天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天泽信息产业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-032
2016 年 04 月
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人
员)孙洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 93,284,947.01 42,547,629.11 119.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,044,662.96 690,949.37 340.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,564,259.60 -444,368.73 677.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,818,927.12 -5,924,943.20 -318.89%
基本每股收益（元/股） 0.0124 0.0028 342.86%
稀释每股收益（元/股） 0.0124 0.0028 342.86%
加权平均净资产收益率 0.33% 0.08% 0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,001,977,535.58 1,004,949,029.16 -0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 907,341,546.43 907,486,143.41 -0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,156.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
675,255.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,170.75
减：所得税影响额 100,939.24
少数股东权益影响额（税后） 41,585.76
合计 480,403.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、公司战略升级导致的技术和市场风险
公司升级为产业互联网IT服务商，其生存和发展很大程度取决于能否紧跟甚至领先IT技术日新月异地发展，并不断满
足客户转型升级的需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于产品开发和升级，或不能
充分满足客户转型升级的需求，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响，面临技术挑战和市场竞争加剧的风险。
针对以上风险，公司尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于产品和服务，以能在激
烈的市场竞争中占得先机。同时，随着对行业关键IT技术的深入理解，公司将研发聚焦在企业级别的物联网云计算平台的开
发上，逐步实现利用自主研发的开源平台进入新的企业级别的产业互联网领域。
2、公司规模扩大带来的整合和管理风险
随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大，通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司不断增多，需要
在财务、人事、管理和文化等各方面与上市公司进行整合，是否可以通过整合充分利用双方的比较优势存在不确定性，从而
使得协同效应的充分发挥存在一定的风险。
针对以上风险，公司不断改进管理思维、创新管理机制、缩短决策链条、提升决策效率、优化公司管理流程。同时，
公司将内控制度管理要求落实到各控股子公司的内部管理制度中，确保规范运作要求得以落实。
3、应收账款发生坏账风险
随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，公司及子公司应收款项也逐步增长，若客户资信与经营状况恶化导致
不能按合同的规定及时支付，则不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造
成不利影响。
针对以上风险，公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，以
降低公司应收账款总额和发生坏账的风险，提高公司资金利用效率。
4、超募资金及闲置募集资金使用风险
报告期内，公司尚有部分超募资金无具体使用计划；此外，经公司2015年第一次临时股东大会审议同意公司募投项目
结项，剩余较多节余募集资金仍存放于原募集资金账户。由于公司超募资金及闲置募集资金的投入到实际效益的产生会经历
较长的时间，从而存在降低公司净资产收益率等指标的风险。
针对以上风险，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，加强超募资金及闲置募集资金的管理和使用，在经过前期审
慎的调研和讨论后，积极合理安排和调整超募资金及闲置募集资金的使用计划，使超募资金及闲置募集资金为公司创造更大
效益。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,266 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
无锡中住集团有
境内非国有法人 25.35% 62,084,881 0 质押 62,084,024
限公司
孙伯荣 境内自然人 21.75% 53,283,720 0 质押 50,500,000
陈进 境内自然人 14.16% 34,681,116 26,010,837 质押 17,000,000
东吴证券股份有
限公司约定购回 其他 3.76% 9,197,687 0
专用账户
上海途乐投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 2.99% 7,321,686 7,321,686
伙）
张叶萍 境内自然人 0.34% 833,293 0
北京千石创富－
兴业银行－千石
资本－泾溪佳盈 其他 0.24% 600,000 0
1 号资产管理计
划
王安科 境内自然人 0.22% 531,109 0
朱茂富 境内自然人 0.21% 505,900 0
海南新长江建设
境内非国有法人 0.18% 436,900 0
投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无锡中住集团有限公司 62,084,881 人民币普通股 62,084,881
孙伯荣 53,283,720 人民币普通股 53,283,720
东吴证券股份有限公司约定购回
9,197,687 人民币普通股 9,197,687
专用账户
陈进 8,670,279 人民币普通股 8,670,279
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张叶萍 833,293 人民币普通股 833,293
北京千石创富－兴业银行－千石
600,000 人民币普通股 600,000
资本－泾溪佳盈 1 号资产管理计划
王安科 531,109 人民币普通股 531,109
朱茂富 505,900 人民币普通股 505,900
海南新长江建设投资有限公司 436,900 人民币普通股 436,900
薛元富 375,000 人民币普通股 375,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东，除此之外，其他股东间不
说明 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东张叶萍除通过普通证券账户持有 142,200 股外，还通过国信证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 691,093 股，实际合计持有 833,293 股；
参与融资融券业务股东情况说明 2、公司股东王安科除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客
（如有） 户信用交易担保证券账户持有 531,109 股，实际合计持有 531,109 股；
3、公司股东朱茂富除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 505,900 股，实际合计持有 505,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按照上年末
陈进 34,289,885 8,570,089 291,041 26,010,837 高管锁定股 持股数的 25%解
除锁定
新股发行限售
上海途乐投资管 4,930,251 股，
理中心（有限合 7,321,686 0 0 7,321,686 2014 年度资本公 2018 年 5 月 5 日
伙） 积金转增新增限
售 2,391,435 股
合计 41,611,571 8,570,089 291,041 33,332,523 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、应收票据2016年3月31日比2016年期初增加3,350,424.00元，增加比例为100.55%。主要原因为：本期收到的银行承兑汇
票尚未到期。
2、预付款项2016年3月31日比2016年期初增加4,777,927.86元，增加比例为142.02%。主要原因为：业务增长对备货的需求
加大。
3、开发支出2016年3月31日比2016年期初增加9,157,311.74元，增加比例为70.49%。主要原因为：本期新增研发项目的投入
增加。
4、其他非流动资产2016年3月31日比2016年期初增加257,000.00元，增加比例为31.68%。主要原因为：预付的购建长期资产
款增加。
5、应交税费2016年3月31日比2016年期初减少6,110,205.18元，减少比例为82.97%。主要原因为：本期缴纳了年初计提的各
项税费。
6、应付股利2016年3月31日比2016年期初增加4,898,604.92元，增加比例为100%。主要原因为：根据2015年度利润分配预案
计提的应付2015年度普通股股利。
7、长期借款2016年3月31日比2016年期初减少62,750.01元，减少比例为37.50%。主要原因为：本期归还了银行按揭贷款。
8、递延收益2016年3月31日比2016年期初减少119,425.83元，减少比例为72.89%。主要原因为：递延收益分期摊销进营业外
收入。
9、其他综合收益2016年3月31日比2016年期初增加1,709,344.98元，增加比例为216.44%。主要原因为：境外子公司外币报
表折算差额的变动影响。
利润表项目：
1、营业收入2016年1-3月比上年同期增加50,737,317.90元，增加比例为119.25%。主要原因为：合并范围较上年同期增加了
商友集团。
2、营业成本2016年1-3月比上年同期增加36,291,992.41元，增加比例为182.71%。主要原因为：营业收入的增加导致成本的
增加，营业成本较营业收入增长比例不一致的主要原因有两方面：一方面是新增合并范围增加的公司的综合毛利率较低，另
一方面是公司原有产品毛利率有所下降。
3、销售费用2016年1-3月比上年同期增加2,345,990.22元，增加比例为34.68%。主要原因为：合并范围较上年同期增加了商
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友集团。
4、管理费用2016年1-3月比上年同期增加9,840,914.76元，增加比例为47.95%。主要原因为：合并范围较上年同期增加了商
友集团。
5、资产减值损失2016年1-3月比上年同期增加130,650.10元，增加比例为84.60%。主要原因为：合并范围较上年同期增加了
