科大智能:董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告2015-12-18
科大智能科技股份有限公司
证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2015-126
科大智能科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 21 日发布
了《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-085),因正在筹划
重大资产重组事项,公司股票于 2015 年 8 月 21 日开市起停牌。
2015年12月18日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了本次重大资
产重组的相关议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海冠致工业自动
化有限公司(以下简称“冠致自动化”)100%股权,交易金额80,000万元;拟以
发行股份的方式购买华晓精密工业(苏州)有限公司(以下简称“华晓精密”)
100%股权,交易金额54,900万元。其中:
(一)公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陆颖、上海禹和创业投资
管理中心(有限合伙)、张滨、颜丙军、上海紫晨股权投资中心(有限合伙)、
刘聪、上海旭强投资中心(有限合伙)等7名交易对方持有的冠致自动化100%的
股权,其中以现金方式支付交易对价的30%,总计24,000万元;以发行股份的方
式支付交易对价的70%,总计56,000万元,总计发行股份31,496,062股。
(二)拟通过发行股份的方式购买刘晓静、江涛持有的华晓精密100%的股权,
总计54,900万元,总计发行股份30,877,390股。
(三)拟通过锁价发行方式分别向特定对象北京力鼎兴业投资管理中心(有
限合伙)、深圳市力鼎基金管理有限责任公司、周惠明发行15,197,568股、
15,197,568股、9,625,127股股份,共发行40,020,263股股份,共募集资金79,000
万元,用于支付本次交易的现金对价、工业机器人升级产业化项目、服务与特种
机器人研发中心项目、新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目、产
业并购与孵化资金项目、补充标的公司流动资金、中介机构费用及相关税费等。
科大智能科技股份有限公司
募集配套资金未超过本次交易作价的100%。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的
有关规定,如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存
在因涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月十八日