货阶段,预计对公司
未来短期内的业务收入不会有明显影响。
2、报告期内,为了解决原有数据平台无法满足日益增长的客户数据量,以及为了能够更好地支撑公司新业务的开展,公司
自主研发了“TIZA物联网大数据平台”项目,该平台涵盖了数据的接入、存储、查询和分析。目前,该项目基本模块开发
已经结束,进入测试联调阶段,预计对公司未来短期内的业务收入不会有明显影响。
3、报告期内,公司持续对首款O2O(Online to Offline)移动互联网应用产品——“云通途”进行研发投入和版本升级,并
重点强化该产品交易功能的完善。目前,“云通途”的注册用户数量及活跃用户占比保持稳定增长,同时该项目团队继续拓
展与物流园区的商务合作,预计对公司未来短期内的业务收入不会有明显影响。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
       公司积极围绕2015年度发展规划,秉承“让信息创造价值”的宗旨,专注于产业互联网IT服务,为协助产业客户进行生
产力变革而努力。公司在工程建设、交通与物流、装备制造、农业与能源等支柱产业智慧化方面稳步布局,做到以下几点:
       (1)构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式,为客户提供产业互联网IT服务,进一步巩固公司的市场地位和创造新
的利润增长点;
       (2)产品逐步实现“监控—控制—优化—自助”进阶,增强产品竞争力,提升客户满意度;
       (3)不断加大公司与市场接触面积,优化市场结构和拓展新业务,让公司更有效的拥抱市场;
       (4)继续加强企业管理,完善战略规划、企业文化、资源配置、内部控制,加强品牌建设,进一步提升公司的综合实
力;
   (5)积极通过资本运作进行产业互联网、物联网产业链布局,以“同心多角”的思路进行资本合作的洽谈,拓展能够
产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             8
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                                            第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺来源            承诺方                  承诺内容                   承诺时间         承诺期限           履行情况

股权激励承诺         不适用            不适用                              —              不适用            不适用

收购报告书或权益变
                     不适用            不适用                              —              不适用            不适用
动报告书中所作承诺

                                           在 2014 年 4 月 25 日至上海途
                                       乐投资管理中心(有限合伙)在本
                                       次交易中获得的公司股票解禁期
                                       间,本公司/人如减持所持公司股                       2014 年 4 月 25
                                       份,减持价格不得低于公司本次交                      日至上海途乐 截至报告期末,
                                       易发行股份购买资产对应的股票                        投资管理中心 承诺方均遵守上
                     无锡中住集团有                                        2013 年 12 月
资产重组时所作承诺                     每股增发价格的 150%。期间,承                       (有限合伙)在 述承诺,未发现
                     限公司;孙伯荣                                         05 日
                                       诺减持价格将根据派息、送股、资                      本次交易中获 违反上述承诺的
                                       本公积金转增股本等除权除息事                        得的公司股票 情况。
                                       项相应调整。                                        解禁期间
                                           本公司/人如违背上述承诺减
                                       持所持公司股份,减持收益将归属
                                       于公司全体股东。

                                       出具了《关于股份锁定的承诺》:
                                           孙伯荣和陈进承诺,在担任公
                                       司董事和高级管理人员期间,每年
                                       转让的股份不超过本人所持公司
                                                                                                             董事孙伯荣先生
                                       股份总数的百分之二十五;离职后
                                                                                                             离职,其股份自
                                       半年内,不转让所持有的公司股
                                                                                                             2014 年 10 月 14
                                       份;在首次公开发行股票上市之日
                                                                                                             日起锁定半年,
                                       起六个月内申报离职的,自申报离
                     孙伯荣;金薇(孙                                                                         于 2015 年 4 月 14
首次公开发行或再融                     职之日起十八个月内不转让其直 2011 年 03 月 任职期间和离
                     伯荣之配偶);陈                                                                         日解除锁定。
资时所作承诺                           接持有的公司股份;在首次公开发 03 日                职后一定期间
                     进                                                                                      截至报告期末,
                                       行股票上市之日起第七个月至第
                                                                                                             承诺方均遵守上
                                       十二个月之间申报离职的,自申报
                                                                                                             述承诺,未发现
                                       离职之日起十二个月内不转让其
                                                                                                             违反上述承诺的
                                       直接持有的公司股份。
                                                                                                             情况。
                                           金薇承诺,在其配偶孙伯荣担
                                       任公司董事和高级管理人员期间,
                                       每年转让的股份不超过其间接持
                                       有公司股份总数的百分之二十五;