商友集团。
6、投资收益2016年1-3月比上年同期增加589,643.06元，增加比例为150.31%。主要原因为：子公司苏州天泽购买银行保本
理财产品增加收益及采用权益法核算的子公司盈利。
7、营业外收入2016年1-3月比上年同期减少663,741.83元，减少比例为37.93%。主要原因为：本期收到的政府补贴和软件退
税减少。
8、营业外支出2016年1-3月比上年同期增加53,955.90元，增加比例为2308.55%。主要原因为：本期处置资产的损失增加。
9、所得税费用2016年1-3月比上年同期增加175,992.18元，增加比例为347.06%。主要原因为：新增合并商友集团带来的利
润增加，对应计提的所得税增加。
现金流量表项目：
1、销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-3月比上年同期增加45,746,256.63元，增加比例为106.00%。主要原因为：新增
合并商友集团导致的销售回款增加。
2、收到的税费返还2016年1-3月比上年同期减少194,227.26，减少比例为43.55%。主要原因为：本期收到的软件退税减少。
3、购买商品、接受劳务支付的现金2016年1-3月比上年同期增加32,020,814.35元，增加比例为166.65%。主要原因为：新增
合并商友集团导致的支付采购货款增加。
4、支付给职工以及为职工支付的现金2016年1-3月比上年同期增加24,832,061.48元，增加比例为128.02%。主要原因为：新
增合并商友集团职工人数增加。
5、支付的各项税费2016年1-3月比上年同期增加5,027,215.16元，增加比例为120.28%。主要原因为：新增合并商友集团所
支付的各项税费增加。
6、收回投资收到的现金2016年1-3月比上年同期增加1,000,000.00元，增加比例为100%。主要原因为：子公司苏州天泽收回
保本型理财产品本金。
7、取得投资收益收到的现金2016年1-3月比上年同期增加224,328.64元，增加比例为100.00%。主要原因为：子公司苏州天
泽收到的银行保本理财产品收益。
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2016年1-3月比上年同期增加8,000元，增加比例为100.00%。主
要原因为：本期处置固定资产收到的现金。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2016年1-3月比上年同期增加14,938,738.79元，增加比例为242.78%。
主要原因为：新增合并商友集团支付的长期资产款项增加。
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10、投资支付的现金2016年1-3月比上年同期增加609,995.88元，增加比例为100.00%。主要原因为：孙公司日本商友本期增
资成都楷码所支付的投资款。
11、支付其他与投资活动有关的现金2016年1-3月比上年同期增加15,000,000.00元，增加比例为100.00%。主要原因为：子
公司苏州天泽购买的银行保本理财产品所支付的款项。
12、吸收投资收到的现金2016年1-3月比上年同期增加925,000.00，元，增加比例为100.00%。主要原因为：收到的子公司江
苏云之尚、上海驼益的少数股东的投资款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司始终秉承“让信息创造价值”的宗旨，主要为客户提供以物联网、产业互联网技术为核心的信息管理卓越解决方案
及相关软、硬件产品与服务，致力成为业内领先的产业互联网IT服务商。公司已在产业互联网IT服务领域运营多年，积累了
丰富的技术和经验，并集聚了拥有多年实践经验的人才团队。凭借完善的运营服务平台、丰富的运营服务经验、独立的软硬
件研发能力，公司能够很好地满足客户的个性化需求，得到了众多客户的一致肯定，产品在业内具备领先优势。
报告期内，公司实现营业总收入为9,328.49万元，比去年同期上升119.25%；营业利润为104.89万元，比去年同期上升
183.53%；利润总额为207.86万元，比去年同期上升322.79%；归属于母公司股东的净利润304.47万元，比去年同期上升
340.65%。2016年第一季度业绩与去年同期相比同向上升，主要原因是合并范围增加及营业收入较上年同期大幅上升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 项目内容及目标 报告期内项目进展情况
1 云中酷管理系统 云中酷产品的研发主要分为三部分：手机APP、用户终端、运 项目实施年限从2015年8月计划
软件V1.0 营平台。其中，手机APP能够为用户在手机上实现货物的收、 至2016年1月。经过研究可行性分
发、分析等功能；用户端软件能够为仓库操作人员提供仓库管 析，通过项目组成员的开发工作，
理方面收、发、盘、分析等更加精细化的仓库管理操作；运营 该项目已实现项目目标，通过验
平台能够为运营团队提供产品运营所需的收费、账户管理、权 收。
限管理等运营功能。以中小企业为目标客户的云中酷产品，最
终实现企业仓库云端管理，着力打造仓储管理系列品牌产品。
2 可视化设备管理 该产品是一款信息管理软件，着重突出可视化管理特点与Saas 项目实施年限从2015年3月计划，
系统V1.0 服务方式。具体实现目标为： 7月启动至2016年6月，分二期进
（1）构建一个可视化（360度三维全景场景）的系统引擎； 行。经过研究可行性分析，该项
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（2）在可视化系统引擎上开发一系列的产品应用，当前计划 目具备开发可能；第一期可视化
中的产品包括可视化展览系统、可视化设备管理系统； 引擎的开发已完成。
（3）将此系统发展为基于云平台的Saas服务。 现在处于第二期，可视化引擎上
第一个应用产品（可视化展览系
统）原型的开发已基本完成，处
于测试阶段。尚未结项验收。
3 商 业 租 赁 运 营 管 基于云模式的商业地产管理平台，属于国内商业地产领域云服 项目实施年限从2015年8月计划
理云平台V1.0 务系统首创。我们的云服务平台是SaaS服务提供商为企业搭建 至2016年6月。经过研究可行性分
信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并 析，该项目具备开发可能；正处
负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购 于开发阶段，目前按开发计划顺
买软硬件、建设机房、招聘IT人员，只需前期支付一次性的项 利进行中，尚未结项验收。
目实施费和定期的软件租赁服务费，即可通过互联网享用信息
系统。我们通过有效的技术措施，可以保证每家企业数据的安
全性和保密性。企业采用SaaS服务模式在效果上与企业自建信
息系统基本没有区别，但节省了大量用于购买IT产品、技术和
维护运行的资金，且像打开自来水龙头就能用水一样，方便地
利用信息化系统，从而大幅度降低了中小企业信息化的门槛与
风险。
4 商 友 供 应 链 管 理 近年来，随着电商平台不断完善与扩大，原有的供给关系也发 项目实施年限从2015年4月计划
系统V1.0 生了显著的变化。在过去的商品流通领域，销售、物流、生产、至2016年8月，分两期进行。经过
采购等各个环节相对比较独立，虽然各个环节都有比较好的管 研究可行性分析，该项目具备开
理软件产品，但对于基于互联网的电商来讲，已经不适应其快 发可能；目前正处于第一期开发
速多变的节奏。基于互联网的电商来讲，需要企业内部与客户、阶段，包括商流模块体系，金流
供应商上下游之间的直接交互、需要各个环节数据的直接交 模块体系和数据中心，尚未结项
互、需要整体业务的统一协调，从而确保整个链条的效率提高、验收。
降低成本。我司在多年从事流通领域工作积累的基础上，根据
目前电商行业新的业务需求，开发一套供应链综合管理系统，
系统包括商流模块体系、物流模块体系、金流模块体系和数据
中心模块体系。商流模块体系包括：客户管理、供应商管理、
承运商管理、销售预测计划与实绩管理、采购计划与实绩管理、
合同管理；物流模块体系包括：库内管理、调拨管理、中心仓
库/服务站体系管理；金流模块体系包括：应收应付、对账管
理、在库资产及成本管理、信用管理；数据中心模块体系包括：
币种数据、汇率数据、银行信息等重要基础数据和信息的管理，
保证规范管理与外部系统的数据交互，从而确保整体系统在数
据流、业务流和控制流上的畅通。
5 保 险 代 理 店 支 援 日本保险行业今年，关于保险贩卖提出新的法规，禁止个人保 项目实施年限从2015年3月计划，
系统V1.0 险委托、保险经纪人必须是公司的雇员、保险销售时必须提供 7月启动至2016年12月，分三期进
详细的说明和保存当时的详细销售记录。为了符合新法规,许 行。经过研究可行性分析，该项
多保险代理店必须重新导入系统来管理公司业务。该系统以日 目具备开发可能；目前正处于第
本新保险法为依据，结合IT发展趋势进行设计，为日本保险代 一期开发阶段，包括客户关系管
理店量身定制。系统以销售和管理一体化为中心，社内外业务 理、保单管理、销售流程管理，
沟通为辅助。 系统包括：客户关系管理、保单管理(日本保险 尚未结项验收。
界标准接口) 、销售流程管理、日程表、组织管理、文件共享
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管理、社内电子板、社内教育系统、出勤管理、邮件连接、可
定义的外部数据导入、社内IP电话系统。
6 社 内 勤 务 经 费 申 公司内部勤务表，休假，休日出勤申请，以及交通费，月票，项目实施年限从2015年8月计划，
请 管 理 系 统 再 开 国内外出差经费，代付款报销申请，预算申请等各种繁杂业务 10月启动至2016年12月，分二期
发 V2.0 处理，是每家公司必须面对的日常管理工作，不同业种，不同 进行。经过研究可行性分析，该
性质的公司之间具有极大相似性。申请/批准及时，信息监控 项目具备开发可能；第一期目标
到位，是公司成本控制的基础。该系统提供给了完成这些业务 为将现行系统移行到intra-mart
的通用平台，可以保证申请人随时随地提交申请，审批者随时 平台并投入到商友日本公司内部
随地完成审批，所有业务保留履历以便日后核实确认。以日本 试运行；第二期目标为将核心业
公司运用管理模式和严格的公司运营规则为依据，系统具有极 务之外的必要机能整合成为产品
强的内部自动检查机制，不合规则的业务操作，可以做到绝大 级服务。目前处于第一期，尚未
部分在提交申请阶段就被发现和解决。大大减轻上级主管的审 结项验收。
批负担，提高公司整体的运营效率。另外，该系统构筑在成熟
稳定的intra-mart系统平台之上，拥有和公司其他管理系统数
据交换的接口，同时具备多日历，多语言，多浏览器，台式/
移动终端兼顾，帐票出力，通过亚马逊云平台24小时不间断支
持从世界各地访问，自动计算使用费等多种实用功能。通过机
能整合与运用环境的调整，实现为每位用户公司提供量身定做
的产品和服务。
7 道路运输车辆安 道路运输车辆安全预警与风险控制系统是在部标平台基础上，项目实施年限从2016年1月计划
全预警与风险控 增加主动安全预警、行驶风险分析统计、驾驶行为管理分析的 至2016年6月。经过研究可行性分
制系统V1.0 软硬件系统，主要面向道路运输车辆驾驶员、道路运输企业、析，该项目具备开发可能；正处
行业管理部门。 于开发阶段，目前按开发计划顺
利进行中，尚未结项验收。
8 TStar物联网云平 TStar物联网云平台V1.0包含数据接入、数据存储、数据处理、项目实施年限从2016年2月计划
台V1.0 数据展示、监控报警、数据接口、数据导入六个子系统。数据 至2016年10月。经过研究可行性
接入负责将终端的数据进行通用解析并存储在缓存系统中，数 分析，该项目具备开发可能；正
据存储使用HBASE等数据库负责PB级数据的存储，数据处理分 处于开发阶段，目前按开发计划
为实时数据处理和离线数据处理，数据展示是可以展示终端的 顺利进行中，尚未结项验收。
