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公司公告

佳讯飞鸿:2020年第一季度报告全文2020-04-28  

						                北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

     2020 年第一季度报告




        2020 年 04 月




                                                                  1
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                          第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人林菁、主管会计工作负责人朱铭及会计机构负责人(会计主管人

员)张雷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期            本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                               153,915,988.05           221,839,992.95                    -30.62%

归属于上市公司股东的净利润(元)               -24,750,119.79             7,207,296.69                   -443.40%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -23,305,687.18             1,609,176.29                  -1,548.30%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -87,253,438.77           -67,326,484.90                    -29.60%

基本每股收益(元/股)                                   -0.0420                 0.0122                   -444.26%

稀释每股收益(元/股)                                   -0.0419                 0.0122                   -443.44%

加权平均净资产收益率                                    -1.19%                  0.38%                      -1.57%

                                           本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 2,987,290,407.17         3,158,135,152.98                     -5.41%

归属于上市公司股东的净资产(元)             2,069,449,735.39         2,089,762,079.90                     -0.97%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                         -26,318.09
分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                        108,058.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -1,781,072.39

减:所得税影响额                                                        -254,899.87

合计                                                                  -1,444,432.61               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                  3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

                                              报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数               32,352                                                                     0
                                              东总数(如有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例         持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态            数量

林菁             境内自然人           9.94%         59,128,102        44,346,076      质押              37,631,636

北京中海丰润投
资管理中心(有 境内非国有法人         9.75%         58,000,000                  0
限合伙)

郑贵祥           境内自然人           6.19%         36,838,000                  0     质押              25,100,000

林淑艺           境内自然人           5.00%         29,746,300                  0

王翊             境内自然人           4.40%         26,196,300                  0     质押              14,800,000

刘文红           境内自然人           2.56%         15,202,981                  0

韩江春           境内自然人           2.17%         12,920,037                  0     质押               5,500,000

王义平           境内自然人           1.76%         10,459,233          380,000

王彤             境内自然人           1.35%          8,036,500                  0

刘怀宇           境内自然人           0.87%          5,180,000                  0

                                    前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
           股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类            数量

北京中海丰润投资管理中心(有
                                                                      58,000,000 人民币普通股           58,000,000
限合伙)

郑贵祥                                                                36,838,000 人民币普通股           36,838,000

林淑艺                                                                29,746,300 人民币普通股           29,746,300

王翊                                                                  26,196,300 人民币普通股           26,196,300

刘文红                                                                15,202,981 人民币普通股           15,202,981

林菁                                                                  14,782,026 人民币普通股           14,782,026

韩江春                                                                12,920,037 人民币普通股           12,920,037

王义平                                                                10,079,233 人民币普通股           10,079,233

王彤                                                                   8,036,500 人民币普通股            8,036,500

刘怀宇                                                                 5,180,000 人民币普通股            5,180,000



                                                                                                                 4
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                                     上述股东之间,除林菁、郑贵祥 2 人因《一致行动协议》存在关联关系之外,未知其
上述股东关联关系或一致行动的
                                     他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
说明
                                     定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股
                                     不适用
东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:股

                                      本期解除限售        本期增加限售
    股东名称        期初限售股数                                             期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                          股数                股数

                                                                                                               高管锁定股每年
林菁                    48,771,076            4,425,000                  0       44,346,076 高管锁定股         年初锁定总股份
                                                                                                               的 75%。

                                                                                                               董事会届满离
                                                                                                               任,此后半年内,
                                                                                                               其不得转让所持
郑贵祥                  36,838,000        36,838,000                     0                  0 离任高管锁定股
                                                                                                               公司股份,已于
                                                                                                               2020 年 3 月 16 日
                                                                                                               解除限售。

                                                                                                               董事会届满离
                                                                                                               任,此后半年内,
                                                                                                               其不得转让所持
王翊                    29,746,300        29,746,300                     0                  0 离任高管锁定股
                                                                                                               公司股份,已于
                                                                                                               2020 年 3 月 16 日
                                                                                                               解除限售。

                                                                                                               董事会届满离
                                                                                                               任,此后半年内,
                                                                                                               其不得转让所持
刘文红                  15,260,981        15,260,981                     0                  0 离任高管锁定股
                                                                                                               公司股份,已于
                                                                                                               2020 年 3 月 13 日
                                                                                                               解除限售。

韩江春                  13,562,937        13,562,937                     0                  0 离任高管锁定股 董 事 会 届 满 离



                                                                                                                                5
                                 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                                                                        任,此后半年内,
                                                                        其不得转让所持
                                                                        公司股份,已于
                                                                        2020 年 3 月 16 日
                                                                        解除限售。

                                                                        按照公司《2019
                                                                        年股票期权与限
王义平    380,000           0       0         380,000 股权激励限售股 制性股票激励计
                                                                        划》的规定进行
                                                                        解除限售。

                                                                        高管锁定股每年
史仲宇   3,222,301          0       0        3,222,301 高管锁定股       年初锁定总股份
                                                                        的 75%。

                                                                        届满后不再担任
                                                                        公司高管,此后
                                                                        半年内,其不得
                                                                        转让所持公司离
                                                                        任高管锁定股,
                                                        离任高管锁定股 已于 2020 年 3 月
                                                        2,248,416 股,股 16 日解除限售;
周军民   2,399,948   2,248,416      0         151,532
                                                        权激励限售股    所持股权激励限
                                                        151,532 股      售股按照公司
                                                                        《2019 年股票期
                                                                        权与限制性股票
                                                                        激励计划》的规
                                                                        定进行解除限
                                                                        售。

