中泰证券股份有限公司
关于深圳市洲明科技股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳
市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规和规范性文件的要求，对洲明科技 2020 年募集资金的存放与使用情
况进行了审阅、核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1398 号文核准，并经贵所同
意，公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 31,185,606 股，发行价为每股人民币 10.56 元，
共计募集资金 329,319,999.36 元，坐扣承销和保荐费用 6,257,079.99（含进项税
354,174.34 元）元后的募集资金为 323,062,919.37 元，已由主承销商东方花旗证
券有限公司于 2016 年 9 月 22 日汇入公司在上海浦东发展银行深圳宝安支行开立
的账号为 79060155200000711 的人民币账户内。另减除审计费、法定信息披露等
其他发行费用 624,978.98 元后，公司本次募集资金净额为 322,792,114.73 元。上
述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2016〕3-127 号）。
2、募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 31,993.94 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 409.97 万元；2020 年度实际使用募集资金 694.20
万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.60 万元；累
1
计已使用募集资金 32,688.14 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 410.57 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1.64 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2018 公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经贵所同
意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券或保荐机构）向
社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登记
日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过
深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00 元的部
分由中泰证券股份有限公司包销。中泰证券作为本次发行的保荐人和承销商，负
责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发
行，存续期限为 6 年期。本次共计募集资金 548,034,600.00 元，坐扣承销和保荐
费用 10,340,275.47 元后的募集资金为 537,694,324.53 元，已由主承销商中泰证券
于 2018 年 11 月 13 日、2018 年 12 月 20 日分别汇入贵公司在中国建设银行股份
有限公司深圳机场支行开立的账号 44250100004600001919 的人民币账户、浦发
银行深圳新安支行开立的账号 79150078801300000413 的人民币账户、中国工商
银行深圳新沙支行开立的账号 4000032529201487175 的人民币账户、中国银行深
圳新沙支行开立的账号 752371226652 的人民币账户内。另减除验证费用、律师
费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他费用等与发行债券直接相关
的新增外部费用 2,286,607.05 元后，公司本次募集资金净额为 535,407,717.48 元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验证报告》（天健验〔2018〕3-70 号）。
2、募集资金使用和结余情况
公司以前年度已预先使用募集资金 40,899.18 万元；2020 年度实际使用募集
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资金 8,637.83 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
42.48 万元；累计已使用募集资金 49,537.01 万元，累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 196.20 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 4,271.17 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以
及前期使用自有资金支付的发行费用共计 71.21 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管
理办法》)。
1、2016 年非公开发行股票募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于 2016 年 11 月 2 日，与兴业银行股
份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）、东方花旗证券有限公司（以下简
称“东方花旗”或“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务；公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称
“广东洲明”）作为本次公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体，与
公司、东方花旗、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2018 年 8 月 16 日与中泰证券签订了《深圳市洲明科技股份有限公司
与中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司可转换公司债券发
行并上市之保荐协议》，聘请中泰证券担任公司可转换公司债券发行的保荐机构。
东方花旗证券有限公司对公司 2016 年非公开发行股票并上市未完成的持续督导
工作由中泰证券承接。2019 年 1 月 30 日，公司的全资子公司广东洲明作为公司
2016 年非公开发行股票“大亚湾商用 LED 超级电视自动化生产基地建设项目”
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的实施主体，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证券、公司签署
了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中泰证券于 2018 年 11 月 27 日、2018 年 11 月 28 日与中国
建设银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、
中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行
及保荐机构中泰证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。
2018 年 12 月 17 日，公司的全资子公司广东洲明作为本次可转换公司债券
募投项目之“合同能源管理项目”的实施主体，与公司、上海浦东发展银行股份
有限公司深圳分行、中泰证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2019 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事
会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施
地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于 2019 年 3 月 7 日召开的
2019 年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。2019 年 3 月 21 日，公司的
全资子公司广东洲明作为可转换公司债券募集资金投资项目“LED 小间距显示
屏产能升级项目”的实施主体，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中
泰证券、公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，原
签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如
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下：
单位：人民币元
2020 年 12 月 31
项目 开户银行 银行账号 初始存放金额 备 注
日余额
2016 年兴业银行深圳分行 2017 年 10 月
337010100100882098 100,000,000.00
非 公 开 11 日销户
发 行 股 上海浦东发展银行股份 79060155200001600 222,792,114.73 16,375.16
票 募 集 有限公司深圳宝安支行
资金 小 计 322,792,114.73 16,375.16
中国建设银行股份有限
44250100004600001919 87,974,600.00 13,492,383.42
公司深圳机场支行
中国工商银行深圳新沙
4000032529201487175 197,000,000.00 68,462.42
支行
2018 年
中国银行深圳新沙支行 752371226652 80,000,000.00 12,248.72
公 开 发
行 可 转 上海浦东发展银行股份
79150078801300000413 172,099,308.00 110,484.01
换 公 司 有限公司深圳新安支行
债 券 募
上海浦东发展银行股份
集资金 79150078801100000414 4,899,370.72
有限公司深圳分行
上海浦东发展银行股份
79150078801300000630 24,128,751.39
有限公司深圳新安支行
小 计 537,073,908.00 42,711,700.68
