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公司公告

银禧科技:2013年第一季度报告全文2013-04-24  

						                广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




广东银禧科技股份有限公司

   2013 年第一季度报告




      2013 年 04 月




                                                              1
                                                   广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                                  第一节 重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)顾险峰声明:保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险人士,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。




                                                                                                 2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

                                                                                                  本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月                 2012 年 1-3 月
                                                                                                          (%)

营业总收入(元)                               193,968,881.17                 189,846,547.19                         2.17%

归属于公司普通股股东的净利润(元)                4,307,969.93                 14,100,642.27                        -69.45%

经营活动产生的现金流量净额(元)                -28,549,278.88                 -4,945,889.14                       -477.23%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.1427                       -0.0495                       -188.28%
股)

基本每股收益(元/股)                                        0.02                          0.07                     -71.43%

稀释每股收益(元/股)                                        0.02                          0.07                     -71.43%

净资产收益率(%)                                         0.63%                          2.09%                       -1.46%

扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          0.12%                          2.06%                       -1.94%
(%)

                                                                                                  本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                         增减(%)

总资产(元)                                   983,339,973.69                 910,670,967.97                         7.98%

归属于公司普通股股东的股东权益(元)           687,420,183.29                 683,187,715.12                         0.62%

归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       3.4371                         3.4159                         0.62%
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -9,203.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           4,128,095.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -11,646.19

所得税影响额                                                                 637,134.61

合计                                                                       3,470,111.62                   --


二、重大风险提示

    1、应收款金额较大的风险


                                                                                                                              3
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    截至2013年3月31日,公司应收账款账面价值为2,4827.26万元,占流动资产比例为30.37%,占总资产比例为25.25%。公
司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户30~90天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户,经营状况良好、
信誉度高,应收账款回收正常。为进一步保证应收账款的安全性,降低坏账损失风险,公司与中国出口信用保险公司签订了
《短期出口信用保险综合保险保单》和《国内信用险续转投保单》合同。
    目前,公司主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理,若国家宏
观经济出现波动,公司客户生产经营出现困难,公司仍面临因应收账款金额较大而出现呆坏账的风险。
    2、原材料供应及价格变动风险
    公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右,为保证产品质量,部分原材料来自进口,采购周期约需1-2个月。公
司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系,且不存在对单一供应商的依赖性,同时近年来国产化程度和工艺水平亦大幅
提升,产品质量逐步跟上,但如果市场供应情况和价格发生大幅波动,或供货渠道发生重大变化,将会对公司的成本管理造
成一定的困难,并将影响生产的稳定和快速响应客户需求的能力。
    为应对原材料供应及价格变动风险,公司根据订单情况结合原材料的行情适时开展了聚氯乙烯期货套期保值业务。
    3、销售市场集中风险
    公司业务主要集中于珠江三角洲地区,2011年和2012年,公司来源于珠江三角洲地区的销售收入占当期主营业务收入的
比重分别为74.70%和71.59%。随着公司募集资金投资项目的逐步实施,公司产能将会不断的提升,如果公司不能进一步积
极开拓新的市场区域,提高珠江三角洲之外的市场份额,将会对本公司持续快速发展带来一定的不利影响。
    公司在巩固珠江三角洲地区的市场的同时,也在积极开发长江三角洲地区的市场及海外市场。随着苏州银禧科技有限公
司一期工程2013年6月建成投产,将会为公司在长江三角洲地区新增5万吨/年产能。
    4、公司产能快速增加带来的管理风险
    随着三个募集资金投资项目与苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司的建成投产,公司生产能力将逐渐增大。预计公
司在2014年底整体的产能将达到20万吨左右。要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面
进行调整,以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场
竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化,将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的
长远发展。
    目前公司建立并制定了较为完整的内部控制管理体系,2013年公司将严格地执行公司的内部控制制度,加强公司的经营
管理以应对内外环境的变化。
    5、不能持续进行技术创新的风险
    改性塑料行业的下游客户需求千差万别,其产品品种繁多、更新换代快,具有很强的潮流性和多变性,这就要求改性塑
料生产企业不断加大科研投入研发新配方,以满足客户对塑料材料提出的新功能要求。
    公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力,近年来持续加大研发投入,以保证公司技术创新能力的持续
提高。
    6、产品的市场竞争风险
    国内改性塑料行业市场集中度较低,长期以来存在众多的小型企业,这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产
品质量较差,从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局,上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市
场秩序,加大了本公司市场开拓难度。
    同时,国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势,在国内改性塑料高端领域处于主导地位;另外,近年来
我国改性塑料行业也产生了一批有一定竞争力的企业,其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺,形成了一定的竞争力,
因此,本公司将面临一定的市场竞争风险。
    公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入,提高技术科研水平,不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的
市场领域,并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。
    7、技术人员流失及技术失密的风险
    作为一家知识和技术密集型企业,公司持续保持市场竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司
培养、引进、积累的一批研发等技术人员,在未来发展过程中,因市场多变的竞争态势,以及市场对人才和技术的需求日益
迫切,争夺日趋激烈,公司存在人才流失及技术失密的风险,并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。



                                                                                                             4
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    公司一方面加强核心技术产品专利的申请工作,另一方面制定较为严格的技术保密制度及相应管理措施,与核心技术人
员签订商业保密协议和竞业限制补偿合同等方式,防止技术人员的流失而导致的技术失密,同时公司制定并实施一系列激励
措施,进一步增强公司技术团队的凝聚力。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末股东总数                                                                                              10,313

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条           质押或冻结情况
    股东名称            股东性质    持股比例(%)     持股数量
                                                                     件的股份数量      股份状态          数量

东莞市瑞晨投资有
                   境内非国有法人           26.25%      52,500,000        52,500,000 质押                40,000,000
限公司

银禧集团有限公司 境外法人                   18.75%      37,500,000        37,500,000

东莞市广能商贸有
                   境内非国有法人           11.24%      22,488,000
限公司

东莞市联景实业投
                   境内非国有法人            5.63%      11,250,000        11,250,000 质押                11,000,000
资有限公司

广汇科技融资担保
                   境内非国有法人            5.63%      11,250,000        11,250,000
股份有限公司

