洲明科技：公开发行可转换公司债券发行结果公告2018-11-13
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-148
深圳市洲明科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、“公司”或“发行人”）公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“洲明转债”）已获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1340 号文核准。
本次发行人民币 54,803.46 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
5,480,346 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“洲明转债”，债券代
码为“123016”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对
机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 11 月 7 日（T 日）结束。根
据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的洲明转债总计
1,862,165 张，即 186,216,500 元，占本次发行总量的 33.98%。
二、网上中签缴款情况
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发
行的保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）
或“中泰证券”）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,997,834
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：199,783,400
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3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：288,456
4、网上投资者放弃认购金额（元）：28,845,600
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认
购缴款工作已于 2018 年 11 月 9 日（T+2 日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,331,890
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：133,189,000
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北
京市康达律师事务所律师现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议规定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主
承销商）包销。此外，《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申
购单位，因此所产生的发行余额 1 张由联合保荐机构（主承销商）包销。保荐机构
（主承销商）合计包销可转债的数量为 288,457 张，包销金额为 28,845,700 元，包
销比例为 5.26%。
2018 年 11 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可
转债登记至中泰证券指定证券账户。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
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联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电 话：010-59013948、010-59013949（发行中心专用电话）
地 址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号
发行人：深圳市洲明科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2018 年 11 月 13 日
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（此页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）
发行人：深圳市洲明科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