轨迹或者当前状态信息，监控报警可以对平台的性能指标进行
监控，数据接口可以提供外界访问平台数据，数据导入可以异
步的将大量的数据导入TStar平台。
9 车辆电控系统软 车辆电控系统主要包括大尺寸液晶彩色显示器，及相应控制功 项目实施年限从2016年2月计划
件V1.0 能。其中，大尺寸液晶彩色显示器，显示界面灵活多变，显示 至2016年10月。经过研究可行性
内容动态丰富；控制功能可实时采集车辆发动机转速、水温、分析，该项目具备开发可能；正
电压及超压报警、燃油进水报警、时速、机油压力、油位等各 处于开发阶段，目前按开发计划
种信息，及各种车载设备工作、告警信息，并通过液晶屏实时 顺利进行中，尚未结项验收。
显示。同时，支持模拟/数字量输入输出，可驱动电磁阀等各
种负载，实现对车载设备的实时控制。此外，系统内置GPS导
航、无线数据通信，集成远程推送功能。电控系统的引入，能
充分实现车辆的自动化控制功能，实现精确控制。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，亦未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、
特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。本报告期内，公司及子公司新增4项授权专利、3项在审的专利
申请、14项计算机软件著作权、5项软件产品、3项注册商标；截至2016年3月31日，公司及子公司累计已获得98项授权专利、
34项在审的专利申请、184项计算机软件著作权、57项软件产品、141项注册商标（其中国内注册商标139项、海外注册商标2
项）。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 4,616,999.30 13.85%
2 第二名 2,686,698.42 8.06%
3 第三名 1,410,833.57 4.23%
4 第四名 1,049,564.19 3.15%
5 第五名 964,636.63 2.89%
合计 -- 10,728,732.11 32.18%
2016年1-3月公司向前五大供应商采购金额合计1072.87万元，占全年采购总额32.18％。2016年公司1-3月不存在向单个供应
商采购金额占比超过30％的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 8,661,631.79 9.29%
2 第二名 5,859,223.84 6.28%
3 第三名 5,322,208.62 5.71%
4 第四名 4,997,384.75 5.36%
5 第五名 4,892,006.86 5.24%
合计 -- 29,732,455.86 31.87%
2016年1-3月公司向前五大客户销售金额合计2973.25万元，占全年销售总额31.87％。2016年公司1-3月不存在向单个客户销
售金额占比超过30％的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司立足产业布局，通过统一配置公司及子公司的技术优势、营销资源，将集团现有业务划分为四大板块：智能制造、
现代农业、公共事业与流通、海外及投资；未来仍将继续全面深耕产业互联网IT服务业务，努力增加产业互联网其他业务板
块。报告期内，公司始终围绕2016年度经营计划，做到以下几点：
（1）构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式，为客户提供全面的产业互联网IT服务，进一步巩固公司的市场地位和
创造新的利润增长点；
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（2）继续加大研发投入，完善公司的产品结构和布局，使公司产品逐步实现“监控—控制—优化—自助”进阶，增强
核心竞争力；
（3）不断提升服务质量和客户满意度，帮助客户创造更多的价值，同时借助标杆客户的影响力，让公司更有效的拥抱
市场；
（4）坚定公司发展战略，继续加强企业内部管理，统一公司及子公司的资源配置，加强集团的品牌建设，进一步提升
公司整体的综合实力；
（5）积极通过资本运作进行全产业链布局，以“同心多角”的思路寻找并储备符合公司发展战略的海内外目标企业，
拓展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、政策风险
目前国家鼓励制定“互联网+”行动计划，在此影响下，各行各业纷纷掀起互联网+浪潮，产业互联网如火如荼。产业互
联网时代正在开启，对于公司而言，产业互联网则是一片蓝海，带给我们机遇和挑战。为此，公司积极优化业务模式并大力
拓展新业务领域。但由于受未来公司投入、市场认知、竞争对手等多重因素影响，新模式推进可能产生不及预期的风险。
针对以上风险，公司秉承 “让信息创造价值”的宗旨做到以下几点：一、不断加深与原有客户的合作关系，深入了解
产业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二、不断加大公司与市场接触面，优化市场结构和拓展新
业务，让公司更有效地拥抱市场；三、不断加强技术研发和产品推广力度，以大数据技术为基础，产品更新换代，注重引入
技术的消化、吸收、创新，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要；四、以良好
的机制吸引高端技术、营销、管理人才，提升市场竞争能力，保证新业务平稳运行并实现盈利；五、积极通过资本运作进行
物联网、产业互联网产业链布局，拓展能够产生一定协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。
2、公司战略升级导致的技术和市场风险
公司升级为产业互联网IT服务商，其生存和发展很大程度取决于能否紧跟甚至领先IT技术日新月异地发展，并不断满足
客户转型升级的需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于产品开发和升级，或不能充
分满足客户转型升级的需求，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响，面临技术挑战和市场竞争加剧的风险。
针对以上风险，公司尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于产品和服务，以能在激烈
的市场竞争中占得先机。同时，随着对行业关键IT技术的深入理解，公司将研发聚焦在企业级别的物联网云计算平台的开发
上，逐步实现利用自主研发的开源平台进入新的企业级别的产业互联网领域。
3、公司规模扩大带来的整合和管理风险
随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大，通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司不断增多，需要在
财务、人事、管理和文化等各方面与上市公司进行整合，是否可以通过整合充分利用双方的比较优势存在不确定性，从而使
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
得协同效应的充分发挥存在一定的风险。
针对以上风险，公司不断改进管理思维、创新管理机制、缩短决策链条、提升决策效率、优化公司管理流程。同时，公
司将内控制度管理要求落实到各控股子公司的内部管理制度中，确保规范运作要求得以落实。
4、应收账款发生坏账风险
随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，公司及子公司应收款项也逐步增长，若客户资信与经营状况恶化导致不
能按合同的规定及时支付，则不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成
不利影响。
针对以上风险，公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，以降
低公司应收账款总额和发生坏账的风险，提高公司资金利用效率。
5、超募资金及闲置募集资金使用风险
报告期内，公司尚有部分超募资金无具体使用计划；此外，经公司2015年第一次临时股东大会审议同意公司募投项目结
项，剩余较多节余募集资金仍存放于原募集资金账户。由于公司超募资金及闲置募集资金的投入到实际效益的产生会经历较
长的时间，从而存在降低公司净资产收益率等指标的风险。
针对以上风险，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，加强超募资金及闲置募集资金的管理和使用，在经过前期审慎
的调研和讨论后，积极合理安排和调整超募资金及闲置募集资金的使用计划，使超募资金及闲置募集资金为公司创造更大效
益。
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 _ _ _ _ _ _
收购报告书或权益变
_ _ _ _ _ _
动报告书中所作承诺
在 2014 年 4 月 25 日至上海途乐投
资管理中心（有限合伙）在本次交
易中获得的公司股票解禁期间，本 截至报告期
公司/人如减持所持公司股份，减 2014 年 4 月 末，承诺方均
无锡中住集
股份减持承 持价格不得低于公司本次交易发 2013 年 12 25 日至 遵守上述承
团有限公
诺 行股份购买资产对应的股票每股 月 05 日 2018 年 5 月 诺，未发现违
司;孙伯荣
增发价格的 150%。期间，承诺减 5日 反上述承诺
持价格将根据派息、送股、资本公 的情况。
积金转增股本等除权除息事项相
应调整。
出具了《关于公司重大资产重组摊
薄即期回报采取填补措施的承
诺》：
（一）本人承诺不无偿或以不公平
资产重组时所作承诺 条件向其他单位或者个人输送利
益，也不采用其他方式损害公司利
益；（二）本人承诺对本人的职务
陈进;金薇;
消费行为进行约束；（三）本人承 截至报告期
薛扬;赵竟
诺不动用公司资产从事与其履行 末，承诺方均
成;吴建斌;
职责无关的投资、消费活动；（四）2016 年 03 遵守上述承
王全胜;倪 其他承诺 任职期间
本人承诺在自身职责和权限范围 月 24 日 诺，未发现违
慧萍;陈智
内，全力促使公司董事会或薪酬与 反上述承诺
也;高丽丽;
考核委员会制定的薪酬制度与公 的情况。
孙洁
司填补回报措施的执行情况相挂
钩；（五）本人承诺如未来公司制
定并实施股权激励，在自身职责和
权限范围内，全力促使公司拟公布
的股权激励的行权条件与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至公司本次
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重大资产重组实施完毕前，若中国
证监会作出关于填补回报措施及
其承诺的其他新的监管规定的，且
上述承诺不能满足中国证监会该
等规定时，本人承诺届时将按照中
国证监会的最新规定出具补充承
诺。（七）本人承诺严格履行上述
承诺事项，确保公司制定的有关填
补回报措施能够得到切实履行。若
本人违反该等承诺并给公司或者
投资者造成损失的，本人愿意依法
承担相应补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体
之一，本人若违反上述承诺或拒不
履行上述承诺，本人同意按照中国
证监会和深圳证券交易所等证券
监管机构按照其制定或发布的有
关规定、规则，对本人作出相关处
罚或采取相关监管措施。
出具了《关于股份锁定的承诺》：
孙伯荣和陈进承诺，在担任公司董
事和高级管理人员期间，每年转让
的股份不超过本人所持公司股份
孙伯荣辞去
总数的百分之二十五；离职后半年
董事职务，其
内，不转让所持有的公司股份；在
股份自 2014
首次公开发行股票上市之日起六
年 10 月 14
个月内申报离职的，自申报离职之
日起锁定半
孙伯荣;金 日起十八个月内不转让其直接持
任职期间和 年，并于
薇（孙伯荣 股份限售承 有的公司股份；在首次公开发行股 2011 年 03
离职后一定 2015 年 4 月
之配偶）;陈 诺 票上市之日起第七个月至第十二 月 03 日