                                                                        已于 2020 年 3 月
李美英   1,067,764   1,067,764      0               0 高管锁定股
                                                                        16 日解除限售

                                                                        已于 2020 年 3 月
李红      818,159     818,159       0               0 高管锁定股
                                                                        16 日解除限售

                                                                        已于 2020 年 3 月
陈碧明    839,262     839,262       0               0 高管锁定股
                                                                        16 日解除限售

                                                                        高管锁定股每年
李玉芬      3,000           0       0           3,000 高管锁定股        年初锁定总股份
                                                                        的 75%。

                                                                        按照公司《2019
                                                                        年股票期权与限
李力      151,532           0       0         151,532 股权激励限售股 制性股票激励计
                                                                        划》的规定进行
                                                                        解除限售。




                                                                                         6
                                             北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                                                                                 按照公司《2019
                                                                                 年股票期权与限
王戈                151,532             0       0         151,532 股权激励限售股 制性股票激励计
                                                                                 划》的规定进行
                                                                                 解除限售。

                                                                                 按照公司《2019
                                                                                 年股票期权与限
余勇                151,532             0       0         151,532 股权激励限售股 制性股票激励计
                                                                                 划》的规定进行
                                                                                 解除限售。

                                                                                 按照公司《2019
                                                                                 年股票期权与限
张海燕              151,532             0       0         151,532 股权激励限售股 制性股票激励计
                                                                                 划》的规定进行
                                                                                 解除限售。

                                                                                 按照公司《2019
                                                                                 年股票期权与限
朱铭                151,532             0       0         151,532 股权激励限售股 制性股票激励计
                                                                                 划》的规定进行
                                                                                 解除限售。

                                                                                 按照公司《2019
                                                                                 年股票期权与限
高万成              151,532             0       0         151,532 股权激励限售股 制性股票激励计
                                                                                 划》的规定进行
                                                                                 解除限售。

                                                                                 按照公司《2019
                                                                                 年股票期权与限
郑文                 53,749             0       0          53,749 股权激励限售股 制性股票激励计
                                                                                 划》的规定进行
                                                                                 解除限售。

                                                                                 按照公司《2019
                                                                                 年股票期权与限
其他限制性股票
                   3,505,584            0       0        3,505,584 股权激励限售股 制性股票激励计
授予对象
                                                                                 划》的规定进行
                                                                                 解除限售。

合计             157,378,253   104,806,819      0       52,571,434      --              --




                                                                                                   7
                                                         北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




                                       第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动说明

                                                                                          单位:万元
  序号        资产负债表项目      期末数        期初数       变动幅度             原因说明
                                                                           报告期内,公司为保证订
    1               预付款项        7,206.29      5,224.22        37.94% 单的顺利执行,预付材料
                                                                           款增加所致。
                                                                           报告期内,待抵扣进项税
    2          其他流动资产         1,121.99        662.77        69.29% 及汇算清缴应退回所得税
                                                                           增加所致。
                                                                           报告期内,研发项目投入
    3               开发支出        1,966.31      1,273.04        54.46%
                                                                           增加所致。
                                                                           报告期内,发放上年度计
    4          应付职工薪酬           444.31      1,223.25       -63.68%
                                                                           提的年终奖所致。
                                                                           报告期内,支付上年末应
    5               应交税费        1,878.54      3,854.18       -51.26%
                                                                           缴税款所致。
          一年内到期的非流动负                                             报告期内,偿还融资租赁
    6                                 800.00      5,650.00       -85.84%
                       债                                                  借款所致。
                                                                           报告期内,北京飞鸿云安
    7          少数股东权益             1.52          3.47       -56.20% 技术有限公司少数股东权
                                                                           益减少所致。

2、利润表项目变动说明

                                                                                          单位:万元
  序号          利润表项目       本年累计数    上年同期数    变动幅度             原因说明
                                                                           报告期内,因新冠疫情影
    1               营业收入       15,391.60     22,184.00       -30.62% 响导致部分订单进度延迟
                                                                           收入减少所致。
                                                                           报告期内,计提税金及附
    2           税金及附加             53.93        226.50       -76.19%
                                                                           加减少所致。
                                                                           报告期内,主要为降低贷
                                                                           款规模,提前归还北京市
    3               财务费用          689.66        140.46      391.00% 文化科技融资租赁股份有
                                                                           限公司租赁款,将剩余未
                                                                           摊销手续费一次性结转费



                                                                                                           8
                                                    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                                                                       用所致。
                                                                       报告期内,收到软件退税
   4           其他收益              268.67     192.98       39.22%
                                                                       同比增加所致。
                                                                       报告期内,公司收到参股
          投资收益(损失以                                             公司“北京创金兴业投资
   5                                   -2.73     -44.37      93.85%
            “-”号填列)                                             中心(有限合伙)”分红款
                                                                       所致。
         信用减值损失(损失以                                          报告期内,应收款项收回
   6                                 966.22     477.46      102.37%
            “-”号填列)                                             情况良好所致。
                                                                       报告期内,确认的政府补
   7          营业外收入              11.56     661.50       -98.25%
                                                                       助收入减少所致。
                                                                       报告期内,为防控新冠疫
   8          营业外支出             181.69        2.90    6165.17%
                                                                       情捐款所致。
                                                                       报告期内,预缴企业所得
   9          所得税费用             176.38     378.42       -53.39%
                                                                       税减少所致
                                                                       报告期内,公司受新冠疫
         归属于母公司所有者的                                          情的影响,营业收入下降,
   10                              -2,475.01    720.73      -443.40%
               净利润                                                  而运营等固定支出稳定发
                                                                       生所致。
                                                                       报告期内,归属少数股东
   11       少数股东损益               -1.95     -47.00      95.85%
                                                                       的损失减少所致。