                                                                                                                                  9
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                   在孙伯荣离职后半年内,不转让其
                   间接持有的公司股份。

无锡中住集团有
限公司;陈进;孙伯
                   出具了《关于避免资金占用的承                                   截至报告期末,
荣;薛扬;赵竟成;
                   诺》:                                                         承诺方均遵守上
王殿祥;朱晓天;                                      2010 年 03 月
                       未来将不以任何方式占用公                     持股、任职期间 述承诺,未发现
张祖国;高丽丽;孙                                    16 日
                   司资金及要求公司违规为其提供                                   违反上述承诺的
洁;袁丽芬;吴艳
                   担保。                                                         情况。
燕;周翔;张向华;
叶元庆

                   出具了《关于社会保险及公积金追
                   缴的承诺》:
                       对于公司及其子公司历史上
                   缴纳住房公积金不符合法律规定
                   的情形,如国家有关主管部门要求
                   补缴住房公积金,相关费用和责任
                   由承诺人全额承担,承诺人将根据
                   有关部门的要求及时予以缴纳。如
                   因此给公司及其子公司带来损失                                   截至报告期末,
                   的,承诺人愿意承担相应的补偿责                                 承诺方均遵守上
无锡中住集团有                                      2010 年 12 月
                   任。                                             长期          述承诺,未发现
限公司;孙伯荣                                       16 日
                       如国家有关主管部门要求公                                   违反上述承诺的
                   司及其子公司历史上应缴而未缴                                   情况。
                   社会保险,承诺人愿意按照主管部
                   门核定的金额承担补缴该等社会
                   保险金及相关费用的责任,并根据
                   有关部门的要求及时予以缴纳。如
                   因此而给公司及其子公司带来任
                   何其他费用支出和经济损失的,承
                   诺人愿意全部无偿代公司及其子
                   公司承担相应的补偿责任。

                   出具了《关于避免同业竞争的承
                   诺》:
                       截至本承诺函出具之日,承诺
                   人及承诺人控制的其他企业与公
                                                                                  截至报告期末,
                   司及其子公司不存在同业竞争的
                                                                                  承诺方均遵守上
无锡中住集团有 情况;在今后的业务中,承诺人及 2011 年 03 月
                                                                    持股期间      述承诺,未发现
限公司.孙伯荣      承诺人控制的其他企业(包括承诺 03 日
                                                                                  违反上述承诺的
                   人及其控制的其他企业全资、控股
                                                                                  情况。
                   公司及承诺人及其控制的其他企
                   业对其具有实际控制权的公司)不
                   会以任何形式直接或间接的从事
                   与公司及其子公司相同或相似的


                                                                                                10
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                  业务。
                      在公司或其子公司认定是否
                  与承诺人及承诺人控制的其他企
                  业存在同业竞争的董事会或股东
                  大会上,承诺人及承诺人控制的其
                  他企业有关的董事、股东代表将按
                  公司章程规定回避,不参与表决。
                      承诺人保证严格遵守公司章
                  程的规定,与其他股东一样平等的
                  行使股东权利、履行股东义务,不
                  利用控股股东的地位谋求不当利
                  益,不损害公司和其他股东的合法
                  权益。
                      承诺函自出具之日起具有法
                  律效力,构成对承诺人及承诺人控
                  制的其他企业具有法律约束力的
                  法律文件,如有违反并给公司或其
                  子公司造成损失,承诺人及承诺人
                  控制的其他企业将承担相应的法
                  律责任。

                  出具了《关于避免同业竞争的承
                  诺》:
                      截至本承诺函出具之日,承诺
                  人与公司及其子公司不存在同业
                  竞争的情况;在今后的业务中,承
                  诺人不会以任何形式直接或间接
                  的从事与公司及其子公司业务相
                  同或相似的业务。在公司或其子公
                  司认定是否与承诺人存在同业竞                                   截至报告期末,
陈进;薛扬; 赵竟 争的董事会或股东大会上,承诺人                                   承诺方均遵守上
                                                   2010 年 03 月
成;张祖国;王殿    将按公司章程规定回避,不参与表                   持股、任职期间 述承诺,未发现
                                                   16 日
祥;朱晓天         决。                                                           违反上述承诺的
                      承诺人保证严格遵守公司章                                   情况。
                  程的规定,不利用股东、董事的地
                  位谋求不当利益,不损害公司及其
                  股东的合法权益。
                      承诺函自出具之日起具有法
                  律效力,构成对承诺人具有法律约
                  束力的法律文件,如有违反并给公
                  司或其子公司造成损失,承诺人将
                  承担相应的法律责任。

