迪安诊断技术集团股份有限公司


非公开发行 A 股认购资金


验资报告


截至 2018 年 12 月 25 日止
                       验 资 报 告

                                             信会师报字[2018]第 ZF10719 号


迪安诊断技术集团股份有限公司及中信建投证券股份有限公司：

    我们接受委托，审验了中信建投证券股份有限公司（以下简称“主
承销商”）承销的迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安
诊断”）本次非公开发行 A 股的认购对象截至 2018 年 12 月 25 日止
认购金额到位情况。按照国家相关法律、法规的规定和股票发行公告
的要求进行股票申购，按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投
资者的责任，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、
完整是主承销商的责任。我们的责任是对主承销商承销的迪安诊断本
次非公开发行 A 股认购款项的实收情况发表审验意见。我们的审验
是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审
验过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》
的要求，结合主承销商的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

    根据迪安诊断 2017 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2018]1314 号文核准，迪安诊断获准非公开
发行不超过 11,000 万股 A 股。2017 年 10 月迪安诊断与主承销商签
订了《浙江迪安诊断技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司
关于浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销
协议》，委托中信建投证券股份有限公司为其非公开发行的主承销商。

    迪安诊断本次非公开发行股票实际发行数量为 69,428,843.00 股，
非公开发行股票的对象为中国华融资产管理股份有限公司等 5 名特
定投资者，发行价格为 15.48 元/股。根据迪安诊断本次非公开发行缴
款通知书约定，认购对象须在 2018 年 12 月 25 日前将认购金额汇至
主承销商指定的银行账户（账户户名为中信建投证券股份有限公司；
开户行为中国银行北京东大桥路支行；账号为 320766254539)内。

                          验资报告 第 1 页
    经我们审验，截至 2018 年 12 月 25 日止，主承销商已收到共 5
家特定投资者缴纳的认购款合计人民币壹拾亿柒仟肆佰柒拾伍万捌
仟肆佰捌拾玖圆陆角肆分（￥1,074,758,489.64 元）。所有认购资金均
以人民币现金形式汇入。

     本验证报告仅供主承销商确认迪安诊断本次非公开发行 A 股认
购对象认购资金的实收情况，不应将其视为是对主承销商或迪安诊断
验证报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用
不当造成的后果，与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无
关。

    附件（一）：迪安诊断技术集团股份有限公司非公开发行 A 股认
购对象缴款明细表

    立信会计师事务所                     中国注册会计师：魏琴
    （特殊普通合伙）




                                         中国注册会计师：姚丽强




        中国上海                        二〇一八年十二月二十六日




                          验资报告 第 2 页
附件（一）
                                                 迪安诊断技术集团股份有限公司
                                               非公开发行 A 股认购对象缴款明细表
                                                             截至 2018 年 12 月 25 日止


主承销商：中信建投证券股份有限公司                                                                                            货币单位：人民币元

   序号                                 认购对象                                       应缴纳认购款                        实际缴纳认购款

    1        北信瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项资产管理计划                                        264,799,997.64                      264,799,997.64


    2        财通基金-玉泉８５９号资产管理计划                                                     14,999,996.16                       14,999,996.16


    3        财通基金玉泉８７０号单一资产管理计划                                                  49,999,997.52                       49,999,997.52


    4        高盛公司有限责任公司                                                                 214,999,986.24                      214,999,986.24


    5        江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金(有限合伙)                                              49,958,526.60                       49,958,526.60


    6        中国华融资产管理股份有限公司                                                         479,999,985.48                      479,999,985.48


                                            合计                                                1,074,758,489.64                     1,074,758,489.64

注：财通基金管理有限公司以财通基金玉泉８７０号单一资产管理计划和财通基金-玉泉８５９号资产管理计划两个产品参与认购。上海北信瑞丰资产管理有限公司以北

信瑞丰资产民生民生凤凰1号专项资产管理计划参与认购。

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                   中国注册会计师：魏琴       姚丽强