东莞市信邦实业投
                   境内非国有法人            3.75%       7,500,000         7,500,000
资有限公司

苏景滨             境内自然人                1.02%       2,035,499

国元证券股份有限
公司客户信用交易 境内非国有法人              0.34%         683,300
担保证券账户

李林锋             境内自然人                0.23%         465,000

梁伟东             境内自然人                0.22%         433,500

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

东莞市广能商贸有限公司                                                 22,488,000 人民币普通股           22,488,000

苏景滨                                                                  2,035,499 人民币普通股            2,035,499

国元证券股份有限公司客户信用
                                                                           683,300 人民币普通股              683,300
交易担保证券账户

李林锋                                                                     465,000 人民币普通股              465,000

梁伟东                                                                     433,500 人民币普通股              433,500

汪瑶瑛                                                                     338,504 人民币普通股              338,504


                                                                                                                       5
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重庆三磨海达磨床有限公司                                                    308,400 人民币普通股                   308,400

海通证券股份有限公司客户信用
                                                                            273,700 人民币普通股                   273,700
交易担保证券账户

乔满军                                                                      273,504 人民币普通股                   273,504

谢蓉                                                                        240,200 人民币普通股                   240,200

                                    1、谭颂斌先生持有东莞市瑞晨投资有限公司 90%股份,周娟女士持有该公司 10%股份,
                                    并持有东莞市信邦实业投资有限公司 50%的股份。由于谭颂斌先生和周娟女士为夫妻
上述股东关联关系或一致行动的        关系,东莞市瑞晨投资有限公司和东莞市信邦实业投资有限公司实为一致行动关系。
说明                                2、东莞市联景实业投资有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司二者的董事长均为
                                    袁德宗。
                                    3、除此之外,公司未知前 10 名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。

限售股份变动情况
                                                                                                                   单位:股

                                    本期解除限售股 本期增加限售股
       股东名称    期初限售股数                                      期末限售股数         限售原因      解除限售日期
                                          数              数

东莞市瑞晨投资有
                      52,500,000                  0              0      52,500,000 首发承诺           2014 年 5 月 25 日
限公司

银禧集团有限公司      37,500,000                  0              0      37,500,000 首发承诺           2014 年 5 月 25 日

广汇科技融资担保                                                                     追加股份锁定承
                      11,250,000                  0              0      11,250,000                    2013 年 4 月 10 日
股份有限公司                                                                         诺

东莞市联景实业投                                                                     追加股份锁定承
                      11,250,000                  0              0      11,250,000                    2013 年 4 月 10 日
资有限公司                                                                           诺

东莞市信邦实业投
                       7,500,000                  0              0       7,500,000 首发承诺           2014 年 5 月 25 日
资有限公司

张德清                     82,779                 0              0         82,779 董监高股份锁定 2013 年 4 月 10 日

合计                 120,082,779                  0              0     120,082,779           --               --




                                                                                                                             6
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                                   第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目大幅变动原因说明
    1、应收票据期末余额较2012年期末余额增加了52.55%,主要是报告期内公司以银行承兑汇票方式结算的回款增加所致。
    2、应收利息期末余额较2012年期末余额增加了108.49%,是报告期内募集资金定期存款计提的利息增加所致。
    3、其他流动资产期末余额较2012年期末余额减少了100%,是套期保值持仓合约的公允价值变动所致。
    4、短期借款期末余额较2012年期末余额增加了80.02%,主要是报告期内增加了银行短期融资。
    5、应付票据期末余额较2012年期末余额增加了76.52%,主要是报告期内使用银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。
    6、应付职工薪酬期末余额较2012年期末余额减少了34.28%,主要是报告期内支付了2012年期末计提的年终奖金所致。
    7、应付利息期末余额较2012年期末余额增加了32.62%,是报告期内借款余额增加带动应付利息增加。
    8、其他应付款期末余额较2012年期末余额减少了34.12%,主要是报告期内支付了上期未付的150万装修款所致。
    9、其他流动负债期末余额为64100.00元,期初为0元,是套期保值持仓合约的公允价值变动所致。
    10、递延所得税负债期末余额较2012年期末余额减少了100%,主要是套期保值持仓合约的公允价值变动带来递延所得
税负债减少。
    11、其他非流动负债期末余额较2012年期末余额减少了41.30%,是本期确认了部分政府补贴,从递延收益减少所致。
    12、外币报表折算差额期末余额较2012年期末余额增加了100.82%,是报告期内子公司银禧科技(香港)有限公司的外
币报表折算差额变动所致。
(二)利润表项目大幅变动原因说明
    1、财务费用同比增加37.17%,主要是去年同期募集资金余额较大,利息收入冲减的财务费用较多。
    2、营业外收入同比增加1439.84%,主要是报告期内确认为营业外收入的政府补助款增加所致。
    3、营业外支出同比增加308.34%,,主要是报告期内捐赠支出增加所致。
    4、所得税费用同比减少70.48%,主要是报告期税前利润减少所致。
    5、归属于母公司所有者的净利润同比减少69.45%,每股收益同比减少71.43%,是报告期内净利润减少所致。
(三)现金流量表主要项目大幅变动原因说明
    1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少477.23%,主要是报告期内原材料采购付款较多及收到银
行承兑汇票的销售回款有所增加所致。
    2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加85.53%,主要是去年同期苏州银禧科技有限公司购入了10
万平土地支付金额较大,2013年同期支付在建工程金额较少。
    3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加147.79%,主要是报告期内增加了银行借款所致。


二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素
(一)业务回顾
    2013年第一季度,公司下游行业市场较去年四季度有所好转,但仍差于去年同期。报告期内公司实现营业收入19,396.89
万元,同比增长2.17%,增长率较低;实现营业利润117.61万元,同比下降93.14%;实现归属于母公司所有者的净利润430.80
万元,同比下降69.45%,下降的原因为:
    1、报告期内外部需求较差,毛利率较去年同期下降较多;
    2、报告期内管理费用较去年同期增加341.45万元,增长25.71%,主要原因是募投项目前期投入有所增加,研发投入较
多,报告期内支付了“高效导热高分子复合材料及其散热技术项目”委外研发费150万元;


