北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2012-016 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林菁、主管会计工作负责人阚明及会计机构负责人(会计主管人员)咸晶声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 755,166,580.80 771,595,201.56 -2.13% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 678,894,588.26 687,576,588.12 -1.26% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.08 8.19 -1.34% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,778,471.60 6.15% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.43 -29.61% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 41,901,069.34 72,797,935.28 -42.44% 归属于上市公司股东的净利润(元) -9,095,499.86 3,573,124.20 -354.55% 基本每股收益(元/股) -0.11 0.06 -283.33% 稀释每股收益(元/股) -0.11 0.06 -283.33% 加权平均净资产收益率(%) -1.33% 1.65% -2.98% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -1.67% 1.63% -3.30% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 232,797.50 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,082,200.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 所得税影响额 0.00 合计 2,314,997.50 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,091 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选 1,894,551 人民币普通股 股票型证券投资基金 李川祥 669,400 人民币普通股 云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金 500,000 人民币普通股 信托计划 阮章新 480,001 人民币普通股 阮章福 340,700 人民币普通股 阮章美 259,300 人民币普通股 陈忠献 220,468 人民币普通股 周静艳 209,700 人民币普通股 胡中 117,400 人民币普通股 胡庆华 105,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2014 年 5 月 5 林 菁 13,041,000 0 0 13,041,000 首发承诺 日 2014 年 5 月 5 林淑艺 11,340,000 0 0 11,340,000 首发承诺 日 2014 年 5 月 5 郑贵祥 10,773,000 0 0 10,773,000 首发承诺 日 2014 年 5 月 5 王 翊 8,757,000 0 0 8,757,000 首发承诺 日 2014 年 5 月 5 刘文红 4,599,000 0 0 4,599,000 首发承诺 日 2014 年 5 月 5 韩江春 4,473,000 0 0 4,473,000 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 刘思明 1,902,579 0 0 1,902,579 首发承诺 日 2014 年 5 月 5 史仲宇 1,467,956 0 0 1,467,956 首发承诺 日 2014 年 5 月 5 王 彤 1,260,000 0 0 1,260,000 首发承诺 日 2 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2012 年 5 月 5 周军民 1,022,736 0 0 1,022,736 首发承诺 日 2014 年 5 月 5 李美英 982,222 0 0 982,222 首发承诺 日 2014 年 5 月 5 李 红 549,984 0 0 549,984 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 冯军 517,350 0 0 517,350 首发承诺 日 2014 年 5 月 5 陈碧明 502,494 0 0 502,494 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 甘文玉 498,935 0 0 498,935 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 李敬东 190,298 0 0 190,298 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 李英成 190,065 0 0 190,065 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 杨俊兰 168,834 0 0 168,834 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 卢元定 150,847 0 0 150,847 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 张 农 139,098 0 0 139,098 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 朱亚茹 122,945 0 0 122,945 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 单洪政 122,245 0 0 122,245 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 孔建君 114,206 0 0 114,206 首发承诺 日 2012 年 5 月 5 牛 冬 114,206 0 0 114,206 首发承诺 日 合计 63,000,000 0 0 63,000,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 3.1.1 报告期末资产变化情况及原因 3.1.1.1 报告期末,应收利息较期初增长 256.98%,主要是计提了募集资金存款生息。 