中泰证券股份有限公司
关于深圳市洲明科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”）作为深圳市洲
明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、“公司”）向特定对象发行股票并上
市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关规定，对洲明科技向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎
核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况和公司股本情况
（一）本次申请解除限售股份取得情况
本次申请解除限售股份取得情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳
市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
3204号）同意，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）111,835,443
股，发行股票具体情况如下：
认购股票数量 认购金额
序号 发行对象名称
（股） （元）
上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李 15 号私募证
1 8,227,848 64,999,999.20
券投资基金
2 徐智慧 4,936,708 38,999,993.20
平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领
3 3,291,139 25,999,998.10
汉石专享 2 期私募证券投资基金
4 中信证券股份有限公司（资管） 4,177,215 32,999,998.50
5 国泰君安证券股份有限公司 3,291,139 25,999,998.10
6 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙） 7,594,936 59,999,994.40
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 11 号私募证券投
7 3,417,721 26,999,995.90
资基金
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债 27 号私募
8 3,417,721 26,999,995.90
证券投资基金
深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合
9 18,354,430 144,999,997.00
伙）
认购股票数量 认购金额
序号 发行对象名称
（股） （元）
10 段秀峰 10,126,582 79,999,997.80
11 汇添富基金管理股份有限公司 9,873,417 77,999,994.30
12 九泰基金管理有限公司 3,924,050 30,999,995.00
13 浙江三花绿能实业集团有限公司 3,797,468 29,999,997.20
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选 1 号私
14 5,063,291 39,999,998.90
募证券投资基金
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私募证
15 3,291,139 25,999,998.10
券投资基金
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证
16 3,291,139 25,999,998.10
券投资基金
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 1 号私
17 3,291,139 25,999,998.10
募证券投资基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 4
18 3,797,468 29,999,997.20
号私募证券投资基金
19 华夏基金管理有限公司 3,291,139 25,999,998.10
深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙
20 5,379,754 42,500,056.60
企业（有限合伙）
合计 111,835,443 883,499,999.70
（二）向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日公司总股本变化情况
2021 年 4 月 26 日，公司向 20 名特定对象定向增发人民币普通股股票
111,835,443 股。发行完成后，公司总股本变更为 1,094,089,477 股。截至本核查
意见出具日，公司总股本为 1,094,089,477 股，向特定对象发行股票后至本核查
意见出具之日公司总股本未发生变化。
（三）本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量调整情况
公司本次向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日，未发生需要对本次
拟解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次参与股票发行的特定对象作出股份锁定承诺如下：本次认购的股票自新
增股份上市之日起六个月内不得转让。承诺人认购的股票限售期为新增股份上市
之日（2021 年 4 月 26 日）起 6 个月，预计上市流通时间为 2021 年 10 月 27 日
（非交易日顺延）。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执
行。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，未发生违反上述承诺的情况。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次解除限售股份可上市流通时间为 2021 年 10 月 27 日（星期三），本次
解除限售股份数量为 111,835,443 股，占公司截至 2021 年 10 月 8 日总股
1,094,089,477 股的 10.2218%，于解禁日实际可新增上市流通限售股份数量为
111,835,443 股，占公司截至 2021 年 10 月 8 日总股本 1,094,089,477 股的 10.2218%。
本次申请解除股份限售的股东人数为 32 名（共 20 名特定对象，32 个产品），
本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
本次实际可上
所持限售股/ 本次实际可
序 本次解除限售 市股份数占公
发行对象名称 股东（产品）全称 非 流通 股总 上市流通股
号 股份数量（股） 司股份总数的
数（股） 份数量（股）
比例
上海通怡投资
上海通怡投资管
管理有限公司-
理有限公司－通
1 通怡桃李 15 号 8,227,848 8,227,848 8,227,848 0.7520%
怡桃李 15 号私募
私募证券投资
证券投资基金
基金
2 徐智慧 徐智慧 4,936,708 4,936,708 4,936,708 0.4512%
平潭综合实验 平潭综合实验区
区智领三联资 智领三联资产管
产管理有限公 理有限公司－智
3 3,291,139 3,291,139 3,291,139 0.3008%
司-智领汉石专 领汉石专享 2 期
享 2 期私募证 私募证券投资基
券投资基金 金
中信证券－岳瀚
中信证券股份 领增 1 号私募证