                                                                                                           7
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    3、子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司实施的两个募投项目及苏州银禧科技有限公司实施的超募资金项目仍处于建
设期,尚未产生收益。
(二)2013年业务发展展望
    2013年,公司将积极、稳妥地推进募投项目建设,为公司未来两年的发展提供优质产能支持;进一步加强营销队伍及营
销网点建设,为消化下半年陆续投产的募投项目新增产能打下基础;继续加大研发投入,不断降低现有产品的成本,开发新
产品,进入改性塑料新的应用领域,努力提高毛利率。
    公司还将进一步提升财务管理、内部控制、信息批露方面管理水平,加强公司的经营管理以应对内外环境的变化。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2013年公司着重从以下几方面开展工作
    1、推进募投项目的建设,加强募投项目的管理
    公司将按照募投项目进度计划推进项目建设,从严控制项目建设质量,精心组织施工,确保募投项目按时投入使用。
    2、增强创新能力,继续加大对新产品、工艺的投入
    公司将进一步完善技术研究中心的软硬件设施,通过产学研合作模式、引进消化和集成创新等方式,大力推进新材料的
开发和应用研究。加速新技术、新配方、新的生产工艺的开发应用,并对现有的生产设备进行系统性的改造与更新,提升公
司加工工艺和技术水平。
    3、加强营销网络的建设,积极拓展珠江三角洲外营销布局
    加强销售团队及营销网络的建设,采用内部培养和外部招聘相结合的方式储备高素质的销售人员,推动公司销售业绩的
进一步提升;加大对各细分下游行业的研究,充分挖掘公司现有具有竞争优势的细分市场,形成在细分市场领域的强大竞争
优势,使公司核心竞争力的产品在细分市场领域具有的强大的品牌影响力和绝对的市场占有地位;加速产品销售区域的扩展,
根据公司业务发展需要,积极开拓新的市场,将公司改性塑料区域市场布局由现有市场区域快速扩展到尚未开拓的国内其他
经济区域和国外市场,在合适的城市建立新的销售代表处,争取形成覆盖全国的销售网络。
    4、积极开发新产品,进入新应用领域
    继续加大高附加值、高性能的专用改性材料及具有特殊性能的添加剂开发和应用,加快改性材料在新领域的应用。积极
探索通过公司并购的方式,加快公司的产业结构升级,进入到高增长的新领域。
    5、提高产品质量
    加强与客户的沟通和联系,不断加强产品配方的研究,优化产品的技术配方;进一步优化供应商结构,提高原材料供应
的质量和稳定性;加强员工培训,提高员工生产操作能力;不断完善生产流程管理,进一步建设和执行ISO质量体系;建立
完整的产品质量检测程序,加强产品质量检查,提高产品的质量和稳定性。



                                                                                                             8
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    6、吸收和培养优秀人才
    公司今后将在员工薪资待遇和福利、员工招聘和聘用、员工职业目标规划、人才培养和培训计划等方面进一步建立和健
全相关制度,以建立良好的员工激励机制。
    7、进一步完善内控体系建设
    随着公司业务规模的逐步扩大以及子公司人员的增加,2013将根据实际情况加强内控体系建设,逐步完善对生产管理、
销售管理、存货管理等方面的流程管控,将各项风险控制在合理范围内。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施详见“第二节 公司
基本情况”之“二、重大风险提示”。




                                                                                                          9
                                                                                                                 广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


                                                                  第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

     承诺事项                 承诺方                                      承诺内容                                 承诺时间              承诺期限          履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                              (一)有关股份锁定的承诺
                                              1、公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、东
                                                                                                                                 1、公司控股股东东莞
                                              莞市信邦实业投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,
                                                                                                                                 市瑞晨投资有限公
                     (一)有关股份锁定的承诺:不转让或委托他人管理现已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股
                                                                                                                                 司、股东银禧集团有
                     1、公司控股股东东莞市瑞晨 份。
                                                                                                                                 限公司、东莞市信邦
                     投资有限公司、股东银禧集 2、公司董事、高级管理人员及其他核心人员谭颂斌、谭沃权、周娟、林
                                                                                                                                 实业投资有限公司;
                     团有限公司、东莞市信邦实 登灿、谢吉斌、傅轶承诺:自发行人依法获准首次公开发行的股票在证                                             均严格履行承
                                                                                                                                 公司董事、高级管理
首次公开发行或再融 业投资有限公司。           券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其现已间接持 2009 年 09 月                             诺,迄今没有任
                                                                                                                                 人员及其他核心人员
资时所作承诺         2、公司董事、高级管理人员 有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内,每 20 日                                      何违反承诺的
                                                                                                                                 谭颂斌、谭沃权、周
                     及其他核心人员谭颂斌、谭 年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的 25%,离职后半                                         事项发生。
                                                                                                                                 娟、林登灿、谢吉斌、
                     沃权、周娟、林登灿、谢吉 年内不转让其间接持有的发行人股份。
                                                                                                                                 傅轶承诺期限三年;
                     斌、傅轶。               3、公司董事袁德宗承诺:自发行人依法获得首次公开发行的股票在证券
                                                                                                                                 2、公司董事袁德宗承
                     3、公司董事袁德宗。      交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理现已间接持有的
                                                                                                                                 诺期限至 2013 年 4 月
                                              发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内,每年减
                                                                                                                                 10 日
                                              持的股份数量不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%,离职后半年
                                              内不转让间接持有的发行人股份。

                     (二)有关承担所得税优惠 (二)有关承担所得税优惠补缴风险的承诺                             2010 年 12 月                           均严格履行承
                                                                                                                                 长期有效
                     补缴风险的承诺:         公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司已就公 06 日                                       诺,迄今没有任
                                                                                                                                                                          10
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公司控股股东东莞市瑞晨投 司可能由于所得税优惠政策变化而导致的税款补缴事项作出如下承诺:"                                           何违反承诺的
资有限公司、股东银禧集团 如果发生由于广东省税收优惠政策文件相关内容和国家有关部门颁布的                                            事项发生。
有限公司。               相关规定存在的差异,导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享
                         受 10%所得税率条件不成立,银禧科技需按 12%的所得税率补缴以前年
                         度所得税差额的情况,本公司愿承担需补缴的所得税款及相关费用"。