期间 14 日解除锁
首次公开发行或再融 进 个月之间申报离职的，自申报离职
定；其他承诺
资时所作承诺 之日起十二个月内不转让其直接
方均遵守上
持有的公司股份。
述承诺，未发
金薇承诺，在其配偶孙伯荣担任公
现违反上述
司董事和高级管理人员期间，每年
承诺的情况。
转让的股份不超过其间接持有公
司股份总数的百分之二十五；在孙
伯荣离职后半年内，不转让其间接
持有的公司股份。
无锡中住集 关于同业竞 出具了《关于避免资金占用的承 截至报告期
团有限公 争、关联交 诺》： 2010 年 03 持股、任职 末，承诺方均
司;陈进;孙 易、资金占 未来将不以任何方式占用公司资 月 16 日 期间 遵守上述承
伯荣;薛扬; 用方面的承 金及要求公司违规为其提供担保。 诺，未发现违
16
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
赵竟成;王 诺 反上述承诺
殿祥;朱晓 的情况。
天;高丽丽;
孙洁;袁丽
芬;张祖国;
胡淳之;吴
莹;吴艳燕;
周翔;张向
华;叶元庆
出具了《关于社会保险及公积金追
缴的承诺》：
对于公司及其子公司历史上缴纳
住房公积金不符合法律规定的情
形，如国家有关主管部门要求补缴
住房公积金，相关费用和责任由承
诺人全额承担，承诺人将根据有关
部门的要求及时予以缴纳。如因此 截至报告期
给公司及其子公司带来损失的，承 末，承诺方均
无锡中住集
诺人愿意承担相应的补偿责任。 2010 年 12 遵守上述承
团有限公 其他承诺 长期
如国家有关主管部门要求公司及 月 16 日 诺，未发现违
司;孙伯荣
其子公司历史上应缴而未缴社会 反上述承诺
保险，承诺人愿意按照主管部门核 的情况。
定的金额承担补缴该等社会保险
金及相关费用的责任，并根据有关
部门的要求及时予以缴纳。如因此
而给公司及其子公司带来任何其
他费用支出和经济损失的，承诺人
愿意全部无偿代公司及其子公司
承担相应的补偿责任。
出具了《关于避免同业竞争的承
诺》：
截至本承诺函出具之日，承诺人及
承诺人控制的其他企业与公司及
其子公司不存在同业竞争的情况； 截至报告期
关于同业竞
在今后的业务中，承诺人及承诺人 末，承诺方均
无锡中住集 争、关联交
控制的其他企业（包括承诺人及其 2011 年 03 遵守上述承
团有限公 易、资金占 持股期间
控制的其他企业全资、控股公司及 月 03 日 诺，未发现违
司.孙伯荣 用方面的承
承诺人及其控制的其他企业对其 反上述承诺
诺
具有实际控制权的公司）不会以任 的情况。
何形式直接或间接的从事与公司
及其子公司相同或相似的业务。
在公司或其子公司认定是否与承
诺人及承诺人控制的其他企业存
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在同业竞争的董事会或股东大会
上，承诺人及承诺人控制的其他企
业有关的董事、股东代表将按公司
章程规定回避，不参与表决。
承诺人保证严格遵守公司章程的
规定，与其他股东一样平等的行使
股东权利、履行股东义务，不利用
控股股东的地位谋求不当利益，不
损害公司和其他股东的合法权益。
承诺函自出具之日起具有法律效
力，构成对承诺人及承诺人控制的
其他企业具有法律约束力的法律
文件，如有违反并给公司或其子公
司造成损失，承诺人及承诺人控制
的其他企业将承担相应的法律责
任。
出具了《关于避免同业竞争的承
诺》：
截至本承诺函出具之日，承诺人与
公司及其子公司不存在同业竞争
的情况；在今后的业务中，承诺人
不会以任何形式直接或间接的从
事与公司及其子公司业务相同或
相似的业务。
截至报告期
孙伯荣;陈 关于同业竞 在公司或其子公司认定是否与承
末，承诺方均
进;王殿祥; 争、关联交 诺人存在同业竞争的董事会或股
2010 年 03 持股、任职 遵守上述承
张祖国;赵 易、资金占 东大会上，承诺人将按公司章程规
月 16 日 期间 诺，未发现违
竟成;赵竟 用方面的承 定回避，不参与表决。
反上述承诺
成;朱晓天 诺 承诺人保证严格遵守公司章程的
的情况。
规定，不利用股东、董事的地位谋
求不当利益，不损害公司及其股东
的合法权益。
承诺函自出具之日起具有法律效
力，构成对承诺人具有法律约束力
的法律文件，如有违反并给公司或
其子公司造成损失，承诺人将承担
相应的法律责任。
袁丽芬;高 出具了《关于避免同业竞争的承 截至报告期
关于同业竞
丽丽;孙洁; 诺》： 末，承诺方均
争、关联交
胡淳之;吴 截至本承诺函出具之日，承诺人与 2010 年 03 遵守上述承
易、资金占 任职期间
艳燕;周翔; 公司及其子公司不存在同业竞争 月 16 日 诺，未发现违
用方面的承
张向华;叶 的情况；在今后的业务中，承诺人 反上述承诺
诺
元庆 不会以任何形式直接或间接的从 的情况。
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
事与公司及其子公司业务相同或
相似的业务。
承诺人保证严格遵守公司章程的
规定，不利用监事、高级管理人员
和其他核心人员的地位谋求不当
利益，不损害公司及其股东的合法
权益。
承诺函自出具之日起具有法律效
力，构成对承诺人具有法律约束力
的法律文件，如有违反并给公司或
其子公司造成损失，承诺人将承担
相应的法律责任。
出具了《关于规范和减少关联交易
的承诺》：
不会利用实际控制人/控股股东身
份操纵、指示公司或者公司的其他
董事、监事、高级管理人员、核心
人员，使得公司以不公平的条件提
供或者接受资金、商品、服务或者
其他资产，或从事任何损害公司利 截至报告期
关于同业竞
益的行为。 末，承诺方均
无锡中住集 争、关联交
承诺人及承诺人控制的其他企业 2010 年 03 遵守上述承
团有限公 易、资金占 持股期间
将尽量避免和减少与公司及其子 月 16 日 诺，未发现违
司;孙伯荣 用方面的承
公司的关联交易。对于无法避免或 反上述承诺
诺
者有合理原因而发生的关联交易， 的情况。
将遵循平等、自愿、等价、有偿的
原则，并依法签订协议，履行合法
程序，保证交易公平、公允，维护
公司的合法权益，并根据法律、行
政法规、中国证监会及证券交易所
的有关规定和公司章程，履行相应
的审议程序并及时予以披露。
出具了《关于规范和减少关联交易
陈进;高丽
的承诺》：
丽;孙洁;王
不会利用董事/监事/高级管理人员
殿祥;薛扬; 截至报告期
关于同业竞 /核心人员身份操纵、指示公司或
袁丽芬;张 末，承诺方均
争、关联交 者公司的其他董事、监事、高级管
祖国;赵竟 2011 年 03 遵守上述承
易、资金占 理人员、核心人员，使得公司以不 任职期间
成;朱晓天; 月 03 日 诺，未发现违
用方面的承 公平的条件提供或者接受资金、商
胡淳之;吴 反上述承诺
诺 品、服务或者其他资产，或从事任
莹;吴艳燕; 的情况。
何损害公司利益的行为。
周翔;张向
承诺人及承诺人控制的其他企业
华;叶元庆
将尽量避免和减少与公司及其子
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司的关联交易。对于无法避免或
者有合理原因而发生的关联交易，
将遵循平等、自愿、等价、有偿的
原则，并依法签订协议，履行合法
程序，保证交易公平、公允，维护
公司的合法权益，并根据法律、行
政法规、中国证监会及证券交易所
的有关规定和公司章程，履行相应
的审议程序并及时予以披露。
出具了《关于勤勉尽责的承诺》：
截至报告期
在任职期间能够勤勉并客观、公
末，承诺方遵
证、独立地履行担任公司董事长及
2010 年 08 守上述承诺，
陈进 其他承诺 总经理的职责，维护公司及其他股 任职期间
月 25 日 未发现违反
东的利益。确保与本人有关的公司
上述承诺的
的关联方与公司不会发生利益冲
情况。
突，不影响公司的独立性。
出具了《关于不在二级市场上买入
本公司股票的承诺》： 截至报告期
无锡中住集 为避免因买入公司股票而导致公 末，承诺方均
团有限公 司股权分布发生变化不具备上市 2011 年 03 遵守上述承
其他承诺 持股期间
司;孙伯荣; 条件，自公司股票上市之日（2011 月 03 日 诺，未发现违
陈进 年 4 月 26 日）起不在二级市场上 反上述承诺
买入公司股票，并自愿申请限制本 的情况。
人账户买入公司股票。
本人基于对公司未来持续稳定发
正常履行。截
展的信心，计划自 2015 年 7 月 10
至目前，承诺
日起 6 个月内，根据中国证监会和
人已增持公
深圳证券交易所的有关规定，拟自
司股份
筹不低于人民币 3500 万元通过证 2015 年 7 月
其他对公司中小股东 股份增持承 2015 年 07 388,054 股；
陈进 券公司、基金管理公司定向资产管 10 日-2016
所作承诺 诺 月 10 日 承诺人将在
理或参加员工持股计划等方式增 年 5 月 22 日
2016 年 5 月
持本公司股票。
22 日前，继
本人承诺：在增持期间及在增持完
续履行该增
成后六个月内不转让所持本公司
持承诺。
股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 68,560
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 35,576.68
已累计投入募集资金总额 39,218.36
累计变更用途的募集资金总额比例 51.89%
项目达 截止报 项目可
是否已 本报 截至期 截至期
募集资金 调整后 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 告期 末累计 末投资
承诺投资 投资总 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入 投入金 进度(3)
总额 额(1) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 金额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2014 年
产品研发与检测中
是 5,452.96 1,775.19 0 1,775.19 100.00% 12 月 31 不适用 不适用 是 否
心升级
日
2014 年
运营信息中心扩容
是 12,513.2 2,438.16 0 2,438.16 100.00% 12 月 31 不适用 不适用 是 否
建设
日
2014 年
营销与服务渠道建
否 136.11 136.11 0 136.11 100.00% 12 月 31 不适用 不适用 是 否
设
日
2014 年
铺底流动资金投入 是 3,000 0 0 0 0.00% 12 月 31 不适用 不适用 是 否
日
2015 年
补充流动资金 是 0 3,400 0 3,400 100.00% 09 月 22 不适用 不适用 是 否
日
增资上海现代商友
是 0 7,130.82 0 0 0.00% 不适用 不适用 是 否
软件有限公司
14,880.2
承诺投资项目小计 -- 21,102.27 0 7,749.46 -- -- 不适用 不适用 -- --
8
超募资金投向
收购无锡捷玛物联 2012 年
科技有限公司 75% 否 750 750 0 750 100.00% 02 月 14 不适用 不适用 不适用 否
股权 日
增资上海鲲博通信 2012 年
否 600 600 0 600 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
技术有限公司 04 月 20
21
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
日
2013 年
投资郑州圣兰软件
否 960 960 0 960 100.00% 01 月 07 不适用 不适用 不适用 否
科技有限公司
日
2013 年
增资苏州天泽信息
否 2,700 2,700 0 2,700 100.00% 12 月 30 不适用 不适用 不适用 否
科技有限公司
日
购买现代商友软件 2015 年
集团有限公司 75% 否 8,500 14,921 0 13,958.9 93.55% 04 月 30 不适用 不适用 不适用 否
股权 日
设立徐州嘉德智能