3、现金流量表项目变动说明

                                                                                      单位:万元

  序号     现金流量表项目       本年累计数 上年同期数     变动幅度              原因说明
                                                                       报告期内,收到软件退税
   1        收到的税费返还           268.09     192.98       38.92%
                                                                       款同比增加所致。
         收到其他与经营活动有                                          报告期内,收到利息收入
   2                                 807.44     251.40      221.18%
               关的现金                                                同比增加所致。
                                                                       报告期内,支付的增值税、
   3        支付的各项税费         3,002.79    1,591.56      88.67% 企 业 所 得 税 同 比 增 加 所
                                                                       致。
                                                                       报告期内,收回“北京威标
   4     收回投资收到的现金        3,811.46        0.00     100.00% 至远科技发展有限公司”
                                                                       投资款所致。
                                                                       报告期内,收到参股公司
         取得投资收益收到的现
   5                                  39.92        0.00     100.00% “北京创金兴业投资中心
                  金
                                                                       (有限合伙)”分红所致。
         购建固定资产、无形资
                                                                       报告期内,支付科研生产
   6     产和其他长期资产支付        171.69      97.93       75.32%
                                                                       办公楼装修费用所致。
               的现金
   7        投资支付的现金             0.00    3,000.00     -100.00% 报告期内,未对外支付投

                                                                                                      9
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                                                                        资款所致。
                                                                        报告期内,公司为降低贷
    8     偿还债务支付的现金         16,170.67   11,393.98      41.92% 款规模,偿还贷款同比增
                                                                        加所致。
                                                                        报告期内,公司支付融资
         支付其他与筹资活动有
    9                                  250.17       35.13     612.13% 性保函手续费同比增加所
                关的现金
                                                                        致。
         汇率变动对现金及现金                                           报告期内,外汇借款产生
   10                                     2.01     -164.52    101.22%
              等价物的影响                                              汇兑收益所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素


1、报告期内业务回顾

    报告期内,因新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)影响范围较为广泛,导致公司部分项目的

招投标以及订单交付有所延期,而公司运营等固定支出稳定发生。受此影响,报告期内公司实现营业收入

153,915,988.05元,同比下降30.62%,归属于上市公司股东的净利润-24,750,119.79元,同比下降443.40%。

    疫情发生后,公司第一时间成立了应急响应小组,对疫情产生的影响进行密切跟踪和评估,及时调整

各项经营安排,采取多种措施保障有序复工复产,努力降低疫情对公司带来的影响。一季度通常是行业客

户制定预算计划的阶段,一季度业绩占全年比重较小,对全年业绩影响较小。同时,公司践行“科技抗疫”,

第一时间启动了“疫情防控应急指挥调度系统”的研发,并作为北京市首个疫情防控系统已在海淀区成功

部署。随着突发公共事件防控体制机制的不断完善,将扩大公司“突发公共事件应急指挥系统”等相关产

品在新领域的应用空间。

2、发展展望

    从行业角度看,交通、国防等领域的投资在国家基础设施投资中占据重要地位,并将继续保持长期稳

定的发展势头。近日,国家发改委印发《关于促进枢纽机场联通轨道交通的意见》指出,国家铁路网、城

际铁路网、市域(郊)铁路、城市轨道交通规划与机场布局规划之间要加强衔接,促进各种交通规划融合

推进。国际枢纽机场应联通干线铁路或城际铁路或市域(郊)铁路或城市轨道交通,有效辐射周边800~1000

公里范围内的地区;区域枢纽机场应尽可能联通干线铁路或城际铁路或市域(郊)铁路或城市轨道交通,

有效辐射周边300~500公里范围内的地区。同时,国家“新基建”战略快速推进,特别是对5G、大数据、

物联网、云计算、工业互联网、人工智能等领域投入不断加大。公司将紧抓行业市场发展的历史性机遇,

坚持“大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网”技术发展路线,加强“自主可控”应用技术的


                                                                                                        10
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研究和5G在铁路行业应用的研究,加快推动5G等相关产品的研发;持续紧跟市场变化,通过多种渠道和方

式加强与行业客户的沟通,积极优化资源配置,确保重点项目实施和重点产品研发;推动“智慧指挥调度

全产业链”在多领域的创新应用,为行业客户和自身增长带来双赢的价值。随着国内疫情的缓解,以及公

司各项经营计划的有序推进,公司的经营业绩也将逐步体现,公司对年度经营目标及未来发展充满信心。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用

     (1)宏观经济风险

     中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、深化供给侧

结构性改革、推动经济高质量发展,转换增长动力的攻关期。公司主要从事的智慧指挥调度业务所处的交

通、国防、政府等行业与国家的产业政策和宏观经济政策紧密联系,若未来围绕国家在经济转型、创新驱

动、经济结构调整、产业结构优化等方面出现重大调整,行业整体市场及竞争格局可能受到影响。

     面对复杂的宏观经济环境,公司将密切关注宏观经济的发展态势,积极响应国家政策导向、抓住新的

行业发展机遇,做好经营环境分析,顺应行业环境的变化趋势,保障公司主业的平稳发展;优化业务结构,

加大市场推广力度,推进公司业务链延伸,提升公司的抗风险能力,致力于为行业客户提供“智慧指挥调

度全产业链”的产品和解决方案,帮助客户实现智慧化运营管理。

     (2)新技术研发及市场竞争风险

     当前信息技术产业不断发展和深化,对于研发技术的要求不断提高,产品迭代率不断加快,公司作为


                                                                                                          11
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高新技术型企业准确把握信息技术产业的发展趋势,积极进行行业内技术创新和产品研发工作,技术水平