(三)有关承担社会保险和 (三)有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺
住房公积金补缴风险的承   公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、实际
                                                                                                                                   均严格履行承
诺:                     控制人谭颂斌、周娟已经出具《承诺函》,郑重承诺:如果发行人及子公
                                                                                              2010 年 12 月                        诺,迄今没有任
公司控股股东东莞市瑞晨投 司所在地有权部门要求或决定,发行人及子公司需要补缴以前未缴纳的                       长期有效
                                                                                              01 日                                何违反承诺的
资有限公司、股东银禧集团 社会保险和住房公积金或因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担
                                                                                                                                   事项发生。
有限公司、实际控制人谭颂 任何损失,东莞市瑞晨投资有限公司、银禧集团有限公司、谭颂斌、周
斌、周娟。               娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。

                         (四)有关避免同业竞争承诺
                         1、控制股东作出的避免同业竞争的承诺 2010 年 12 月 6 日,本公司控股
                         股东东莞市瑞晨投资有限公司书面承诺:
                         "(1)截至该承诺函出具之日,承诺人未投资于任何与发行人存在有相
                         同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营                       该承诺函自承诺人盖
                         与发行人相同或类似的业务;承诺人与发行人不存在同业竞争。                             章之日起生效,该承
(四)有关避免同业竞争承 (2)自本承诺函出具日始,承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制                      诺函所载上述各项承
                                                                                                                                   均严格履行承
诺:                     (包括直接控制和间接控制)的除发行人及其控股子企业以外的其他子                       诺在承诺人作为发行
                                                                                              2009 年 09 月                        诺,迄今没有任
公司控股股东东莞市瑞晨投 企业(以下称"其他子企业")不开展对与发行人生产经营有相同或类似                       人股东期间及自承诺
                                                                                              20 日                                何违反承诺的
资有限公司、实际控制人谭 业务的投入,今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子                       人不再为发行人股东
                                                                                                                                   事项发生。
颂斌、周娟。             公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或                       之日起三年内持续有
                         协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、                     效且不可变更或撤
                         项目或其他任何活动,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直                       销。
                         接或间接的业务竞争。
                         (3)承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及
                         其股东合法权益的经营活动。
                         (4)承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。
                                                                                                                                                    11
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(5)无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引
进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品,发
行人均有优先受让、生产的权利。
(6)承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任
何其他资产、业务或权益,发行人均有优先购买的权利;承诺人承诺其
自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时
给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。
(7)若发生上述第(5)、(6)项所述情况,承诺人承诺其自身、并保证
将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的
资产或业务的情况以书面形式通知发行人,并尽快提供发行人合理要求
的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或
生产权。
(8)如发行人进一步拓展其产品和业务范围,承诺人承诺其自身、并保
证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;
可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的,承诺人自身、并保证将
促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞
争:1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;2)停止经营构成竞
争或可能构成竞争的业务;3)将相竞争的业务纳入到发行人来经营;4)
将相竞争的业务转让给无关联的第三方;5)其他对维护发行人权益有利
的方式。
(9)承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。
(10)承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。
任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
(11)如违反上述任何一项承诺,承诺人愿意承担由此给发行人及其股
东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。
(12)该承诺函自承诺人盖章之日起生效,该承诺函所载上述各项承诺
在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人股东之日起三年
内持续有效且不可变更或撤销。
 "2、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 2009 年 9 月 20 日,本公司

                                                                                                                  12
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实际控制人谭颂斌、周娟书面承诺:
 "(1)截至该承诺函出具之日,承诺人未投资于任何与发行人存在有相
同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营
与发行人相同或类似的业务;承诺人与发行人不存在同业竞争。
(2)自本承诺函出具日始,承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制
(包括直接控制和间接控制)的除发行人及其控股子企业以外的其他子
企业(以下称"其他子企业")不开展对与发行人生产经营有相同或类似
业务的投入,今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子
公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或
协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、
项目或其他任何活动,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直
接或间接的业务竞争。
(3)承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及
其股东合法权益的经营活动。
(4)承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任发行人之高级管理人员。
(5)无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引
进或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品,发
行人均有优先受让、生产的权利。
(6)承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任
何其他资产、业务或权益,发行人均有优先购买的权利;承诺人承诺其
自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时
给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。
(7)若发生上述第(5)、(6)项所述情况,承诺人承诺其自身、并保证
将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的
资产或业务的情况以书面形式通知发行人,并尽快提供发行人合理要求
的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或
生产权。
(8)如发行人进一步拓展其产品和业务范围,承诺人承诺其自身、并保
证将促使承诺人其他子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;

                                                                                                                 13
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                           可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的,承诺人自身、并保证将
                           促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞
                           争:1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;2)停止经营构成竞
                           争或可能构成竞争的业务;3)将相竞争的业务纳入到发行人来经营;4)
                           将相竞争的业务转让给无关联的第三方;5)其他对维护发行人权益有利
                           的方式。
                           (9)承诺人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。
                           (10)承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。
                           任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
                           (11)如违反上述任何一项承诺,承诺人愿意承担由此给发行人及其股
                           东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。
                           (12)该承诺函自承诺人签字之日起生效,该承诺函所载上述各项承诺
                           在承诺人作为发行人股东期间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日
                           起三年内持续有效且不可变更或撤销。"