是 350 0 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 是
科技有限公司
归还银行贷款（如
-- 1,500 1,500 0 1,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 11,000 11,000 0 11,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 26,360 32,431 0 31,468.9 -- -- 不适用 不适用 -- --
39,218.3
合计 -- 47,462.27 47,311.28 0 -- -- 不适用 不适用 -- --
6
未达到计划进度或
预计收益的情况和 报告期内无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
报告期内无
大变化的情况说明
适用
（1）2011 年归还银行借款 1500 万元
2011 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归
还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟
用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。截至 2015 年 12 月 31 日已经偿还完毕。
（2）收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权
2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过《关于<使用部分超募资金
超募资金的金额、用 收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权项目>的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 750 万
途及使用进展情况 元收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%的股权。 2012 年 2 月 14 日已经完成。
（3）增资上海鲲博通信技术有限公司
2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司
的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 600 万元对上海鲲博通信技术有限公司（以下简称“上
海鲲博”）进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本 300 万元，计入资本公积 300 万元。增资后公司
将持有上海鲲博 60%的股权。 2012 年 4 月 20 日已经完成。
（4）投资郑州圣兰软件科技有限公司
2012 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软
22
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960 万元投资郑州圣兰软件科
技有限公司（以下简称“郑州圣兰”），其中：使用 360 万元购买郑州圣兰 60%的股权，同时使用 600
万元向郑州圣兰增资，本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰 80%的股权。2013 年 1 月 7 日已经完
成。
（5）2013 年补充流动资金 5,000 万元
2013 年 4 月 12 日，公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资
金，本议案已提交公司于 2013 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过。当年已经完成。
（6）取消设立徐州嘉德智能科技有限公司
2013 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司
的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人
共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。 2014 年 9 月 12 日，第二届董事会 2014
年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》,
本议案已提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。
（7）增资苏州天泽信息科技有限公司
2013 年 9 月 10 日，公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资
苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向控股子公司苏州天泽信息科技有限公司（简称“苏州天
泽”）增资人民币 2,700 万元。增资完成后，苏州天泽注册资本变更为 5,000 万元，公司仍然持有其 90%
的股权。 2013 年 12 月 30 日已经完成。
（8）2014 年补充流动资金 6,000 万元
2014 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流
动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资金，本议案
已提交公司于 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。当年已经完成。
（9）购买现代商友软件集团有限公司 75%股权
2014 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金支
付购买资产的现金对价的议案》等相关议案，同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的方案获得中国证券监督管理委员会正式核准后,使用不超过 8,500 万元超募资金向商友控股支付收
购商友集团 75%股权的部分对价。 因公司取消本次交易配套募集资金安排，公司拟在本次发行股份
及支付现金购买资产获得中国证券监督管理委员会正式核准后,使用 14,921.00 万元超募资金支付购买
资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不
相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。2015 年第一次临时股东大会审议通过该《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。2015 年已经
累计支付 13,958.90 万元。
（10）授权使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
2015 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及闲置
募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过 2 亿元的超募资金
及闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议
案已提交公司于 2015 年 8 月 17 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。截至目前，公
司尚未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，仍存放在原募集资金专户中。
（11）2016 年计划补充流动资金 8,000 万元
2016 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流
动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 8,000 万元永久性补充流动资金，本议案
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
已提交公司于 2016 年 4 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。截至本报告期末，公司尚
未使用超募资金用于永久性补充流动资金，仍存放在原募集资金专户中。
适用
以前年度发生
2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关
于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资
募集资金投资项目 项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立
实施地点变更情况 意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16
日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整
前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北
京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机
房。
适用
以前年度发生
2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关
于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资
募集资金投资项目 项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立
实施方式调整情况 意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16
日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施方式进行如下调整：调整
前，数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的
同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。
适用
募集资金投资项目
2011 年 8 月 4 日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项
先期投入及置换情
目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,936.04 万元置换已预先投入募投项目的自筹资
况
金，本公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
适用
（1）为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，
同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至 2014 年末，公司
车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项
项目实施出现募集 目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因
资金结余的金额及 此，公司募集资金实际使用形成节余资金。
原因 （2）在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施
方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系