居于行业领先地位。若公司不能密切跟进在物联网、大数据、云计算、人工智能等领域的前沿技术,公司

的核心竞争力将被削弱,对公司的未来发展将产生不利影响。经过多年积累,公司在指挥调度通信系统领

域占有较大的市场份额,但如果公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化,未来将会面临更大的市场竞

争压力。

    针对上述风险,公司通过长期技术积累和发展,培养了一支高水平的技术研发团队,并拥有了自主知

识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入,做好新技术的储备;继续完善技术研发体系,打造了智

能研究院、公司研发团队及外部科研机构“三位一体”的研发机制,强化了技术的预研能力以及新产品、

新技术的产业化能力;紧抓市场技术趋势,充分发挥公司及下属子公司协同效应,保持公司处于技术领先

水平;加大产品服务资源投入,完善各个营销服务网点建设,提升公司的核心竞争力。

    (3)规模扩大的管理风险

    随着公司战略布局的实施,投资并购等资本运作力度较大,企业经营规模日益扩大,业务板块增加,

组织结构和管理体系趋于复杂化,基本形成集团化的架构模型。这在资源整合、技术进步、研发投入、生

产效率、产品投放、市场开拓、资本运营等方面对公司的管理层提出更高的要求,进而将增加公司经营决

策和风险控制的难度。如果公司不能及时调整公司管理体制以适应规模的快速增长,可能影响公司业务的

拓展或错失发展机遇。

    针对上述风险,公司将完善和优化管理模式、管理体系、管理流程,做好精细化管理和横纵向业务统

筹管理,建立协同运作的业务结构,提升决策力、执行力与组织活力。同时,加强公司内控制度建设,不

断优化经营管理体制和内部控制体系,尊重不同业务子公司管理体系的差异性,发挥协同经营效应,加强

内部的文化融合、管理融合、资源整合,有效提升公司的整体运营实力,控制管理风险。

    (4)人力资源风险

    科技型企业对从业人员要求较高,信息通信行业科技人才既要具备较强的技术能力,还要深刻理解行

业客户的特殊业务。公司所处行业的蓬勃发展,业务布局的不断拓展,对高水平的技术、管理、营销等方

面的专业人才的需求量持续加大,技术研发与创新对核心技术人员的依赖性愈加凸显。因此随着不断增加

的新机会、新需求,公司对人力资源的需求迅速增加,面临着人力资源是否匹配和充裕的风险。

    面对激烈的人才竞争环境,公司将持续通过培养核心技术人员的忠诚度和归属感,建立科学的绩效考

核制度,完善“即时激励”和“长期激励”相结合的激励机制,加强人力资源管理等方式来留住和吸引人

才,通过系统的内部培训和能力提升计划来提高员工能力,加强企业文化建设,提升员工队伍的稳定性与

忠诚度,降低人才缺失风险。

    (5)疫情风险

                                                                                                 12
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     自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应,各地

采取多种手段防控疫情,但目前国内新型冠状病毒肺炎疫情尚未完全结束,世界其他国家亦有发生。新型

冠状病毒肺炎疫情影响范围广泛,涉及多个行业,将导致公司部分项目招投标以及订单执行的延期,短期

内可能对公司业绩造成一定影响。

     针对上述风险,公司第一时间成立了应急响应小组,对疫情的进展和影响进行密切跟踪和评估。一方

面,交通、国防等领域在基础设施投资中占据重要地位,并将继续保持长期稳定的发展势头。长期看,疫

情对公司整体业绩带来的影响有限。另一方面,公司践行“科技抗疫”,及时发布“突发公共卫生事件应

急指挥调度系统”,助力政府相关部门对抗疫物资的统一调配以及对抗击疫情的指挥防控。随着突发公共

事件防控体制机制的不断完善,将扩大公司相关产品在新领域的应用空间。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺来源                 承诺方    承诺类型      承诺内容      承诺时间        承诺期限    履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

                                                            1、协议双方
                                                            应当在决定
                                                            公司日常经
                                                            营管理事项
                                 林菁、郑贵    股东一致行   时,共同行    2018 年 05 月
其他对公司中小股东所作承诺                                                                36 个月      正常履行中
                                 祥            动承诺       使公司股东    25 日
                                                            权利,特别
                                                            是行使召集
                                                            权、提案
                                                            权、表决权


                                                                                                                    13
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                                              时采取一致
                                              行动。 2、
                                              协议双方应
                                              当在行使公
                                              司股东权
                                              利,特别是
                                              提案权、表
                                              决权之前进
                                              行充分的协
                                              商、沟通,
                                              以保证顺利
                                              作出一致行
                                              动的决定;
                                              必要时召开
                                              一致行动人
                                              会议,促使
                                              协议双方达
                                              成采取一致
                                              行动的决
                                              定。 3、协
                                              议双方同时
                                              作为公司的
                                              董事,在董
                                              事会相关决
                                              策过程中应
                                              当确保采取
                                              一致行动,
                                              行使董事权
                                              利。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                     单位:万元

募集资金总额                            65,858.37
                                                    本季度投入募集资金总额              1,231.44
报告期内变更用途的募集资金总额                 0