袁丽芬;高丽丽;孙 出具了《关于避免同业竞争的承 2010 年 03 月                      截至报告期末,
                                                                   任职期间
洁;吴艳燕;周翔;   诺》:                           16 日                         承诺方均遵守上


                                                                                                   11
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张向华;叶元庆            截至本承诺函出具之日,承诺                              述承诺,未发现
                    人与公司及其子公司不存在同业                                 违反上述承诺的
                    竞争的情况;在今后的业务中,承                               情况。
                    诺人不会以任何形式直接或间接
                    的从事与公司及其子公司业务相
                    同或相似的业务。
                         承诺人保证严格遵守公司章
                    程的规定,不利用监事、高级管理
                    人员和其他核心人员的地位谋求
                    不当利益,不损害公司及其股东的
                    合法权益。
                         承诺函自出具之日起具有法
                    律效力,构成对承诺人具有法律约
                    束力的法律文件,如有违反并给公
                    司或其子公司造成损失,承诺人将
                    承担相应的法律责任。

                    出具了《关于规范和减少关联交易
                    的承诺》:
                         不会利用实际控制人/控股股
                    东/董事/监事/高级管理人员/核心
                    人员身份操纵、指示公司或者公司
                    的其他董事、监事、高级管理人员、
                    核心人员,使得公司以不公平的条
                    件提供或者接受资金、商品、服务
                    或者其他资产,或从事任何损害公
                                                                                 截至报告期末,
                    司利益的行为。
无锡中住集团有                                                                   承诺方均遵守上
                         承诺人及承诺人控制的其他 2010 年 03 月
限公司;陈进;孙伯                                                      持股期间   述承诺,未发现
                    企业将尽量避免和减少与公司及 16 日
荣                                                                               违反上述承诺的
                    其子公司的关联交易。对于无法避
                                                                                 情况。
                    免或者有合理原因而发生的关联
                    交易,将遵循平等、自愿、等价、
                    有偿的原则,并依法签订协议,履
                    行合法程序,保证交易公平、公允,
                    维护公司的合法权益,并根据法
                    律、行政法规、中国证监会及证券
                    交易所的有关规定和公司章程,履
                    行相应的审议程序并及时予以披
                    露。

陈进;薛扬; 赵竟 出具了《关于规范和减少关联交易                                   截至报告期末,
成 ; 张 祖 国 ; 王 殿 的承诺》:                                                 承诺方均遵守上
                                                      2011 年 03 月
祥;朱晓天; 袁丽          不会利用实际控制人/控股股                    任职期间   述承诺,未发现
                                                      03 日
芬;高丽丽;孙洁; 东/董事/监事/高级管理人员/核心                                   违反上述承诺的
吴艳燕;周翔;张向 人员身份操纵、指示公司或者公司                                  情况。


                                                                                              12
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                     华;叶元庆          的其他董事、监事、高级管理人员、
                                        核心人员,使得公司以不公平的条
                                        件提供或者接受资金、商品、服务
                                        或者其他资产,或从事任何损害公
                                        司利益的行为。
                                            承诺人及承诺人控制的其他
                                        企业将尽量避免和减少与公司及
                                        其子公司的关联交易。对于无法避
                                        免或者有合理原因而发生的关联
                                        交易,将遵循平等、自愿、等价、
                                        有偿的原则,并依法签订协议,履
                                        行合法程序,保证交易公平、公允,
                                        维护公司的合法权益,并根据法
                                        律、行政法规、中国证监会及证券
                                        交易所的有关规定和公司章程,履
                                        行相应的审议程序并及时予以披
                                        露。

                                        出具了《关于勤勉尽责的承诺》:
                                            在任职期间能够勤勉并客观、                                截至报告期末,
                                        公证、独立地履行担任公司董事长                                承诺方遵守上述
                                                                           2010 年 08 月
                     陈进               及总经理的职责,维护公司及其他                     任职期间   承诺,未发现违
                                                                           25 日
                                        股东的利益。确保与本人有关的公                                反上述承诺的情
                                        司的关联方与公司不会发生利益                                  况。
                                        冲突,不影响公司的独立性。