统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。
综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数 40 万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车
辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标，截至 2016 年 3 月 31 日募集资
金节余金额 15,004.91 万元（含利息收入扣除手续费净额）。
尚未使用的募集资
其余尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、关于换选第三届董事会独立董事的进展情况及信息披露
公司分别于2015年12月30日召开的公司第三届董事会2015年第七次临时会议、2016年1月29日召开的2016年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，独立董事杨雄胜离职后补选倪慧萍担任第三届董事会独
立董事，独立董事倪慧萍的任期自2016年1月29日至第三届董事会届满。
信息披露索引如下：
公告编号 公告名称 公告日期 公告链接
2015-150 第三届董事会2015年第七次临时会议决议 2015 年 12 月 31 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/s
公告 日 zse_gem/bulletin_detail/true/1201876887?announc
eTime=2015-12-31巨潮资讯网
2015-153 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 2015 年 12 月 31 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/s
日 zse_gem/bulletin_detail/true/1201876892?announc
eTime=2015-12-31巨潮资讯网
2016-006 2016年第一次临时股东大会决议公告 2016年1月29日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/s
zse_gem/bulletin_detail/true/1201954909?announc
eTime=2016-01-29%2017:16巨潮资讯网
2、关于公司拟发行股份购买远江信息100%股权暨重大资产重组的进展情况及信息披露
公司正在申报发行股份购买远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）100%股权暨重大资产重组事项，公司股票
自2015年9月2日上午开市起停牌，并于2015年12月31日开市起复牌；公司股票自停牌以来，及时履行信息披露义务，每五个
交易日发布一次进展公告。2016年1月29日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<天泽信息产业股份有限公
司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》等本次重大资产重组的相关
议案。2016年3月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160250号）（以
下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构已按照反馈意见的要求对相关问题进行了整理和回复，并分别于2016年3月29日、
2016年4月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了关于反馈意见的回复及修订稿；同时，公司已向中国证监会
行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。2016年4月13日，公司收到本次发行股份购买远江信息技术有限公司100%股
权暨重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组委员会审核无条件通过的通知，目前公司尚未收到中国证监会的正式
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
信息披露索引主要如下：
公告编号 公告名称 公告日期 公告链接
2015-090 关于重大资产重组停牌公告 2015年9月3日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-03
/1201542217.PDF巨潮资讯网
2015-100 重大资产重组进展暨延期复牌公告 2015年9月24日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-24
/1201630176.PDF巨潮资讯网
2015-115 第三届董事会2015年第四次临时会议决议 2015年11月3日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
公告 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201751364?an
nounceTime=2015-11-03%2016:47巨潮资讯网
2015-141 第三届董事会2015年第六次临时会议决议 2015年12月21日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
公告 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201849087?an
nounceTime=2015-12-21%2008:05巨潮资讯网
2015-143 发行股份购买资产暨重大资产重组报告书 2015年12月21日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
（草案）摘要 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201849091?an
nounceTime=2015-12-21%2008:05巨潮资讯网
2015-144 发行股份购买资产暨重大资产重组报告书 2015年12月21日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
（草案） e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201849092?an
nounceTime=2015-12-21%2008:05巨潮资讯网
2015-147 重大资产重组进展公告 2015年12月24日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201855404?an
nounceTime=2015-12-24%2011:42巨潮资讯网
2015-150 第三届董事会2015年第七次临时会议决议 2015年12月31日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
公告 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201876887?an
nounceTime=2015-12-31巨潮资讯网
2015-154 关于发行股份购买资产暨重大资产重组报 2015年12月31日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
告书（草案） 修订说明的公告 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201876900?an
nounceTime=2015-12-31巨潮资讯网
关于深圳证券交易所《关于对天泽信息产 2015年12月31日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
业股份有限公司的重组问询函》之回复 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201876901?an
nounceTime=2015-12-31巨潮资讯网
发行股份购买资产暨重大资产重组报告书 2015年12月31日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
（草案）（修订稿） 摘要 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201876896?an
nounceTime=2015-12-31巨潮资讯网
发行股份购买资产暨重大资产重组报告书 2015年12月31日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
（草案）（修订稿） e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201876897?an
nounceTime=2015-12-31巨潮资讯网
2016-006 2016年第一次临时股东大会决议公告 2016年1月29日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201954909?an
nounceTime=2016-01-29%2017:16巨潮资讯网
2016-007 关于收到《中国证监会行政许可申请受理 2016年2月16日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
通知书》的公告 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1201982086?an
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
nounceTime=2016-02-16%2016:13巨潮资讯网
2016-009 关于收到 《中国证监会行政许可项目审查 2016年3月1日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
一次反馈意见通知书》的公告 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1202009757?an
nounceTime=2016-03-01%2015:40巨潮资讯网
2016-024 关于《中国证监会行政许可项目审查一次 2016年3月29日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
反馈意见通知书》 之回复的公告 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1202095474?an
nounceTime=2016-03-29%2008:04巨潮资讯网
关于《天泽信息产业股份有限公司发行股 2016年3月29日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
份购买资产暨重大资产重组申请文件反馈 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1202095473?an
意见》（中国证监会行政许可项目审查一 nounceTime=2016-03-29%2008:04巨潮资讯网
次反馈意见通知书160250号）的回复
2016-025 关于《中国证监会行政许可项目审查一次 2016年4月5日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