                           (五)有关不违规占用公司资金的承诺
(五)有关不违规占用公司
                           1、2009 年 9 月 20 日,公司实际控制人谭颂斌、周娟夫妇及股东银禧集
资金的承诺:公司实际控制
                           团有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司、东莞市广能商贸有限公司、
人谭颂斌、周娟夫妇及股东
                           广汇科技融资担保股份有限公司(原广汇科技投资担保股份有限公司)、
银禧集团有限公司、东莞市
                           东莞市联景实业投资有限公司已承诺未来不以任何方式违法违规占用公
信邦实业投资有限公司、东
                           司资金及要求公司违法违规提供担保。                                                                 均严格履行承
莞市广能商贸有限公司、广
                           2、2010 年 12 月 6 日,公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司已承诺未 2009 年 09 月                    诺,迄今没有任
汇科技融资担保股份有限公                                                                                     长期有效
                           来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。 20 日                               何违反承诺的
司、东莞市联景实业投资有
                           3、2009 年 9 月 20 日,作为公司间接股东的谭沃权、林登灿、谢吉斌已                                  事项发生。
限公司、公司控股股东东莞
                           承诺将严格遵守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需
市瑞晨投资有限公司、公司
                           要从公司预支款项的相关规定,不以任何形式非法占用公司资金。
间接股东谭沃权、林登灿、
谢吉斌、发行人全体董事、 4、2009 年 9 月 20 日,全体董事、监事、高级管理人员已承诺将严格遵
监事、高级管理人员。     守公司已经制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支
                           款项的相关规定,不以任何形式非法占用公司资金。


                                                                                                                                               14
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                                                广汇科技融资担保股份有限公司、东莞市联景实业投资有限公司追加股                                     均严格履行承
                     公司股东广汇科技融资担保
                                                份锁定承诺如下:在袁德宗先生担任银禧科技董、监、高的期间内,每 2012 年 05 月 承诺期限至 2013 年 4 诺,迄今没有任
                     股份有限公司、东莞市联景
                                                年转让银禧科技股份总数不超过其直接持有银禧科技股份总数的 25%, 20 日            月 10 日           何违反承诺的
                     实业投资有限公司。
                                                在袁德宗先生离职后半年内不转让其直接持有的银禧科技股份。                                           事项发生。

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否及时履行     是

未完成履行的具体原
                     不适用
因及下一步计划

是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺

承诺的解决期限       不适用

                     1、有关承担所得税优惠补缴风险的承诺:若出现补缴情况由公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司承担需补缴的所得税款及相
                     关费用;
                     2、有关承担社会保险和住房公积金补缴风险的承诺:若公司及子公司需要补缴以前未缴纳的社会保险和住房公积金或因未为员工缴纳社会保险和住房公
解决方式             积金而承担任何损失,公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司、股东银禧集团有限公司、实际控制人谭颂斌、周娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所
                     有金钱赔付责任;
                     3、有关避免同业竞争承诺:控股股东东莞市瑞晨投资有限公司及实际控制人谭颂斌、周娟,如违反有关避免同业竞争承诺中任何一项承诺,愿意承担由
                     此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

承诺的履行情况       报告期内,公司或持有公司股份 5%以上(含)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。


二、募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                         单位:万元

募集资金总额                                                                          41,594.32
                                                                                                  本季度投入募集资金总额                                   241.56
报告期内变更用途的募集资金总额                                                               0

                                                                                                                                                                    15
                                                                                                                           广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

累计变更用途的募集资金总额                                                                       0
                                                                                                      已累计投入募集资金总额                                           21,060.17
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                  0%

                            是否已变更                                                                截至期末投资                           本报告期               项目可行性
承诺投资项目和超募资金                   募集资金承 调整后投资      本报告期投 截至期末累计投入                         项目达到预定可使                 是否达到
                           项目(含部分                                                                 进度(%)(3)=                          实现的效               是否发生重
          投向                           诺投资总额    总额(1)       入金额         金额(2)                                用状态日期                    预计效益
                              变更)                                                                       (2)/(1)                               益                    大变化

承诺投资项目

高性能环保改性聚氯乙烯
                                是          3,961.89     3,961.89             0         4,008.39            101.17% 2011 年 11 月 30 日         79.01       否          否
材料技术改造项目

节能灯具专用改性塑料技
                                否          7,229.96      6,325.8             0         1,109.41              17.54% 2013 年 07 月 31 日             0      否          否
术改造项目

无卤阻燃弹性体电线电缆
                                否          5,807.31     4,903.15          33.6           352.93                  7.2% 2013 年 07 月 31 日           0      否          否
料技术改造项目

承诺投资项目小计                --         16,999.16    15,190.84          33.6         5,470.73            --                  --              79.01       --          --

超募资金投向

公司以 1.5 亿超募资金和
1.5 亿自筹资金在苏州设立        否            15,000       15,000        207.96         5,789.44                 38.6% 2013 年 06 月 30 日           0      否          否
子公司建立新生产基地

归还银行贷款(如有)            --             4,200        4,200             0               4,200              100%           --              --          --          --

补充流动资金(如有)            --             5,600        5,600             0               5,600              100%           --              --          --          --

超募资金投向小计                --            24,800       24,800        207.96        15,589.44            --                  --                   0      --          --

合计                            --         41,799.16    39,990.84        241.56        21,060.17            --                  --              79.01       --          --

                           由于报告期内外部市场较差,毛利率较去年同期下降较多等原因使“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”2013 年第一季度未达到预计效益。
未达到计划进度或预计收
                           由于 "节能灯具专用改性塑料技术改造项目"、"无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目"调整了建筑设计方案及完工时间,目前仍处在建设期,因
益的情况和原因(分具体项
                           此尚未产生收益。
目)
                           "公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地"项目目前处于建设期,因此尚未产生收益。


                                                                                                                                                                                   16
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项目可行性发生重大变化
                           项目可行性未发生重大变化。
的情况说明

                           适用

                           1)2011 年 5 月 31 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,同意以超募资金 4,200 万元偿还银行贷款,利用超募资金 700 万元永久补充与公
                           司日常经营相关的流动资金,该事项已完成。
                           2)2011 年 7 月 20 日公司召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生
超募资金的金额、用途及使
                           产基地的议案》,同意公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司-苏州银禧科技有限公司,建立新生产基地,目前该项目尚处于建设
用进展情况
                           期。
                           3)2011 年 9 月 7 日公司第二届董事会第四次会议审议通过,同意公司利用超募资金 4,100 万元暂时补充与公司日常经营相关的流动资金,并至董事
                           会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户。上述募集资金已于 2012 年 3 月 2 日全部归还至募集资金专户。
                           4)2012 年 6 月 4 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过,同意公司使用 4,900 万元超募资金永久补充流动资金,该事项已完成。