                                        出具了《关于不在二级市场上买入
                                        本公司股票的承诺》:
                                                                                                      截至报告期末,
                                            为避免因买入公司股票而导
                     无锡中住集团有                                                                   承诺方均遵守上
                                        致公司股权分布发生变化不具备 2011 年 03 月
                     限公司;孙伯荣;陈                                                      持股期间   述承诺,未发现
                                        上市条件,自公司股票上市之日 03 日
                     进                                                                               违反上述承诺的
                                        (2011 年 4 月 26 日)起不在二级
                                                                                                      情况。
                                        市场上买入公司股票,并自愿申请
                                        限制本人账户买入公司股票。

其他对公司中小股东
                     不适用             不适用                             —              不适用     不适用
所作承诺

承诺是否及时履行     是

未完成履行的具体原
因及下一步计划(如 不适用
有)


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                   13
                                                                             天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                                                                                                              单位:万元

募集资金总额                                                   68,560
                                                                           本季度投入募集资金总额                                        0
报告期内变更用途的募集资金总额                                         0

累计变更用途的募集资金总额                                    1,872.05
                                                                           已累计投入募集资金总额                             21,859.46
累计变更用途的募集资金总额比例                                  2.73%

                                                                                       项目达               截止报              项目可
                   是否已                                     截至期       截至期
                             募集资金 调整后 本报告                                    到预定    本报告     告期末 是否达       行性是
承诺投资项目和超   变更项                                     末累计       末投资
                             承诺投资 投资总 期投入                                    可使用    期实现     累计实 到预计       否发生
     募资金投向    目(含部                                    投入金 进度(3)
                              总额       额(1)     金额                                状态日    的效益     现的效   效益       重大变
                   分变更)                                     额(2)       =(2)/(1)
                                                                                            期                益                    化

承诺投资项目

                                                                                       2014 年
产品研发与检测中                         1,775.1               1,775.1
                   否         5,452.96                    0                100.00% 12 月 31             0          0是         否
心升级                                        9                        9
                                                                                       日

                                                                                       2014 年
运营信息中心扩容                         2,438.1               2,438.1
                   否         12,513.2                    0                100.00% 12 月 31             0          0是         否
建设                                          6                        6
                                                                                       日

                                                                                       2014 年
营销与服务渠道建
                   否          136.11 136.11              0    136.11 100.00% 12 月 31                  0          0是         否
设
                                                                                       日

铺底流动资金投入   否            3,000                    0                                             0          0是         否

                                         4,349.4               4,349.4
承诺投资项目小计        --   21,102.27                    0                   --            --                           --         --
                                              6                        6

超募资金投向

                                                                                       2012 年
投资无锡捷玛物联
                   否             750       750           0       750 100.00% 02 月 14                  0          0否         否
科技有限公司
                                                                                       日

                                                                                       2012 年
投资上海鲲博通信
                   否             600       600           0       600 100.00% 04 月 20                  0          0否         否
技术有限公司
                                                                                       日

                                                                                       2013 年
投资郑州圣兰软件
                   否             960       960           0       960 100.00% 01 月 07                  0          0否         否
科技有限公司
                                                                                       日

设立徐州嘉德智能
                   是             350         0           0            0      0.00%         --          0          0否         是
科技有限公司

                                                                                       2013 年
增资苏州天泽信息
                   否            2,700    2,700           0     2,700 100.00% 12 月 30                  0          0否         否
科技有限公司
                                                                                       日

归还银行贷款(如        --       1,500    1,500           0     1,500 100.00%               --     --         --         --         --


                                                                                                                                         14
                                                                   天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


有)

补充流动资金(如
                        --       11,000 11,000       0   11,000 100.00%     --       --       --       --    --
有)

超募资金投向小计        --       17,860 17,510       0 17,510       --      --            0        0   --    --

                                          21,859.        21,859.
合计                    --    38,962.27              0              --      --            0        0   --    --
                                              46             46

未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因(分具体项目)