累计变更用途的募集资金总额                 9,800
                                                    已累计投入募集资金总额             31,094.37
累计变更用途的募集资金总额比例            14.88%



                                                                                              14
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                                                                                    项目达             截止报             项目可
                    是否已                                              截至期
                              募集资金 调整后投 本报告 截至期末                     到预定    本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项                                                 末投资
                              承诺投资 资总额       期投入 累计投入                 可使用    期实现 累计实 到预计 否发生
     募资金投向     目(含部                                             进度(3)
                                总额       (1)      金额      金额(2)               状态日    的效益 现的效        效益   重大变
                    分变更)                                             =(2)/(1)
                                                                                         期              益                   化

承诺投资项目

1.基于 LTE 的宽带                                                                   2021 年
无线指挥调度系统 是           45,858.37 36,058.37    735.65 6,317.07     17.52% 06 月 30                          不适用 否
项目                                                                                日

2.补充流动资金      否          20,000     20,000              20,000 100.00%                                     不适用 否

3.铁路指挥调度通                                                                    2020 年
信 LTE-R 专用移动 否                   0    2,800    112.67    942.33    33.65% 12 月 31                          不适用 否
终端项目                                                                            日

4.飞鸿云计算平台    否                 0    2,650    174.96 1,480.54     55.87%                                   不适用 否

5.物联网平台+网关
                    否                 0    2,300    134.44 1,520.84     66.12%                                   不适用 否
项目

6.智慧指挥调度及
                    否                 0    2,050     73.72    833.59    40.66%                                   不适用 否
应用分析开放平台

承诺投资项目小计         --   65,858.37 65,858.37 1,231.44 31,094.37       --            --        0          0     --        --

超募资金投向

无

合计                     --   65,858.37 65,858.37 1,231.44 31,094.37       --            --        0          0     --        --

                    2019 年 6 月 28 日,公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议,分别审议通过
未达到计划进度或 了《关于部分募投项目延期的议案》,为降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保障资
预计收益的情况和 金的安全、合理运用,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,结合目前项目实际开展情况,同意公司
原因(分具体项      在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前项目实
目)                施进度将非公开发行募投项目“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的建设延期至 2021 年 6 月完
                    成。

项目可行性发生重
                    不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况

                    适用

                    以前年度发生
募集资金投资项目
                    2018 年 3 月 30 日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于
实施地点变更情况
                    公司变更部分募集资金用途的议案》,根据现有募投项目实际情况,公司将原计划用于基于 LTE 的宽
                    带无线指挥调度系统项目的 9,800 万元资金用途进行调整,将其中的 2,800 万元募集资金用于六捷科
                    技铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目,其余 7,000 万元募集资金用于智能研究院研发项目,


                                                                                                                                   15
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                    其中包括飞鸿云计算平台、物联网平台+网关和智慧调度通信及应用分析开放平台项目。六捷科技的
                    项目实施地点为北京市海淀区上园村 3 号知行大厦 10 层,智能研究院的项目实施地点为北京市海淀
                    区上园村 3 号交大科技大厦 14 层。


募集资金投资项目
                    不适用
实施方式调整情况


募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况

用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况

项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因

尚未使用的募集资 存放于募集资金专用账户,将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司第四届董事会第二十三次会议
金用途及去向        有关决议在批准额度下进行现金管理。

募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                            16
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                            2020 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                      2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              705,637,395.02                        860,470,054.61

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               46,513,644.35                          58,795,422.37

    应收账款                                              767,996,096.36                        804,301,535.27

    应收款项融资                                           31,402,793.72                          38,637,445.58

    预付款项                                               72,062,905.35                          52,242,225.38

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             81,206,533.14                        113,360,124.90

      其中:应收利息                                        8,781,412.50                          12,285,225.00

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                  220,058,814.93                        170,471,782.72

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           11,219,900.61                           6,627,675.78

流动资产合计                                            1,936,098,083.48                       2,104,906,266.61

非流动资产:



                                                                                                             17
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资           12,162,387.62                        12,588,872.41

    其他权益工具投资      177,620,801.00                       177,620,801.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产              187,053,283.49                       188,506,990.57

    在建工程                2,147,684.30                         2,040,956.52

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产              169,161,558.08                       174,947,447.38

    开发支出               19,663,050.19                        12,730,421.76

    商誉                  451,770,086.21                       451,770,086.21

    长期待摊费用

    递延所得税资产         31,613,472.80                        33,023,310.52

    其他非流动资产

非流动资产合计           1,051,192,323.69                    1,053,228,886.37

资产总计                 2,987,290,407.17                    3,158,135,152.98

流动负债:

    短期借款              520,140,906.13                       541,009,141.58

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                33,112,114.17                       46,249,979.73

    应付账款              183,928,159.01                       185,361,158.84

    预收款项                         0.00                       41,828,012.15

    合同负债               32,680,664.24                                 0.00

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                           18
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    代理承销证券款

    应付职工薪酬                4,443,125.35                        12,232,518.06

    应交税费                   18,785,435.73                        38,541,764.66

    其他应付款                 20,176,468.25                        23,584,171.52

      其中:应付利息                    0.00                         1,471,229.59

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      8,000,000.00                        56,500,000.00

    其他流动负债               42,927,048.55                        45,010,607.67

流动负债合计                  864,193,921.43                       990,317,354.21

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                   20,143,600.00                        20,143,600.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                          0.00                        24,625,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   29,793,680.42                        29,793,680.42