募集资金投资项目实施地
                           不适用
点变更情况

募集资金投资项目实施方
                           不适用
式调整情况

                           适用
募集资金投资项目先期投
                           2011 年 7 月 2 日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,同意公司以募集资金 1,824,522.40 元置换预先已投入募集资金项目-高性能环保改性聚
入及置换情况
                           氯乙烯材料技术改造项目的自筹资金。公司于 2011 年 7 月 8 日完成了置换。

                           适用

                           1)2011 年 9 月 7 日,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公
                           司用 4,100 万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2012 年 3
                           月 2 日全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充
                           2)2012 年 3 月 26 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司利用部
流动资金情况
                           分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、
                           “无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工程塑料(东莞)有限公司日常经营相关的流动资金,
                           并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户,上述募集资金已于 2012 年 9 月 18 日全部归还至募集资金专户。
                           3)2012 年 9 月 21 日公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司利

                                                                                                                                                                     17
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                         用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项
                         目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工程塑料(东莞)有限公司日常经营相关的流
                         动资金,并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户,上述募集资金已于 2013 年 3 月 18 日全部归还至募集资金专户。
                         4)2013 年 3 月 20 日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司利
                         用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司子公司银禧工程塑料(东莞)有限公司利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项
                         目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工程塑料(东莞)有限公司日常经营相关的流
                         动资金,并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结
                         不适用
余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途
                         尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
及去向

                         1)高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目于 2011 年 11 月 30 日达到预定可使用状态,截止 2012 年 9 月 30 日该项目共投入募集资金 4,008.39
                         万元,投资进度为 101.17%,其中比承诺投入的募集资金 3,961.89 万元多出的 46.51 万元,为该项目募集资金的利息收入。
募集资金使用及披露中存
                         2)公司共有超募资金 24,595.16 万元存入到超募资金专户,共产生利息收入 267.37 万元,超募资金专户总金额为 24,862.53 万元。从超募资金专户实
在的问题或其他情况
                         际支出金额为 24,800 万元(15,000 万元用于在苏州建立新生产基地,4,200 万元偿还银行贷款,700 万元+4,900 万元永久补充与公司日常经营相关的
                         流动资金),截止 2013 年 3 月 31 日超募资金专户余额为 62.53 万元。


三、其他重大事项进展情况

    报告期内无其他重大事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

    现金分红政策较2012年无变化,符合公司章程的规定。
    2013年4月2日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》,同意以截止2012年12月31日公司总股本200,000,000股为基数,向全体股东每
10股派发现金0.8元人民币(含税),该预案尚需提交2012年年度股东大会审议。




                                                                                                                                                                   18
                                                             广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

    公司2012年半年度归属于上市公司的净利润为2,744.24万元,预计2013年半年度归属上市公司股东的净利润约为960万元
至1372万元之间,同比下降约为50%-65%,其主要原因为:目前市场经营环境差于去年同期,一季度公司归属上市公司股东
的净利润下降了979.27万,下降69.45%,预计二季度募投项目的前期准备工作会增加公司的各项费用,导致经营业绩与去年
同期相比下降较多。
    上述业绩变动的预测,只是公司的初步预测。若在下一报告期内的实际经营情况与公司初步预测发生较大变化,公司将
根据实际情况并按照业绩预告的相关规定,及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。


六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。


七、衍生品投资情况

                                                       公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格
                                                       风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,
                                                       因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。 商
                                                       品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响,
                                                       使公司专注于业务经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保
                                                       持一个稳定的利润水平,但同时也 会存在一定风险:
                                                       1)价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风
                                                       险,造成投资损失。
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限
                                                       2)资金风险:期货交易采取保证金制度,如投入保证金金额
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
                                                       过大,可能增加公司的资金占用成本;如投入保证金金额过
等)
                                                       小,在期货价格波动巨大时,公司可能存在未及时补充保证
                                                       金而被强行平仓带来实际损失的风险。
                                                       3)内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可
                                                       能会由于内控制度不完善而造成风险。
                                                       4)技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
                                                       5)客户违约风险:聚氯乙烯价格出现不利的大幅波动时,客
                                                       户可能违反材料采购合同的相关约定,取消产品订单,造成
                                                       公司损失。

                                                       本公司套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境
                                                       外经营净投资套期,套期保值业务在满足下列条件时,在相
                                                       同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
                                                       果计入当期损益。
况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
                                                       1)在套期开始时,对套期关系(即套期工具和被套期项目之
假设与参数的设定
                                                       间的关系)有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理
                                                       目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工
                                                       具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方


                                                                                                             19
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                                                         法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关,且
                                                         最终影响企业的损益;
                                                         2)该套期预期高度有效,且符合本公司最初为该套期关系所
                                                         确定的风险管理策略;
                                                         3)对预期交易的现金流量套期,预期交易应当很可能发生,
                                                         且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险;
                                                         4)套期有效性能够可靠地计量;
                                                         5)本公司应当持续地对套期有效性进行评价,并确保该套期
                                                         在套期关系被指定的会计期间内高度有效。本公司被套期项
                                                         目为很可能发生的预期交易(PVC 的采购),对应的套期工具
                                                         为期货合同以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一
                                                         种或一种以上特征的工具。本公司以合同(协议)主要条款
                                                         比较法作套期有效性预期性评价,报告期末以比率分析法作
                                                         套期有效性回顾性评价。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
告期相比是否发生重大变化的说明                           告期相比未发生重大变化。

                                                         公司独立董事通过对公司套期保值事项审议发表独立意见如
                                                         下:认为公司使用自有资金利用期货市场开展原材料套期保
                                                         值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章
                                                         程》的有关规定,并且公司已制定了《广东银禧科技股份有
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见         限公司原材料套期保值管理制度》,通过加强内部控制,落实
                                                         风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞
                                                         争优势,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不
                                                         存在损害公司和全体股东利益的情形,公司开展原材料期货
                                                         套期保值业务是可行的,风险是可以控制的。

报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                               期末合约金额占公司报
       合约种类       期初合约金额(元)        期末合约金额(元)     报告期损益情况
                                                                                               告期末净资产比例(%)