                         2014 年 4 月 22 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股
                     子公司的议案》,同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出
                     资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司,开展应用于煤矿馈电开关智能感知、监测和保护
                     的物联网技术开发、产品开发和制造、技术应用和服务。
                         在本超募资金投资项目前期筹划过程中,虽然合资方之前已取得了一定的技术和市场资源积累,
项目可行性发生重
                     并拥有了客户意向合同,但在市场需求满足、产品深度开发和新客户拓展潜力等方面的储备仍有不足。
大变化的情况说明
                     因此,为提高募集资金使用效率,控制投资风险,避免投资损失,更好地维护公司和广大投资者的利
                     益, 2014 年 9 月 12 日,第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资
                     项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》,决议终止该项目。公司独立董事、监事会、保荐机构华
                     英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。2014 年 9 月 29 日,公司 2014 年第三次临时股东大会审
                     议通过了该项议案,决议终止该项目的实施。

                     适用

                     1、2011 年 5 月 20 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金用
                     于归还银行贷款的议案》,全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案,公
                     司拟使用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。截至 2011 年 6 月 30 日,公司已使用 1,500 万元偿
                     还银行贷款。
                     2、2011 年 11 月 21 日,公司第一届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过了《关于<使用部分超
                     募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权项目>的议案》,全体董事一致同意公司使用超募资金
                     750 万元收购无锡捷玛物联科技有限公司(简称“无锡捷玛”)75%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日,
                     公司已使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛 75%的股权。前述投资已完成工商变更登记。
                     3、2012 年 2 月 27 日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资上海鲲博通信技术有限
超募资金的金额、用
                     公司的议案》,全体董事一致同意公司使用超募资金 600 万元对上海鲲博通信技术有限公司(简称“上
途及使用进展情况
                     海鲲博”)进行增资。其中:增加上海鲲博注册资本 300 万元,计入资本公积 300 万元。增资后公司
                     将持有上海鲲博 60%的股权。截至 2012 年 6 月 30 日,公司已使用超募资金 600 万元收购上海鲲博
                     60%的股权。前述投资已完成工商变更登记。
                     4、2012 年 11 月 16 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资郑州
                     圣兰软件科技有限公司的议案》,全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960 万元投资郑州圣兰
                     软件科技有限公司(简称“郑州圣兰”),本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰 80%的股权。前述投
                     资已完成工商变更登记。
                     5、2013 年 4 月 12 日,公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资
                     金永久性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流
                     动资金,本议案已提交公司于 2013 年 4 月 24 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。



                                                                                                                  15
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                   6、2013 年 4 月 22 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子
                   公司的议案》,全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自
                   然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014 年 9 月 12 日,第二届董事会 2014
                   年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》,
                   公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。本议案已提交公司
                   2014 年第三次临时股东大会审议通过。
                   7、2013 年 9 月 10 日,公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资
                   金增资苏州天泽的议案》,同意公司使用超募资金向控股子公司苏州天泽信息科技有限公司(简称“苏
                   州天泽”)增资人民币 2,700 万元。增资完成后,苏州天泽注册资本变更为 5,000 万元,公司仍然持有
                   其 90%的股权。前述投资已完成工商变更登记。
                   8、2014 年 5 月 30 日,公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金支付购买资
                   产的现金对价的议案》,同意公司拟在本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证
                   券监督管理委员会正式核准后,使用不超过 8,500 万元超募资金支付本次交易中涉及的部分现金对价。
                   2015 年 1 月 15 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金
                   购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于变更部分超募资金使用计划的议案》,取消了本次交易
                   的配套融资安排。2015 年 3 月 12 日,收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天泽信息产业
                   股份有限公司向上海途乐投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]382
                   号),公司计划使用 14,921 万元超募资金支付购买资产的现金对价。目前该交易进入资产交割阶段,
                   拟使用的超募资金尚未使用,现存放于募集资金专户中。
                   9、2014 年 7 月 7 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补
                   充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资金,本
                   议案已提交公司于 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

                   适用

                   以前年度发生

                       2012 年 7 月 30 日,公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了
                   《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》;公司独立董事发表了同意实施募集资金

募集资金投资项目   投资项目进度及部分项目内容的调整,并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的

实施地点变更情况   独立意见;保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议;2012 年 8
                   月 16 日,公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
                       其中,对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整:
                   调整前,数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点;调整后,在保持托管租
                   用北京网通机房不变的同时,原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部(云龙山路)自
                   建机房。

                   适用

                   以前年度发生

                       2012 年 7 月 30 日,公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了

募集资金投资项目   《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》;公司独立董事发表了同意实施募集资金