3.1.1.2 报告期末,存货较期初增长 47.97%, 主要是公司将要执行的大额合同尚未发货。 3.1.2 报告期末负债变化情况及原因 3.1.2.1 报告期末,应付票据较期初减少 91.49%, 主要是因为票据到期兑现所致。 3.1.2.2 报告期末,预收账款较期初增长 91.04%, 主要是报告期内收到客户预付款。 3.1.2.3 报告期末,应交税费较期初减少 448.74%,主要原因是在报告期内预缴了 2011 年度的企业所得税,应交企业所得税较 上年末降低所致。 3.1.2.4 报告期末,应付利息较期初增长 75.00%,主要为报告期内应付债券的累计应付利息增加。 报告期末,其它负债项目变动幅度均属于企业经营活动中正常波动的合理范围。 3.1.3 报告期末损益项目变化情况及原因 3.1.3.1 报告期内,营业收入较去年同期减少 42.44%, 主要是因为铁路行业整体投资放缓,一季度公司可执行的订单少于上年 3 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 同期。 3.1.3.2 报告期内,营业成本较去年同期减少 49.52%, 主要是因为营业收入下降,营业成本同比例下降。 3.1.3.3 报告期内,营业税金及附加较去年同期减少 42.16%, 主要是因为营业收入下降,相应计提的税金及附加下降。 3.1.3.4 报告期内,管理费用较去年同期增加 75.09%, 主要是因为公司规模扩大,研发人员及管理人员人力成本增长所致。 3.1.3.5 报告期内,财务费用较去年同期减少 325.10%, 主要是因为上市募集资金产生的利息增加所致。 3.1.3.6 报告期内,资产减值损失较去年同期减少 129.20%,主要是报告期内收回帐龄较长的应收款项。 3.1.3.7 报告期内,所得税费用较去年同期减少 100%, 主要是因为公司报告期内亏损未计提企业所得税。 3.1.4 报告期末现金流变化情况及原因 3.1.4.1 报告期内,公司投资活动产生的现金流出较去年同期增长 1122.64%,主要是因为公司募投项目中科研生产办公楼项目 支出同比增长所致。 报告期末,其他现金流变动幅度均属于企业经营活动中正常波动的合理范围。 3.2 业务回顾和展望 一、公司报告期内经营回顾 2012 年一季度,公司实现营业收入 4190.11 万元,比去年同期减少 42.44%;营业利润-1141.05 万元,归属于母公司的净 利润为-909.55 万元,比去年同期下降 354.55%。 公司的主营业务收入主要来源于铁路、交通、能源等行业客户。受客户行业特征的影响,客户会在一季度制订年度计划, 而在年内逐步落实、实施。为此,公司的经营业绩虽然没有明显的季节性,但一季度的销售收入多为全年中最低点。近年来, 由于高铁的快速发展,铁路行业投资提速,使这一特征表现得不明显。特别是 2011 年一季度,公司在原行业客户的基础上, 开拓了金融行业的市场,使得 2011 年一季度的经营业绩较 2010 年同期有明显的增长。2011 年下半年以来,受“甬台温动车 事故”的影响,铁路行业整体投资放缓,铁路行业的订单执行也随之放缓,使得公司在铁路行业销售收入的增长低于预期。 面对外部市场环境的变化,公司坚持以市场为导向,深度挖掘市场需求,以技术创新为依托,加大了产品开发力度。 2012 年一季度,公司新签订销售合同比上年同期增长 61.63%。特别是在石油石化行业获得重大突破,成功签订中石油集团应急通 信系统项目,这标志着公司产品在铁路、国防、轨道交通保持领先优势的同时,在石油石化领域也获得大规模应用。虽然一 季度公司可执行的订单少于上年同期,但纵观公司全年的市场规划,公司业务将保持良好的发展态势。 报告期内,为了进一步优化资源配置,提升市场敏感性和反应能力,公司实施了组织结构调整,针对公司重点拓展的市 场领域,分别成立了铁道事业部、军品事业部、石油石化事业部、交通事业部、国际合作事业部、市场拓展部。各事业部通 过积极推进营销网络和团队建设,提升对市场机会的捕捉能力,进一步强化公司在不同行业中的市场竞争能力,以期有效降 低对大客户的依赖风险。 从研发方面,公司进一步强化募投项目的实施。报告期内,公司继续完善产品开发平台,丰富并拓宽公司产品线和解决方 案;不断完善市场部门、客户服务部门与研发部门的联动机制,快速反馈市场需求,快速形成挖掘新的技术应用,巩固公司 的市场领先地位。与此同时,公司通过不断强化内部审计,降低公司在经营过程中可能面临的风险;通过进一步强化目标管 理和绩效考核力度,公司运营管理能力得以有效提升。 二、公司未来经营展望 2012 年,公司将进一步拓展市场,抓紧实施募投项目,加快各研发项目进度,做好人力资源和团队建设储备,提升管理 水平,保证高质高效的合同交付,力争公司能稳健快速发展,确保年度经营计划的实现。 市场营销方面,公司在传统优势领域,继续深入挖掘客户需求,推进行业新技术在上述领域的创新与应用;新行业市场 拓展方面,密切跟踪行业技术发展趋势和客户需求变化,以整体行业解决方案快速响应客户需求。市场合作方面,公司通过 多层次、多渠道、多方式深化推进营销渠道建设,开拓新兴市场与国际市场。此外,公司将继续加强市场推广,进一步提升 公司品牌形象。公司将逐步完善目标行业和海外市场相关准入资格和资质,积极参与目标行业标准制定。 在产品研发方面,公司将继续完善调度、应急、视频监控和防灾产品,大力进行产品合作并提供整体解决方案,不断提 升解决方案在项目组织、工程实施、质量保证、人员技能、服务等方面的能力。 产品规划方面,公司将根据产品战略目标,围绕市场、产品、技术三管齐下进行规划。