反馈意见通知书》 之回复修订的公告 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1202141527?an
nounceTime=2016-04-05%2020:26巨潮资讯网
关于《天泽信息产业股份有限公司发行股 2016年4月5日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
份购买资产暨重大资产重组申请文件反馈 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1202141528?an
意见》（中国证监会行政许可项目审查一 nounceTime=2016-04-05%2020:26巨潮资讯网
次反馈意见通知书160250号）的回复（修
订稿）
2016-026 关于中国证监会上市公司并购重组审核委 2016年4月7日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
员会审核公司重大资产重组事项的停牌公 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1202149471?an
告 nounceTime=2016-04-08巨潮资讯网
2016-029 关于公司发行股份购买资产事项获得中国 2016年4月14日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosur
证监会上市公司并购重组委员会审核无条 e/szse_gem/bulletin_detail/true/1202174407?an
件通过暨公司股票复牌的公告 nounceTime=2016-04-14巨潮资讯网
3、关于实际控制人股份减持计划的进展情况及信息披露
直接持有本公司股份53,283,720股（占本公司总股本比例21.7547%）的股东即本公司实际控制人孙伯荣先生计划在2016
年4月15日—2016年10月15日（六个月内）以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式等证券法律法规所允许的方式减持本
公司股份不超过45,000,000股（不超过公司总股本的18.3726%）。截至本报告出具之日，实际控制人尚未减持公司股份。
信息披露索引主要如下：
公告编号 公告名称 公告日期 公告链接
2016-012 关于公司实际控制人减持股份预披露公告 2016年3月22日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/s
zse_gem/bulletin_detail/true/1202066991?announc
eTime=2016-03-22%2017:20巨潮资讯网
四、报告期内现金分红政策的执行情况
为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了
明确详细的利润分配政策，本公司《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董
事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规
定。
本报告期内，《2015年度利润分配预案》已经2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过，具体内容如下：
以公司2015年12月31日的总股本244,930,246股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利
4,898,604.92元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。公司2015年度利润分配方案将自股东大会通过之日起2个月内尽快
实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天泽信息产业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 372,045,668.78 418,951,452.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,682,424.00 3,332,000.00
应收账款 144,429,157.89 134,231,094.77
预付款项 8,142,131.04 3,364,203.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 21,153,188.56 18,944,093.87
应收股利
其他应收款 6,667,443.25 6,373,371.20
买入返售金融资产
存货 29,053,828.71 26,344,314.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,000,000.00 20,454,431.07
流动资产合计 613,173,842.23 631,994,961.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 5,805,751.26 5,182,858.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 690,522.08 676,651.13
投资性房地产 60,561,805.38 60,944,757.36
固定资产 112,315,633.12 114,192,142.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,628,785.78 49,700,809.41
开发支出 22,147,882.79 12,990,571.05
商誉 113,448,177.22 113,448,177.22
长期待摊费用 6,210,981.63 7,367,458.91
递延所得税资产 7,926,035.09 7,639,522.82
其他非流动资产 1,068,119.00 811,119.00
非流动资产合计 388,803,693.35 372,954,067.91
资产总计 1,001,977,535.58 1,004,949,029.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,327,751.62 22,111,535.41
预收款项 19,780,269.15 20,475,420.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,235,989.23 12,804,038.62
应交税费 1,253,851.36 7,364,056.54
30
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 4,898,604.92
其他应付款 13,054,461.73 13,129,753.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,550,928.01 75,884,804.41
非流动负债：
长期借款 104,582.95 167,332.96
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 44,425.84 163,851.67
递延所得税负债 1,564,924.54 1,607,995.86
其他非流动负债
非流动负债合计 1,713,933.33 1,939,180.49
负债合计 75,264,861.34 77,823,984.90
所有者权益：
股本 244,930,246.00 244,930,246.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 533,539,857.42 533,539,857.42
减：库存股
其他综合收益 2,499,102.16 789,757.18
专项储备
31
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 13,500,356.34 13,500,356.34
一般风险准备
未分配利润 112,871,984.51 114,725,926.47
归属于母公司所有者权益合计 907,341,546.43 907,486,143.41
少数股东权益 19,371,127.81 19,638,900.85
所有者权益合计 926,712,674.24 927,125,044.26
负债和所有者权益总计 1,001,977,535.58 1,004,949,029.16
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 315,126,333.70 322,186,448.59
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,532,424.00 3,282,000.00
应收账款 67,427,882.11 65,103,746.82
预付款项 1,081,380.10 473,171.89
应收利息 20,853,913.39 18,603,969.39
应收股利
其他应收款 26,604,060.78 26,425,367.34
存货 16,772,555.85 17,392,496.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 453,398,549.93 453,467,200.23
非流动资产：
可供出售金融资产 5,129,205.22 5,129,205.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 290,930,864.95 286,355,864.95
投资性房地产 60,561,805.38 60,944,757.36
32
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 86,346,782.93 87,485,497.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,525,750.92 26,255,957.33
开发支出 505,488.32 817,328.45
商誉
长期待摊费用 3,594,016.30 4,685,483.36
递延所得税资产 5,889,093.80 5,788,969.33
其他非流动资产 1,068,119.00 811,119.00
非流动资产合计 479,551,126.82 478,274,182.11
资产总计 932,949,676.75 931,741,382.34
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,770,373.15 20,733,322.74
预收款项 17,017,605.64 17,620,764.04
应付职工薪酬 56,100.00
应交税费 -894,597.36 -1,848,167.94
应付利息
应付股利 4,898,604.92
其他应付款 11,590,205.70 11,005,852.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 56,382,192.05 47,567,871.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
33
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 56,382,192.05 47,567,871.33
所有者权益：
股本 244,930,246.00 244,930,246.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 531,800,784.10 531,800,784.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,500,356.34 13,500,356.34