实施方式调整情况   投资项目进度及部分项目内容的调整,并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的
                   独立意见;保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议;2012 年 8
                   月 16 日,公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
                       其中,对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施方式进行如下调整:
                   调整前,数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式;调整后,在保持托管租用北京网通机房不


                                                                                                              16
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                    变的同时,原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部(云龙山路)自建机房。

                    适用
募集资金投资项目
                        2011 年 8 月 4 日,本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募
先期投入及置换情
                    投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 1,936.04 万元置换已预先投入募投项目的自
况
                    筹资金,本公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。

用闲置募集资金暂
时补充流动资金情    不适用
况

                    适用

                    1、为满足部分客户需求,公司新增“私有云”服务模式,即直接在客户处搭建平台并提供信息服务,
                    同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设,提升系统容量及系统稳定性。截至 2014 年末,公司
                    车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求,募集资金投资项
                    目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。
项目实施出现募集    因此,公司募集资金实际使用形成节余资金。
资金结余的金额及    2、在募集资金投资项目实施过程中,公司采购了更高性价比、更先进性能的设备,更改项目实施方
原因                式采用自建机房,同时采用云计算、虚拟化等技术手段,加强对开源软件的研究和研发,将开源系统
                    应用到生产中,提高了资金使用效率,在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。
                        综上,募集资金投资项目已实现支持入网车辆数 40 万辆,为客户提供了更加稳定、高效、安全
                    的车辆远程管理信息服务;满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求,增强了客户体验;提高
                    了公司核心竞争力,保持了公司行业领导者的地位,已实现预期建设目标,但同时募集资金节余金额
                    183,884,369.55 元(含利息收入扣除手续费净额)。

                    公司募集资金节余金额 183,884,369.55 元(含利息收入扣除手续费净额),其中:部分结余资金 3,400
尚未使用的募集资
                    万元用于永久性补充流动资金;截止到报告期末的剩余节余资金(含利息收入)149,884,369.55 元仍存放
金用途及去向
                    于原募集资金专户。

募集资金使用及披
露中存在的问题或    不适用
其他情况


三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用
     公司发行股份及支付现金购买商友集团100%股权事项已经于2015年2月11日经证监会并购重组委员会审核获无条件通
过,并于2015年3月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向上海途乐投资管理中
心(有限合伙)发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]382号)。目前,本次并购重组项目进入资产交割阶段,公司
董事会根据上述核准文件要求及股东大会的授权,正在办理本次发行股份及支付现金购买资产事宜,并将及时履行信息披露
义务。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

     公司于2015年3月13日第二届董事会第十七次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以公
司2014年12 月31 日的总股份160,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利3,200,000
元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;以资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本,即每股转增0.5股,


                                                                                                               17
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共计转增80,000,000股。因公司发行股份及支付现金购买商友集团100%股权事项已取得中国证券监督管理委员会下发的《关
于核准天泽信息产业股份有限公司向上海途乐投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]382
号)》,上述重组事项涉及的股份发行登记完成后,公司的总股本将增加至164,930,251股。因此,以重组事项涉及的发行股
份登记完成后的总股本164,930,251股为基数,公司分红和资本公积金转增资本实际实施时,每10股取得的现金股利为
0.194021元,每10股取得的资本公积转增股本数为4.850535股。详见公司2015年3月23日公告的《2014年度利润分配及资本公
积金转增股本预案说明公告》。该预案已提交公司2014年度股东大会审议通过,并将尽快实施。
   上述分红情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完
备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          18
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                                     第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天泽信息产业股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                    期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                        573,675,901.42                         585,822,977.72

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          7,686,123.20                           8,073,623.20

    应收账款                                         76,975,934.39                          75,458,649.16

    预付款项                                          4,149,530.95                           3,186,292.70

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                         15,946,425.81                          13,896,842.09

    应收股利

    其他应收款                                        2,480,933.48                           2,085,545.53

    买入返售金融资产

    存货                                             26,583,428.04                          26,845,051.87

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                        707,498,277.29                         715,368,982.27

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                       19
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    可供出售金融资产                 2,400,000.00                         2,400,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     3,207,120.13                         3,599,412.91

    投资性房地产                    48,050,750.06                        47,683,021.46

    固定资产                        98,966,920.17                       101,345,168.76

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        24,069,392.08                        24,663,173.91