聚氯乙烯期货合约                 4,634,000.00           6,590,000.00                 -64,100                  0.96%

          合计                   4,634,000.00           6,590,000.00            --                            0.96%


八、发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否




                                                                                                                  20
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                                     第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东银禧科技股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                    期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                        282,922,138.38                        234,581,367.61

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                         42,301,713.26                         27,729,675.33

    应收账款                                        248,272,568.79                        271,112,480.01

    预付款项                                         26,208,608.40                         29,746,415.40

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                          1,460,084.27                           700,310.43

    应收股利

    其他应收款                                        4,796,962.19                          4,174,440.62

    买入返售金融资产

    存货                                            211,649,782.08                        181,491,724.41

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                             195,386.48

流动资产合计                                        817,611,857.37                        749,731,800.29

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                                         91,141,900.05                         89,821,534.89


                                                                                                      21
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    在建工程                  21,021,586.86                        17,057,480.23

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                  44,005,095.86                        44,278,814.99

    开发支出

    商誉                        332,025.19                           332,025.19

    长期待摊费用               6,380,675.24                         6,522,453.87

    递延所得税资产             2,846,833.12                         2,926,858.51

    其他非流动资产

非流动资产合计               165,728,116.32                       160,939,167.68

资产总计                     983,339,973.69                       910,670,967.97

流动负债:

    短期借款                 196,907,768.47                       109,383,177.98

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据                  10,776,800.00                         6,105,160.00

    应付账款                  92,823,492.52                       109,791,637.70

    预收款项                   1,177,065.46                         1,545,663.54

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               3,462,936.47                         5,268,877.96

    应交税费                 -17,499,534.76                       -17,733,512.88

    应付利息                    297,769.26                           224,528.70

    应付股利

    其他应付款                 3,204,351.59                         4,864,279.04

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                  64,100.00

流动负债合计                 291,214,749.01                       219,449,812.04




                                                                              22
                                                             广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债                                                                                   18,090.00

    其他非流动负债                                          4,705,041.39                          8,015,350.81

非流动负债合计                                              4,705,041.39                          8,033,440.81

负债合计                                                  295,919,790.40                        227,483,252.85

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                    200,000,000.00                        200,000,000.00

    资本公积                                              305,832,745.11                        305,989,740.11

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                               13,691,348.48                         13,691,348.48

    一般风险准备

    未分配利润                                            167,895,424.27                        163,587,454.34

    外币报表折算差额                                             665.43                             -80,827.81

归属于母公司所有者权益合计                                687,420,183.29                        683,187,715.12

    少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                              687,420,183.29                        683,187,715.12

负债和所有者权益(或股东权益)总计                        983,339,973.69                        910,670,967.97


法定代表人:谭颂斌                   主管会计工作负责人:顾险峰                      会计机构负责人:顾险峰


2、母公司资产负债表

编制单位:广东银禧科技股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                          期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                               72,736,762.94                         24,236,587.45

    交易性金融资产

    应收票据                                               21,859,943.39                          5,247,183.96

    应收账款                                              142,435,761.45                        151,217,702.65

    预付款项                                                3,272,924.94                          5,088,616.08



                                                                                                            23
                                广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    应收利息                      25,118.99                            14,949.61

    应收股利

    其他应收款                17,832,605.96                         8,492,103.08

    存货                      62,878,216.06                        52,785,046.27

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                 -64,100.00                          195,386.48

流动资产合计                 320,977,233.73                       247,277,575.58

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资             563,468,411.22                       513,468,411.22

    投资性房地产

    固定资产                  24,922,513.96                        25,545,335.48

    在建工程                   1,957,428.32                         1,674,409.46

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   3,551,363.76                         3,610,841.19

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               4,406,683.05                         4,575,130.51

    递延所得税资产             1,132,286.17                         1,202,586.99

    其他非流动资产

非流动资产合计               599,438,686.48                       550,076,714.85

资产总计                     920,415,920.21                       797,354,290.43

流动负债:

    短期借款                 112,972,999.19                        54,623,072.48

    交易性金融负债

    应付票据                   8,320,600.00                         4,911,960.00

    应付账款                  53,928,014.86                        67,859,133.69

    预收款项                    657,238.04                            115,455.92

    应付职工薪酬               1,464,619.80                         2,338,113.00

    应交税费                  -8,690,395.55                       -11,513,955.80

    应付利息                    180,393.75                           135,401.00




                                                                              24
                                                            广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    应付股利

    其他应付款                                           119,787,970.08                         49,705,305.66

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                             288,621,440.17                        168,174,485.95

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债                                                                                  18,090.00

    其他非流动负债                                         4,705,041.39                          8,015,350.81

非流动负债合计                                             4,705,041.39                          8,033,440.81

负债合计                                                 293,326,481.56                        176,207,926.76

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                   200,000,000.00                        200,000,000.00

    资本公积                                             307,555,657.89                        307,712,652.89

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                              13,691,348.48                         13,691,348.48

    一般风险准备

    未分配利润                                           105,842,432.28                         99,742,362.30

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                             627,089,438.65                        621,146,363.67

负债和所有者权益(或股东权益)总计                       920,415,920.21                        797,354,290.43


法定代表人:谭颂斌                   主管会计工作负责人:顾险峰                     会计机构负责人:顾险峰


3、合并利润表

编制单位:广东银禧科技股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期金额                              上期金额

一、营业总收入                                           193,968,881.17                        189,846,547.19

    其中:营业收入                                       193,968,881.17                        189,846,547.19

           利息收入



                                                                                                           25
                                                 广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                192,792,830.08                       172,695,464.38

       其中:营业成本                         168,179,836.19                       152,920,378.63

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                      345,512.53                           285,708.80

             销售费用                           7,237,122.27                         6,304,075.54

             管理费用                          16,693,232.59                        13,278,762.35

             财务费用                           1,580,639.10                         1,152,279.59

             资产减值损失                      -1,243,512.61                        -1,245,740.53

       加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

             投资收益(损失以“-”号
填列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

             汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              1,176,051.09                        17,151,082.81

       加   :营业外收入                        4,181,163.42                          271,532.92