    递延所得税负债              3,694,305.50                         3,458,760.50

    其他非流动负债

非流动负债合计                 53,631,585.92                        78,021,040.92

负债合计                      917,825,507.35                     1,068,338,395.13

所有者权益:

    股本                      594,926,386.00                       594,926,386.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  742,464,697.74                       746,264,671.84

    减:库存股                 15,750,179.55                        15,750,179.55



                                                                               19
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    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                     63,615,259.09                          63,615,259.09

    一般风险准备

    未分配利润                                  684,193,572.11                        700,705,942.52

归属于母公司所有者权益合计                    2,069,449,735.39                       2,089,762,079.90

    少数股东权益                                      15,164.43                              34,677.95

所有者权益合计                                2,069,464,899.82                       2,089,796,757.85

负债和所有者权益总计                          2,987,290,407.17                       3,158,135,152.98


法定代表人:林菁             主管会计工作负责人:朱铭                        会计机构负责人:张雷


2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                 项目            2020 年 3 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    488,554,631.82                        637,572,547.96

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                     28,935,169.12                          26,740,722.78

    应收账款                                    405,412,567.02                        399,861,564.77

    应收款项融资                                 18,924,025.22                          31,405,770.81

    预付款项                                     56,284,049.42                          33,768,297.88

    其他应收款                                   68,225,746.28                        103,280,173.03

      其中:应收利息                              8,781,412.50                          12,285,225.00

               应收股利

    存货                                        104,032,122.16                          58,478,474.48

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  6,854,312.19                           2,451,084.76

流动资产合计                                  1,177,222,623.23                       1,293,558,636.47

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                    20
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    长期应收款

    长期股权投资             1,137,799,475.58                    1,138,225,960.37

    其他权益工具投资          172,820,801.00                       172,820,801.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  181,113,630.42                       182,211,227.44

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   48,954,931.50                        51,325,113.72

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产             13,957,848.37                        15,048,943.65

    其他非流动资产

非流动资产合计               1,554,646,686.87                    1,559,632,046.18

资产总计                     2,731,869,310.10                    2,853,190,682.65

流动负债:

    短期借款                  515,593,677.50                       534,492,041.02

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   26,588,750.72                        29,924,653.66

    应付账款                  156,856,019.29                       138,029,223.27

    预收款项                             0.00                       17,448,281.93

    合同负债                   12,717,249.02                                 0.00

    应付职工薪酬                1,061,161.40                         1,739,914.30

    应交税费                      639,393.60                        16,308,368.09

    其他应付款                 20,850,713.10                        23,398,870.22

      其中:应付利息                     0.00                        1,471,229.59

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      8,000,000.00                        56,500,000.00

    其他流动负债               17,771,231.34                        18,381,744.28



                                                                               21
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流动负债合计                     760,078,195.97                         836,223,096.77

非流动负债:

    长期借款                         20,143,600.00                       20,143,600.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                                0.00                       24,625,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         24,293,680.42                       24,293,680.42

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       44,437,280.42                       69,062,280.42

负债合计                         804,515,476.39                         905,285,377.19

所有者权益:

    股本                         594,926,386.00                         594,926,386.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     886,144,371.88                         886,144,371.88

    减:库存股                       15,750,179.55                       15,750,179.55

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         63,615,259.09                       63,615,259.09

    未分配利润                   398,417,996.29                         418,969,468.04

所有者权益合计                  1,927,353,833.71                    1,947,905,305.46

负债和所有者权益总计            2,731,869,310.10                    2,853,190,682.65


3、合并利润表

                                                                             单位:元

                 项目   本期发生额                         上期发生额

一、营业总收入                       153,915,988.05                     221,839,992.95

    其中:营业收入                   153,915,988.05                     221,839,992.95



                                                                                    22
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                            187,542,045.13                       224,165,139.31

       其中:营业成本                     104,239,470.99                       141,119,401.77

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      539,270.29                          2,265,029.88

             销售费用                      25,909,635.86                        26,971,689.64

             管理费用                      27,969,912.33                        26,786,108.35

             研发费用                      21,987,200.27                        25,618,287.99

             财务费用                       6,896,555.39                         1,404,621.68

                 其中:利息费用             8,934,390.25                         5,564,801.57

                       利息收入             2,066,000.67                         2,985,113.27

       加:其他收益                         2,686,685.52                         1,929,833.39

           投资收益(损失以“-”号填
                                              -27,283.19                          -443,740.15
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                             -426,484.79                          -443,740.15
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                            9,662,168.81                         4,774,578.61
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)



                                                                                           23
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           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -21,304,485.94                         3,935,525.49

       加:营业外收入                          115,557.08                         6,614,993.19

       减:营业外支出                        1,816,889.56                            28,969.19

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -23,005,818.42                        10,521,549.49
列)

       减:所得税费用                        1,763,814.89                         3,784,228.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -24,769,633.31                         6,737,320.99

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           -24,769,633.31                         6,737,320.99
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        -24,750,119.79                         7,207,296.69

       2.少数股东损益                          -19,513.52                          -469,975.70

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动



                                                                                            24
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             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准
备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            -24,769,633.31                         6,737,320.99

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -24,750,119.79                         7,207,296.69
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                             -19,513.52                          -469,975.70

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          -0.0420                              0.0122

       (二)稀释每股收益                                          -0.0419                              0.0122

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:林菁                        主管会计工作负责人:朱铭                       会计机构负责人:张雷


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                112,820,910.43                       139,335,529.43

       减:营业成本                                          81,411,861.83                       101,763,236.21

           税金及附加                                          159,546.54                          1,206,158.90