    开发支出                         2,121,246.40                          510,631.24

    商誉                             7,078,592.41                         7,078,592.41

    长期待摊费用                     9,292,147.86                         9,925,361.14

    递延所得税资产                   4,388,080.37                         4,227,642.63

    其他非流动资产                   4,093,055.00                         2,263,686.30

非流动资产合计                     203,667,304.48                       203,696,690.76

资产总计                           911,165,581.77                       919,065,673.03

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        12,668,783.47                        14,554,808.02

    预收款项                        22,040,367.51                        25,155,763.66

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      810,398.44                          1,498,209.04

    应交税费                          760,023.56                          2,897,040.98




                                                                                    20
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    应付利息

    应付股利

    其他应付款                 2,143,595.81                         2,317,650.96

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  38,423,168.79                        46,423,472.66

非流动负债:

    长期借款                    355,582.99                           418,333.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                    732,738.27                          1,010,703.66

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 1,088,321.26                         1,429,036.66

负债合计                      39,511,490.05                        47,852,509.32

所有者权益:

    股本                     160,000,000.00                       160,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 562,865,009.05                       562,865,009.05

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                              21
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    盈余公积                                           13,500,356.34                         13,500,356.34

    一般风险准备

    未分配利润                                        116,858,240.06                        116,167,290.69

归属于母公司所有者权益合计                            853,223,605.45                        852,532,656.08

    少数股东权益                                       18,430,486.27                         18,680,507.63

所有者权益合计                                        871,654,091.72                        871,213,163.71

负债和所有者权益总计                                  911,165,581.77                        919,065,673.03


法定代表人:陈进                   主管会计工作负责人:孙洁                        会计机构负责人:孙洁


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                 项目                      期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                          520,252,489.87                        526,583,479.66

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            2,277,500.00                          2,200,000.00

    应收账款                                           60,070,727.40                         60,365,830.71

    预付款项                                            3,743,662.15                          2,633,233.26

    应收利息                                           15,676,486.96                         13,770,470.36

    应收股利

    其他应收款                                          9,761,364.89                          9,234,624.36

    存货                                               19,305,159.72                         19,296,016.62

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                          631,087,390.99                        634,083,654.97

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    2,400,000.00                          2,400,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       73,784,586.10                         73,908,618.54

    投资性房地产                                       48,050,750.06                         47,683,021.46


                                                                                                        22
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    固定资产                        87,864,816.69                        90,623,615.83

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        22,042,774.07                        22,561,142.41

    开发支出                         2,121,246.40

    商誉

    长期待摊费用                     7,051,782.39                         8,213,459.52

    递延所得税资产                   3,281,932.78                         3,282,866.86

    其他非流动资产                   2,010,373.50                          954,277.30

非流动资产合计                     248,608,261.99                       249,627,001.92

资产总计                           879,695,652.98                       883,710,656.89

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        11,232,775.03                        12,459,249.86

    预收款项                        19,867,644.88                        22,761,115.49

    应付职工薪酬                         9,300.00                             9,300.00

    应交税费                          539,622.95                          2,766,306.05

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       1,488,770.92                         1,469,219.53

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        33,138,113.78                        39,465,190.93

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                    23
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                 653,790.91                             915,966.82

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                               653,790.91                             915,966.82

负债合计                                   33,791,904.69                          40,381,157.75

所有者权益:

    股本                               160,000,000.00                            160,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           561,125,935.73                            561,125,935.73

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               13,500,356.34                          13,500,356.34

    未分配利润                         111,277,456.22                            108,703,207.07

所有者权益合计                         845,903,748.29                            843,329,499.14

负债和所有者权益总计                   879,695,652.98                            883,710,656.89


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                             42,547,629.11                          42,476,661.38

    其中:营业收入                         42,547,629.11                          42,476,661.38

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             43,411,050.23                          40,874,898.94



                                                                                             24
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       其中:营业成本                      19,863,237.13                        15,174,867.24

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                  428,876.70                           519,630.50

             销售费用                       6,763,912.75                         8,205,615.21

             管理费用                      20,523,735.69                        20,916,170.03

             财务费用                      -4,014,283.31                        -4,348,442.48

             资产减值损失                    -154,428.73                          407,058.44

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                             -392,292.78                          -232,548.61
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             -392,292.78
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -1,255,713.90                         1,369,213.83