       减   :营业外支出                           73,917.19                            18,102.05

             其中:非流动资产处置损
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                5,283,297.32                        17,404,513.68
列)

       减:所得税费用                            975,327.39                          3,303,871.41

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              4,307,969.93                        14,100,642.27

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润               4,307,969.93                        14,100,642.27

       少数股东损益

六、每股收益:                           --                    --


                                                                                               26
                                                                    广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


       (一)基本每股收益                                                  0.02                                  0.07

       (二)稀释每股收益                                                  0.02                                  0.07

七、其他综合收益                                                     -75,501.76                            -61,041.96

八、综合收益总额                                                   4,232,468.17                         14,039,600.31

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                   4,232,468.17                         14,039,600.31
总额

       归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:谭颂斌                           主管会计工作负责人:顾险峰                     会计机构负责人:顾险峰


4、母公司利润表

编制单位:广东银禧科技股份有限公司
                                                                                                             单位:元

                 项目                                 本期金额                              上期金额

一、营业收入                                                     106,306,294.10                        107,325,002.56

       减:营业成本                                               91,596,347.02                         86,012,350.08

           营业税金及附加                                           158,749.99                            153,670.87

           销售费用                                                2,435,218.43                          2,400,891.34

           管理费用                                                7,984,015.03                          7,029,251.43

           财务费用                                                1,290,933.67                          1,749,324.44

           资产减值损失                                             -532,772.14                           -711,879.48

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 3,373,802.10                         10,691,393.88

       加:营业外收入                                              3,949,769.42                             21,214.42

       减:营业外支出                                                 53,000.00                              8,655.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                   7,270,571.52                         10,703,953.30
列)

       减:所得税费用                                              1,170,501.54                          1,605,593.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 6,100,069.98                          9,098,360.30

五、每股收益:                          --                                        --

       (一)基本每股收益                                                  0.03                                  0.05



                                                                                                                   27
                                                            广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


     (二)稀释每股收益                                            0.03                                  0.05

六、其他综合收益                                            -156,995.00

七、综合收益总额                                           5,943,074.98                          9,098,360.30


法定代表人:谭颂斌                   主管会计工作负责人:顾险峰                     会计机构负责人:顾险峰


5、合并现金流量表

编制单位:广东银禧科技股份有限公司
                                                                                                     单位:元

               项目                           本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                        206,005,827.54                        211,964,046.07

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                        3,580,319.08

     收到其他与经营活动有关的现金                          1,739,210.85                          1,741,777.43

经营活动现金流入小计                                     211,325,357.47                        213,705,823.50

     购买商品、接受劳务支付的现金                        201,529,191.70                        185,936,195.77

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                          15,166,009.62                         12,809,729.68
金

     支付的各项税费                                        4,907,613.38                          6,477,188.37



                                                                                                           28
                                      广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


    支付其他与经营活动有关的现金    18,271,821.65                        13,428,598.82

经营活动现金流出小计               239,874,636.35                       218,651,712.64

经营活动产生的现金流量净额         -28,549,278.88                        -4,945,889.14

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
                                        50,000.00                            39,950.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                    50,000.00                            39,950.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     9,274,691.70                        47,466,614.37
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                       16,309,198.90

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 9,274,691.70                        63,775,813.27

投资活动产生的现金流量净额          -9,224,691.70                       -63,735,863.27

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金             127,883,186.09                       125,808,339.74

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               127,883,186.09                       125,808,339.74

    偿还债务支付的现金              40,109,757.70                        88,279,684.19

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     1,281,478.81                         2,623,932.82
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                41,391,236.51                        90,903,617.01

筹资活动产生的现金流量净额          86,491,949.58                        34,904,722.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的      -377,208.23                           -59,981.01


                                                                                    29
                                                             广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


影响

五、现金及现金等价物净增加额                               48,340,770.77                        -33,837,010.69

       加:期初现金及现金等价物余额                       234,581,367.61                        386,491,081.51

六、期末现金及现金等价物余额                              282,922,138.38                        352,654,070.82


法定代表人:谭颂斌                    主管会计工作负责人:顾险峰                     会计机构负责人:顾险峰


6、母公司现金流量表

编制单位:广东银禧科技股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                        97,667,759.84                        112,070,798.98

       收到的税费返还                                       3,580,319.08

       收到其他与经营活动有关的现金                          818,569.92                            375,486.46

经营活动现金流入小计                                      102,066,648.84                        112,446,285.44

       购买商品、接受劳务支付的现金                       104,200,806.85                         96,838,325.46

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                            6,290,078.88                          6,254,072.12
金

       支付的各项税费                                       2,338,952.27                          3,345,965.31

       支付其他与经营活动有关的现金                         8,784,402.65                          6,333,900.83

经营活动现金流出小计                                      121,614,240.65                        112,772,263.72

经营活动产生的现金流量净额                                -19,547,591.81                           -325,978.28

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益所收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                               30,000.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                       102,126,000.00                         60,493,386.00

投资活动现金流入小计                                      102,156,000.00                         60,493,386.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                             697,873.86                           2,068,604.45
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                      50,000,000.00                         17,897,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额



                                                                                                            30
                                                            广东银禧科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


       支付其他与投资活动有关的现金                      41,000,000.00                         34,050,000.00

投资活动现金流出小计                                     91,697,873.86                         54,015,604.45

投资活动产生的现金流量净额                               10,458,126.14                          6,477,781.55

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                                91,419,180.82                         81,943,633.18

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     91,419,180.82                         81,943,633.18

       偿还债务支付的现金                                32,891,282.86                         58,618,621.19

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            668,915.14                          1,861,895.84
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                     33,560,198.00                         60,480,517.03

筹资活动产生的现金流量净额                               57,858,982.82                         21,463,116.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           -269,341.66                            -51,141.54
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             48,500,175.49                         27,563,777.88

       加:期初现金及现金等价物余额                      24,236,587.45                         66,838,555.24

六、期末现金及现金等价物余额                             72,736,762.94                         94,402,333.12


法定代表人:谭颂斌                    主管会计工作负责人:顾险峰                    会计机构负责人:顾险峰


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否




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