合 计 859,866,022.73 42,728,075.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无直接经济效益，主要补充公司流动资金，降低企业财务
成本，增强公司竞争力及盈利能力。
（二）2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
LED 显示屏研发中心升级项目无直接经济效益，本项目拟通过改造现有研
发场地、购置先进的研发实验设备、加大研发软件投入、增加研发人员数量等方
式，对公司现有 LED 显示屏研发中心进行升级，保持公司在 LED 行业竞争能力，
改善公司的研发环境，吸引高素质人才，巩固公司在 LED 显示屏领域的技术领
先能力。
补充公司流动资金项目无直接经济效益，主要补充公司流动资金，降低企业
财务成本，优化资本结构，提高公司市场竞争力和抗风险能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金项目实施主体发生了变更，具
体如下：
公司于 2019 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事
会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施
地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于 2019 年 3 月 7 日召开的
2019 年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。公司将本次公开发行可转
换公司债券募集资金投资项目“LED 小间距显示屏产能升级项目”的实施主体
由公司变更为全资子公司广东洲明节能科技有限公司。
公司 2018 公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投
资总额不存在差异，不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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六、保荐机构意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对公司募集资金的使用及募投项目
的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金存放
和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规
范性文件的有关规定；公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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附件 1
2016 年度募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 32,279.21 本年度投入募集资金总额 694.20
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,688.14
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
(含部分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
大亚湾商用 LED 超
级电视自动化生产 否 34,080.90 22,279.21 694.20 22,688.14 100.00 2018-12-31 3,400.07 否 否
基地项目
收购 蓝普科 技 20%
否 5,500.00 不适用 否
股权项目
补充流动资金项目 否 10,311.10 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 49,892.00 32,279.21 694.20 32,688.14 3,400.07
超募资金投向
归还银行贷款 — — — —
补充流动资金 — — — —
超募资金投向小计 —
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合计 — 49,892.00 32,279.21 694.20 32,688.14 3,400.07 — —
大亚湾商用 LED 超级电视自动化生产基地项目，该项目投资总额 22,279.21 万元，年均承诺效益 8,225 万元，截
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
至 2020 年 12 月 31 日项目已累计投入 22,688.14 万元。由于受疫情影响，2020 年实现效益 3,400.07 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2016 年 12 月 31 日，大亚湾商用 LED 超级电视自动化生产基地项目由公司全资子公司广东洲明节能科技
有限公司实施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,400.25 万元。2017 年 2 月 14 日，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，公司之全资子公司广东洲明使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,400.25 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2
2018 年度募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 53,540.77本年度投入募集资金总额 8,637.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,537.01
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否达到预计效益 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
(含部分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
合同能源管理项目 否 1,326.46 1,326.46 39.26 839.92 63.32 否
其中：遂川县城乡
建设局合同能源管 否 569.40 569.40 225.60 39.62 未验收 不适用 否
理项目
钦州市路灯
2018 年 04 月 01 日
管理处合同能源管 否 757.06 757.06 39.26 614.32 81.15 43.07 否 否
理项目
LED 显示屏研发中
否 7,471.00 7,471.00 5,376.11 6,259.61 83.792020 年 12 月 31 日 不适用 否
心升级项目
LED 小间距显示屏
是
产能升级项目 18,306.00 17,043.31 3,222.46 14,737.48 86.472020 年 12 月 31 日 10,821.31 否 否
10
收购股权项目 否 19,700.00 19,700.00 19,700.00 100.00 否 否
补充流动资金项目 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 54,803.46 53,540.77 8,637.83 49,537.01 10,864.38
超募资金投向
归还银行贷款 — — — —
补充流动资金 — — — —
超募资金投向小计 — — — —
合计 — 54,803.46 53,540.77 8,637.83 49,537.01 10,864.38 — —
LED 小间距显示屏产能升级项目：该项目投资总额为 17,043.31 万元，年均承诺效益 12,856.88 万元，截至 2020 年
12 月 31 日项目已累计投入 14,737.48 万元。由于项目逐步达产并和受到疫情影响，2020 年实现效益 10,821.31 万元；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
钦州市路灯管理处合同能源管理项目，该项目投资总额为 757.06 万元，年均承诺效益为 91.70 万元，截止 2020 年
12 月 31 日项目已累计投入 614.32 万元。由于受到疫情影响，2020 年实现的效益为 43.07 万元
目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
公司于 2019 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目“LED 小间距显示屏产能升级项目”的实施主体由洲明科技变更为全资子公司广东洲
募集资金投资项目实施地点变更情况
明，将该项目的实施地点由“深圳市坪山区兰景北路 6 号洲明科技园”变更为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”
（即惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路 3 号洲明科技惠州大亚湾科技园）。本次变更事宜已经公司 2019 年第一次
债券持有人会议审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
自 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 12 月 20 日止，合同能源管理项目由公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司实
募集资金投资项目先期投入及置换情况 施，其以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 750.29 万元，收购股权项目由公司实施，其以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 19,700.00 万元。2018 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第六十
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一次会议及第三届监事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
公司全资子公司广东洲明使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 20,450.29 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
孙参政 马 睿
中泰证券股份有限公司
年 月 日
13