2012 年将专门进行产品平台的规 划、研制和维护,并从资源、组织、能力建设等方面予以保障,进一步完善产品组合和产品系列化。重点围绕用户需求、市 场竞争、产品生命周期等进行产品组合规划。通过与高校和科研院所的合作,深化产学研力度,储备新技术和新产品的资源。 企业管理方面,通过对内控流程制度的梳理和企业内部控制的审计,强化公司内控管理,优化治理结构,降低企业运营 风险;通过对企业信息化系统的优化与完善,提高企业的运营效率;通过实施 CMMI 项目,加强产品质量管理与控制,强化 研发项目的过程控制,保证募投项目及公司其他研发项目的顺利进行;与此同时,公司对整个产品交付流程进行梳理,保证 产品高质量高效率的交付。 4 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 42,275.61 本季度投入募集资金总额 433.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 6,298.50 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 多媒体指挥调度系统 4,625.0 2,519.4 2012 年 12 月 否 4,625.00 21.06 54.47% 1,309.90 不适用 否 项目 0 6 01 日 应急救援指挥系统项 2,588.0 1,423.3 2012 年 09 月 否 2,588.00 2.25 55.00% 560.02 不适用 否 目 0 4 30 日 铁路防灾安全监控系 2,289.0 1,646.3 2012 年 09 月 否 2,289.00 7.00 71.93% 0.00 不适用 否 统项目 0 8 30 日 2,800.0 2013 年 12 月 科研生产办公楼项目 否 7,300.00 403.45 709.32 9.72% 0.00 不适用 否 0 31 日 12,302. 6,298.5 承诺投资项目小计 - 16,802.00 433.76 - - 1,869.92 - - 00 0 超募资金投向 3,800.0 3,800.0 归还银行贷款(如有) - 3,800.00 100.00% - - - - 0 0 2,000.0 2,000.0 补充流动资金(如有) - 2,000.00 100.00% - - - - 0 0 5,800.0 5,800.0 超募资金投向小计 - 5,800.00 0.00 - - 0.00 - - 0 0 18,102. 12,098. 合计 - 22,602.00 433.76 - - 1,869.92 - - 00 50 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途 募集资金净额为 422,756,100.00 元,其中 123,020,000.00 元用于募投项目,其余 299,736,100.00 元为其 及使用进展情况 他与主营业务相关的营运资金。 2011 年 6 月 20 日,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,公司计划使用部分超募资金人民币 3800 万元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币 2000 万元永久性补充流动资金。截至报告期末, 5 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 已有 2000 万元用于永久性补充流动资金,3800 万元用于偿还银行贷款。 2011 年 10 月 27 日,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。公司为提高募集资金的使用效率, 拟使用超募资金人民币 4500 万元追加投资科研生产办公楼项目。 本次项目追加投资的内容包括房建、 室内装修、安全防护工程、办公家具及设备、咨询费用及其他费用等。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为 3535.39 万元,已经中瑞岳华会计师事务所 中瑞岳华 专审字[2011]第 1422 号审计 适用 为提高募集资金的使用效率,保护全体股东的利益,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资 金使用计划正常进行的前提下,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使 用的通知》(证监公司字[2007]25 号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 用闲置募集资金暂时 板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结 补充流动资金情况 合公司生产经营需求及财务情况,经第二届董事会第十九次决议通过,公司决定使用部分闲置募集资 金人民币 3000 万元暂时性补充流动资金。2011 年 9 月 16 日公司使用 3000 万闲置募集资金暂时性补 充流动资金,2012 年 3 月 15 日到期后归还。2012 年 3 月 13 日,公司将人民币 3,000 万元全部归还 至公司开立的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此, 公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。 项目实施出现募集资 适用 金结余的金额及原因 项目实施过程中 公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有 尚未使用的募集资金 关规定,围绕主业、合理规划,妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前,将 用途及去向 履行相应的董事会、股东大会等审议程序,并及时披露。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司年度经营规划及公司可执行的订单情况,预测公司在 2012 年中期实现扭亏为盈。 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 7