           销售费用                                          17,631,947.85                        14,374,554.75

           管理费用                                          17,891,555.19                        15,451,001.03

           研发费用                                          14,052,396.18                        12,321,040.27

           财务费用                                           6,995,957.54                         1,530,902.48

             其中:利息费用                                   8,851,761.72                         5,243,362.83

                      利息收入                                1,845,207.38                         2,616,395.38

       加:其他收益                                            721,718.44                                  0.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                -27,283.19                          -443,740.15
列)

           其中:对联营企业和合营企                            -426,484.79                          -443,740.15


                                                                                                             25
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业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                           6,849,310.53                         5,771,985.64
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -17,778,608.92                        -1,983,118.72

       加:营业外收入                       110,393.21                          4,114,992.86

       减:营业外支出                      1,766,856.06                              289.20

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -19,435,071.77                         2,131,584.94
列)

       减:所得税费用                      1,116,399.98                         1,343,400.87

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -20,551,471.75                           788,184.07

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -20,551,471.75                           788,184.07
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综


                                                                                          26
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合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                   -20,551,471.75                         788,184.07

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                 -0.0348                             0.0013

       (二)稀释每股收益                                 -0.0348                             0.0013


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

                    项目              本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                201,760,123.40                      239,542,145.35

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                                2,680,899.39                        1,929,833.39




                                                                                                   27
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     收到其他与经营活动有关的现金      8,074,382.84                         2,513,983.75

经营活动现金流入小计                 212,515,405.63                       243,985,962.49

     购买商品、接受劳务支付的现金    173,846,406.83                       191,398,479.16

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      69,918,793.54                        69,583,877.96
金

     支付的各项税费                   30,027,935.05                        15,915,580.82

     支付其他与经营活动有关的现金     25,975,708.98                        34,414,509.45

经营活动现金流出小计                 299,768,844.40                       311,312,447.39

经营活动产生的现金流量净额           -87,253,438.77                       -67,326,484.90

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               38,114,604.86                                 0.00

     取得投资收益收到的现金             399,201.60                                  0.00

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  38,513,806.46                                 0.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       1,716,923.54                           979,332.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                            0.00                        30,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   1,716,923.54                        30,979,332.00

投资活动产生的现金流量净额            36,796,882.92                       -30,979,332.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金


                                                                                      28
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       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                           75,227,850.00                       82,572,341.30

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                75,227,850.00                       82,572,341.30

       偿还债务支付的现金                          161,706,684.82                      113,939,803.38

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    10,340,279.36                        8,691,327.66
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                  2,501,710.80                         351,267.53

筹资活动现金流出小计                               174,548,674.98                      122,982,398.57

筹资活动产生的现金流量净额                         -99,320,824.98                      -40,410,057.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        20,139.52                       -1,645,157.47
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -149,757,241.31                      -140,361,031.64

       加:期初现金及现金等价物余额                838,661,558.26                      737,934,597.39

六、期末现金及现金等价物余额                       688,904,316.95                      597,573,565.75


6、母公司现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                128,517,315.96                      137,352,542.45

       收到的税费返还                                 721,718.44                                 0.00

       收到其他与经营活动有关的现金                  7,566,749.51                        1,228,498.96

经营活动现金流入小计                               136,805,783.91                      138,581,041.41

       购买商品、接受劳务支付的现金                145,388,283.40                      121,676,514.42

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    40,974,529.56                       36,786,033.96
金

       支付的各项税费                               20,916,878.61                        2,881,257.62

       支付其他与经营活动有关的现金                 11,915,628.04                       25,306,986.51

经营活动现金流出小计                               219,195,319.61                      186,650,792.51

经营活动产生的现金流量净额                         -82,389,535.70                      -48,069,751.10

二、投资活动产生的现金流量:



                                                                                                   29
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       收回投资收到的现金               38,114,604.86                                 0.00

       取得投资收益收到的现金             399,201.60                                  0.00

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                    38,513,806.46                                 0.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         1,500,000.00                           745,430.00
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                            0.00                        30,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                     1,500,000.00                        30,745,430.00

投资活动产生的现金流量净额              37,013,806.46                       -30,745,430.00

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金               74,312,000.00                        78,186,619.37

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                    74,312,000.00                        78,186,619.37

       偿还债务支付的现金              158,820,962.89                       110,119,803.38

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        10,257,650.83                         8,486,149.40
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金      2,501,710.80                           351,267.53

筹资活动现金流出小计                   171,580,324.52                       118,957,220.31

筹资活动产生的现金流量净额             -97,268,324.52                       -40,770,600.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            20,139.52                        -1,645,157.47
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -142,623,914.24                      -121,230,939.51

       加:期初现金及现金等价物余额    630,676,972.13                       528,409,143.45

六、期末现金及现金等价物余额           488,053,057.89                       407,178,203.94




                                                                                        30
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二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                  单位:元

            项目          2019 年 12 月 31 日           2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

     货币资金                       860,470,054.61                860,470,054.61

     应收票据                        58,795,422.37                 58,795,422.37

     应收账款                       804,301,535.27                804,301,535.27

     应收款项融资                    38,637,445.58                 38,637,445.58

     预付款项                        52,242,225.38                 52,242,225.38

     其他应收款                     113,360,124.90                113,360,124.90

       其中:应收利息                12,285,225.00                 12,285,225.00

     存货                           170,471,782.72                170,471,782.72

     其他流动资产                     6,627,675.78                  6,627,675.78

流动资产合计                      2,104,906,266.61              2,104,906,266.61

非流动资产:

     长期股权投资                    12,588,872.41                 12,588,872.41

     其他权益工具投资               177,620,801.00                177,620,801.00

     固定资产                       188,506,990.57                188,506,990.57

     在建工程                         2,040,956.52                  2,040,956.52

     无形资产                       174,947,447.38                174,947,447.38

     开发支出                        12,730,421.76                 12,730,421.76

     商誉                           451,770,086.21                451,770,086.21

     递延所得税资产                  33,023,310.52                 33,023,310.52

非流动资产合计                    1,053,228,886.37              1,053,228,886.37

资产总计                          3,158,135,152.98              3,158,135,152.98

流动负债:

     短期借款                       541,009,141.58                541,009,141.58

     应付票据                        46,249,979.73                 46,249,979.73

     应付账款                       185,361,158.84                185,361,158.84

     预收款项                        41,828,012.15                            0.00           -41,828,012.15

     合同负债                                   0.00               41,828,012.15              41,828,012.15


                                                                                                         31
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       应付职工薪酬                    12,232,518.06               12,232,518.06

       应交税费                        38,541,764.66               38,541,764.66

       其他应付款                      23,584,171.52               23,584,171.52

         其中:应付利息                 1,471,229.59                1,471,229.59

       一年内到期的非流动
                                       56,500,000.00               56,500,000.00
负债

       其他流动负债                    45,010,607.67               45,010,607.67

流动负债合计                          990,317,354.21              990,317,354.21

非流动负债:

       长期借款                        20,143,600.00               20,143,600.00

       长期应付款                      24,625,000.00               24,625,000.00

       递延收益                        29,793,680.42               29,793,680.42

       递延所得税负债                   3,458,760.50                3,458,760.50

非流动负债合计                         78,021,040.92               78,021,040.92

负债合计                            1,068,338,395.13            1,068,338,395.13

所有者权益:

       股本                           594,926,386.00              594,926,386.00

       资本公积                       746,264,671.84              746,264,671.84

       减:库存股                      15,750,179.55               15,750,179.55

       盈余公积                        63,615,259.09               63,615,259.09

       未分配利润                     700,705,942.52              700,705,942.52

归属于母公司所有者权益
                                    2,089,762,079.90            2,089,762,079.90
合计

       少数股东权益                        34,677.95                   34,677.95

所有者权益合计                      2,089,796,757.85            2,089,796,757.85

负债和所有者权益总计                3,158,135,152.98            3,158,135,152.98

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                  单位:元

              项目          2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                       637,572,547.96              637,572,547.96

       应收票据                        26,740,722.78               26,740,722.78

       应收账款                       399,861,564.77              399,861,564.77

       应收款项融资                    31,405,770.81               31,405,770.81


                                                                                                        32
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       预付款项               33,768,297.88               33,768,297.88

       其他应收款            103,280,173.03              103,280,173.03

         其中:应收利息       12,285,225.00               12,285,225.00

       存货                   58,478,474.48               58,478,474.48

       其他流动资产            2,451,084.76                2,451,084.76

流动资产合计                1,293,558,636.47            1,293,558,636.47

非流动资产:

       长期股权投资         1,138,225,960.37            1,138,225,960.37

       其他权益工具投资      172,820,801.00              172,820,801.00

       固定资产              182,211,227.44              182,211,227.44

       无形资产               51,325,113.72               51,325,113.72

       递延所得税资产         15,048,943.65               15,048,943.65

非流动资产合计              1,559,632,046.18            1,559,632,046.18

资产总计                    2,853,190,682.65            2,853,190,682.65

流动负债:

       短期借款              534,492,041.02              534,492,041.02

       应付票据               29,924,653.66               29,924,653.66

       应付账款              138,029,223.27              138,029,223.27

       预收款项               17,448,281.93                         0.00             -17,448,281.93

       合同负债                         0.00              17,448,281.93               17,448,281.93

       应付职工薪酬            1,739,914.30                1,739,914.30

       应交税费               16,308,368.09               16,308,368.09

       其他应付款             23,398,870.22               23,398,870.22

         其中:应付利息        1,471,229.59                1,471,229.59

       一年内到期的非流动
                              56,500,000.00               56,500,000.00
负债

       其他流动负债           18,381,744.28               18,381,744.28

流动负债合计                 836,223,096.77              836,223,096.77

非流动负债:

       长期借款               20,143,600.00               20,143,600.00

       长期应付款             24,625,000.00               24,625,000.00

       递延收益               24,293,680.42               24,293,680.42

非流动负债合计                69,062,280.42               69,062,280.42

负债合计                     905,285,377.19              905,285,377.19




                                                                                                 33
                                                     北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


所有者权益:

     股本                           594,926,386.00             594,926,386.00

     资本公积                       886,144,371.88             886,144,371.88

     减:库存股                      15,750,179.55              15,750,179.55

     盈余公积                        63,615,259.09              63,615,259.09

     未分配利润                     418,969,468.04             418,969,468.04

所有者权益合计                    1,947,905,305.46            1,947,905,305.46

负债和所有者权益总计              2,853,190,682.65            2,853,190,682.65

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

     根据2017年7月5日,财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕

22号,以下简称“新收入准则”)的规定,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准

则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起

施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

     本公司于2020年4月27日第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司

会计政策及会计估计变更的议案》,公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则,本次会计政策变更不

涉及以前年度的追溯调整,不影响公司2019年度相关财务指标。


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                        北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

                                                                                 法定代表人:林菁

                                                                                 2020 年 4 月 27 日




                                                                                                      34