4 有限公司（代 券投资基金－中 126,582 126,582 126,582 0.0116%
资管） 信证券定增领新
51 号单一资产管
本次实际可上
所持限售股/ 本次实际可
序 本次解除限售 市股份数占公
发行对象名称 股东（产品）全称 非 流通 股总 上市流通股
号 股份数量（股） 司股份总数的
数（股） 份数量（股）
比例
理计划
山东铁路发展基
3,088,608 3,088,608 3,088,608 0.2823%
金有限公司
中信证券－中信
银行－中信证券
506,329 506,329 506,329 0.0463%
智赢定增 1 号集
合资产管理计划
中信证券－招商
银行－中信证券
265,823 265,823 265,823 0.0243%
贵宾丰元 14 号集
合资产管理计划
中信证券－中信
银行－中信证券
189,873 189,873 189,873 0.0174%
智赢定增 2 号集
合资产管理计划
国泰君安证券 国泰君安证券股
5 3,291,139 3,291,139 3,291,139 0.3008%
股份有限公司 份有限公司
江苏疌泉毅达
江苏疌泉毅达融
融京股权并购
6 京股权并购投资 7,594,936 7,594,936 7,594,936 0.6942%
投资基金（有
基金（有限合伙）
限合伙）
上海睿郡资产管
睿郡 11 号私募 理有限公司－睿
7 3,417,721 3,417,721 3,417,721 0.3124%
证券投资基金 郡 11 号私募证券
投资基金
上海睿郡资产管
睿郡可交债 27
理有限公司－睿
8 号私募证券投 3,417,721 3,417,721 3,417,721 0.3124%
郡可交债 27 号私
资基金
募证券投资基金
深圳市远致富海
深圳远致富海 投资管理有限公
并购股权投资 司－深圳远致富
9 18,354,430 18,354,430 18,354,430 1.6776%
基金合伙企业 海并购股权投资
（有限合伙） 基金合伙企业
（有限合伙）
10 段秀峰 段秀峰 10,126,582 10,126,582 10,126,582 0.9256%
中国建设银行股
汇添富基金管
11 份有限公司－汇 3,291,139 3,291,139 3,291,139 0.3008%
理有限公司
添富数字生活主
本次实际可上
所持限售股/ 本次实际可
序 本次解除限售 市股份数占公
发行对象名称 股东（产品）全称 非 流通 股总 上市流通股
号 股份数量（股） 司股份总数的
数（股） 份数量（股）
比例
题六个月持有期
混合型证券投资
基金
招商银行股份有
限公司－汇添富
策略增长两年封
2,784,810 2,784,810 2,784,810 0.2545%
闭运作灵活配置
混合型证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力混 506,329 506,329 506,329 0.0463%
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富智能制造股 1,645,570 1,645,570 1,645,570 0.1504%
票型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－汇
添富逆向投资混 1,645,569 1,645,569 1,645,569 0.1504%
合型证券投资基
金
华夏银行股份有
限公司－九泰聚
37,975 37,975 37,975 0.0035%
鑫混合型证券投
资基金
广发证券股份有
限公司－九泰锐
和 18 个月定期开 1,012,658 1,012,658 1,012,658 0.0926%
九泰基金管理 放混合型证券投
12
有限公司 资基金
浙商银行股份有
限公司－九泰锐
升 18 个月封闭运 1,354,430 1,354,430 1,354,430 0.1238%
作混合型证券投
资基金
九泰基金－广发
1,518,987 1,518,987 1,518,987 0.1388%
银行－东方证券
本次实际可上
所持限售股/ 本次实际可
序 本次解除限售 市股份数占公
发行对象名称 股东（产品）全称 非 流通 股总 上市流通股
号 股份数量（股） 司股份总数的
数（股） 份数量（股）
比例
股份有限公司
浙江三花绿能
浙江三花绿能实
13 实业集团有限 3,797,468 3,797,468 3,797,468 0.3471%
业集团有限公司
公司
上海宁泉资产管
理有限公司－宁
上海宁泉资产
14 泉特定策略 1 号 3,291,139 3,291,139 3,291,139 0.3008%
管理有限公司
私募证券投资基
金
上海宁泉资产管
理有限公司－宁
上海宁泉资产
15 泉致远－兴选 1 5,063,291 5,063,291 5,063,291 0.4628%
管理有限公司
号私募证券投资
基金
上海宁泉资产管
上海宁泉资产 理有限公司－宁
16 3,291,139 3,291,139 3,291,139 0.3008%
管理有限公司 泉致远 6 号私募
证券投资基金
上海宁泉资产管
上海宁泉资产 理有限公司－宁
17 3,291,139 3,291,139 3,291,139 0.3008%
管理有限公司 泉致远 7 号私募
证券投资基金
湖南轻盐创业 湖南轻盐创业投
投资管理有限 资管理有限公司
18 公司-轻盐创投 －轻盐创投锐进 3,797,468 3,797,468 3,797,468 0.3471%
锐进 4 号私募 4 号私募证券投
证券投资基金 资基金
华夏基金－光大
银行－华夏基金
2,025,316 2,025,316 2,025,316 0.1851%
阳光增盈 1 号集
合资产管理计划
华夏基金管理
19 招商银行股份有
有限公司
限公司－华夏磐
锐一年定期开放 1,265,823 1,265,823 1,265,823 0.1157%
混合型证券投资
基金
深圳市东方远 深圳市远致瑞信
20 致平稳发展私 股权投资管理有 5,379,754 5,379,754 5,379,754 0.4917%
募股权投资基 限公司－深圳市
本次实际可上
所持限售股/ 本次实际可
序 本次解除限售 市股份数占公
发行对象名称 股东（产品）全称 非 流通 股总 上市流通股
号 股份数量（股） 司股份总数的
数（股） 份数量（股）
比例
金合伙企业 东方远致平稳发
（有限合伙） 展私募股权投资
基金合伙企业
（有限合伙）
合计 111,835,443 111,835,443 111,835,443 10.2218%
四、本次解除限售后公司股本结构变化情况
本次变动前
本次变动增 本次变动后
股份性质 （2021 年 10 月 8 日）
减（“+，-”）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通
365,109,820 33.37% -111,835,443 253,274,377 23.15%
股/非流通股
高管锁定股 253,274,377 23.15% - 253,274,377 23.15%
首发后限售股 111,835,443 10.22% -111,835,443 - -
二、无限售条件流
728,979,657 66.63% 111,835,443 840,815,100 76.85%
通股
三、总股本 1,094,089,477 100.00% - 1,094,089,477 100.00%
注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股
份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公
司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出
具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。