未分配利润 86,336,098.26 93,942,124.57
所有者权益合计 876,567,484.70 884,173,511.01
负债和所有者权益总计 932,949,676.75 931,741,382.34
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 93,284,947.01 42,547,629.11
其中：营业收入 93,284,947.01 42,547,629.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,433,359.37 43,411,050.23
34
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 56,155,229.54 19,863,237.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 521,615.17 428,876.70
销售费用 9,109,902.97 6,763,912.75
管理费用 30,364,650.45 20,523,735.69
财务费用 -3,694,260.13 -4,014,283.31
资产减值损失 -23,778.63 -154,428.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
197,350.28 -392,292.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
-392,292.78
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,048,937.92 -1,255,713.90
加：营业外收入 1,085,947.29 1,749,689.12
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 56,293.12 2,337.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,078,592.09 491,638.00
减：所得税费用 226,702.17 50,709.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,851,889.92 440,928.01
归属于母公司所有者的净利润 3,044,662.96 690,949.37
少数股东损益 -1,192,773.04 -250,021.36
六、其他综合收益的税后净额 1,709,344.98
归属母公司所有者的其他综合收益
1,709,344.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
35
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,709,344.98
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,709,344.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,561,234.90 440,928.01
归属于母公司所有者的综合收益
4,754,007.94 690,949.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,192,773.04 -250,021.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0124 0.0028
（二）稀释每股收益 0.0124 0.0028
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈进 主管会计工作负责人：孙洁 会计机构负责人：孙洁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 28,303,242.07 30,378,861.37
减：营业成本 16,152,835.37 13,944,821.96
营业税金及附加 423,741.31 376,908.02
36
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 5,185,924.03 5,553,931.32
管理费用 12,770,138.06 13,521,374.34
财务费用 -2,746,757.59 -3,854,101.70
资产减值损失 -635,609.80 -368,140.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-124,032.44
列）
其中：对联营企业和合营企
-124,032.44
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,847,029.31 1,080,035.64
加：营业外收入 72,695.67 1,705,499.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,212.22 2,337.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,807,545.86 2,783,198.12
列）
减：所得税费用 -100,124.47 208,948.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,707,421.39 2,574,249.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
37
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,707,421.39 2,574,249.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,904,503.47 43,158,246.84
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 251,769.34 445,996.60
收到其他与经营活动有关的现
3,507,112.06 3,535,365.15
金
经营活动现金流入小计 92,663,384.87 47,139,608.59
购买商品、接受劳务支付的现金 51,235,604.77 19,214,790.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
38
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,228,535.44 19,396,473.96
现金
支付的各项税费 9,206,816.77 4,179,601.61
支付其他与经营活动有关的现
12,811,355.01 10,273,685.80
金
经营活动现金流出小计 117,482,311.99 53,064,551.79
经营活动产生的现金流量净额 -24,818,927.12 -5,924,943.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 224,328.64
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,232,328.64
购建固定资产、无形资产和其他
21,091,872.16 6,153,133.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 609,995.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
15,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 36,701,868.04 6,153,133.37
投资活动产生的现金流量净额 -26,469,539.40 -6,153,133.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 925,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
925,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 925,000.00
偿还债务支付的现金 62,750.01 62,750.01
分配股利、利润或偿付利息支付
2,036.74 6,249.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 64,786.75 68,999.73
筹资活动产生的现金流量净额 860,213.25 -68,999.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,522,469.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,905,783.95 -12,147,076.30
加：期初现金及现金等价物余额 418,949,579.62 585,822,977.72
六、期末现金及现金等价物余额 372,043,795.67 573,675,901.42
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,364,884.02 30,985,637.92
收到的税费返还 417,223.79
收到其他与经营活动有关的现
2,131,031.56 3,322,035.13
金
经营活动现金流入小计 27,495,915.58 34,724,896.84
购买商品、接受劳务支付的现金 13,077,146.96 12,954,676.07
支付给职工以及为职工支付的
10,929,745.80 12,711,939.95
现金
支付的各项税费 866,180.88 3,266,988.37
支付其他与经营活动有关的现
3,578,908.77 7,378,027.47
金
经营活动现金流出小计 28,451,982.41 36,311,631.86
经营活动产生的现金流量净额 -956,066.83 -1,586,735.02
40
天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,537,048.06 4,744,254.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,575,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,112,048.06 4,744,254.77
投资活动产生的现金流量净额 -6,104,048.06 -4,744,254.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,060,114.89 -6,330,989.79
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天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 322,186,448.59 526,583,479.66
六、期末现金及现金等价物余额 315,126,333.70 520,252,489.87
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
42