       加:营业外收入                       1,749,689.12                         3,197,105.88

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                           2,337.22                             8,378.79

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       491,638.00                          4,557,940.92

       减:所得税费用                         50,709.99                           839,023.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           440,928.01                          3,718,917.92

       归属于母公司所有者的净利润            690,949.37                          3,149,957.42

       少数股东损益                          -250,021.36                          568,960.50

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                           25
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             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                               440,928.01                          3,718,917.92

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                               690,949.37                          3,149,957.42
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           -250,021.36                           568,960.50

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.00                                  0.02

       (二)稀释每股收益                                            0.00                                  0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:陈进                        主管会计工作负责人:孙洁                        会计机构负责人:孙洁


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                30,378,861.37                         33,376,630.61

       减:营业成本                                         13,944,821.96                         14,063,343.84

           营业税金及附加                                     376,908.02                            466,814.60



                                                                                                             26
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           销售费用                      5,553,931.32                         6,996,316.54

           管理费用                     13,521,374.34                        15,792,817.58

           财务费用                     -3,854,101.70                        -4,216,034.04

           资产减值损失                   -368,140.65                          103,393.50

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                          -124,032.44
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                          -124,032.44
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       1,080,035.64                          169,978.59

       加:营业外收入                    1,705,499.70                         2,248,425.09

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                        2,337.22                             6,149.24

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         2,783,198.12                         2,412,254.44
列)

       减:所得税费用                     208,948.97                           431,171.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       2,574,249.15                         1,981,082.46

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                        27
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效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     2,574,249.15                           1,981,082.46

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                    0.02                                   0.01

       (二)稀释每股收益                                    0.02                                   0.01


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                43,158,246.84                           41,577,098.28

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现
金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                445,996.60                             1,043,431.87

       收到其他与经营活动有关的现
                                                    3,535,365.15                            4,932,468.54
金

经营活动现金流入小计                               47,139,608.59                           47,552,998.69

       购买商品、接受劳务支付的现金                19,214,790.42                           17,878,093.40

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                      28
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       支付原保险合同赔付款项的现
金

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                      19,396,473.96                         15,192,361.53
现金

       支付的各项税费                  4,179,601.61                          5,195,376.62

       支付其他与经营活动有关的现
                                      10,273,685.80                         15,188,777.44
金

经营活动现金流出小计                  53,064,551.79                         53,454,608.99

经营活动产生的现金流量净额            -5,924,943.20                         -5,901,610.30

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                               30,000.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                                                           30,000.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       6,153,133.37                          4,843,369.95
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                   6,153,133.37                          4,843,369.95

投资活动产生的现金流量净额            -6,153,133.37                         -4,813,369.95

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金




                                                                                       29
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       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金                               62,750.01                              63,750.01

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         6,249.72                               9,731.98
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                    68,999.73                              73,481.99

筹资活动产生的现金流量净额                             -68,999.73                             -73,481.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -12,147,076.30                         -10,788,462.24

       加:期初现金及现金等价物余额                585,822,977.72                         611,134,405.45

六、期末现金及现金等价物余额                       573,675,901.42                         600,345,943.21


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                 30,985,637.92                          36,352,891.86

       收到的税费返还                                 417,223.79                             654,370.90

       收到其他与经营活动有关的现
                                                     3,322,035.13                           4,494,536.43
金

经营活动现金流入小计                                34,724,896.84                          41,501,799.19

       购买商品、接受劳务支付的现金                 12,954,676.07                          16,655,460.60

       支付给职工以及为职工支付的
                                                    12,711,939.95                          10,098,225.04
现金

       支付的各项税费                                3,266,988.37                           3,308,883.01

       支付其他与经营活动有关的现
                                                     7,378,027.47                          12,222,123.77
金

经营活动现金流出小计                                36,311,631.86                          42,284,692.42

经营活动产生的现金流量净额                          -1,586,735.02                            -782,893.23


                                                                                                      30
                                         天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                               30,000.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                                                           30,000.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                      4,744,254.77                           3,840,842.74
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                  4,744,254.77                           3,840,842.74

投资活动产生的现金流量净额            -4,744,254.77                         -3,810,842.74

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -6,330,989.79                         -4,593,735.97




                                                                                       31
                                        天泽信息产业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额   526,583,479.66                        539,156,752.11

六、期末现金及现金等价物余额        520,252,489.87                        534,563,016.14


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                      32